越南能取代中國嗎？一位中國教授調(diào)研了南北兩大經(jīng)濟圈后發(fā)現(xiàn)......
受疫情影響，我國的復(fù)工正在緩慢而有序的進行中。不過，由于中國是全球供應(yīng)鏈的重要一環(huán)，前期的停工影響已在全世界凸顯。比如，現(xiàn)代汽車啟動應(yīng)急方法，緊急擴大在國內(nèi)和東南亞的采購規(guī)模；小米稱已將一部分訂單轉(zhuǎn)移至越南和泰國生產(chǎn)；伊萊克斯已組織團隊去尋找其他供貨商。
可以看到，大量的數(shù)據(jù)和事實都在把越南推向舞臺中央。
進入21世紀以來，越南近20年的GDP年增長率基本保持在6%～7%，偶有跌落到5%左右的時候。自2015年至今，這一數(shù)字則穩(wěn)定保持在6.5%以上，可以說是整個東南亞發(fā)展最快的經(jīng)濟體。據(jù)美國國際貿(mào)易委員會的數(shù)據(jù)顯示，2019年的頭4個月，美國從越南的進口同比飆升近40%，這是美國前四十大進口來源國中增幅最大的。
在中國設(shè)廠的服裝、鞋帽、家具等產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在越南布局很久了，高科技產(chǎn)業(yè)也在陸續(xù)向越南轉(zhuǎn)移。比如，英特爾多年前就在胡志明市設(shè)立了其全球最大的封測廠；韓國電子巨頭三星于2019年10月關(guān)閉了在中國的最后一家手機工廠，轉(zhuǎn)移到越南，三星出口全球市場的手機中的絕大部分已經(jīng)是在越南生產(chǎn)的了。
越南能否發(fā)展為新的世界工廠？
文|施展 外交學院教授
編輯|謝芳 瞭望智庫
本文為瞭望智庫書摘，摘編自《溢出：中國制造未來史》，中信出版集團2020年1月出版，原文有刪減。
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越南初印象
越南的國土很狹長，南北距離長達1650公里，東西非常狹窄，最窄的地方只有50公里。這種狹長的國土形狀與中南半島的地理結(jié)構(gòu)有關(guān)。中南半島上有一段長1000多公里的長山山脈（又叫安南山脈），近乎中國大西南橫斷山脈的余脈，自西北向東南斜貫中南半島，把東部沿海平原地區(qū)和西部山地區(qū)域分開，構(gòu)成了越南與老撾兩國的天然分界線。
長山山脈在越南中部的重鎮(zhèn)峴港一帶直達海岸，并貼著海岸繼續(xù)向南曼延。這樣一來，它就把越南分成南海水系和湄公河（在中國境內(nèi)的河段叫作瀾滄江）水系這樣南北兩個區(qū)域。圍繞兩大水系的三角洲形成的人口密集區(qū)—位于紅河三角洲的河內(nèi)及周邊區(qū)域，以及位于湄公河三角洲的胡志明市（舊稱西貢）及周邊區(qū)域，正是越南最富庶繁華的兩大經(jīng)濟圈，集中了越南9000多萬人口的絕大部分。兩大區(qū)域之間的中部地區(qū)，則交通不便，人口相對稀少，民風也更彪悍。
圖為2016年12月15日，中老緬泰湄公河聯(lián)合巡邏執(zhí)法船艇編隊駛過云南景洪港碼頭。圖源：錢程|新華社
要考察制造業(yè)，就要深入南北兩大經(jīng)濟圈。考察的第一站是河內(nèi)。
河內(nèi)給人最初的印象是，很像20世紀90年代的中國大陸。從機場坐車往城內(nèi)開去，筆直寬闊的高速公路給人強烈的現(xiàn)代化國家的感覺。越往里走，呈現(xiàn)出來的則是老城區(qū)亂糟糟的狀態(tài)：一座座殖民時代風格的老房子，各種臨時亂搭亂建的違章建筑，還有一些新蓋的現(xiàn)代化高樓大廈，三者欠缺章法地混雜在一塊兒。現(xiàn)代化大樓周邊是新建的規(guī)劃得整齊有序的寬闊馬路，略微往旁邊走一點，就是擁擠狹窄、有著多年歷史的街道，川流不息的摩托車在各種街道上呼嘯而過。
