葉檀：跟美國博弈 態度上要低調 動作上必須高調
常識中，中小企業日子難過。其實不然，只要有理想，只要對別人造成威脅，任何大國、大企業，同樣會面臨巨大的壓力。
比如中國，比如任正非。
一般人到了任正非先生這個年紀，都在享天倫，但他身上背負的壓力更加沉重。看著他，我想到猶太人出埃及，逃出生天的艱難過程。
中國的制造業，同樣在出埃及、擺脫被奴役的命運。
從WHO到WTO全方位壓制中國
2020年，是極端考驗我們智慧和博弈能力的一年。
美國、特朗普現在打壓中國，一是為未來挪空間，二是增加籌碼。
美國先幫助中國臺灣地區重新成為世衛組織觀察員。
5月18日到19日，第73屆世界衛生大會將在線上舉辦。
5月11日，美國國會參議院通過一項編號為“S.249”的法案，要求美國國務卿協助臺灣重獲“世衛組織觀察員身份”。
該法案還規定，若臺灣未能參加世衛大會，國務卿須向國會報告具體情況和進展程度，美方想要把這個議題當作長期議題。
據一些媒體披露，白宮已經向50多個國家政府發出信件，要求他們支持臺灣參加即將舉行的世界衛生大會。一些國家響應。
5月11日，世界衛生組織（WHO）發言人回應，世衛秘書長譚德塞無權發出邀請，只有會員國才能做出最后決定，強調臺灣過去以“中華臺北”名義受邀，是因為有政治共識。
除了WHO，美國攪混水的還有WTO。
5月14日，WTO總干事羅伯托·阿澤維多辭職，宣布今年8月31日卸任，把第二個任期的時間縮短了整整一年。
要提前遴選新干事太難了。
世貿組織的決策，包括重大的改革決策，在原則上需
這幾乎不可能。
結局是，世貿組織進一步癱瘓。
現在，因為仲裁機構缺人，WTO已經半殘了。
世貿成員之間的貿易爭端處理是世貿組織的重要支柱和核心功能，世貿貿易爭端仲裁機構至少應有3名仲裁法官才能審議、仲裁爭端案件，但美國心懷不滿，長期拒絕增補相當于世貿組織最高法院的高級委員會人員，三人小組只剩1人，世貿組織仲裁功能從2019年底起實際停擺。
美國政府一直抱怨WTO掌控權旁落，基本已經退群，特朗普干的就是拉新群，退老群，不斷說老群的壞話。
讓老群干不下去，然后進行各種談判，各種加籌碼。我們做好準備，接下來各種各樣的談判、出價在所難免。
扼制華為讓蘋果領先
2020年5月15日，華為被美國列入“實體清單”一周年，美國政府再次祭出大殺招。
美國商務部下屬的工業和安全局（BIS）宣布，將限制華為使用美國技術和軟件在國外設計和制造其半導體的能力，推出最新修改的《外國直接產品規則（FDPR）》，宣布，廠商只要給華為出售使用美國技術或設計的芯片時，必須得到美國政府的許可證，即使是在美國以外生產的廠商也不例外。
只要用到美國相關技術和設備生產的芯片，都需先取得美國政府的許可。
我們必須面對一幫瘋狂的政客，和一幫被煽動起情緒的瘋狂的人群。就像啤酒館政變之后的德國，在內外部巨大的壓力下，集會的人群會瘋狂。
在這樣的世界，理性人將遭遇嚴重的攻擊，身上群箭叢集如同刺猬，被萬箭穿心，比如，比爾蓋茨。
一家企業，被全球經濟實力最強的國家傾全國之力來打壓，既是榮耀，也是癲狂。
我們必須正視，全球沒有一顆芯片可以完全不用美國設備或軟件技術。
這意味著，無論華為生產的是什么芯片——手機芯片、人工智能芯片還是基站芯片、服務器芯片，無論生產過程用的是7nm工藝還是5nm工藝，通通要被美國管制。
按照之前BIS的禁令，華為無法從海外進口美國技術含量高于25％的
據手機晶片達人披露，幫華為代工PA的三安光電，國產的中芯國際，購買也一樣，MTK，三星Exynos，或者高通等等都是一樣，理論上都需要得到美國的許可。
不要再對特朗普的理性、美國政客的仁慈抱有幻想。
5月15日，收緊華為脖套的同一天，美國商務部再次宣布延長華為的臨時許可，這次將延期到2020年8月13日，為期90天。
美國一直在延期。一年的時間，美國分別在去年5月、8月、11月、今年2月、今年3月宣布了5次延長華為臨時許可，這一次宣布的是第6次延長了。
我們并不在乎美國延長臨時許可，華為在美國已經沒什么業務，美國電信運營商在美國農村、偏遠地區使用了一部分華為設備，為了成本為了替代，才對華為延長許可。
臨時許可并不能讓華為繼續使用GMS等美國公司的組件，除了獲得批準的部分芯片、Win10系統之外，也不能交付華為。
我們在乎的是技術上的限制。禁令升級，直擊中國技術痛點，扼制高端制造命門。
華為高端手機用完存貨后，或將無芯可用。
華為的絕大部分芯片，尤其是高端手機芯片，是臺積電生產的，臺積電使用了美國的技術和設備，背后有部分美國、荷蘭股東。
如果沒有臺積電，華為高端芯片只有一個選擇，三星。那時，美國的火力會全部集中到三星，三星有50%多的股份控制在美國機構手中。
在半導體設備、材料等領域，目前美國的應用材料（AMAT）、泛林（LAM）是全球芯片代工企業的重點供應商，三星、中芯國際、臺積電都從這兩家企業那采購了大量的設備。
目前全球前10大芯片代工企業的份額如下圖所示，只有臺積電、三星達到7nm，其它代工企業全部在10nm或以上，國產最牛的中芯國際14nm。
