血飲：三個直擊靈魂的問題揭示樓市股市漲跌的關鍵邏輯！

作者 :血飲 2020-12-24 17:37:38 審稿人 : admin 圍觀 : 次評論

　　目前，有三個直擊所有人靈魂的經濟學問題在網絡上引發熱議：為什么學歷不值錢，但是學區房卻非常值錢？為什么上市公司的利潤買不起一套房，但是賣掉1%的股份卻能能買到很多套房？房價飛漲的今天，房產和奮斗到底那個更重要？

　　網絡上關于這三個問題的解答五花八門，血飲將在本文中以這三個問題的經濟學答案為切入點，深入剖析中國乃至世界經濟的未來發展趨勢。

　　【CPI和PPI的關系】

　　首先，要解開這三個問題的經濟學答案，就必須了解CPI和PPI之間的相互關系。請大家先來了解一組最近曝光的最新財經數據。

　　據人民網報道，2020年12月9日國家統計局發布數據顯示，11月份中國CPI同比下0.5%，時隔11年后再次出現負值。同月，PPI同比下降1.5%。CPI與PPI指數罕見地同步進入負增長區間。

　　那么，CPI和PPI同時進入雙降意味著什么呢？

　　作為全國居民消費價格指數的CPI和作為工業生產者出廠價格指數的PPI能夠直接反應消費和生產情況，從PPI和CPI的數值可以直接看出當前經濟是通脹還是通縮。生產決定消費。生產的不斷擴大，才能夠帶來產品供應增加，同時，生產擴大才能帶來更多就業崗位和收入增加。另一方面，生產者既是產品提供者，也是消費者，生產活動直接決定消費者收入高低和消費能力。所以，PPI和CPI的關系不是相互割裂的，而是辯證統一的，猶如太極衍生出兩儀。

　　【公認的通脹和通縮】

　　長期以來，PPI往往與CPI同漲同跌，直接反應通脹或者通縮狀態，而決定通脹和通縮的關鍵，就在于以原油為首的大宗產品價格的漲跌，例如：

　　2003年伊拉克戰爭后，國際油價從26美元上漲到2008年的140美元每桶，全球包括中國在內主要經濟體全面進入通脹狀態，反映這一狀態的就是PPI和CPI雙雙上漲。2003年到2008年之間，中國PPI從96上漲到110，CPI也從2003年的98上漲到了2008年4月的109。在這一過程中，主要工業品與農產品的價格和數量都是正增長，表現出量價齊升的狀態，對于這一狀態，大家均毫無爭議地認定為通脹。

　　反之，國際油價下跌美聯儲收緊流動性，美元急速回撤，中國經濟就會進入通縮狀態，典型實例就是：2008年8月俄格戰爭爆發，國際油價一落千丈，從2008年的140跌到了2009年的45美元。在此期間，中國PPI指數從歷史最高的110跌到了歷史最低的93，CPI也從109跌到了98。在這個下跌過程中，主要工業產品和農產品價格都是負增長，表現出量價齊跌的狀態，對于類似這種形態，大家也都毫無爭議地認定為通縮。

　　這種CPI和PPI同漲同跌狀態的出現，讓大家認為，通脹和通縮不過就是涇渭分明的簡單的冷熱二相轉換。2003年到2008年是CPI和PPI量價齊升，2008年到2009年是CPI和PPI量價齊跌，2009年到2011年是量價齊升，緊接著2011年到2015年CPI和PPI又是量價齊跌，這種情況就造成了大家的思維定勢，即通脹和通縮就是同升同降。
　　兩指數同升會導致經濟過熱，兩指數同降會導致經濟通縮，一冷一熱，一陰一陽，相互依存，遙相對應。在這兩種情況下，兩者同漲同跌，大家很容易判斷通縮和通脹，基本沒有分歧，此時的通縮和通脹狀態就好比是太極中的陰陽魚一樣，黑白分明，簡單易判。

　　【CPI和PPI的特殊形態】

　　那么，是否經濟形態中，除了通脹與通縮之外，再無其他形態呢？對于其他形態又如何甄別和界定呢？在實際經濟活動中，還會出現大家所熟知的通縮和通脹之外的另外兩種形態，即：PPI下行但CPI上行，以及PPI上行但CPI下行這兩種狀態，有實例為證：

　　從2015年10月中俄聯手出兵敘利亞到2017年10月，國際油價從26美元每桶上漲到超過60美元，直接讓PPI從2015年10月的94上漲到2017年3月的108，但是同期CPI卻從102下行到100；2019年2月到2020年10月，PPI從100下行到97，但同期CPI卻從101上升到105；2018年10月到2020年2月，國際油價從65暴跌到13美元，大宗暴跌帶動PPI從105暴跌到96，但同期CPI卻從101上漲到105。

　　從2015年以來的數據顯示，PPI和CPI之間已經不再是同漲同跌的關系，這顯示典型通脹與通縮的經濟形態之外還存在兩種特殊形態。

　　【新形態導致誤判】

　　2014年以后出現了PPI和CPI并非同漲同跌的兩種特殊形態，導致了對經濟趨勢判斷的分化。很多專家刻舟求劍，在判斷經濟基本面的時候，依然單純只看CPI并默認PPI與CPI一體，這種非黑即白的二極管思維定勢直接導致其對經濟基本面的判斷錯誤，而這種錯誤的判斷公之于眾后，毫無意外地引導社會公眾采取了錯誤的投資策略，導致損失慘重。

　　從2014年到現在，因為對經濟形勢判斷失誤所導致的慘案比比皆是，下面舉幾個簡單的例子供大家引以為鑒：

　　2014年，多名專家齊齊上陣，建議社會公眾拋售房產，結果是什么呢？房價大漲。

　　2015年年底，很多專家認為，3600點將是A股牛市起飛的地平線，認為股市將從3600上漲突破4000點以上，結果是什么呢？慘遭熔斷。

　　2018年，原油漲破80以后，專家們再次鼓吹原油會上漲突破100，甚至漲到200美元以上，結果是什么呢？油價隨后暴跌到40美元。

　　專家判斷誤導民眾投資損失慘重，比如：2015年股災讓很多人一夜回到解放前，資金損失慘重的同時，又讓很多人錯過了2015年買房時機；在房價上漲以后，專家又開始鼓吹房價還會無限上漲，直接導致2017年跟風炒房資金盤被限購鎖住無法脫身；中石油聽取磚家意見在2018年油價80高位做多原油，結果虧損超百億。