對一個社會來說，真正的生機與活力來自其自生秩序的活動，而不是自上而下的整齊規(guī)劃。而一個城市的自生秩序，恰恰依賴各種外人難解的地方性知識。所謂的雜亂，往往只是外人的視角，它對本地人來說恰恰是一種保護層，同時，它意味著政府壓制社會之能力的限度，意味著社會自組織能力的基礎(chǔ)。河內(nèi)的雜亂并未讓我感覺到不適，反倒令我感受到各種煙火氣，讓我有了一種好感。
到了夜晚，河內(nèi)的生機進一步呈現(xiàn)出來。我們住在市中心著名景點還劍湖的旁邊，大致相當于北京王府井附近的位置。夜晚在還劍湖邊信步游走，會看到路邊有大量的小攤販兜售著冰水、椰子和各種鮮榨果汁，攤販旁就站著警察，雙方相安無事。
攤位周邊擺放著一排排的塑料小板凳。這些小板凳已經(jīng)融入越南人的日常生活，馬路邊、店門口、平常人家的門口，到處都是。人們一排排地坐在上面，吃著水果，喝著椰子汁，或抽煙，或聊天。
圖為2015年越南首都河內(nèi)城市一角。圖源：閆建華|新華社
一開始我以為這些只是屬于越南底層人民的休閑生活，富豪、權(quán)貴們的生活應(yīng)該是另一番奢侈景象。但在越南待了一段時間才知道，越南的權(quán)貴階層也一樣會坐在路邊攤的小板凳上聊天、吃飯，僅僅是因為他們喜歡。越南不同階層人的消費是混雜在一塊的，沒有斷然割裂開的圈層。那些非常豪華、現(xiàn)代化的大商場又是給什么人消費的呢？答案是，基本都是給外國人消費的。
還劍湖邊到處都是從古代留下來的有著幾百年“房齡”的老建筑，上面還掛著中文寫的牌匾、對聯(lián)，甚至一扇大門上會貼著幾副對聯(lián)做裝飾。雖然文采多半馬馬虎虎，但看到這些東西，還是讓人感覺不像是出國了。還劍湖邊有個景點叫玉山祠，建于18世紀黎朝末年，里面供奉著關(guān)帝、呂祖、文昌帝君等很多神像。隨處都能看到的小店面里，絕大多數(shù)都會供著一個土地爺。
從玉山祠出來走了沒多遠，聽到有人在唱《月亮代表我的心》。歌手的中文發(fā)音有些滯澀，走近一看，竟然是個白人姑娘。河內(nèi)街頭、中文歌曲、白人女孩，三種元素混搭在一塊，深刻折射出越南面向世界的多元開放性。一個國家要想發(fā)展，必須具備這樣一種多元開放性。
總體來說，越南給人的初始印象還不錯。鬧哄哄的氛圍讓人感覺似曾相識，城市看上去雜亂無章，卻充滿活力和人情味。這樣一個讓人感覺舒適的地方，在經(jīng)濟上是否真的能夠取代中國呢？這就得到它的工業(yè)園去看看了。
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深勘工業(yè)園
第一站是越南-新加坡工業(yè)園（Vietnam-Singapore Industrial Park，以下簡稱VSIP）。這個工業(yè)園建在離河內(nèi)不遠的北寧省，是新加坡與越南政府合作建立的。
越南的省規(guī)模很小，畢竟全國面積不到33萬平方公里，還被分成了58個省。出了河內(nèi)沒多遠，就開始跨省。去往工業(yè)園的路上途經(jīng)的便是紅河三角洲，一路河網(wǎng)縱橫，肥沃的土地遍布著一望無際的稻田。但是，與紅河三角洲肉眼可見的豐饒相比，這里的公路顯得很寒酸，路比較窄，質(zhì)量也很一般，摩托車轟鳴著在各種汽車之間穿梭。從河內(nèi)到工業(yè)園大概25公里的路程，花了整整一個小時才走完。
實際上，這是越南省道的常態(tài)。在除南北兩個中心大城市之外的交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上，越南還有不短的路要走。比如，物流要想把貨物從河內(nèi)運到胡志明市，選擇1號公路的話，1700公里的距離，兩個司機倒班，也要不眠不休地走上48個小時。而且路上有很多地方是單車道，一旦出了事故就可能造成交通堵塞。但除了航空，用汽車連接這兩個城市算是最快的了。火車要走上4天，海運的話，加上兩邊的陸地聯(lián)程，大概要7天。
