智谷君：朝鮮消息頻出的背后，是這個世界正在發生著劇烈的變動，全球心緒不寧
一個巨大的信息黑洞，盤桓在亞洲大陸的東北部，讓全世界都有點心緒不寧。
近日來，國際媒體都在揣測那位“最牛80后”的健康狀況。CNN驚傳他術后病危，把韓國股市、匯市嚇得大跌；路透社卻稱他健康無礙，正在休養；而青瓦臺辟謠的話語中留出了“平壤有異動”的余地……一時間，東北亞風云詭譎。
那是一個外界看不懂的國家，無人知曉它究竟在發生什么。何止朝鮮，當今這個亂糟糟的世界有越來越多的讓人看不懂。
其實，朝鮮迷局正是新冠疫情打亂世界的一個最真實縮影。
疫情導致國際聯系以史無前例的速度壓縮、凍結到最小化，最脆弱的連結甚至面臨斷裂。
由此進一步加大了2020年世界全方位動蕩的幅度。
就像徹底孤立的朝鮮。
朝鮮在中國爆發疫情后全面封鎖邊境，以致平常的情報渠道、線人往來都被突然截斷，最高級機密的小道消息真假難辨，就連“關系非常好”的特朗普也不清楚狀況。東北亞局勢將經歷多大程度的動蕩，誰也說不準。
還有最緊急的醫療物資。
病毒大盛之時，各國相互截留、搶奪防疫物資，盟友關系被撇在了一旁。各自為政的抗疫方式，使得國際合作越發艱難，全球疫情拐點也更加不可預測。
再有最基本的食物供應。
主要糧食出口國紛紛實施出口禁令，地主不再輸出余糧，供應的平衡被打破。世界上僅有5%的國家能實現糧食自給自足，剩下95%要面臨糧食供應鏈斷裂的風險。明明全球糧食供應量充足，但恐慌還是席卷而來。
投資大師霍華德·馬克斯在3月份給客戶發送備忘錄時，再次使用了《無人知曉》（Nobody Knows II）這個標題。他第一次使用這個標題，是2008年9月19日百年投行雷曼兄弟破產之后。當時僅過10天，金融危機就以道指暴跌近7個百分點的方式徹底引爆，人類引以為傲的金融體系一度走到了崩潰邊緣。
新冠病毒將如何拷問并形塑人類文明，無人知曉，但可以肯定的是，維持世界秩序的支柱都開始出現了松動。
02負的時代
疫情爆發之后，金融市場一天天地上演史詩級跳水，突破絕大多數人的想象力。
全球三大泡沫之一的美股終結了史上最長牛市，迎來接二連三的熔斷，全球股市集體跑步進入熊市。
全球資產定價之錨的美債，還有傳統避險資產黃金、日元，一度統統失靈，價格大跌。
在恐慌拋售潮中，風險資產和避險資產的邊界變得模糊，新冠疫情一步步摧毀了市場參與者的自信。
多年來維持世界金融體系運轉的傳統經濟學常識和交易規則，如今輕而易舉就被突破了。
世界央行美聯儲一口氣把利率降到了零，還拿出無限量QE的核武器，日本、歐洲也早已步入了負利率的時代。
但比負利率更讓人難受的，是一覺醒來居然還有跌到-40美元的負油價，曾經的戰略資源“黑金”變成了負資產，歷史上頭一遭。
負利率、負油價、負增長……更深層次的變化已經發生了。
國際貨幣體系遭受巨大沖擊。
全球各大央行的印鈔機同時開動，貨幣政策處于前所未有的極度寬松狀態。全球總計8萬億美元的財政刺激也只是一個開始，這些無節制膨脹的政府債務，有多少是和美國一樣是依靠央行出手購買，債務貨幣化已經付諸實踐，挑戰央行獨立性。
歷史上每一次大危機最終都會帶來一次國際貨幣體系的巨大變革，如今新的體系尚未建立，但舊的美元信用體系已經積攢了越來越多的質疑，數字貨幣、國際貨幣多元化的趨勢都在加速醞釀。
世界石油體系走向高度割裂。
特朗普促成了OPEC和俄羅斯之間歷史性的減產協議，原油價格戰宣告停火，俄羅斯和沙特可以喘一口氣，但是世界石油市場所遭受的破壞絲毫沒有減輕。需求端極度萎縮，全球石油儲備空間不斷逼近極限，最終還是導致原油期貨出現了負油價。
究其背后的矛盾，正如媒體觀察家陳季冰所言，“世界原油市場被分割成了遵循截然不同規則的兩個部分：一個部分是以OEPC+為代表的國家壟斷的價格托拉斯體系，另一個部分是以美國為代表的的自由市場體系。”
每當OPEC+履行減產協議推動油價走高時，美國企業就會在“看不見的手”指導下，趁機加大供應，占領市場份額，而美國政府也無權干預企業的市場行為。這是兩種相互對立的規則，是國家與市場之間的博弈，也注定成為“一種無解的周期性戰爭”，特別是隨著美國放開原油出口，這種尖銳沖突就會加速爆發。
歷史上全球石油格局每一次打亂重構，最終也必將帶來地緣政治的巨變，特別是中東局勢。
國際生產體系加速重構。
疫情的全球性擴散中，全球化和逆全球化兩股力量的交鋒越來越激烈。疫情之后，
全球產業鏈開始尋求第四次轉移浪潮，撤回本土，還是布局新興國家，這個選擇最后將關聯到國際經濟的分化勢頭，關聯到誰擁有更大的復蘇動力、率先擺脫負增長。
世界已經被搞砸了，維持世界經濟秩序的一個個現行體系都在被沖擊，導致全球大類資產的價格錨定體系全亂了套，你過去認為“零”絕對算是底部，卻沒想到抄底時還能遇上百年難遇的負價格。
