顧子明:什么是“需求側(cè)改革”？ |2020-12-16
每年12月政治局會(huì)議，都是年底中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的前奏，將提前釋放出很多重要決策的信息，明年又是十四五計(jì)劃的開局之年，這些決策也將深遠(yuǎn)的影響我們未來的五年。
而本月會(huì)議中公告最重要的，莫過于“需求側(cè)改革”的首次出現(xiàn)。
要扭住供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，同時(shí)注重需求側(cè)改革。 2020年12月政治局會(huì)議
這個(gè)提法究竟有多重要呢，回溯一下五年前的政治局會(huì)議就知道了。
在適度擴(kuò)大總需求的同時(shí)，提高供給體系質(zhì)量和效率。 2015年12月政治局會(huì)議
正是在五年前的這場(chǎng)會(huì)議上，首次提出了供給體系后，供給側(cè)改革也在隨后中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上被首次提出并確認(rèn)。
要更加注重供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。 2015年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議
關(guān)注經(jīng)濟(jì)的都很容易理解，五年前的這場(chǎng)決定性的會(huì)議之后，我們也迎來了十三五期間長達(dá)五年的供給側(cè)改革之路。
在這場(chǎng)改革的過程中，曾經(jīng)叱咤風(fēng)云的樂視、萬達(dá)、海航、安邦、華信、明天，一個(gè)個(gè)的黯然退出鎂光燈的中心；從煤炭到鋼鐵，從航運(yùn)到造船，從能源到地產(chǎn)，伴隨著大量的小作坊退出市場(chǎng)，一個(gè)個(gè)超級(jí)巨頭迅速的崛起。
只有深刻理解供給側(cè)改革的人，才會(huì)明白需求側(cè)改革會(huì)如何的驚天動(dòng)地。
如果不出意外的話，本月即將召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上，需求側(cè)的改革也將被正式提出，并很可能逐步成為我們未來五年經(jīng)濟(jì)工作的一條主線。
這意味著我們過去五年很多通行之路，也將被改變運(yùn)行的邏輯，如果不改變行為邏輯，五年前在供給側(cè)產(chǎn)能過剩的小作坊和偽巨頭們就是前車之鑒。
至于市面上那些將本輪需求側(cè)改革理解成為刺激消費(fèi)或者放水的金融專家，大概都是中學(xué)政治沒學(xué)好的。
改革解決的是上層建筑，是要搬開擋住的石頭，是要通過上層建筑反作用于經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。而放水或者刺激消費(fèi)的功能，國常會(huì)基本就解決了，用不著政治局和全體中央委員來決策。
研究改革，必然要回歸上層建筑的范疇。
畢竟，面對(duì)疫情，全球其他國家都是消費(fèi)驅(qū)動(dòng)，而只有我們是投資驅(qū)動(dòng)，導(dǎo)致雖然我們今年是全球唯一一個(gè)GDP增速為的國家，但是居民消費(fèi)CPI卻是負(fù)數(shù)。
繼續(xù)投資只會(huì)擴(kuò)大貧富差距，接下來的改革，就必須是消費(fèi)體系的改革，瞎放水反而只會(huì)導(dǎo)致貧富差距的進(jìn)一步擴(kuò)大。
在政事堂看來，雖然供給側(cè)改革與消費(fèi)側(cè)改革有一些的不同，但是兩者卻有一對(duì)共同的內(nèi)核，那就是供給側(cè)改革“三去一降一補(bǔ)”中的“降成本”和“補(bǔ)短板”。
因?yàn)闊o論是供給側(cè)還是消費(fèi)側(cè)，改革的目的都是為了降低生產(chǎn)和運(yùn)行的成本，也就是物理上說的人為“降熵”。
粗略的從結(jié)果來看，供給側(cè)改革的方式，是去掉擋路的落后產(chǎn)能，并通過規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化來降低成本。