　　短短5年的操作，市場上一地雞毛，很多人財富蒸發，直接回到解放前，整體收益連銀行定期存款都跑不贏。專家誤判之下形成的錯誤投資策略讓投資者彷佛掉進了梅花坑，剛從一個坑里爬出就掉進另一個坑。一切的一切都源于對經濟基本面的錯誤判斷，也由此可見，對于CPI與PPI辯證關系的正確判斷事關重大。

　　【PPI和CPI關系數學化】

　　下面我們先來總結下CPI和PPI之間的相互關系。為了科學研究兩者之間的關系，血飲以PPI為X軸，以CPI為Y軸，以零點劃分正負構建一個坐標軸，并劃分四個象限作為參照系分析，這樣我們將更加直觀的看到兩者之間的關系。

　　在CPI和PPI構成的坐標系中，CPI和PPI量價齊漲的狀態，就是＋號加＋號，其位于坐標系的第一象限。CPI和PPI量價齊跌的狀態，可以看作是兩個負號，就是－號加－號，其位于坐標系的第三象限。大家都認可的通縮和通脹之外的另外兩種形態，即：PPI下行（－）同時CPI上行（＋）與PPI上行（＋）同時CPI下行（－）的兩種狀態分別對應第二象限與第四象限。
　　從之前的同漲同跌到現在的漲跌互現，血飲將CPI和PPI的交互變化形象的概括為太極生兩儀，兩儀生四象，在將這四組抽象的概念予以數學化和形象化的表示以后，一切經濟的變化就開始變得清晰。下面，就讓血飲為大家分析下這二十年來市場演化出四象的基本邏輯。

　　【2011分水嶺】

　　先來看下大家公認的通脹和通縮是如何產生的。觀察發現，整個市場邏輯開始變得混沌是從2014年開始的，但這一變化卻發端于2011年。可以說，2011年是中國和世界金融歷史的一個重要年份。縱觀世界經濟近二十年的演變歷史，以中間的2011年前后分別呈現出的兩種狀態來看，前后時間對稱，幾乎都是十年。讓2011年成為20年經濟分水嶺的關鍵就是國際油價以2011年為分界線出現前后兩大趨勢，兩大趨勢直接造就了公認的通脹和通縮。

　　2011年之前，伴隨油價從2002年的26上升到了2011年的120，美元指數一路下跌，美元指數全面走弱，此時全球經濟處于CPI和PPI同漲的通脹區間；2011年之后，伴隨世界石油價格從120美元每桶開始一路下跌，美元指數開始全面走強，在此期間全球經濟整體處于大部分CPI和PPI同跌的通縮狀態。

　　為什么會出現這種狀態呢？血飲說過，美國向全球輸出強通縮，主要依靠打擊石油為首的大宗價格完成。2011年以后，世界石油價格下降，導致工業產品出廠價格PPI急速下跌，而產品價格急速下跌導致企業收入銳減，企業為生存下去只能減員增效減少支出，但是一個企業的支出就是另外一個企業的收入，當大家都開始減少支出的時候，也就等于全產業鏈從上到下的收入銳減，這將直接導致企業營收下跌。引發整個產業鏈從上到下資金鏈緊繃，某些企業承受不住就會繃斷破產。

　　與此同時，企業往往也會以裁員或者降工資等方式來降低成本，這會導致生產者收入減少，由于企業生產者往往也是消費者，生產者收入減少也就等于消費支出減少，而消費支出減少帶來生產者收入減少，如此循環往復就會導致全社會消費萎縮，反映在CPI上面，就是消費數據的急速下行。

　　消費持續下行就會導致生產企業經營狀況持續惡化，最典型的例子就是：目前汽車和奢侈品消費持續下滑，國內汽車企業已經破產超過100家，國外知名汽車品牌甚至都開始虧損，比如，賓利2018年到2020年虧損超過20億，英國工廠也裁員1000人，其他汽車品牌比如阿斯頓馬丁、捷豹等日子也都不好過，捷豹從今年3月以后半數員工就已經開始無薪休假。

　　汽車品牌經營困難也是全球經濟減速的一個縮影，過去十年間，全球經濟增速已經從＋4.8%下跌到今年經合組織預計的-4.5%，下滑超過9.3%。

　　反過來，生產經營惡化又會導致企業進一步裁員降成本，這又會進一步拉緊消費資金鏈，消費資金鏈進一步緊張，又促成了生產資金鏈的緊繃，同時油價持續下跌導致生產收入持續銳減，如此一來，生產和消費萎縮相互作用，陷入惡性循環，一旦資金鏈繃斷，危機就會從個體向行業，從地區向全國，從個別國家向全世界全面傳導。這就是CPI與PPI之間相互作用的基本邏輯。

　　【強通縮對中國經濟影響】

　　美國打擊油價輸出的強通縮，同樣全面沖擊中國經濟增長。仔細對比全球經濟下滑速度就會發現，從油價開始暴跌的2011年開始，中國與世界經濟增速下滑驚人的一致，世界經濟下滑9.3%，中國經濟下滑8.8%，從2010年的10.64%下滑到了2020年經合組織預計的1.8%。

　　雖然今年中國經濟預計將實現正增長，但今年的經濟增速只是2010年的五分之一不到，是2019年經濟增速的三分之一不到。即便今年沒有發生疫情，在油價持續暴跌的情況下參考既往下滑比例，2020年中國經濟的增速將是5.4%，這依舊低于2019年的6.1%。所以，在判斷全球趨勢的時候，油價是一個非常重要的指標，疫情不過似乎加速了通縮而已，而不能認為是疫情是導致通縮的主因。

　　打個形象的比喻，疫情就好比是液氮，低油價帶來的強通縮好比是氣候逐漸變冷，而經濟就像是河水，伴隨氣候逐步變冷，河水的溫度逐步下降，并開始逐漸結冰，突然將液氮直接注入水中，導致水面急速冷凍寒氣襲人。

　　從2011年以后近十年的持續通縮已經讓中國經濟持續冷凍，突發的疫情如液氮一樣注入直接讓中國經濟在一年之內下降了4.2%，幾乎等于過去9年經濟增速下滑的總量，也讓所有人在2020年感覺到了刺骨的寒意。冰凍三尺非一日之寒，所以低油價輸出強通縮才是真正的內因。

