深度 | 價(jià)格暴漲!澳大利亞憑啥能開心賺大錢!
來源:一個(gè)壞土豆 ( ID:iamhtd )
第一部分:澳大利亞鐵礦石大發(fā)橫財(cái),是中國鋼鐵企業(yè)115倍利潤;
第二部分:鐵礦石漲價(jià)和制裁是否有關(guān);
第三部分:3個(gè)月不買澳大利亞就要跪,為什么不和澳大利亞硬剛?
第四部分:艱難的國際談判與澳大利亞間諜案;
第五部分:為什么不能自力更生用自己的鐵礦石;
第六部分:日本的解決方案與澳大利亞的打壓;
第七部分:還需7年,徹底讓澳大利亞跪;
第八部分:面對全球金融資本的狙擊;
01 澳大利亞鐵礦石是中國鋼鐵企業(yè)115倍利潤
中國鋼產(chǎn)量占全球的50%以上,比全球200多個(gè)國家和地區(qū)加起來還多。
對應(yīng)的,2019年,全球鐵礦石的需求量是16.52億噸,其中中國就買下了10.69億噸,占全球需求量的64.9%。
按道理來說,中國可以左右鐵礦石市場。
中國若不買,鐵礦石出口商會(huì)全線崩盤。
2020年疫情大爆發(fā),除了中國,全球各地的很多工廠都停擺了,按照道理來說,更是中國左右買方市場的時(shí)機(jī)。
但是現(xiàn)在,鐵礦石如同瘋狂的石頭,價(jià)格飆升,由2020年初期的772元/噸直線漲到了1042元/噸。
折算成人民幣是160美元/噸,鐵礦石的成本是多少呢?估算不會(huì)超過20美元/噸。
800%的收益率!最大的鐵礦石出口國澳大利亞賺的盆滿缽滿,數(shù)錢數(shù)到手抽筋。

那中國鋼鐵行業(yè)的利潤率是多少呢?僅僅為6.9%!
同樣投資100塊錢的工廠,他們隨便刨下礦,一單生意掙回800塊,成本的8倍,我們就只能掙6.9塊。
同樣的付出,他們掙的是我們的115倍。
一邊是澳大利亞的礦產(chǎn)企業(yè)賺錢賺得飛起,一邊是我們的鋼鐵企業(yè)艱難謀生,在2015年時(shí),31家鋼鐵企業(yè)上市公司合計(jì)虧損超195億。其中,武鋼股份該年虧損超75億,成為當(dāng)年A股的虧損王。
為什么我們作為市場的最大賣家,卻沒有市場的定價(jià)權(quán)?
02 鐵礦石漲價(jià)和制裁是否有關(guān)
首先要說的是,鐵礦石的漲價(jià),和葡萄酒、大麥、牛肉沒有一毛錢關(guān)系,我們就算買空澳大利亞的農(nóng)產(chǎn)品,鐵礦石今天還是得1042元/噸。

有些人說是因?yàn)橹袊钢撇谩沽税拇罄麃啠园拇罄麃喌V石漲價(jià),甚至說趕緊主動(dòng)和澳大利亞緩和關(guān)系,簡直就是一派胡言,說得好像印第安人給北美匪幫送幾只火雞,北美匪幫就不搶他們的土地不殺他們的人一樣。
2003年中國基建開始發(fā)力,鐵礦石由原來的20美元/噸開始飆漲,到今年年初價(jià)格的100美元/噸以上,這個(gè)時(shí)候,和制裁澳大利亞有什么關(guān)系?
我們什么都沒干,價(jià)格就漲了5倍。
有錢不賺王八蛋,鐵礦石價(jià)格飆升,是因?yàn)槲覀儧]有鐵礦石的定價(jià)權(quán)。
為什么沒有定價(jià)權(quán),我們不是鐵礦石的最大買家嗎?