在省道上顛簸了一個小時后，進入了VSIP，眼前的景象立刻變得很不一樣。園區(qū)里的道路很平直，建筑也都非常規(guī)整又現(xiàn)代化，和蘇州的新加坡工業(yè)園在氣質(zhì)上非常像。
1996年，新加坡在胡志明市附近的平陽省建立了第一個VSIP，2007年在北寧建立了第二個，到2019年，新加坡已經(jīng)在越南已經(jīng)建成了8個VSIP。北寧的VSIP占地面積大約7平方公里，至今已有120家企業(yè)入駐，投資總額達25億美元（折合人民幣約175.8億元），園內(nèi)有3萬名工人。
是什么吸引新加坡在越南建工業(yè)園？最重要的原因是，越南針對工業(yè)園所制定的一系列招商引資政策。
首先，工業(yè)園中的企業(yè)可以享受非常優(yōu)惠的稅收政策，俗稱“兩免四減半”。越南的企業(yè)所得稅稅率是20%，而在中央政府批準的工業(yè)區(qū)里設(shè)廠的企業(yè)，頭兩年所得稅全免，接下來的4年只用繳一半的稅。為生產(chǎn)出口產(chǎn)品所進口的原材料的進口關(guān)稅、出口貨物的增值稅、利潤匯回稅，在所有階段全部免除。為了平衡地區(qū)發(fā)展，越南還設(shè)置了一些特別經(jīng)濟區(qū)，那里的政策更加優(yōu)惠，企業(yè)所得稅頭4年全免，接下來的9年減半。企業(yè)如果在經(jīng)濟落后地區(qū)投資時間跨度較長的項目，土地的使用期限可以超出通常的50年租期，延長至70年；如果得到主管部門的批準，甚至可以加簽更長時間。
圖為北寧省越南-新加坡工業(yè)園一角。
其次，越南各個工業(yè)園給出的投資優(yōu)惠政策基本上是一樣的，由越南中央政府統(tǒng)一制定。從2005年開始，越南每年都會公布全國各省的競爭力指數(shù)（The Provincial Competitiveness Index，以下簡稱PCI）報告。這份報告由越南工商會（VCCI）和美國國際開發(fā)署（USAID）聯(lián)合制作，全面體現(xiàn)越南各省的經(jīng)濟治理水平、商業(yè)環(huán)境的便利性和友好性，以及行政體制改革的效果。PCI報告已成為外國投資越南的重要參考，各省會在這個指數(shù)上進行競爭。
VSIP給人的觀感很好，園區(qū)外的破舊和園區(qū)內(nèi)的整潔形成了鮮明對比。而這種對比，對親身經(jīng)歷過中國這些年高速發(fā)展的人來說，一點兒都不陌生，這是再熟悉不過的發(fā)展路徑。
幾天后，我們又參觀了深越工業(yè)園，它位于河內(nèi)東部的海防市——河內(nèi)跟海防的關(guān)系類似于北京和天津的關(guān)系。深越工業(yè)園是由深圳市投資控股有限公司（以下簡稱“深投控”）投資建設(shè)的，早在2008年就立項了，但是出于各種原因，直到2016年下半年才真正開始推動建設(shè)。
深投控在剛剛開始建設(shè)工業(yè)園的時候比較謹慎，沒想到，剛剛建成一部分，中美就發(fā)生了貿(mào)易摩擦。突然之間，很多企業(yè)開始尋找往越南轉(zhuǎn)移的機會，深越工業(yè)園一下子變得炙手可熱，每天都要馬不停蹄地接待大量的考察團。深投控的投資，也以比預(yù)期快了一個數(shù)量級的速度收了回來。深投控因此大受鼓舞，開啟了下一步投資計劃，準備把工業(yè)園的面積進一步擴大，以便迎接更大規(guī)模的制造業(yè)轉(zhuǎn)移。
圖為深越工業(yè)園區(qū)入口，深越大道。圖源：界面新聞
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優(yōu)勢與劣勢
從這兩個工業(yè)園了解到的一系列數(shù)據(jù)和政策，都很直觀地呈現(xiàn)出越南想要發(fā)展經(jīng)濟的決心。但是，與他們的交流也在驗證著之前的另一個假想，那就是如果有大量制造業(yè)企業(yè)迅速涌入越南，就會推高越南土地和勞動力的價格，它在這方面的優(yōu)勢就會遭到削弱。