　　其實，關于即將來臨的通縮，血飲早在2015年的系列文章中就已經準確分析預測過，當時建議大家在配置資產時按照現金/房產/黃金按照各占三分之一比例進行配置，并堅決反對大家炒股。現在看來，黃金房產這幾年來一路走高，這一投資組合不僅能夠防止通縮帶來的財富縮水，更是在這個過程中實現了財富增殖，收益明顯是過去5年收益最高領域。

　　【誰在轉動太極圖】

　　全球經濟通縮與通脹直接取決于全球油價，而油價則由猶太資本操盤控制。油價在近20年內大的趨勢只有兩個，以2011年油價為分界點，從2002年到2011年，油價從26上漲到了120，這是一個通脹上行區間，為期約十年。從2011年到2020年，油價從120跌到了13，這是一個通縮下行區間，為期同樣為約十年。

　　美聯儲在20年間，以2011年為分水嶺，美國打壓油價推動整個太極從純陽的熱通脹向純陰的冷通縮轉變，最直接得到的表現就是：世界經濟從2011年的4.8%正增長進入2020年的-4.5%的負增長，兩邊的增長幅度是相互對應的，但方向截然相反。從卦象上看，就是從乾卦向坤卦轉變。

　　從11月統計局公布數據看，目前CPI和PPI出現了2009年來首次雙降，這代表整個中國經濟即將向第三象限邁進。那么，歷史上經濟進入第三象限發生了什么事情呢？2011年到2015年，油價從120暴跌到40，在這個區間，中國樓市價格暴跌40%，中國股市迎來2015年5月和12月兩次大規模股災。所以，目前出現的雙降現象是一個非常危險的信號。

　　以2011年為分界點，之前的通脹和之后的通縮，分別對應的兩種不同的投資策略，即：油價上行，則短空長多；油價下行，則短多長空。美國為推動太極旋轉以配合其金融策略，直接策動地緣戰爭配合操控石油價格。2011年美國伙同英法和以色列沙特出兵敘利亞，這就是在以軍事力量推動整個太極從純陽的通脹向純陰的通縮轉變的關鍵一步。

　　油價好比全球經濟的空調，美國通過油價調節全球經濟溫度，其推動全球經濟太極轉動，釋放冷通縮就是要碾碎其全球主要對手俄羅斯和中國，逼停一路狂飆的中國經濟戰車。

　　對比中國和俄羅斯10年經濟狀況就會發現，俄羅斯經濟與中國經濟一樣，也在伴隨油價暴跌而減速，財政隨之惡化，中國制造業PPI也隨著油價持續下行而暴跌。在這場碾壓中，猶太資本做出的最毒辣的事情就是對中俄同時發動生化攻擊，疫情幾乎逼停中國戰車，同時直接導致俄羅斯經濟負增長，中俄兩國財政收入均在2020年急速下折。

　　從2011年到現在，中國經濟和世界經濟分別下降8.8和9.3%，證明中國經濟與世界經濟已經形成命運共同體，同漲同跌，同時也說明了猶太資本打壓油價向全球輸出強通縮已經初見成效。

　　猶太資本為什么要無所不用其極地讓全球經濟急速冷凍？目的很簡單，幫助美國和猶太資本凍結主要對手中國經濟在全球市場的快速擴張，因為中國的快速發展已經引發了美國和猶太資本的極大恐慌。中國加入世貿組織之前，美國是世界三分之二國家最大貿易伙伴，但到2011年左右，中國就已經替代美國成為世界三分之二國家最大貿易伙伴。貿易霸權是貨幣霸權的基礎，如果任由中國繼續擴張下去，人民幣崛起必將撼動美國與猶太資本的生命線——美元霸權。

　　按照猶太以往的強盜邏輯，這種情況下必須對中國啟動極限打擊，發動類似于鴉片戰爭的戰爭，直接解決中國。但是，現在的中國，早已經今非昔比，擁有核武器等全球快速打擊能力，若想軍事進攻，不僅得不償失而且自身難保，在這種情況下，美國只有曲線救國，開始打壓油價并出兵敘利亞，企圖通過控制中東核心石油產區，將油價常年壓制到40乃至20以下，妄圖通過啟用強通縮模式擊潰中國經濟。于是，美國出兵敘利亞以后，國際油價開始一路下滑，只要低油價維持十年，就可以凍住中國經濟，最終由美國引爆危機，一錘子砸向有如冰雕一般的中國經濟，讓中國經濟像冰塊一般散碎一地。

　　從目前狀態看，過去十年中中國經濟已經減速到原來的五分之一，但距離美國的終極目標尚有一段距離，而且2020年中國經濟在疫情打擊下最終實現經濟正增長也著實出乎了美國的戰略預期，所以，接下來美國必然采取更為激進的策略，試圖直接將中國經濟逼到負增長絕境。面對這種危機，中國不可能坐以待斃，會如何破局呢？

　　【中國的歷史應對】

　　歷史上，中國面對這種情況，采取的應對方針就是正面迎敵，與俄羅斯聯手出兵敘利亞拉升國際油價緩解通縮。2015年93抗戰勝利大閱兵后，從北京返回莫斯科的普京在一個月后出兵敘利亞，拉開了中俄聯手地緣反擊的序幕。

　　俄羅斯出兵敘利亞之后，國際油價開始回升，從2015年的26上漲到了2018年10月份的80美元。油價上行直接挽救中俄兩國的經濟，俄羅斯財政罕見地在68美元附近實現了財政平衡，之前都是虧空。中國經濟則直接一飛沖天，PPI從2015年的94上漲到2017年3月的108，要知道近20年來，中國經濟PPI最高的數值也不過是2007年經濟飛速發展時候創下的110高位。得益于油價回升，2017年中國經濟逆轉下滑增速較2016年增長0.1%。此番中俄聯手出兵敘利亞，有效阻止了美國將油價打壓到20以下，直接粉碎了美國妄圖碾碎中國經濟的卑鄙計謀。