03國家破產
在高速震蕩的市場里，你聽到的不是哀嚎，而是對恐懼最原始的驚魂尖叫。
號稱中資行里國際化程度最高的中國銀行，在大危機面前充分暴露了風險管理之弱，慘遭國際資本碾軋屠殺。更想不到，這家大行還親自給中國投資者上了一堂教科書級的風險教育課。中行帶著投機者們去抄底紙原油，卻因為產品設計、宣傳以及風控出現重大失誤，不僅讓客戶的本金虧得分文不剩，最終還倒欠銀行以百萬、
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這種血一樣的教訓一再告訴投資者，永遠不要碰你不懂的，特別是金融衍生品。
有一些原油行業的人甚至發出了警告：不僅是石油，而是一切，你要為資產價格的災難性崩跌做好準備。
高度不確定性給每個人帶來了強烈的不適感，而越是希望擺脫這種難受的感覺，就越有沖動去支撐住自己的信仰。
深圳的投機者利用財政貼息的經營貸套利買房，財新采訪的一位個貸經理說：“要是經營貸去炒房風險還可控，就怕真去做生意……”，本質上不過都是市場的參與者在保衛自己的資產信仰。
高風險是這個時代的注腳，經濟衰退的威脅下，企業破產只是一個開始，還有國家破產。
第一個在疫情中倒下的國家已經出現了，又是國際資本市場上的“違約之王”阿根廷。阿根廷要求國際債權人能再給一次機會，重整債務。如果不同意，那就違約賴賬，國家破產。
疫情中阿根廷采取“休克式”療法，導致失業大增，出口損失慘重，在國際資本退潮，外匯儲備大縮水……這些都讓頻頻舉債的阿根廷更是雪上加霜，債務危機終于爆發。
阿根廷只是一個尚不足以構成指標意義的開始，但如果全球經濟不能快速擊敗衰退、迎來復蘇，主權債務危機將會接連引爆，新興國家最終也恐被拖下水。
那么等待世界經濟秩序的將會是毀滅性的打擊。
在一個被病毒打亂的經濟世界里，尊重科學和常識是最基本的道理。世界衛生組織在4月21日向全人類發出警告：
最糟糕的時刻，尚未到來。
04中美脫鉤
歸根結底，推動世界秩序變動最核心的力量，還是政治。
中美是如今世界政治經濟秩序中不可或缺的支柱，眼下國際關系中的博弈、制衡和合作都是以中美格局關系為錨，但現在這個錨上下波動，極不穩定。
兩國已經從貿易摩擦、科技沖突一步步深化到將疫情政治化。美國一方面大踏步后退留下一片片真
WHO成了中美緊張關系的一個前哨。一次全球性的公共衛生危機中，世界衛生組織卻詭異被邊緣化。特朗普暫停對WHO的會費資助，指責其偏幫中國。
安倍也坐立難安，他私下里說：“本以為第三次世界大戰會是核戰爭，沒想到是新冠病毒疫情”。他的壓力不單單來自于疫情本身。中日的口罩外交讓兩國關系大進一步，但日本政府也補貼日企2435億日元撤回本土。這種模棱兩可的矛盾，其實原本是東亞局勢的一種微妙平衡——美國是日本的盟友，中國是日本的伙伴。但這個平衡維持，需要日本要有更高技巧。
但最讓人擔憂的還是中美民間的對抗情緒在加重。
民族沖突、逆全球化演變得更激烈時，就像達利歐所說，甚至連說句“謝謝”都變得危險。
“因為我們身處的環境要我們劃清‘敵我’界限，分出誰是‘邪惡’的，強制你去‘站隊’。歷史教訓告訴我們，這總是伴隨著對‘非我族類’的妖魔化。”
皮尤民調顯示，3月份美國民眾對中國持負面態度的比例達到了66%，是2005年以來有調查以來新高，比當初特朗普剛上任時增加了近20%。其中，有53%的美國年輕人對中國持負面態度。
只關注美國民眾對中國的觀感遠遠不夠。
歐亞基金的民調顯示，在2019年、2020年2月15日到3月3日期間，巴西，中國，埃及，德國，印度，日本，尼日利亞，波蘭，墨西哥和俄羅斯這些國家中，中國民眾對美國及其政治文化好感度下降最厲害。
中國民眾對美國的正面看法下降了近20%至39%，負面態度上升11個百分點。一半的中國受訪者認為，美國的影響已使世界變得更糟。
有學者認為，關注“中國改革的基礎性共識”的改變，遠遠比“國際對華態度”來的重要。過去中國改革進程方向和方式的根本動力，來自于中國民眾對外部的觀感，而疫情之后，民間情緒似乎在不可避免地發生方向性扭轉。
無數個體凝聚而成的力量，也會對世界秩序產生不可想象的影響力。
你我都在參加這個重構的過程，即便這只是歷史碎片。
新型大國關系要走向何方，無人知曉。
國際體系如果重構失敗，后果卻不一定是引發國家之間大規模的戰爭，基辛格認為，也有可能演變成與特定國內結構和治理形式相一致的種種勢力范圍。在其邊緣地帶，各勢力范圍都可能對它認為不合法的秩序實體試探自己的力量。地區之間的爭斗有可能比以前國家之間的爭斗更加激烈。
新冠疫情只是扣動了大危機的扳機而已。
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