根據(jù)美國老牌地產(chǎn)租賃顧問公司世邦魏理仕（CBRE）在2019年5月發(fā)布的數(shù)據(jù)，就建成工廠的租金價格來說，越南南部最大的城市胡志明市的月平均租金是每平方米4.1美元（折合人民幣約28.7元），月最高租金是每平方米8美元（折合人民幣約56元）；越南北部經(jīng)濟圈（集中在河內(nèi)、北寧、海防等地）的月平均租金是每平方米3.5～4美元（折合人民幣約24～28元），月最高租金是每平方米5.5～6美元（折合人民幣約38～42元）。而在中國蘇州地區(qū)建成的廠房的月租金大概在每平方米4.2美元（折合人民幣約29.5元），東莞地區(qū)大概是每平方米3.6美元（折合人民幣約25元），成都約為每平方米2.5美元（折合人民幣約17.5元）。與中國的很多地方相比，越南沒有優(yōu)勢。
但越南的勞動力價格有著明顯的優(yōu)勢。2018年，中國工人的人均月收入為807美元（折合人民幣約5658元）。在越南，直到2019年上半年，勞動力的平均月薪才達到288美元（折合人民幣約2021元），而普通勞動者的平均月薪只有206美元（折合人民幣約1444元）。但越南有一個政策，就是國會每年都會立法上調(diào)最低工資標準。前幾年的上調(diào)幅度是每年12%-13%，對企業(yè)造成相當大的壓力，所以最近幾年有所回落，2019年的上調(diào)幅度是5.3%。但由于這幾年遷移過來的企業(yè)越來越多，勞動力供不應(yīng)求，技術(shù)工人和管理人員更是緊俏，企業(yè)給的薪酬通常比最低工資高不少，每年也會有相應(yīng)幅度的上調(diào)。
越南政府對此也比較警惕，擔心過快涌入的企業(yè)讓要素價格抬升太快，使越南迅速喪失競爭力。一旦這些企業(yè)再迅速轉(zhuǎn)移，越南經(jīng)濟就會遇到大麻煩。所以政府開始進行控制，對于投資的審批也比過去謹慎了一些。
圖為越南工人在工廠工作。圖源：新華國際
越南不僅工廠租金比中國貴，而且水電成本也高過中國，中國的水電費用價格大約是越南的2/3。總體來說，越南主要是在勞動力和稅收政策方面比中國有優(yōu)勢，其他方面則基本上處于劣勢。那么，單從比較優(yōu)勢的角度來看，唯有人工成本和稅收成本（包括對美關(guān)稅成本）比較高，同時對于供應(yīng)鏈的依賴度不是那么大的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，才會傾向于遷移到越南。實際上，中國不僅和越南的成本對比是這樣，和其他東南亞國家的對比，在大部分時候也是如此。
由此來看，越南取代中國世界工廠地位的路似乎沒那么順暢。
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結(jié)構(gòu)性困境
越南有一種走日、韓路徑的內(nèi)在沖動，就需要發(fā)展重化工業(yè)，需要通過國家主導(dǎo)的一系列經(jīng)濟政策推動，需要通過扶持國企或者財閥落實。
但是，越南要與美國聯(lián)盟，就必須接受那一系列自由貿(mào)易協(xié)定對越南經(jīng)濟政策的約束，接受對于國企的各種限制，接受對于不符合市場經(jīng)濟原則的政策扶持的限制等。當年，韓國可以用各種非市場的手段扶持大財閥，卻并不影響與美國的結(jié)盟關(guān)系，原因在于那是冷戰(zhàn)時代，政治因素的權(quán)重壓倒了經(jīng)濟因素。但是，在21世紀，一個國家走何種經(jīng)濟路徑(是市場導(dǎo)向為主的，還是政策扶持導(dǎo)向為主的)是美國用來識別盟友身份的政治標簽。所以，越南不大有機會復(fù)制韓國路徑，更大的概率要走市場導(dǎo)向的路徑。