　　中俄出手之后，世界金融邏輯開始加速演化，從兩儀化出四象，從之前CPI和PPI同漲同跌的兩儀形態下直接進化出了包括CPI和PPI一漲一跌在內的新金融形態，典型表現包括：美國金融市場出現了美股不斷上漲，同時黃金也隨之上漲的反常現象，正常來說，美股上漲代表風險降低，黃金作為避險資產價格應該下行而不是上漲，但在美股上行過程中黃金隨之上漲。與此同時，美股上行的過程中美國制造業企業效益下滑甚至開始裁員，美股已經不再反應美國經濟基本面，成為懸空的地上河。

　　【金融殖民的內在邏輯】

　　那么，為什么中俄出手以后會出現這兩種新形態呢？

　　血飲在之前文章中說過美國金融殖民具體的操作，它是以控制產業鏈底部的大宗產品價格和上層的高科技技術構成，中間以美元全球結算霸權構筑筒體，這樣就形成了一個榨油機，通過調節大宗產品價格上下波動吃掉中低端產業鏈的利潤，然后以高科技為蓋板限制其他國家向上突破筒體，高科技控制上游，利用剪刀差吃掉中低端微薄利潤。美國壓榨中國依靠大宗產品控制權和高科技上下兩層蓋板，同時通過調節貨幣政策控制壓力增減，把利潤榨出來，渣滓（債務）由中國承擔。

　　中俄雖然在2015年以后成功拉升油價，但上層的高科技蓋板，短時間內卻無法刺穿。以石油為代表的大宗產品在2015年以后上漲非常快速，比較典型的就是螺紋鋼。雖然這期間中國實行供給側改革，中低端行業裁汰大量落后產能，但大宗產品價格上漲抵消了產能退出的空白，所以，雖然量能降低了，但是價格上漲，導致迅速觸及消費頂棚，無法向上形成有效突破，于是整個行業進入封閉狀態，內部競爭更加殘酷激烈。

　　實現向上突破唯一有效的辦法就是發展高科技，創造新產業，突破高科技頂棚，帶動制造業進一步向上發展。所以，中國目前的問題就在于，雖然可以影響油價，但是左右不了高科技，而高科技是長時間投入，不可能在朝夕之間完成。短期內，中低端無法向上突破，科技創新動力不足，對應的就是PPI長期低迷甚至負增長，才最終導致CPI和PPI出現了一升一降或者一降一升。

　　美國正是利用了中國處于產業升級轉型的過渡期打擊中國，猶如半渡而擊。從加息到貿易戰到生化戰爭，每當中國經濟有些許恢復，他們就會隨之發動金融攻擊，打擊烈度和打擊精度越來越高，典型事例就是：2018年3月22號美聯儲會議決定最后一次加息，次日HHV-6A（ASL）病毒就從俄羅斯遠東傳入東北；接著美國開啟全面對華貿易戰，2018年4月制裁中國高科技企業中興，當年12月逮捕華為高管，全面打擊中國高科技企業，貿易戰和生化聯合攻擊直接導致中國PPI從108高位下滑到2020年的97；2019年年底中國抗住了美國貿易戰打擊，接著疫情就開始在中國經濟中心區湖北爆發，直接導致中國規模以上工業企業利潤和PPI進入負增長區域。

　　縱觀2014年到現在，美國從開始加息無差別攻擊全球經濟，到貿易戰集中定點打擊中國，再到生化戰直接黑虎掏心打擊中國經濟中心區湖北，美國的打擊手法越來越直白，打擊目標越來越具體。

　　如果說貿易戰和生化聯合攻擊是打擊中國中低端制造業強化榨油機的底板，那么，美國發動貿易戰攻勢精確打擊中國高科技企業華為，就是在強化上蓋板的向下壓力。2018年10月和2020年3月，沙特配合美國打壓石油價格，油價從80跌到了2020年年初的13美元不到。在上下蓋板和底板的擠壓下，中國制造業被進一步做空，實體利潤急速銳減，統計數據顯示：2019年年底中國爆發疫情，到2020年上半年，中國經濟龍頭東部地區除江蘇個別省份外幾乎全部負增長，僅廣東省在一季度破產企業超過24萬家，這些企業都是擁有大量就業的存量企業，低油價＋疫情制造的強通縮再次讓中國領略到了凜冬將至的刺骨寒意。

　　【脫實入虛的根本原因】

　　實體經濟不景氣，直接導致國民經濟出現脫實入虛，也就是實體經濟虧損加大的情況下，資本開始向樓市、股市等虛擬金融領域狂涌。

　　為什么會出現脫實入虛現象呢？

　　在實體經濟困難時期，國家為了防止實體制造業資金因通縮收緊被拉斷，所以在油價暴跌通縮強輸入的時候，選擇向市場注入大量流動性，但是，產業升級不可能短時間內完成，在實體利潤下滑的情況下，資本開始扎堆進入金融市場。其中的原理其實很好理解，既然做實體長期看衰，而龐大的固定資產需要長期的投入，在盈利前景暗淡的背景下，實體制造業資本就會追逐輕資產、高收益的金融虛擬產品，典型的就是炒樓、炒股。

　　樓市背后是廣大人民群眾的剛需，同時，股市操作只需要手機端操作就能夠完成，可以快進快出，規避實體大量重資產投入。從盈利上看，剛需的樓房遠比不景氣的實體更保值，而炒股即使虧損，大家心理也能夠承受，畢竟目前投資實體幾乎是鐵虧，股市還可以一賭。即使賭輸了，虧錢了，最壞的結果也是跟投資實體虧損一樣，那為什么不去股市賭一把呢？

　　在這種情況下，國家不斷釋放流動性補充實體資本不足，但每次釋放出來的資本都進入了樓市和股市，最后流動性全部淤積到虛擬金融領域，金融到實體的渠道被堵塞，其結果就是，國家越釋放流動性，虛擬金融領域越來越繁榮，越會抽吸實體資本進入，最終形成兩大流動性陷阱——樓市和股市。

　　【樓市陷阱性陷阱】

　　整體趨勢而言，數據顯示，樓市隨M0投放一路向上。

　　2008年年底中國開啟釋放四萬億流動性模式提振經濟，2008年12月中國M0投放速度創下了20%的增長記錄，隨后中國樓市開始一路向上，房價創下2003年以來第一個高位。

