瞭望智庫：這個堪比芯片的關鍵行業，20年來不進反退，國內沒有一家能打的…… |2021-01-26
“中國人購買科研儀器的熱潮，不知救活了多少外國公司！” 科技部原副部長的一句話，道出了中國科技界的無奈。但科研儀器不能自主的后果才剛開始顯現。
文 |?張靜波 本文轉載自微信公眾號“華商韜略”（ID：hstl8888），原文首發于2021年1月17日，原標題為《這個堪比芯片的關鍵行業，二十年來不進反退，全中國沒有一家能打的》，不代表瞭望智庫觀點。 1 ? 2018年，北大核磁共振中心一臺機器出了故障。當校方向國外廠商求助時，對方卻甩臉子說： 先付23萬元人工費，他們再去準備液氦。 換句話說，如果沒成功，這幾十萬就白花了。 由于受不過這種氣，該中心憤而終止了雙方合作。 此事在當時驚動了國內數十位教授。但這種抗爭注定是徒勞的，因為國內幾乎沒有廠家能生產這種叫核磁共振儀的東西。 中國人到海外搶奶粉、搶馬桶蓋，眾所周知，科研儀器受制于人，很多人還頭一次聽說。 但這種局面，已經存在很多年。 早在2010年，中國就取代美國，成為全球制造業第一大國。但十年來，中國對國外高端儀器的依賴不但沒減少，反而在上升。 數據顯示，我國每年進口近千億美元儀器設備，僅次于石油和半導體。其中，90%的高端儀器被國外公司壟斷。 以核磁共振儀為例，全世界只有德國布魯克等少數幾家公司能提供。 就是這家年營收只有20億美元的德國公司，獨占中國80%以上的市場。 而這，還只是冰山一角。 冷凍電鏡，是研究蛋白質結構的重要工具，全世界只有美國FEI、日本電子、日立能生產。國內連山寨版都造不出來。 稍微低端一點的掃描電鏡，國產份額也不到10%。 質譜儀用于測量微觀粒子的質量，目前基本依賴進口。高端的液質聯用技術，則完全來自美國安捷倫、賽默飛等廠商。 因為國內不能生產，中國每年上萬億的科研固定資產投資，60%用于進口設備。 被拿捏的遠不止實驗室。 在關乎14億人健康的醫院里，包括CT、核磁共振儀、大型X光機，幾乎被GE、飛利浦和西門子（俗稱GPS）三家壟斷。 幾年前，人民日報記者曾走訪上百家企業，發現那里的生產線和研發中心，幾乎淪為“洋裝備”的盛宴。 中國制造在西方的商場里，德日制造在中國的工廠里，美國制造在中國的實驗室里。 這樣的調侃，多少會有些令人尷尬。但真正讓人后脊發涼的是：國外很小一個隱形冠軍不供貨，就可能讓中國科研停擺，讓中國萬億產業陷入困境。 2 你以為這事只跟實驗室有關？其實，它與我們每個人的生活息息相關。 “中國光學之父”王大珩曾說過：儀器是認識世界的工具。 1609年，伽利略用自制望遠鏡，第一次看到了月球環形山，開啟了近代天文學。上世紀60年代，掃描電鏡的發明，讓人類對微觀世界的觀察，提升至分子水平。 400年來，人類就是在科學儀器的不斷改進中，發展出現代科技文明。 20世紀以來，60%以上的諾貝爾獎獲得者，使用自己設計的儀器，發現了別人沒發現的東西。 科學儀器對科研水平的提升，最好的例證之一來自清華大學。 2013年之前，清華大學的生命科學在全球還沒多大影響力。那之后，施一公團隊采購了一批當時還不怎么流行的冷凍電鏡，建成世界上最大的冷凍電鏡中心。 緊接著，清華仿佛開掛一般，頻頻在《細胞》《自然》《科學》三大權威學術期刊上發文。 科技水平的提升，最終受益的是千行百業。 質譜儀最早是科學家用來測定原子和分子質量的。上世紀60年代，美國宇航局用它來檢測太空中的有機物。 如今，大到國家安全，小到食品、藥物、環境……60%以上的行業，都依賴質譜儀進行監測和檢測。 美國商務部早在上世紀90年代就指出：儀器儀表只占工業總產值的4%，但它對國民經濟的影響超過60%。 而就是如此重要的一個產業，我們卻長期依賴進口，并因此處處受制于人。 2010年，華大基因從全球基因測序領域龍頭企業——因美納（Illumina）手中購入128臺基因測序儀，一舉成為全球最大的基因測序機構。 但緊接著，Illumina開始漲價。華大基因沒辦法，只好走上自研之路。 清華雖然建成全球最大的冷凍電鏡中心，但設備全部從美國FEI進口。為了將價格砍到3000萬元/臺，施一公曾花兩周時間，與對方討價還價。 在被GPS設備壟斷的大醫院，一次PET-CT掃描，動輒上萬元，老百姓苦不堪言。 3 但實際上，在許多高端儀器領域，我們一開始并不落后。 電子顯微鏡，簡稱電鏡，是人類觀察微觀世界的眼睛。 按結構和用途，電鏡又分為掃描電鏡、透射電鏡等。前者看納米級世界，后者看原子級尺度圖像。 我國早在上世紀50年代，就開始研制電鏡，距離世界上第一臺透射電鏡的誕生不到30年。 1958年，從德國留學歸來的黃蘭友和長春光機所的王大珩，聯合研制出我國第一臺透射電鏡。 到70年代末，我國研制的透射電鏡，已達到國際先進水平。為此，還發行過紀念郵票。