我們是鐵礦石的第1買家,約占據(jù)了全球進(jìn)口量的65%;
但是澳洲必和必拓公司,澳洲力拓礦業(yè)公司,巴西淡水河谷公司這3大巨頭占據(jù)了全球鐵礦石出口總量的70%;
鐵礦石的出口,被壟斷了。
注:力拓礦業(yè)公司總部在英國,但鐵礦石的業(yè)務(wù)主要是澳洲公司。
也就是是說,哪怕我們想盡一切辦法把全球其它所有出口鐵礦石的散戶的資源全部買下來,也就是30%,還不夠我們所需要的一半。
要買鐵礦石,離不開這3家公司。
而必和必拓、力拓、淡水河谷后面是復(fù)雜的股權(quán)和各種交叉持股,華爾街在里面布下重資,花旗銀行摩根大通之類的都在,全部指望去敲中國的竹杠。

而目前分布到各個(gè)國家,澳大利亞的鐵礦石出口占67%,巴西占19%,兩家共計(jì)86%;
注:出口量不等于生產(chǎn)量。
離開這兩個(gè)國家,把全世界礦業(yè)公司的鐵礦石收回來也就是14%,更不夠中國用。
此外,如果從巴西進(jìn)口鐵礦石,航線距離是澳大利亞的4倍,在成本上貴得多。除了巴西,還有俄羅斯的鐵礦石也比較多,但是俄羅斯的鐵礦石位于俄羅斯中部,運(yùn)輸過來一樣很貴。
所以,這并不是標(biāo)準(zhǔn)的買方市場,并不是我們說了算。
03 3個(gè)月不買澳大利亞就要跪,為什么不和澳大利亞硬剛?
現(xiàn)在的鐵礦石價(jià)格制定標(biāo)準(zhǔn)稱為普氏價(jià)格指數(shù),是一個(gè)國際金融資本掌控的信息公司。
他們通過30家至40家最為活躍的企業(yè)進(jìn)行詢價(jià),其估價(jià)的主要依據(jù)是當(dāng)天最高的買方詢價(jià)和最低的賣方報(bào)價(jià),沽出一個(gè)差不多的價(jià)格水平。
這個(gè)普氏價(jià)格指數(shù)和中國一點(diǎn)關(guān)系都沒有,也就是說鐵礦石的價(jià)格制定和最大買主中國無關(guān)。

其實(shí)這個(gè)東西是蝦扯蛋,價(jià)格就是他們胡定的,好比現(xiàn)在規(guī)定茶葉蛋的價(jià)格是100美元一個(gè),根本沒用,因?yàn)闆]人去買,最終還是根據(jù)供需關(guān)系,由買方和賣方來決定。
那最關(guān)鍵的問題,如果和澳大利亞硬剛呢?憑什么賣那么貴!
就50美元一噸,你愛賣不賣,不買拉倒!
我們不買,理論上這三家公司都要崩潰,頓頓吃海鮮的現(xiàn)在只能去吃糠。
澳大利亞的鐵礦石直接87%賣給中國,我們不買,他虧得要連褲子都沒了。
3個(gè)月不買,所有的國際資本都得跪。
但很遺憾,我們剛不動(dòng),至少目前剛不動(dòng)。

中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,和鋼鐵有直接關(guān)系,地產(chǎn)、基建、制造,沒有鋼鐵都干不成。停掉一個(gè)月鐵礦石供應(yīng),我們就沒有鋼鐵,一個(gè)月直接面臨萬億以上的經(jīng)濟(jì)損失。
不僅如此,中國有成百上千的鋼鐵企業(yè),僅僅首鋼就有8萬工人,如果沒有鐵礦石,難道都去休息?
而且沒有鐵礦石就沒有鋼,沒有鋼就修不了路鋪不了橋,一條產(chǎn)業(yè)鏈都要休息。
而我們經(jīng)濟(jì)癱瘓,澳大利亞就兩家鋼鐵公司遭遇危機(jī),他們的損失是非常有限的,澳大利亞必和必拓,總市值933億美元,就算這個(gè)公司關(guān)門,我們一個(gè)月的損失至少也是他的10倍甚至100倍以上。
必和必拓的雇員總數(shù)為3.5萬人,就算他們?nèi)偶伲舷抟簿褪?.5萬人。
而且澳大利亞作為一個(gè)資源出口型國家,本地幾乎都不需要鐵礦石,幾乎影響不了什么下游。