這些年來，越南已經(jīng)對國企進行了大規(guī)模的私有化改革，目前剩下的100多家國企，也在籌劃繼續(xù)賣掉。越南承諾要建立一個比肩國際先進水平的透明法律框架，要讓外國投資者與越南本國企業(yè)開展更加公平公正的競爭。這種競爭不會存在國企壟斷的情況，是自由經(jīng)濟體的市場競爭。
越南現(xiàn)在最有名的一個私企集團是首富范日旺的Vingroup。20世紀90年代，范日旺在俄羅斯留學，后在烏克蘭做食品行業(yè)，掘到第一桶金。2001年他回到越南發(fā)展，進入房地產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)在越南各個城市的地標性建筑都是他開發(fā)的。最近幾年，Vingroup廣泛進軍各種領(lǐng)域，諸如教育、醫(yī)院、超市、便利店、電器賣場、手機、家電、汽車、航空學校、有機農(nóng)業(yè)、制藥......幾乎滲入了與越南人生活相關(guān)的各個領(lǐng)域。不過，投資的產(chǎn)業(yè)如此之多，很多產(chǎn)業(yè)彼此之間卻沒有什么關(guān)聯(lián)，是不符合投資規(guī)律的，這反倒和當年韓國政府扶持的大財閥投資邏輯非常類似。調(diào)研中我們還注意到其他幾個規(guī)模小一些，但同樣有著不尋常的跨領(lǐng)域投資的私企集團。
這些扶持政策究竟能走多遠，很難說。如果走得太遠，像當年的韓國那樣，越南很可能會被踢出那些自由貿(mào)易協(xié)定，它借助西方化解自己地緣政治焦慮的努力就會失敗。進一步說，即便能走那么遠，財閥能否幫助越南建立起完整的工業(yè)體系也很難說。畢竟，當年韓國起步的時候，近旁沒有中國這樣一個超大規(guī)模的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，不會受到它的外部性效應(yīng)的影響。如果越南的扶持政策走不了那么遠，它的重化工業(yè)就難以在自由市場的演化中發(fā)展起來，越南就無法擁有自己的完整工業(yè)體系。
兩種處境左右為難，無法兼得，這就是越南面臨的結(jié)構(gòu)性困境。
在這種困境中，越南最有可能走的路徑是，繼續(xù)深化與美國、歐盟、日本的自由貿(mào)易關(guān)系。畢竟，這是它保障自己獲得外部支持的基礎(chǔ)。然而，這也意味著越南政府的支持是有限度的。越南大概率只能順應(yīng)世界市場上的比較優(yōu)勢，把自己嵌合在一個恰當?shù)奈恢谩＿@是一種很吊詭的狀況:正因為它面臨和日本、韓國相似的處境，所以很可能走上更接近澳大利亞、加拿大的路徑。
此外，目前越南的比較優(yōu)勢也有一種雙元特性。越南比較可能在貿(mào)易上嵌合在美國體系中，在生產(chǎn)上嵌合在中國體系中。于是，越南的制造業(yè)發(fā)展就更會成為中國供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的外溢，也成為中國供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)通達世界市場的一個重要中介。
中越兩國近年來經(jīng)濟一體化的發(fā)展也呈現(xiàn)出這樣的趨勢。
圖3-3是1996—2015年中越經(jīng)濟一體化指數(shù)，我們從中可以看出，雖然中越經(jīng)濟一體化指數(shù)偶爾因為政治和經(jīng)濟危機出現(xiàn)短暫下跌，但總趨勢是不斷上升的，尤其是在2011年之后，經(jīng)濟一體化指數(shù)的上升態(tài)勢極為顯著。而且，一系列相關(guān)研究顯示，不僅中國與越南之間的經(jīng)濟一體化程度在加深，而且中國同整個東南亞國家的一體化程度都有不斷加深的趨勢。
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供應(yīng)鏈力量