在十三五的期間內(nèi)，我們將一百多家央企整合為五十家以內(nèi)，默許科技巨頭們通過壟斷迅速做大做強(qiáng)，讓他們通過投資重組的方式，短期內(nèi)擁有世界級(jí)的競爭力。
反之，需求側(cè)改革的方式，可以預(yù)見的是，通過激烈的市場(chǎng)競爭，促使已經(jīng)處于壟斷地位的央企和民企開啟激烈的消費(fèi)競爭，一邊降低價(jià)格，一邊刺激消費(fèi)。防止壟斷級(jí)的企業(yè)賺取壟斷級(jí)的利潤，實(shí)現(xiàn)讓利于民。
就拿上一輪供給側(cè)改革中燒錢燒的最狠的滴滴舉個(gè)例子。
十三五期間默許滴滴通過巨額補(bǔ)貼和并購快滴等競爭對(duì)手，迅速建立其壟斷級(jí)的汽車出行市場(chǎng)，創(chuàng)造性的供給端改革提升了效率。但是十四五期間將堅(jiān)決扼殺滴滴利用其壟斷市場(chǎng)進(jìn)行大數(shù)據(jù)殺熟和提價(jià)，在監(jiān)管上放行美團(tuán)等其他巨頭，利用市場(chǎng)迫使雙方壓縮利潤讓利民眾。
同理，最近各巨頭瘋狂布局的社區(qū)團(tuán)購就有點(diǎn)生不逢時(shí)。
本來應(yīng)該在十三五期間砸錢砸出來的東西，放在十四五期間就會(huì)顯得很尷尬，監(jiān)管不會(huì)禁止巨頭們?nèi)ジ悖莿e想巨額補(bǔ)貼砸下去之后還可以再提價(jià)，也別指望能夠形成滴滴式的壟斷，甚至未來出現(xiàn)任何負(fù)面的問題都會(huì)無限追責(zé)。
同樣，前段時(shí)間裂開的蛋殼長租公寓，這種會(huì)推動(dòng)房租不斷上漲的壟斷級(jí)巨頭，自然也是需求側(cè)改革的對(duì)象，包括自如也是，即使沒有疫情的沖擊，未來也會(huì)成為被改革的對(duì)象。
從本質(zhì)上來說，十三五的供給側(cè)和十四五的需求側(cè)改革，都是要限制資本的無序擴(kuò)張，只不過十三五期間針對(duì)的是落后產(chǎn)能，十四五針對(duì)的是壟斷平臺(tái)。
就像五年前的萬達(dá)恒大回歸A股受阻，樂視暴風(fēng)重組被否，五年后原本提前搶跑的螞蟻也在臨門一腳時(shí)步了前輩們的后塵。
這背后，都是監(jiān)管在驅(qū)動(dòng)著巨頭們?nèi)ニ麄儜?yīng)該去的地方，補(bǔ)短板。
所以呢，如果即將召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議正式確認(rèn)開啟需求側(cè)改革，那么我們的產(chǎn)業(yè)和資本市場(chǎng)都將面臨巨大的洗牌。
就像今天阿里騰訊順豐因違反《反壟斷法》，一起吃了頂格處罰，接下來正在談判的阿里騰訊對(duì)愛奇藝的收購，斗魚和虎牙的合并也必然會(huì)困難重重。
從資本市場(chǎng)的角度來看，這仿佛當(dāng)年的3Q大戰(zhàn)，國內(nèi)一大批的壟斷行業(yè)的大小巨頭們短期都將受到重創(chuàng)，其壟斷性收益帶來的溢價(jià)和故事也將面臨質(zhì)疑，但是長遠(yuǎn)來看，開放和充分的市場(chǎng)競爭卻會(huì)給更多人帶來更多的機(jī)會(huì)。
未來五年，監(jiān)管會(huì)推動(dòng)各個(gè)領(lǐng)域開啟激烈的市場(chǎng)化競爭，以降低傳統(tǒng)市場(chǎng)的消費(fèi)價(jià)格，解決底層民眾的消費(fèi)乏力，并迫使無利可圖的巨頭們不得不邁向創(chuàng)新的領(lǐng)域，打通阻礙，敞開護(hù)城河，允許新生力量在他們的基礎(chǔ)上生根發(fā)芽。
所以，接下來互聯(lián)網(wǎng)和投資市場(chǎng)的未來，不會(huì)是中老年人的菜市場(chǎng)，也不會(huì)是“韭浪”們的智商稅，而是去滿足新一代富有“后浪”的消費(fèi)需求。
不出意外，新一波大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新的浪潮，也將在明年開啟。
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