華爾街或澳洲政府完全可以給這些企業(yè)補(bǔ)貼讓他們撐幾個(gè)月,而我們就很難受。
或者說美國就希望這樣,他死一條狗換中國發(fā)展停滯,這個(gè)買賣太劃算了。
好比我得了病,只有藥廠有藥可以救我,這種藥就對我有效,我不吃,這個(gè)藥一分不值,但是我也會(huì)沒命,所以我沒辦法和藥廠剛。
所以,籌碼不對等,這是鐵礦石價(jià)格下不來的根本原因!
04 艱難的國際談判和間諜案
而且,我們表面上看到的是中國一家對全球200多個(gè)國家,中國擁有絕對的定價(jià)權(quán),但事實(shí)上是中國有103家公司有鐵礦石的進(jìn)口資質(zhì),這就相當(dāng)于是103家下游企業(yè)對3家國際壟斷資源商的談判,必然造成了議價(jià)上的難度,壟斷資本非常容易操控價(jià)格。
3個(gè)人團(tuán)結(jié),和103個(gè)人團(tuán)結(jié),誰的難度大?
如同工人罷工為什么總是失敗?因?yàn)槭巧先f個(gè)工人對抗1個(gè)資本家,資本家隨便收買幾個(gè)工人就開始瓦解工人陣線了。

在以往的長協(xié)體制的價(jià)格談判中,的確就出現(xiàn)了因內(nèi)部不團(tuán)結(jié)造成的價(jià)格控制不了的狀態(tài)。
要么出現(xiàn)間諜或漢奸,3大壟斷資本派出間諜,找中國鋼鐵公司的工作人員行賄,拿到中國鋼鐵公司的所有數(shù)據(jù)和信息,談判的時(shí)候?qū)Ψ街苯影阎袊乃袛?shù)據(jù)和商業(yè)機(jī)密全部擺了出來,直接囂張的說:別裝了,你們都快斷貨了。
我們一看傻了眼,衣服直接被扒光了,沒辦法談了。
其中最知名的就是胡士泰間諜案。
胡士泰出生于1963年,原籍天津,1997年加入澳大利亞國籍,北京大學(xué)畢業(yè),在力拓公司工作了相當(dāng)長時(shí)間,與國內(nèi)各大鋼廠及礦石貿(mào)易商都比較熟悉。在1993年到2003年在中國期間,將中國的鋼鐵企業(yè)的情況和信息摸了底朝天。
僅在2003年,給中國帶來了7000億的損失,就這7000億,是澳大利亞GDP的10%,也就是說他僅一己之力,為澳大利亞貢獻(xiàn)了10%的全國GDP。
胡士泰最后被判處有期徒刑10年,但已經(jīng)造成了重大損失。

要么就是在國際談判中步調(diào)不一致,導(dǎo)致始終沒有主動(dòng)權(quán),有的鋼鐵公司先扛不住開始放水。
如2003年寶鋼和必和必拓談判,結(jié)果寶鋼咬死價(jià)格的時(shí)候,中國有的鋼鐵企業(yè)先扛不住了,因?yàn)楣?yīng)鏈要斷了,要停工了,先找必和必拓高價(jià)進(jìn)了貨,馬上談判就崩了。
結(jié)果現(xiàn)在就是這樣,買方市場變成了賣方市場,乙方操控了價(jià)格。
但最關(guān)鍵的問題,還是雙方籌碼不對等。
05 我們自己的鐵礦石能否解決問題?
那我們自己的鐵礦石呢?
澳大利亞儲(chǔ)量占地球29.4%、俄羅斯為14.7%、巴西為13.5%,三個(gè)國家加起來占到了47.6%
中國呢?中國是全球鐵礦石第4大國,占全球儲(chǔ)量的12.3%
但是,鐵礦石好不好,煉鋼有個(gè)基本的指標(biāo),就是鐵石英石含量,我們的鐵礦石30%-50%的含鐵石英石已經(jīng)是屬于是富礦了,而勘探出的鐵礦大部分都基本處在18%-30%,而且稍微好一點(diǎn)的鐵礦都埋藏在較深的地下。
而澳大利亞的鐵礦石不僅僅品相好,含鐵石英基本都高達(dá)63%以上,而且就是在露天開發(fā),成本非常低。
兩相比較,不僅品相不如澳大利亞,而且開采成本約是150美元/噸。
因?yàn)殍F礦石是基礎(chǔ)性商品,如果全部用國產(chǎn)的,鐵礦石價(jià)格太高,意味著整條供應(yīng)鏈都會(huì)成本高,直接影響中國制造的國際競爭力。
所以即使是目前160美元/噸,把鐵礦石的品相和煉鋼的成本進(jìn)行綜合,還是進(jìn)口比較劃算,所以,目前我們鐵礦石的依存度需要達(dá)到80%以上靠進(jìn)口。