　　2013年12月，美聯儲退出QE4預期，中國于當月投放M0速度創下歷史最高速度30.54%，房價創下二十年來第二個高位。

　　2016年12月，美聯儲決議繼續加息，中國當月投放M0增速為26.78%，中國房價創下二十年來第三個高位。

　　2019年1月，美國對華貿易戰惡化并威脅將開始對華產品征稅，當月中國M0投放增速為19.48%。2020年1月份，疫情全面爆發，中國經濟受到嚴重沖擊，當月中國M0投放增速為20.81%。2019年1月到2020年1月兩次M0大規模投放導致國內房價第三輪上漲，其中深圳房價上漲最快。
　　從這里可以看出，只要美國發動加息、貿易戰和生化攻擊，則中國實體制造業就會驟然惡化，隨之帶來的就是資本更加兇猛地涌入樓市。從2008年到現在，實體制造業的龍頭上市公司已經擁有最多的房產，成為最大的炒房團，而相比其他的普通公司，上市公司已經算盈利能力比較強的實體了，卻大都拿錢投資虛擬金融資產，足見他們更加看好樓市，而不是自身企業盈利的增長。

　　【股市陷阱性陷阱】

　　整體看，股市是隨著M0投放與回撤而暴漲暴跌的。比如，2008年底中國開啟四萬億M0大規模投放以后，中國股市開始一路上行，從1680點上行到3478點，隨后一路狂跌到2014年的2000點。仔細觀察就會發現，在股市狂跌的過程中出現了一個值得關注的現象，那就是M0向下急速回撤對應前期投放的同時還會帶來股市的急速下跌，比如，2009年2月M0在當年1月暴增基礎上出現了-14.46%的激烈回撤，這個-14.46%的回撤形成的數據波谷正好與2008年12月的20%投放的M0波峰形成上下對應。較為明顯的是，在出現回撤波谷以后，股市隨后就開始一路下跌。

　　2015年2月，中國M0投放速度創下15.63%增幅，但第二個月就出現了-15.02%的大規模回撤，3個月后中國歷史上最大的股災全面爆發。

　　2017年1月中國M0投放速度猛增為26.78%，2月份創下17.17%的大規模回撤，3個月后股市從當年最高點3480暴跌。

　　2019年1月，中國M0投放速度創下19.48%增幅，2月份出現-9.13%回撤，3個月后股市創下2019年第二高位3050點，隨后開始暴跌。

　　2020年1月份，中國M0創下20.81%增幅，3月份出現-5.86%回撤，4個月后創下年內股市高點3458點，隨后會發生什么大家不難猜到了吧？也正是基于這樣的判斷，血飲才在7月14號發文《舌尖上的股市》，明確提示大家，不管磚家大佬們如何鼓吹，一定要保持高度清醒，充分認識到，牛市并不存在，此輪上漲不可持續。如今的事實充分證明血飲的判斷是超前的，不僅2020年全年未出現牛市，而且目前股市已經開始從高位下行。

　　從上述數據可以看出，每當中國釋放大規模流動性，隨之股市就會上行，但在持續大規模投放結束后3個月內，大規模股市下跌就會形成。

　　【回撤比例低于投放的原因】

　　仔細觀察就會發現，M0投放的當月增速往往快于次月回撤速度，比如2017年1月中國M0投放速度猛增為26.78%，2月份創下-17.17%的大規模回撤。那么，為什么數據顯示釋放的M0回撤速度總是低于投放速度呢？

　　國家大規模釋放流動性的本意是為了提振實體經濟，但資金卻繞道進入股市和樓市，直接推升股市樓市虛假繁榮，這讓房子和樓市都帶有極強的金融投機屬性，房子和股票已不再是普通商品而演化成為金融品。

　　實體經濟因為強通縮而虧損加重，上市公司是最清楚本公司盈利能力惡化的，所以在流動性大規模起來以后，他們就會乘勢在高位套現拋售股票，所以，每次股市上行，磚家就會忽悠韭菜接盤，直接導致每次國家釋放流動性韭菜新增開戶數就會隨之激增。

　　上市公司高管套現與韭菜加速進場，出貨和接盤的盤子同期放大，在高位完成現金和股票的交換。由于上市公司對本公司盈利情況了如指掌，知道他們在套現中的獲利遠超其持有股權的五年甚至十年的盈利，所以他們在高位拋售股票以后就不會繼續購入。這樣一來，上市公司快速拋售股票瞬間放大了空頭勢力，最后將高位接盤的韭菜全部套在頂點。等到股票下跌將散戶殺得丟盔棄甲之時，莊家就會再次進場建倉，等待國家下次大規模釋放M0，將故事再重演一遍。

　　錢沒有進入實體經濟，企業利潤繼續遭到強通縮沖擊，盈利并沒有因為流動性釋放而改善，反而因為流動性繞道進入股市和樓市，在股市多空博弈被股災消滅，所以從數據上看就是釋放的M0回撤速度總是低于投放速度。

　　這一邏輯下的推論就是經濟越差，制造業利潤越低，兩者之間的差額也就越大。比如，2020年1月份，中國M0創下20.81%增幅，3月份出現-5.86%回撤，中間差額在15%左右。2015年2月，中國M0投放速度創下15.63%增幅，但第二個月就出現了-15.02%的大規模回撤，中間差額只有0.61%。顯而易見，2020年M0投放與回撤速度差明顯大于2015年。同時，利潤越低，被虛擬經濟吸走的資金也就越多。比如，2020年中國釋放M0數量遠高于2019年和2014年。

　　【中國股市的神秘時間節點】

　　觀察就會發現，股市有個非常特殊的現象，那就是每年的上漲和下跌幾乎都有個明顯的漲跌時間規律。

　　上漲方面，每年的12月和來年的1月份往往是股市上漲的開始，為什么呢？因為，國家大規模釋放流動性就是這個時間點，流動性暴增造成了股市上漲往往出現在年初，比如，2009年、2014年、2019年以及2020年都是如此，而M0投放1到2個月后，往往也是當年上市公司套現高峰期，比如2015年3月出現的上市公司空前的套現熱潮。

　　另一個特殊的時間點就是股災往往在每年的6月份和12月左右爆發，比如2007年的530暴跌和2015年的528暴跌，為什么呢？因為流動性已經在當年2-3月份大規模回撤，上市公司已經完成套現，沒人接盤所以此后只能是一路下跌，形成人踩人的股市踩踏現象。

　　國內角度看，股市暴跌和下跌的時間點與中國央行投放流動性密切相關，從全球角度看，央行投放M0往往與美國加息、貿易戰和生化攻擊密切相關，美國的金融進攻動作直接影響中國股市的上漲。