說到中國的超大規(guī)模供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，這個網(wǎng)絡(luò)中的分工越來越細，單個企業(yè)的專業(yè)化分工可以達到令人匪夷所思的程度；網(wǎng)絡(luò)中無數(shù)個企業(yè)彼此之間互為配套關(guān)系，而且配套關(guān)系可以依照訂單需求不斷動態(tài)重組，以生產(chǎn)出各種各樣的產(chǎn)品；中國龐大的工程師群體和熟練工人群體，則為供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)供給著龐大的人力資源；中國高度競爭性的環(huán)境、中國人強烈的發(fā)財致富的欲望，都讓這個供應(yīng)鏈有了無與倫比的效率。
供應(yīng)鏈的這種運轉(zhuǎn)效率使中國獲得了一種獨特的競爭優(yōu)勢，哪怕是生產(chǎn)一個低技術(shù)產(chǎn)品，除非這個產(chǎn)品對供應(yīng)鏈的需求很低，并且人工成本在總成本中的占比很高，否則其他國家不大容易與中國競爭。因為中國有能力把產(chǎn)品的綜合生產(chǎn)成本控制在一個非常低的水平，這種成本控制能力依托的是一個龐大的供應(yīng)鏈系統(tǒng)，而不是哪個廉價的生產(chǎn)要素。
而且，中國龐大的供應(yīng)鏈，并不僅僅依托世界市場的拉動，還依托中國內(nèi)部龐大消費市場的拉動。近年來，國內(nèi)消費市場的拉動效應(yīng)越來越明顯。
可以簡單看一下中國自改革開放以來外貿(mào)依存度的變化，圖3-1是1978—2014年的變化過程。
1978年，中國的外貿(mào)依存度只有9.73%；隨著中國逐漸融入世界，外貿(mào)依存度到2000年發(fā)展到39.36%；在2001年加入WTO后，中國的外貿(mào)依存度迅速升高，在2006年達到了歷史最高的64.77%。在這個階段，世界市場對于中國經(jīng)濟和供應(yīng)鏈的拉動效應(yīng)很大。在這之后，中國的內(nèi)需市場逐漸發(fā)展起來，外貿(mào)依存度開始下降，2018年已經(jīng)下降到34%左右，而中國經(jīng)濟發(fā)展并未成比例地降速。這意味著內(nèi)需對中國經(jīng)濟發(fā)展的拉動力量越來越大。
據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2018年中國社會消費品零售總額同比增長9.0%，達38.1萬億元，同期美國全國社會消費品零售總額是6.04萬億美元，同比增長5%。按當年匯率計算，中國消費市場的規(guī)模相當于美國的95.36%。到2019年，中國已經(jīng)超過美國成為全球最大的單一國家消費市場。
這些數(shù)據(jù)意味著中國的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)并不會因一部分生產(chǎn)能力的外移而出現(xiàn)萎縮，因為內(nèi)需的成長可以填補上來。
就算越南在未來的發(fā)展過程中發(fā)展起自己的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，但它自身的體量過小，能夠支撐的供應(yīng)鏈規(guī)模是完全無法與中國相比的。越南供應(yīng)鏈內(nèi)部的分工深度和配合彈性，即供應(yīng)鏈的運轉(zhuǎn)效率，也是遠遠比不上中國的。
這也就意味著，轉(zhuǎn)移到越南的制造業(yè)企業(yè)，如果是對供應(yīng)鏈有較高需求的，那么從中國供應(yīng)鏈進行采購，尤其是從中國采購生產(chǎn)流程上游的各種標準件，還是會比從越南采購更高效。這樣一來，向越南轉(zhuǎn)移的制造業(yè)能力，就不是從中國轉(zhuǎn)走了，而更多的是與中國的供應(yīng)鏈形成一種嵌合性關(guān)系。