06 日本的解決方案
問題怎么解決呢,最有效的辦法是直接控股上游,在30年前,日本制造開始發(fā)力的時(shí)候,對鋼鐵的需求量大增,日本開始全面入股三大鐵礦石企業(yè),成為他們的股東,日本三家財(cái)團(tuán)三井物產(chǎn)、住友財(cái)團(tuán)和三菱財(cái)團(tuán)從1993年開始不斷的持有三大礦山的股份,到現(xiàn)在為止綜合應(yīng)持有鐵礦石10%左右的股權(quán)。
結(jié)果日本作為礦山的老板,現(xiàn)在雖然自己根本沒有鐵礦,也需要買鐵礦,卻暗地里不斷的推高鐵礦石的價(jià)格,讓中國去做冤大頭。
雖然日本也要多花錢買鐵礦石,但是價(jià)格每漲1美元,他們的需求量只有中國的1/30甚至更少,在股權(quán)上的分紅遠(yuǎn)遠(yuǎn)的超過了多花錢買礦石的損失。
現(xiàn)在的情況就是日本和三大礦山一起敲竹杠。
其實(shí)不僅僅是日本,三大礦山后面復(fù)雜的股權(quán)結(jié)構(gòu),是全球資本在一起吸中國的血。
而入股上游資源,打通供應(yīng)鏈這件事情,中國也有做,但一旦中國發(fā)力,就被澳大利亞叫停了,到現(xiàn)在中鋁集團(tuán)擁有了力拓14.99%的股權(quán),達(dá)到了澳大利亞監(jiān)管的上限。
再多股份就不給了。

于是,中鋁雖然也賺到錢了,相當(dāng)于只是少虧點(diǎn).....
今天的時(shí)代已經(jīng)變了,再想入股三大礦山,已經(jīng)不可能了,華爾街的資本、澳大利亞、巴西都虎視眈眈的就等著拿中國當(dāng)冤大頭......
這就是現(xiàn)在的狀態(tài),很無奈。但是鐵礦石的上限價(jià)格也就是漲到180美元左右了,再如果提升,中國就只能用自己的鐵礦石進(jìn)行精煉了,三大礦山也不敢再無止境的提升價(jià)格。
現(xiàn)在,基本上已經(jīng)到了臨界點(diǎn)。
07 最大的機(jī)會(huì),在非洲
人民幣結(jié)算、廢鋼回收、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、賣家競爭能夠緩解目前的局面,但這些都不是鐵礦石問題的核心。
現(xiàn)在的核心問題,就是對澳大利亞的鐵礦石依耐性太強(qiáng),超過了66%的進(jìn)口來自于澳大利亞,停掉澳大利亞的大麥,葡萄酒,澳大利亞雖然疼,但也就是挨了兩巴掌,如果沒了鐵礦石,澳大利亞就真的爬不起來了。
如果有新的礦山,澳大利亞的鐵礦石不僅僅是沒人要的問題,是直接價(jià)格腰斬再腰斬。

非洲幾內(nèi)亞的西芒杜鐵礦,是世界級(jí)鐵礦。已控制和推斷的鐵礦石儲(chǔ)量超過22.5億噸,項(xiàng)目總資源量可能高達(dá)50億噸。項(xiàng)目整體礦石品位不遜色甚至超過了澳大利亞。
2010年7月29日,中國鋁業(yè)股份有限公司與力拓集團(tuán)就西芒杜鐵礦項(xiàng)目簽訂具法律約束力的西芒杜聯(lián)合開發(fā)協(xié)議,雙方成立合資公司,共同開發(fā)西芒杜項(xiàng)目。
西芒杜鐵礦一共4個(gè)礦區(qū),1,2號(hào)礦區(qū)由由山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)、煙臺(tái)港集團(tuán)為主的公司組成了企業(yè)聯(lián)合體幾內(nèi)亞贏聯(lián)盟占統(tǒng)治性地位。
而2020年6月中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司為首的聯(lián)合體拿下西芒杜鐵礦3號(hào)、4號(hào)區(qū)塊40%股權(quán);隨后中國最大鋼鐵央企寶武集團(tuán)正在洽談接手中鋁集團(tuán)在項(xiàng)目上的股權(quán),并聯(lián)合其他鋼企共同開發(fā)。