　　從數據上看，美國加息、貿易戰和生化攻擊往往年底12月和年初1月份爆發，比如：2015年12月底，美聯儲第一次加息，引發中國股市熔斷股災；2016年年底，美聯儲加息，導致2017年股市在3485中斷。2019年12月初生化襲擊下中國荊州爆發疫情，這個時間節點有什么奧妙呢？

　　因為每年的6月和12月底是中國企業最大的兩個債務集中償還期。美國通常選擇在每年的12月和來年1月份發動金融和生化攻擊，就是為了在年中和年尾中國金融系統流動性緊張、資金鏈緊繃的時候出擊，妄想趁機擊潰中國金融系統，其基本戰術思路非常清晰：年初發動打擊迫使中國釋放流動性，流動性進入樓市股市，消耗中國實體經濟資金，來年流動性釋放結束以后，又在年中迎來股市暴跌，還可以再次消耗中國實體經濟資金。這種戰術思路，堪稱頭尾銜接的連環雙殺。

　　所以，中國股市的波動與美國金融時間點密切相關，那些鼓吹所謂中國股市走出獨立行情的忽悠，聽聽就好。

　　在這里血飲駁斥一個普遍流傳的觀點，這種觀點認為美國釋放大規模流動性，資本就會進入中國拉升中國股市。在7月14號文章中血飲已經說過，美國等西方國家釋放流動性主要是為了用資金穩住本國金融系統，在他們本身都很缺錢托住自己金融系統的情況下，是不可能拿出多余的錢來中國投資的。事實證明這一判斷是正確的，就在血飲文章發表后第三天的7月17號，華爾街見聞報道，對于外資推動7月份股市上漲的說法，外匯管理局副局長王春英表示，股市中外資占比僅有2-4%，外資比例“非常非常低”，根本起不到推動的作用。事實證明，所謂外資進入推動中國股市上漲的說法是非常錯誤的，以美國釋放流動性來判斷中國股市的上漲是非常危險的，真正推動中國股市上漲的是中國央行投放M0釋放流動性。

　　【股市與樓市的內在聯系】

　　分析了股市和樓市上漲帶來的兩個流動性陷阱，現在血飲就來分析下兩者之間的關系。從過去20年數據顯示，每當國家釋放流動性后，股市都是先漲后跌，但樓市卻反其道行之，先下跌再持續上漲，而且往往在股市暴跌以后，樓市會乘勢上漲，典型如如2015年股災爆發以后樓市開始上漲。

　　樓市和股市，一個跌，一個漲，一個冷，一個熱，方法形成了陰陽對立的關系。但是，血飲用海量數據分析過，最大的炒房團就是上市公司，他們持有最大的房產，所以，樓市和股市的內部其實是統一的，這就是陰陽互生。所以，樓市和股市之間的關系是辯證統一，陰陽相生又相克。從資金最終流向看，樓市就好比是印鈔機，而股市則是流動性粉碎機，在實體經濟不振的情況下，閉著眼睛都知道，股市粉碎了多少流動性，就有多少流動性進入樓市。

　　那么，樓市和股市兩大流動性陷阱會造成什么影響呢？

　　自2008年釋放四萬億流動性以來，經過12年的擴張后，目前地方債存量已經達到25.3萬億。2015年1月份財政部完成了對地方債的甄別，當年納入地方政府財政口徑的地方債總數為13萬億美元，隨著強通縮持續輸入，地方債擴張速度也變得更快。根據財政部數據，今年1到10月份中國地方債融資規模達到6.1萬億人民幣，按照這個速度，今年全年地方債將累計增加7.3萬億人民幣。

　　今年增加的地方債金額規模到底有多大呢？地方債總數從2015年的13萬億增加到2020年年初的19萬億，五年內地方債增加了6萬億，而今年一年增加的7.3萬億地方債數額已經超過了之前5年的總和。要知道，這還只是納入地方財政口徑的地方債，還沒有計算在表外的城投債等等。

　　仔細觀察就會發現，地方債擴張往往與國家釋放流動性的節點同步，比如，2008年釋放四萬億流動性，開啟了地方債擴容；2014年到2015年的降息降準直接置換地方債，地方債轉移到了地方城商行和農商行手中；2020年1月份央行釋放流動性，最終致使地方債擴容超過7萬億。

　　長期以來，很多人都在說樓市和股市的價值投資，實際上這兩者不過是大規模釋放流動性托起來的。本質上而言，股市上漲只不過是包裝成股票的債務上漲，樓市上漲不過是包裝成房價的地方債上漲。從這個層面上講，樓市、股市上漲其實是債務擴容帶來的債務上漲包裝出來的而已。

　　從這個角度看，債市、股市和樓市背后的邏輯是高度統一的，三者不斷擴大都是強通縮輸入下流動性進入股市、樓市兩大流動性陷阱膨脹的結果，背后是實體制造業的持續下行，表現為PPI持續低迷甚至負增長以及經濟增速下行。所以，那種認為樓市和股市上漲代表中國經濟好轉的說法，都是上墳燒報紙—糊弄鬼的，大家當笑話聽聽就可以了。

　　同時，血飲在這里再次強調一點，疫情和低油價造成的強通縮對中國經濟危害很大。目前，疫情的持續惡化對全球和中國經濟影響正在不斷顯現，當初疫情爆發以后，很多磚家意淫什么疫情將加速中國崛起都是癡人說夢。支撐這一觀點的重要依據是磚家們認為疫情會加速人民幣國際化，事實果真如此嗎？

　　據環球銀行金融電信協會當地時間11月19日發布數據顯示，9月份，在基于金額統計的全球支付貨幣排名中，歐元自2013年以來首超美元，成為全球第一大活躍貨幣；人民幣全球支付占比由8月的1.97%降至1.66%。說明疫情已經直接打擊了人民幣國際化。