我認為，美國在大叫大嚷得到所需。
兩大需求是：建立美國國內產業鏈，讓美國高科技企業在任何方面都壓別國一頭，尤其是中國。
美國引入臺積電建廠是第一步，其實從臺積電到富士康，美國要重塑產業鏈。美國貿易代表羅伯特·萊特希澤說：“不假思索的離岸外包時代已經結束。”特朗普也曾表示：“我們不應該有供應鏈，我們應該把它們全部放在美國。”
富士康的美國之行并不順利，臺積電也不可能順利。美國沒有代工下游的封裝、測試產業鏈，美國生產完了，還要再送到海外去封測，再送回美國。
特朗普得到所需后，接下來的策略是收過路錢，讓蘋果在5G時代牢牢壓制住華為，就像高通收高通稅一樣。
臺積電今年開始使用5納米工藝生產芯片，將在第三季開始量產蘋果A14芯片，原本主要訂單是蘋果和華為海思，現在，華為被壓。
去年9月，手機晶片達人爆料，采用5nm EUV工藝的蘋果A14處理器已經在臺積電晶圓測試出片，會送達美國蘋果研發總部，明年（2020）的三款新iPhone將支持5G技術，搭載高通的5G基帶芯片。
手機晶片達人最新爆料，華為海思半導體在近日向臺積電投片了7億美金（50億人民幣）追加訂單，用于制造華為高端手機處理器產品。保守估計，這筆訂單可以供應華為頂級旗艦產品使用一個季度以上。
非常殘酷，7億美金訂單還沒開始，就被喊停。
美國降維打擊，直接降到零。
在120天的緩沖期間，臺積電在這個節骨眼如果受到不可抗力，有理由拒絕為華為提供芯片代工服務。臺積電必定是遭遇到了強大的、可怕的外界壓力。
美國政客的原意很清楚，讓華為在5G落后于美國的高科技企業，不管是疫情期還是什么期。
大哥吃肉，小弟們看大哥眼色喝湯。
艱難時世態度低調動作絕對要高調
艱難時世，我們怎么辦？堅定前行，有的事情，躲是躲不過去的。
先不要一棍子打死臺積電，我們不能指望外部企業幫我們度過核心難關。
臺積電此前還算抗壓。
一年前的禁令期，美國以為華為將無法從海外進口美國技術含量高于25%的產品，沒想到，最關鍵的臺積電代工部分，居然合法合規地避開了25%的限制。
之后，傳出把25%降低到10%，業界沙盤推演，即使把美國技術含量降到10%，臺積電的部分制程技術仍可以“低空飛過”，甚至，臺積電最新的7nm、5nm制程都可能躲過美國這個規定。
去年美國BIS的禁令
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在當時的壓力下，臺積電沒有禁華為。
而且，早在2015年12月，臺積電就確定在南京設立12寸硅晶圓工廠，計劃投資約30億美元，主要從事12英寸硅晶圓制造業務，這是當時最先進的制造技術。
當然，原則是，落后兩代。
項目以光速推進。
2016年7月7日動土，2017年9月12日舉行進擊儀式，14個月完成廠房建設，6個月后正式出貨。
如果臺積電真的禁華為，臺積電可以將代工技術轉移給南京廠。
根據寧南山的說法，臺積電在大陸有上海廠和南京廠，在華盛頓州watertech 8英寸工廠，2019年制造了1010萬片折合12英寸的晶圓，平均每個月84.17萬片。
亞利桑那工廠2024年建成后，月產能2萬片，只占臺積電實際產量的不到3%，南京廠今年達到月產2萬片，也就是臺積電總產量的5%，即使再加上上海廠和華盛頓州工廠的產量，臺積電的90%以上的晶圓還是在臺灣制造。
臺積電在美國設廠不可怕，可怕的是，可能在美國生產最先進的2NM芯片。
我們必須走的路，靠自己的實力，靠拓展友軍的空間，做好充分的心理預期，不打無準備之仗。
指望美高科技股價下跌、美國國內出現大規模的反對聲不現實，雖然臺積電的股價有所下行，但亞馬遜的股價在上升，蘋果股價還算穩定。
博弈論的一個要點是，輕易不要動手，要動手，要讓對方痛。
《環球時報》的評論是，如果美國阻止臺積電等向華為供應芯片，中方將予以強力反擊，包括將美國有關企業納入“不可靠實體清單”，依法依規對高通、思科、蘋果等美企進行限制或調查，暫停采購波音飛機等等。
這些動作必須要落到實處，態度低調，動作高調。甚至，在有必要時，在臺海作出反應。
說說將近30年前的故事。
1992年，華為研發危機，如果挺不過這一關，只有倒閉。
任正非自己說，2000年以前，我曾是抑郁癥患者，多次想自殺，每次想自殺時就給孫董事長打個電話。當時我知道這是一種病態，知道關鍵時刻要求救。承受不了這么大的社會壓力。
人一成功后，容易被媒體包裝他的偉大，它沒看到我們鼠竄的樣子。
經過幾年的發展，企業開始走入快車道。越快，矛盾越多，各種問題交集，完全力不從心，精神幾近崩潰。
華為是巨型企業，但華為身上背負了太沉重的壓力，從芯片設計，到協作芯片制造，到手機上的生態環境。
華為的事，絕不是華為一家企業的事。我們呼喚所有的國人，站在他們身邊，以在各自崗位的艱韌努力，為民族高科技企業助力。
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