當然，這里有個前提，那就是中國與越南的通關(guān)成本不能太高。隨著中國與東盟的自由貿(mào)易伙伴關(guān)系的推進，中越兩國的通關(guān)成本在不斷下降。幾年前，即便是資質(zhì)比較優(yōu)良的發(fā)貨商和承運商，在中越最大的陸上口岸廣西憑祥友誼關(guān)口岸要為一輛貨柜卡車辦理通關(guān)，順利的情況下也需要4個多小時；現(xiàn)在，順利的話只需1個多小時就夠了。區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)有希望在不久的將來正式簽署，如果能夠順利簽署，則東盟與中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭等國之間會結(jié)成更大的自由貿(mào)易伙伴關(guān)系。這些都會繼續(xù)降低通關(guān)成本。
圖為2019年4月17日無人機拍攝的位于廣西憑祥的友誼關(guān)口岸。圖源：曹祎銘|新華社
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僅僅是外溢
在越南的調(diào)研還發(fā)現(xiàn)，籠統(tǒng)地說有哪些公司把工廠搬遷到越南，意義不大。因為現(xiàn)在的全球經(jīng)濟已經(jīng)是在工序?qū)用娴目鐕止ぃa(chǎn)者會在各國尋找有比較優(yōu)勢的要素，將生產(chǎn)環(huán)節(jié)配置在合適的地區(qū)。就越南相對于中國的比較優(yōu)勢來說，一方面是生產(chǎn)要素價格上的優(yōu)勢，尤其是勞動力價格，另一方面是與其他國家進行貿(mào)易時在關(guān)稅上的優(yōu)勢。考慮到這些，我們就可以發(fā)現(xiàn)往越南轉(zhuǎn)移的生產(chǎn)企業(yè)的一些特征。
這些企業(yè)不是把完整的生產(chǎn)線搬過去，而是把生產(chǎn)流程中特定的工序轉(zhuǎn)移到越南，一般都是最后的組裝工序。因為這道工序只需要把零部件裝配在一起，而不需要再對零部件做復(fù)雜的處理，對于供應(yīng)鏈的需求相對較低，人工成本占比相對較高，越南在這方面是有比較優(yōu)勢的。但越南在前段環(huán)節(jié)(對零部件做相對復(fù)雜處理)的能力還不大跟得上，相應(yīng)的制造業(yè)便很難轉(zhuǎn)移到越南。
在這種生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)移的邏輯中，用傳統(tǒng)的劃分方式對不同產(chǎn)業(yè)做技術(shù)的高低之分已經(jīng)不合適了。同樣一種產(chǎn)品，其不同生產(chǎn)工序或環(huán)節(jié)的技術(shù)含量是很不一樣的，不同工序的增加值也是很不一樣的。在生產(chǎn)工序進入跨國分工的階段后，傳統(tǒng)的生產(chǎn)概念就已經(jīng)被打破，傳統(tǒng)的分析框架便也遇到了適用性邊界的問題。
圖為胡志明市夜景。圖源：新華社
甚至就一道工序而言，該工序所需的中間產(chǎn)品本身在生產(chǎn)流程上也有著復(fù)雜的跨國分工。2000年就開始在越南創(chuàng)業(yè)的家具廠老板任澤忠先生提供了一個非常好的案例。