用途更廣泛的質譜儀，我們同樣在上世紀50年代，就開始研制。 1959年，北京分析儀器廠在前蘇聯援建下，開始生產質譜計，共生產數十臺。60年代，南京工學院研制出四極質譜探漏儀。 此時，距離德國Paul教授申請專利，不到十年。 然而，接下來的發展令人大跌眼鏡。動蕩十年不曾停歇的中國儀器行業，卻在改革開放的市場化浪潮中土崩瓦解。 由于國企改制，許多歷史悠久的國營企業被私有化。民企雖然體制靈活，但力量單薄。 舊的科研體系被打破，新的體系還沒建立起來。就在這個空窗期，兇猛的外資巨頭殺了進來。 在造不如買的影響下，國內開始全面引進技術。很多儀器廠被外資收購，隊伍也散了。 與此同時，同樣起步于50年代的日本儀器行業，因為一直堅持自主發展，孕育出日本電子、島津、日立等行業巨頭。
日立生產的透射電鏡 最終的結果就是：今天，當美、日、德等國的高端儀器橫行中國時，國內再也找不到一家能夠生產透射電鏡的企業。 雖然2011年以后，國家設立專項基金，民企也開始初露鋒芒，但這樣的追趕，可能來得有些遲了。 4 科學儀器是一個研發周期長、技術壁壘極高的行業。 比如，上面提到的德國布魯克，其創始人岡瑟·勞金本來就是研究核磁共振的先驅。另一巨頭瓦里安，則誕生在斯坦福工業園內。 剛發展起來的中國民企，哪見過這樣的學霸級創業者？更要命的是，這個行業雖然重要，但規模實在太小。 小到什么程度呢？當今世界最大的科學儀器公司——美國賽默飛，2019年的儀器營收僅63億美元。 這樣的營收，放到中國房地產行業，只能排在30名開外。 就這，賽默飛已占到全球科學儀器行業TOP 20總營收的1/4。排名第二的日本島津，儀器年營收只有21億美元。 學霸級的技術門檻，學渣級的營收，這樣的行業，對于剛解決溫飽的中國企業而言，基本上沒啥吸引力。能堅持下來的，大多靠情懷。 畢竟，開個飯店、建個網站，都可能比這更賺錢。 而就在國內企業一窩蜂搞房地產、搞互聯網時，全球科學儀器產業經歷了一場劇變。 頭號種子賽默飛，自2006年以來共發起200多次并購。2016年，更是斥資42億美元收購了冷凍電鏡廠商FEI。 “并購之王”丹納赫，自1986年上市以來，累計收購600多家公司，其中就包括大名鼎鼎的徠卡。 一拆一并之下，國內儀器公司與海外巨頭的實力差距，愈發懸殊。 截至目前，中國一共有1000多家科學儀器廠，大部分產值低于1000萬元。 而據美國化學會的數據，2018年全球科學儀器行業TOP 20，美國8家，歐洲7家，日本5家，沒有一家中國企業。
2009年，北京大學曾做過一個調研，結論是： 過去20年，我國科學儀器與發達國家相比，差距不是縮小了，而是逐步拉大。 好在國家已經意識到這個問題，科技部和國家自然科學基金（NSFC）設立重大專項，加碼投入。不少儀器公司也在崛起。 2006年，北京東西分析儀器有限公司自主研發出第一臺質譜儀，吹響中國科學儀器邁向高端的沖鋒號。 被Illumina卡脖子的華大基因，也知恥后勇，通過自研和收購海外技術，躋身全球三家可量產臨床級別基因測序儀的公司之一。 上海聯影醫療更是推出中國首臺超高場動物磁共振系統，打破GPS長達30年的壟斷。 5 2011年，美國前總統奧巴馬在英特爾參觀TEM實驗室時，用FEI的透射電鏡看到了單個原子，并興奮地表示：“他們讓我對美國的未來感到樂觀。”
奧巴馬的興奮，來自美國在全球科學儀器上的霸主地位。 人類過去400年的歷史，一再向我們證明：誰掌握了最先進的科學儀器，誰就掌握了科技發展的主動權。 然而，過去四十年，我們在這個關鍵領域，卻輸在了起跑線。 這種切膚之痛，在科技產業奮力追趕、試圖打破發達國家圍追堵截的今天，尤其劇烈。 中興、華為事件，只是芯片禁售、斷供，便已經讓我們陷入被動。將來有一天，如果科學儀器也被斷供，誰來托起中國科技的明天？ |
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