司南君：阿根廷，疫情下第一個欠錢不還的國家
阿根廷，第一個在疫情中“倒下”的國家，目前阿根廷政府直接宣布無力償還國家債務，并提出重組方案。
作為世界的“違約之王”，疫情只不過是壓倒阿根廷的最后一根稻草，但債務違約的鍋不應疫情來背。
經濟的發展沒有捷徑可言，自然的饋贈使阿根廷成為世界第8大富有國家的同時，也像溫水煮青蛙一樣讓這個國家經濟的發展動力慢慢消耗殆盡。
如果說日本經濟的發展是“失去的20年”，那么阿根廷的經濟可以說是“內耗的一個世紀”。
01
提出債務重組，遭債權人拒絕
在4月19日，阿根廷經濟部長馬丁·古斯曼在接受媒體采訪時表示，阿根廷處在“事實違約”狀態，目前無力償還債務，所以才會提出全面的債務重組。
古斯曼表示，上述提案已經是阿根廷政府能夠做到的極限。如果債權人可以接受，就解決了一個問題。如果不能，阿根廷將處在一個事實違約的狀態。在新冠肺炎疫情的背景下，對阿根廷而言，基于夢想和幻想制定經濟政策似乎是愚蠢的，必須根據現實情況進行。
但當時債務重組的提案就遭到債權人的反對，持有大部分阿根廷債務的三個國際債權人團體20日幾乎同一時間發表聲明，拒絕阿方提議。
由貝萊德等全球大型資產管理公司組成的債權人團體持有阿根廷自2016年以來發行的超過四分之一債券，以及阿方先前重組債務后分發給投資者的15%債券。這一方認為，阿方提議將使國際債券持有人“不合比例”地承擔阿根廷經濟調整成本。
由保險公司、共同基金等機構組成的阿根廷債權人委員會發表聲明，批評阿根廷協商債務重組過程中奉行“單邊主義”，沒有給出可行方案。另一個持有阿根廷16%重組后債券的投資者團體同樣拒絕提議。
4月22日阿根廷政府正式向債權人提交債務重組方案，尋求通過減免債務并延長期限等措施避免債務違約。
阿政府日前公布了這份662.38億美元債務重組方案，主要內容包括減免36億美元債務本金、減免379億美元債務利息、給予償還債務3年寬限期等。
按照該方案，阿政府2020年、2021年和2022年將不會償還任何債務，2023年開始支付平均利率0.5%的息票，此后逐步調整利息水平。
阿政府表示，債權人
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同時，昨天阿根廷有一筆約5億美元需要償的債券利息，阿政府已宣布不支付這筆利息。按照規定，阿政府有30天寬限期，需要向債權人提出解決方案。
02
疫情只是最后的稻草，卻不該背這黑鍋
根據IMF(國際貨幣基金組織)新一期的《世界經濟展望報告》預測，2020年阿根廷經濟將萎縮5.7%，這將是阿根廷連續三年經濟下滑。2019年，阿根廷GDP同比實際下降2.2%，2018年則下滑了2.5%。
阿根廷經濟學家福斯托·斯波托爾諾認為，目前沒有跡象表明阿根廷經濟能在短期內恢復正常，且疫情過后部分企業將無法重新運轉，“有些人會永遠失去他們的工作”。
疫情使阿根廷中小企業和中低收入人群的生存環境更加艱難。政府目前向60萬戶約300萬民眾發放了緊急救助。但許多民眾表示，這樣的救助無法覆蓋所有弱勢群體，他們只能靠積蓄維持生活并等待隔離結束。
阿根廷非正式就業占比達35%，疫情期間這類人群收入大幅削減。民眾對失業的恐懼導致儲蓄行為優先于消費行為，進一步抑制經濟發展活力。
農產品出口對于阿根廷經濟有著十分重要的作用，該國的農業及畜產量出口創匯約占年度出口總值的70%到95%。社會停擺使阿根廷出口遭遇嚴重損失，3月，阿根廷農產品出口凈收入為10.64億美元，同比下滑6.9%。數據顯示，僅大豆出口一項，疫情將給阿根廷全年造成超過30億美元的損失。
雖然疫情沖擊著阿根廷的經濟，但卻不能讓疫情背債務違約的鍋。
首先我們來看看阿根廷的疫情情況如何?