我們在西芒杜鐵礦的有效開采期是25年,西芒杜鐵礦的開始全面開采的時(shí)候,就是澳大利亞真正要哭的時(shí)候。
但是,他們還能薅至少5年左右的羊毛。因?yàn)椴粌H僅要完成礦山的建設(shè),還有怎么從遙遠(yuǎn)的非洲幾內(nèi)亞將礦石運(yùn)到中國來?
澳大利亞的礦石基本就在離海不遠(yuǎn)的地方,直接上船就過來了,幾內(nèi)亞的礦石在內(nèi)地。
現(xiàn)在還有一系列的基礎(chǔ)性工作要完成,一是新建一條650公里長的鐵路線,聯(lián)通西芒杜鐵礦和幾內(nèi)亞大西洋海岸。
不僅如此,還要在大西洋海岸Matakong處新建一座大型深水港口,Matakong位于幾內(nèi)亞首都科納克里以南約50公里處的海岸。該深水港口將能夠容納40萬噸的散裝船停泊。

現(xiàn)在我們的計(jì)劃是5年之內(nèi)完成鐵路、港口等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)出礦。第一期計(jì)劃年開采6000萬-8000萬噸鐵礦石, 第二期提高到1億噸。
中國每年的鐵礦石進(jìn)口量為10億噸以上,大約到2027年左右,西芒杜鐵礦大約能提供10%左右的需求。
一旦到了這個(gè)時(shí)候,就是三大礦山的定價(jià)權(quán)開始瓦解的時(shí)候!也是澳大利亞真正要哭的時(shí)候。
但在此之前,我們只能被他們薅羊毛,僅僅是多少的問題。
08 面對全球資本的狙擊
其實(shí)從1990年中國開始全面進(jìn)入國際貿(mào)易開始,幾乎所有的能源價(jià)格都開始暴漲,中國幾乎是被國際資本圍追堵截。

所有的大宗商品原油、焦煤、銅、鋁直至大豆,沒有不漲價(jià)的,而且都是幾乎是幾倍到幾十倍的上漲,中國要什么就什么漲價(jià)。
國際資本,吃準(zhǔn)了中國,我們幾乎是用幾倍的成本在發(fā)展經(jīng)濟(jì)。
但是很可惜,目前我們只能承受。
我曾經(jīng)說過,美國如果敢將中國踢出人民幣的SWIFT體系是殺敵500,自傷1000,這個(gè)時(shí)候,所有的能源和大宗商品商都要哭,他們只能用人民幣來結(jié)算大宗商品,事實(shí)上將推動(dòng)人民幣的國際化,慢慢的形成新的結(jié)算體系。
如果美國敢不給中國用美元,你澳大利亞怎么辦,給你人民幣你不要,澳大利亞的鐵礦就只能去死。

但是現(xiàn)在,我們還不能掀桌子。
就是剛開始說的,我們敢停掉經(jīng)濟(jì)發(fā)展和澳大利亞耗嗎?
因?yàn)槊绹梢詺?00,自傷1000,我們傷不起。
資本主義,本質(zhì)是比爛的社會(huì),美國疫情別說死30萬人,死掉100萬人華爾街眼睛都不會(huì)眨一下,他們只會(huì)對這種減負(fù)的效率感到高興。
我們敢嗎?
美國現(xiàn)在幾乎是把中國當(dāng)內(nèi)政問題在各種會(huì)議上討論,因?yàn)橐粋€(gè)比爛的國際體系不能容忍出現(xiàn)一個(gè)在疫情時(shí)不僅僅解決了自己的問題,還積極援助其他組織的國家。
中國現(xiàn)在人民幣結(jié)算在國際中的比例不足2%,但美國已經(jīng)是膽戰(zhàn)心驚,因?yàn)槊涝粫?huì)崩潰,是因?yàn)樗凶銐虻牧α孔屓赵蜌W元更爛,但是他掌控不了中國。

美國,大可以玩俄羅斯轉(zhuǎn)盤,和中國賭命,一槍一槍的開,根本無所謂,因?yàn)樗赖娜呛谑袷蚝偷讓右泼瘢A爾街毫發(fā)無傷。
我們敢和他們這樣玩嗎?
英雄的逆襲之路,必然是荊棘遍布的,怎么可能一帆風(fēng)順?
否則,憑什么在美國戰(zhàn)后建立的國際秩序中,唯有中國,能創(chuàng)造奇跡。
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