顧子明: 什么是“需求側改革”？|2020-12-15
每年12月政治局會議，都是年底中央經濟工作會議的前奏，將提前釋放出很多重要決策的信息，明年又是十四五計劃的開局之年，這些決策也將深遠的影響我們未來的五年。
而本月會議中公告最重要的，莫過于“需求側改革”的首次出現。
要扭住供給側結構性改革，同時注重需求側改革。 2020年12月政治局會議
這個提法究竟有多重要呢，回溯一下五年前的政治局會議就知道了。
在適度擴大總需求的同時，提高供給體系質量和效率。 2015年12月政治局會議
正是在五年前的這場會議上，首次提出了供給體系后，供給側改革也在隨后中央經濟工作會議上被首次提出并確認。
要更加注重供給側結構性改革。 2015年中央經濟工作會議
關注經濟的都很容易理解，五年前的這場決定性的會議之后，我們也迎來了十三五期間長達五年的供給側改革之路。
在這場改革的過程中，曾經叱咤風云的樂視、萬達、海航、安邦、華信、明天，一個個的黯然退出鎂光燈的中心；從煤炭到鋼鐵，從航運到造船，從能源到地產，伴隨著大量的小作坊退出市場，一個個超級巨頭迅速的崛起。
只有深刻理解供給側改革的人，才會明白需求側改革會如何的驚天動地。
如果不出意外的話，本月即將召開的中央經濟工作會議上，需求側的改革也將被正式提出，并很可能逐步成為我們未來五年經濟工作的一條主線。
這意味著我們過去五年很多通行之路，也將被改變運行的邏輯，如果不改變行為邏輯，五年前在供給側產能過剩的小作坊和偽巨頭們就是前車之鑒。
至于市面上那些將本輪需求側改革理解成為刺激消費或者放水的金融專家，大概都是中學政治沒學好的。
改革解決的是上層建筑，是要搬開擋住的石頭，是要通過上層建筑反作用于經濟基礎。而放水或者刺激消費的功能，國常會基本就解決了，用不著政治局和全體中央委員來決策。
研究改革，必然要回歸上層建筑的范疇。
畢竟，面對疫情，全球其他國家都是消費驅動，而只有我們是投資驅動，導致雖然我們今年是全球唯一一個GDP增速為的國家，但是居民消費CPI卻是負數。
繼續投資只會擴大貧富差距，接下來的改革，就必須是消費體系的改革，瞎放水反而只會導致貧富差距的進一步擴大。
在政事堂看來，雖然供給側改革與消費側改革有一些的不同，但是兩者卻有一對共同的內核，那就是供給側改革“三去一降一補”中的“降成本”和“補短板”。
因為無論是供給側還是消費側，改革的目的都是為了降低生產和運行的成本，也就是物理上說的人為“降熵”。
粗略的從結果來看，供給側改革的方式，是去掉擋路的落后產能，并通過規模化產業化來降低成本。
在十三五的期間內，我們將一百多家央企整合為五十家以內，默許科技巨頭們通過壟斷迅速做大做強，讓他們通過投資重組的方式，短期內擁有世界級的競爭力。
反之，需求側改革的方式，可以預見的是，通過激烈的市場競爭，促使已經處于壟斷地位的央企和民企開啟激烈的消費競爭，一邊降低價格，一邊刺激消費。防止壟斷級的企業賺取壟斷級的利潤，實現讓利于民。
就拿上一輪供給側改革中燒錢燒的最狠的滴滴舉個例子。
十三五期間默許滴滴通過巨額補貼和并購快滴等競爭對手，迅速建立其壟斷級的汽車出行市場，創造性的供給端改革提升了效率。但是十四五期間將堅決扼殺滴滴利用其壟斷市場進行大數據殺熟和提價，在監管上放行美團等其他巨頭，利用市場迫使雙方壓縮利潤讓利民眾。
同理，最近各巨頭瘋狂布局的社區團購就有點生不逢時。
本來應該在十三五期間砸錢砸出來的東西，放在十四五期間就會顯得很尷尬，監管不會禁止巨頭們去搞，但是別想巨額補貼砸下去之后還可以再提價，也別指望能夠形成滴滴式的壟斷，甚至未來出現任何負面的問題都會無限追責。
同樣，前段時間裂開的蛋殼長租公寓，這種會推動房租不斷上漲的壟斷級巨頭，自然也是需求側改革的對象，包括自如也是，即使沒有疫情的沖擊，未來也會成為被改革的對象。
從本質上來說，十三五的供給側和十四五的需求側改革，都是要限制資本的無序擴張，只不過十三五期間針對的是落后產能，十四五針對的是壟斷平臺。
就像五年前的萬達恒大回歸A股受阻，樂視暴風重組被否，五年后原本提前搶跑的螞蟻也在臨門一腳時步了前輩們的后塵。
這背后，都是監管在驅動著巨頭們去他們應該去的地方，補短板。
所以呢，如果即將召開的中央經濟工作會議正式確認開啟需求側改革，那么我們的產業和資本市場都將面臨巨大的洗牌。
就像今天阿里騰訊順豐因違反《反壟斷法》，一起吃了頂格處罰，接下來正在談判的阿里騰訊對愛奇藝的收購，斗魚和虎牙的合并也必然會困難重重。
從資本市場的角度來看，這仿佛當年的3Q大戰，國內一大批的壟斷行業的大小巨頭們短期都將受到重創，其壟斷性收益帶來的溢價和故事也將面臨質疑，但是長遠來看，開放和充分的市場競爭卻會給更多人帶來更多的機會。
未來五年，監管會推動各個領域開啟激烈的市場化競爭，以降低傳統市場的消費價格，解決底層民眾的消費乏力，并迫使無利可圖的巨頭們不得不邁向創新的領域，打通阻礙，敞開護城河，允許新生力量在他們的基礎上生根發芽。
所以，接下來互聯網和投資市場的未來，不會是中老年人的菜市場，也不會是“韭浪”們的智商稅，而是去滿足新一代富有“后浪”的消費需求。
不出意外，新一波大眾創業萬眾創新的浪潮，也將在明年開啟。
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