取代香港的一步？
4月14日，國家外匯管理局發(fā)布《國家外匯管理局關(guān)于優(yōu)化外匯管理 支持涉外業(yè)務(wù)發(fā)展的通知》，主要內(nèi)容包括：
一是在全國推廣資本項(xiàng)目收入支付便利化改革；二是取消特殊退匯業(yè)務(wù)登記；三是簡化部分資本項(xiàng)目業(yè)務(wù)登記管理；四是放寬具有出口背景的國內(nèi)外匯貸款購匯償還；五是便利外匯業(yè)務(wù)使用電子單證；六是優(yōu)化銀行跨境電商外匯結(jié)算；七是放寬業(yè)務(wù)審核簽注手續(xù)；八是支持銀行創(chuàng)新金融服務(wù)。
巧的是，在之前一天，上海自貿(mào)區(qū)離岸轉(zhuǎn)手買賣產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心在外高橋保稅區(qū)正式成立。
離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)是一種新型的貿(mào)易模式。比如一家日本公司向上海外高橋保稅區(qū)企業(yè)下單，支付定金后保稅區(qū)企業(yè)將訂單發(fā)給其在澳大利亞的工廠生產(chǎn)，隨后將生產(chǎn)后的貨物直接發(fā)給客戶，同時向上海自貿(mào)區(qū)管委會提供系列驗(yàn)證單據(jù)、報告。
在這一過程中，沒有貨物進(jìn)出上海，資金卻是在上海外高橋保稅區(qū)內(nèi)結(jié)算的。這類貿(mào)易資金量往往很大，要是能在保稅區(qū)結(jié)算，可以促進(jìn)保稅區(qū)金融業(yè)發(fā)展，帶動相關(guān)的金融產(chǎn)業(yè)鏈在保稅區(qū)安家落戶，吸引貿(mào)易商、服務(wù)商、基金、投行等匯聚于上海。
離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)在新加坡和香港的貿(mào)易規(guī)模中占比很高，但在內(nèi)地還很少見。比如外高橋保稅區(qū)去年進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)模高達(dá)1500多億美元，而離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)只有20億美元左右。上海積極推動這項(xiàng)業(yè)務(wù)可以更好地與香港和新加坡競爭。
但是這里有一個現(xiàn)實(shí)問題：內(nèi)地對外匯的管制太嚴(yán)格了，如果不給外匯管制松綁，那么外高橋保稅區(qū)的離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)發(fā)展會遇到很大困難。
財新的報道中就提到，卡爾蔡司曾經(jīng)在2015年后就把一部分離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)搬到上海外高橋保稅區(qū)來做，但是2016年外匯管理收緊，又只能把離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移回香港。2019年后才又把部分離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到保稅區(qū)。
國家外匯局當(dāng)時稱，在核查中發(fā)現(xiàn)存在部分企業(yè)借助離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)，通過虛構(gòu)貿(mào)易背景進(jìn)行跨境套利，或者違規(guī)跨境資金調(diào)配的問題。
如今外匯管理局放寬具有出口背景的國內(nèi)外匯貸款購匯償還，算是給這方面外匯管理開了個口子。而為保證離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的真實(shí)可控，保稅區(qū)稱管理部門正探索運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能等手段，獲取分析全球主要口岸、承運(yùn)人等數(shù)據(jù)。在貿(mào)易企業(yè)、外匯管理部門、銀行服務(wù)機(jī)構(gòu)之間建立良好的數(shù)據(jù)共享交換機(jī)制。
當(dāng)然，這個口子目前來看開的也不是很大，但比以前大一些了。以前政策要求是一單一單對應(yīng)，現(xiàn)在根據(jù)貿(mào)易經(jīng)營的動態(tài)性、連續(xù)性和風(fēng)險性特點(diǎn)，允許企業(yè)在一定時間內(nèi)離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的收支總量能夠平衡即可。
但愿這個外匯的口子能開得久一點(diǎn)，形成常態(tài)。離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)是很適合高相關(guān)的衍生金融業(yè)務(wù)的，這也是對外開放金融的一部分。
結(jié)合最近的其它新聞，可以看出金融開放的步子在越邁越大。
中國人民銀行等四部門昨日發(fā)文，支持在粵港澳大灣區(qū)內(nèi)地設(shè)立外資控股的人身險公司。支持在粵港澳大灣區(qū)內(nèi)地設(shè)立外資保險集團(tuán)、再保險機(jī)構(gòu)、保險代理和保險公估公司。支持符合條件的港澳保險機(jī)構(gòu)在深圳前海、廣州南沙、珠海橫琴設(shè)立經(jīng)營機(jī)構(gòu)。這是在粵港澳大灣區(qū)為外資控股保險公司開了口子，而在此之前，保險公司只能通過合資方法運(yùn)營，唯一的外資控制獨(dú)苗是友邦。
而在A股投資方面，我們之前在《“洋鐮刀”來了》里提到過，落實(shí)取消合格投資者境內(nèi)證券投資額度管理要求，對合格投資者跨境資金匯出入和兌換實(shí)行登記管理。
我們?nèi)ツ陮戇^《深圳金融能取代香港嗎？》，就提到過內(nèi)地城市繼續(xù)改革，擴(kuò)大金融領(lǐng)域開放，就能部分取代香港的功能。如今這一想法正在逐步成為現(xiàn)實(shí)，香港的部分功能，隨著金融開放，開放給了幾個內(nèi)地城市。
當(dāng)然，由于種種原因，香港的功能是不會被完全取代的。本文已經(jīng)提到了一個原因：外匯自由流動還受到管制。所以盡管目前香港港經(jīng)濟(jì)形勢不大好，但其部分功能仍然難以替代。
改革進(jìn)入了正經(jīng)的深水區(qū)，希望還是要有的，至于能不能完全做好，就只能盡人事聽天命了。
字面意思以及引申意思的“天命”。
參考文獻(xiàn)：
上海自貿(mào)區(qū)離岸轉(zhuǎn)手買賣進(jìn)入常態(tài)化，如何破解真實(shí)性審查難題_金改實(shí)驗(yàn)室_澎湃新聞-The Paper https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_6949531
“貨在境外走，結(jié)算境內(nèi)做”——上海自貿(mào)區(qū)發(fā)力離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù) http://www.huaxia.com/tslj/rdqy/sh/2020/04/6393797.html
國家外匯管理局：優(yōu)化外匯管理 支持涉外業(yè)務(wù)發(fā)展_政策法規(guī)解讀_國家外匯管理局門戶網(wǎng)站 http://www.safe.gov.cn/safe/2020/0414/15969.html
自貿(mào)區(qū)探路“離岸轉(zhuǎn)手買賣”_財新周刊頻道_財新網(wǎng) http://weekly.caixin.com/2020-05-09/101551848.html?p0#gocomment
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