任澤忠先生說，家具產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈包括五金、油漆、板材、皮革、紙箱等十幾種配套產(chǎn)業(yè)。越南已經(jīng)發(fā)展起家具行業(yè)配套所需的本地供應(yīng)商，但這些供應(yīng)商進行生產(chǎn)時所需的原材料仍然要從中國進口。比如，在越南生產(chǎn)一張沙發(fā)，其中90%的皮革材料來自江蘇，80%的海綿原料來自中國；生產(chǎn)家具時所用的夾板，90%以上來自山東臨沂；與家具行業(yè)配套的五金產(chǎn)業(yè)，其中大約60%的鐵要從中國進口，再在越南本地加工成五金。
就連用來包裝家具的紙箱這個配套產(chǎn)業(yè)也離不開中國。雖然紙箱本身是從越南當?shù)刂苯硬少彽模谱骷埾涞脑牧稀埌暹€是要從中國進口。要生產(chǎn)紙箱，先要有原始木材做成的原漿，然后再用回收的廢紙打成次漿，次漿混在原漿里做出紙皮。紙皮只有一級廠能夠生產(chǎn)，接下來二級廠會把紙皮加工成紙板，最后三級廠把紙板加工成紙箱。由于資源和規(guī)模的限制，越南目前只有三級廠，所以只能從中國進口紙板再加工成紙箱。
在通常認為技術(shù)含量很低的家具業(yè)，越南的產(chǎn)業(yè)與中國乃至世界上的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)都有著這樣復(fù)雜嵌合的關(guān)系，更不用說技術(shù)含量高很多的電子行業(yè)了。我們在越南考察時也獲得了大量相關(guān)案例，它們表明制造業(yè)從中國向越南的轉(zhuǎn)移，并不是從中國轉(zhuǎn)走，而是中國供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的一種外溢。
這個外溢過程有一部分是因為市場規(guī)律的作用。要么是企業(yè)要找特定生產(chǎn)環(huán)節(jié)比較優(yōu)勢更高的地方，比如在對供應(yīng)鏈要求不高、人工成本占比比較高的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，越南具有比較優(yōu)勢，要么是企業(yè)在布局全球市場時有某些考慮，比如我們考察到的海爾、TCL等家電企業(yè)。
還有一部分是國際政治方面的原因。訪談中有若干企業(yè)談到，因為他們的產(chǎn)品主要出口美國市場，遷移到越南就成了一個無奈的選項。不過，遷移之后它們?nèi)匀慌c中國的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)有著千絲萬縷的聯(lián)系。
最后，做個假想，如果東莞地區(qū)的制造業(yè)在短時間內(nèi)都轉(zhuǎn)移到越南，越南會發(fā)生什么變化呢?
東莞的產(chǎn)值大約相當于越南整個國家的一半，并且東莞的工業(yè)占經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的比重遠遠大于越南。這意味著越南的制造業(yè)會一下子膨脹一大半，土地價格會暴漲，合格工人不夠用，人力成本會暴漲，大量熱錢也會涌進來，這將導(dǎo)致越南出現(xiàn)嚴重的資產(chǎn)泡沫。
要素價格上漲過快會令越南喪失了原本的比較優(yōu)勢，熱錢又會迅速跑掉，越南百姓的財富可能會在資產(chǎn)泡沫中被洗劫一空，從而引發(fā)嚴重的經(jīng)濟危機、社會危機，乃至政治危機。這對任何一個國家來說都是極為可怕的經(jīng)濟高燒及后遺癥。而這還僅僅是東莞的制造業(yè)轉(zhuǎn)移到越南而已。
《越南經(jīng)濟年度報告》主編、河內(nèi)國家大學下屬經(jīng)濟大學經(jīng)濟與政策研究院的院長費利克斯（Felix）常來中國，對中越兩國都很熟悉，他認為越南發(fā)展的最佳狀態(tài)是，介于中國臺灣地區(qū)和馬來西亞之間的水準，完全不可能取代中國。
綜上所述，這種定位確實不是謙虛。
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