　　這種情況下，國際資本沒有進入多少，人民幣國際支付份額卻在下降，而今年經濟增速已經下降到了1.8%，請問疫情就是這樣加速中國崛起的？磚家判斷，誤國誤人，貽害世人。

　　【流動性陷阱對居民儲蓄的影響】

　　客觀而言，強通縮導致的兩大流動性陷阱讓居民儲蓄不斷下降，有數據為證：

　　據央行數據顯示，我國儲蓄率從2000年的35.6%飆升至2008年的51.8%，增加了16.2個百分點，同期居民儲蓄率從2000年的28.2%上升到2008年的37.3%，增加了9.1個百分點。中國居民儲蓄增長最快的年份是2000年到2008年，得益于中國加入世界貿易組織以后外貿迅速發展，國家和民眾都積累了大量財富，這是居民儲蓄增長的根本原因。這一時間段正好是美國拉動全球油價上行的大通脹時代。

　　但是，這一增長趨勢在2011年結束。2011年，我國儲蓄率跌破50%，2017年比2008年累計下降了5.8個百分點。這一年，也是中國經濟開始減速，更是油價暴跌全球進入大通縮時代的開始。從這里可以看出，美國推動太極轉動從大通脹的陽面向大通縮的陰面轉換，是這一切變化的根源所在。

　　在此過程中，大通縮導致的股市和樓市兩大流動性陷阱中，股市在波動中吃掉居民儲蓄，樓市上漲也讓更多居民存款轉換成債務。實體經濟不振的情況下，股市、樓市和債市發展，無論你是炒股、買房子還是買理財產品，最后都是沉淀在三個市場，這才是導致居民儲蓄下行的原因，都是儲蓄的轉移，而儲蓄下降說明，這些年經濟通縮在削弱核心財富。血飲和國家一樣明確反對債務貨幣化，但是這些年卻不斷出現貨幣債務化，也就是說居民儲蓄在不斷轉換成上市公司債務和地方債。

　　【兩大流動性陷阱導致金融系統空轉】

　　居民儲蓄是M0主體，國家大規模釋放M0，但實體經濟不振，導致流動性進入股市和債市流動性陷阱。從邏輯上講，這是一個不創造財富的空轉過程。這種說法比較抽象，簡單點兒說就是，國家以居民儲蓄釋放M0流動性，這些錢貸款給實體制造業企業，但由于實體經濟利潤下滑，實體企業把錢投入樓市和股市，而股市和樓市是上市公司債務和地方債包裝出來的，這些債務最終由股民買單，股民就是普通老百姓，等于老百姓利用自身儲蓄表面上是在投資買房買股，實際上是在為改頭換面的債務買單。企業從炒房和炒股中掙錢以后，又把居民的M0還給銀行。在這個過程中，國家釋放的流動性沒有進入實體企業創造財富，而是在虛擬金融市場轉了一圈以后再次回到銀行，這中間幾乎不進入實體制造業生產，從銀行手中發出最后又回到銀行手里，這就是金融系統空轉。

　　在整個過程中，債務實際由股民和購房者再承擔，這就是居民儲蓄持續下行的原因，表現在M0釋放和M0回撤速度上就是釋放的M0永遠多余回撤量，中間的差額就是消失的居民儲蓄。顯而易見，整個過程是債務和儲蓄的交換，虛擬金融不創造財富，所以，可以說，整個過程中，樓市是財富的轉移，而股市是財富的對沖湮滅。

　　【虛擬金融侵蝕實體基礎】

　　這一點很好理解，大家都去炒股，那么實體經濟就會更加低迷。股市會吸收原本用于擴大實體重資產的資金進入，樓市則直接拉高廠房用地成本。以高科技企業華為和房地產企業×大為例，華為今年上半年利潤為8.7%，×大2019年毛利潤為30%。很明顯，全球頂尖的高科技企業華為的利潤還不如一個炒地皮的房地產一年利潤的三分之一。

　　長期看，央行釋放的流動性不能夠疏導資金直接灌溉實體經濟，在地產和股市投機暴利下，企業想搞科技創新，成本巨大。

　　【兩大流動性陷阱導致個人收入銳減】

　　首先，房價上漲直接導致買房成本增加。2016年到2020年，中國房屋均價從6000上漲到9000左右。以100平米計算，首付30%計算，2020年年輕人購買房屋的首付將比2016年高出50%。隨著2016年房價開始上漲，目前南方除貴州等少數省份外，基本已經很少有房價低于10000的城市，而深圳市房價已經上漲到56771，已經超過北京的均價57461。

　　房價在4年內上漲百分之五十，已經讓很多年輕人不敢奢望買房，而已經買房的也要承受高額的按揭房貸，買房以后生活質量直線下降。隨著實體經濟持續下行，就業壓力增大，不敢辭職，唯唯諾諾，如果公司因為經營困難再實行裁員或者減薪，更是讓年輕人頭大，我想很多讀者已經深有體會。

　　收入受到通縮威脅，同時另一個威脅也開始出現，那就是農產品漲價。房價上漲導致租金上漲，中間經銷商為了保住利潤就開始對農產品等剛需產品漲價，等于將房租上漲成本轉嫁給消費者。只要通縮持續，就會讓剛需產品漲價更加成為零售商的共識，而農產品漲價讓消費者收入進一步縮水。如此一來，收入下降加支出增加，收入和生活水平持續下降。

　　在這種情況下，社區團購出現了，看上去這似乎是直接讓消費者和生產者對接，實際上不過是大型互聯網企業借助技術優勢奪取傳統實體經銷商的中間利潤罷了，一旦完成壟斷，必然會再次提高服務費，就像滴×，×了么一樣，都是先低價攫取壟斷地位，然后再利用壟斷地位控制定價權隨意漲價，讓商家為互聯網巨頭打工。另一個方面，社區團購的出現也是中國消費購買力持續下降的表現。

　　血飲在之前文章中說過，這個世界上最厲害的武器不是核武，也不是生化武器，而是自然規律制造出來的道武，美國通過控制打壓油價轉動太極向全球釋放強通縮，直接導致由此產生的問題全部轉嫁到中國身上，這就是借助自然太極轉動的力道碾壓中國經濟，這也是貨幣戰爭的真正含義。

　　那么，今年11月CPI和PPI雙降原因與危害有哪些？

　　今年1月份疫情爆發以后，通縮在疫情加持下急速冷凍經濟，直接導致物價飛快上漲，2020年2月CPI達到105，達到九年來最高點。但是，實體經濟經受到強通縮的情況下，CPI的上漲是不可持續的。舉個形象的例子，二師兄從10元漲到30元的話，在其他剛性支出壓迫下，很多人就會放棄購買。對經銷商來說，雖然二師兄漲價了，但是銷量卻也隨之下降，而沒有量能支撐的價格上漲，量價齊升才能夠讓價格不斷上行，但是農產品等日用品不斷上漲已經遇到了消費支出的天花板，之后就是CPI的持續下行。這也是2020年2月份，CPI創歷史新高以后快速滑落并于11月進入負增長的原因。