當地時間4月22日，根據阿根廷衛生部發布的數據，該國24小時內新冠肺炎新增確診病例144例，死亡7例;累計確診3288例，死亡159例。
這個數字對于只有4000多萬人口的阿根廷來說，已經不少了，但是要放在全球來說，阿根廷算不上嚴重的國家。
我們單純地看數字是無法判斷出來影響有多大，不妨通過其他的對比。公布統計出來的有一項指標叫做每百萬確診人數，阿根廷為73人，這個數字相比較其他很多國家而言確實是相當低的一個數字。
現在國際上每百萬確診人數超過1000人的國家或地區相當多，這些國家受到疫情的影響只能說更加嚴重。但單單阿根廷出現了債務違約，說明經濟的弊病由來已久。
03
曾經8次違約，被稱為“違約之王”
對于阿根廷而言，疫情只不過是按下了其債務違約的按鈕，然而其國內的經濟的定時炸彈早已深埋其中。
1、經濟方面。
2018和2019年，阿根廷經濟分別下降2.5%和2.2%。經合組織早在今年三月初就認為，該國經濟今年將會持續衰退，預計GDP下降2%。
2、債務方面。
據阿根廷國家統計與普查局數據，截至2019年底，阿根廷外債累計達到2776.48億美元，2020年到期的債務為210億美元，而其外匯儲備僅為448.48億美元。阿根廷外債中，政府部門債務占比高達62%，主權債務違約風險很高。4月6日，阿根廷已宣布延遲償還總額約100億美元的公共債務。
3、就業方面。
阿根廷就業問題也十分突出，去年失業率達到兩位數。去年12月，阿根廷新政府不得不通過總統法令宣布進入為期180天的就業緊急狀態。而疫情卻使就業矛盾更為尖銳。
4、通脹方面。
阿根廷貨幣長期貶值，資本外流現象比較嚴重。IMF指出，自去年7月份以來，阿根廷比索兌美元已貶值超過40%。貨幣對外貶值加劇了國內通貨膨脹，阿根廷統計局公布的數據顯示，2019年通脹率達53.8%，為28年新高。經濟師們曾預期，阿根廷2020年通脹為42.2%，現在看來將超過這個數字。
所以阿根廷的經濟早已是積重難返，早在今年2月，國際貨幣基金組織就警告，阿根廷需要通過債務重組保持其公共債務可持續性。
而且經過統計，阿根廷曾經有過8次債務違約，被稱為“違約之王”。
其中，規模最大的一次主權債違約發生在2001年，創下950億美元的違約紀錄，最近的一次違約發生在2014年。
04
“世界的糧倉和肉庫”，內耗的一個世紀
說阿根廷債務違約可能很多人覺得阿根廷很窮，其實并不然，相反阿根廷很富，甚至一度被列為準發達國家。
二戰后，冷鏈物流的崛起讓阿根廷真正幸福了好久，阿根廷的高級農產品被運到世界各國角落，這讓當時的阿根廷GDP穩居全球前15，人均可支配收入超意大利、德國等歐洲發達國家，排名世界第8。在20世紀80年代，歐洲已經把阿根廷列為準發達國家。
其人均GDP在60年代的時候就已經突破1000美元，當時我國的人均GDP還不到90美元，美國的人均GDP也不過3000美元左右。就算在經濟下滑的去年，其人均GDP也只是降到了1萬美元。而我國改革開放40年至今，也才在去年人均GDP才邁過1萬美元的臺階。
為何如此富有，得看阿根廷得天獨厚的自然條件。
阿根廷的頁巖氣儲量居全球第二，頁巖油儲量全球第四，頁巖氣儲量占全球總儲量10%以上。阿根廷鐵礦儲量約為11億噸。
阿根廷農牧業發達，是世界糧食和肉類重要生產和出口國，素有“世界糧倉和肉庫”之稱。
阿根廷畜牧業歷史悠久，牲畜品種及畜牧水平在世界均占先進地位。畜牧業占農牧業總產值的40%。
阿根廷還是世界上最大的馬黛茶生產國。2016年共產馬黛茶69萬噸，約占全球產量的一半以上。
而阿根廷卻只是有著4000多萬人口的國家，都說澳大利亞是“騎在羊背上的國家”，而阿根廷也類似，是“騎在資源上的國家”。
但成也資源，敗也資源。
由于阿根廷的資源非常豐富，在100多年來其國內工業上只是選擇了依賴資源資源的簡單道路，導致其國內工業落后且產業單一，嚴
但造成阿根廷經濟積重難返的還并非如此。
1、過度國有化。
政府過度壟斷，掌控了大部分的經濟資源，忽略了市場經濟的的作用，從而前期經濟運行快但是逐漸失去效率，并且造成大批的事業。
2、高福利。
阿根廷沒有發達國家的命，卻得了發達國家的病。其國內福利非常之高，不考慮政府的承受能力，盲目施行“福利趕超”，導致財政赤字巨大。
高福利政策致使阿根廷財政支出一直保持30%左右較高的增速，而且隨著財政支出增多，近幾年財政赤字規模擴大。自2015年，阿根廷政府開始入不敷出，財政赤字達522億比索，隨后財政赤字逐年擴大，2017年超4000億比索。
為了維持高福利，政府不得不通過高賦稅來維持其收支平衡，但這卻進一步壓榨了企業的利潤使其生存艱難。
3、國內動蕩的政治經濟體制。
從20世紀30年代開始，阿根廷出現了軍人和政客交替執政的混亂局面。
1970年后，阿根廷軍政府和民主黨派先后執政，但2001年12月，阿爆發嚴重的政治、經濟和社會危機，此后甚至在10天之內5換總統。
而阿根廷歷史上已有超過61位央行行長中，卻只有上世紀40年代一位行長完成任期。
動蕩的國內的政治、經濟環境，只能讓經濟的發展成為其陪葬品。
政府財政支出缺乏理性，赤字和債務居高不下，被迫大量舉債，已經形成惡性循環。現在阿根廷再次違約，使早已棄阿根廷而去的國際資本更加的避而遠之，而這將使其國內的經濟前景更為擔憂。
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