　　同期，實體制造業雖然在大宗漲價下開始上行，但增幅有限，因為消費者的支出就是制造業的收入，收入下降導致實體產出有限，實體產出同樣遇到了消費天花板，這就造成了PPI負增長始終無法轉正，于是就再11月出現了PPI和CPI雙降的現象。

　　仔細觀察，11年前的2009年同樣出現了雙降，那個時候正好遇到2008年金融風暴，而同樣的，2020年3月美國金融系統爆發氦閃，前后兩次國家都采用了大規模釋放流動性予以應對，這一切絕非偶然。2009年大宗產品創下歷史新高，隨后就開始一路下行，接著就是長達6年的低迷期，這其中的規律不言自明，大家可以慢慢琢磨。

　　總結一下通縮背景下CPI和PPI一升一降的危害。如果說PPI是實體制造業產生的財富，是實體經濟的深層血液的話，那么CPI就是人體表層維持溫度的表層血液。通縮來臨，就好比人受風寒感冒發燒，剛開始是表層溫度下降，隨著溫度越來越低，人體就開始將深層血液向冷卻的表層輸送，隨著深層高溫血液到達表層，人體皮膚即開始發熱，持續降溫持續輸送，導致深層血液不足內臟器官供血不足，就會出現人體皮膚發燒，而體內感到寒冷刺骨。臨床表現就是發燒的患者來回打擺子，在冷熱之間來回交替。在經濟學上表現就是CPI和PPI一升一降或者一降一升，來回擺動。一旦外部冷卻到一個極限，那么深層血液就會出現供血不足，器官死亡，最終導致人體徹底涼涼。

　　【三個問題的經濟學答案】

　　明白了強通縮導致兩大流動性陷阱帶來的危害，再讓我們回到文章開頭那三個發人深省的經濟學問題。

　　第一個問題，為什么學歷不值錢而學區房房價卻節節攀高？據《城市新青年：2018外賣乘客就業報告》顯示，目前外賣領域約有21萬本科生和7萬碩士畢業生在送外賣，這顯示學歷在貶值。那么，為什么學區房反而不斷升值呢？這就是通縮導致實體經濟下滑，高科技創新不能突破上層蓋板，面對收入減少的困境，高學歷人群只能轉戰中低端的外賣行業獲取收入補貼家用，而學區房上漲是高科技無法突破以后出現房地產流動性陷阱，無處可去的資本進入樓市推高了房價，住宅剛需中最硬的學區房就成為上漲最快的資產。

　　第二個問題，為什么上市公司的利潤買不起一套房，但是賣掉1%的股份卻能買到很多套房？上市公司盈利被強通縮削弱，比如2017年到現在，整個上市公司中超過90%虧損。但資本涌入股市以后，導致上市公司股票市值飛漲，已經嚴重脫離公司實際價值，比如創業板股票目前平均市值已經接近300，也就是說300年盈利才能跟現在市值對上。資本脫離實體經濟空轉，這讓股市成為一個超級大賭場，通縮越厲害，涌入資金越多，市值越大，大到不管公司盈利能力，賣掉1%的股份能買到很多套房。

　　第三個問題，房價飛漲的今天，房產和奮斗到底那個更重要？房價不斷上漲，讓購房者首付和按揭壓力大增，在生存壓力驟然增大的時候，很少有人去學習提升，而且即便提升學歷也要面對高科技創新不足以提供更多匹配崗位的窘境。這種情況下，擁有不動產，更能超越同齡人。

　　血飲最不希望的就是出現這三種情況，希望國家能夠在目前的經濟問題下取得突破，讓企業和個人都能夠從國家產業技術升級中獲得安全感和幸福感。也請大家堅信，目前的困難是暫時的，韌性大、靈活性以及調劑手段豐富的中國最終一定會安然渡過。

　　12月21號，英國宣布出現新冠變異毒株，傳染性更強，比第二次變異病毒的傳播速度快百分之七十，導致倫敦封鎖，消息傳出后，石油、黃金和美股開始暴跌。結合目前中國經濟出現的雙降（霜降），血飲認為，美國即將開始再次轉動太極，繼續輸出強通縮打擊中國經濟。

　　在今年7月份，血飲就在微博上說過，大宗包括金銀均看空，樓市和股市同樣看空，所以，請大家在交易中密切關注美國和中國央行的貨幣政策變化，部分區間內，在釋放流動性之后做多，然后再反手做空。目前，美國轉動太極欲碾壓中國，還需要一個很關鍵的要素，目前美國還不具備，所以整體依舊看空。交易策略為短多長空。至于什么關鍵因素，后面的金融文章將繼續予以深入解讀。

　　最后強調一下疫情，2009年中國出現CPI和PPI雙降的時候，全世界同樣爆發了大規模禽流感，當年感染人數超過6000萬，死亡超過20萬，11年后中國再次出現CPI和PPI雙降，同期全球新冠感染人數已經超過7800萬，死亡超過170萬人。目前，英國、南非以及厄瓜多爾已經出現三種傳染性更強的新的變異病毒，新病毒傳染速度比第二輪變異毒株快70%，很明顯，全球即將迎來新冠疫情的第三次大爆發。再過一個月春運就要開始，今年最大的防疫會戰即將開始，美國選擇的戰略時機非常刁鉆，而中國也正在從強疫苗研發、藥物開發、進出口貨物消殺等多角度全方位抗擊疫情，希望大家配合國家戰疫戰略，齊心協力抗擊疫情，頂住疫情沖擊，迎接來年美好的開局。

　　血飲將在下一篇文章專題論述國家如何突破目前的經濟困境，以及個人如何更安全高效地理財投資。更多金融前沿分析盡在下面血飲的知識星球中，歡迎大家加入知識星球踴躍討論。貨幣戰爭看不見硝煙彌漫，俯視之下卻是血流成河。勝利者權杖上的紅寶石搖曳著嗜血的光芒，卻不見王座之下尸骨累累。

標簽中國股市流動性血飲

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