拜登、白酒與新能源!
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去年年底拜登勝選之后,我在一系列的文章中,做過幾個以拜登四年為計的大周期判斷。
其中看空的資本領(lǐng)域,既有“偏右”的白酒,也有“偏左”的新能源。
就像我在特朗普上臺后做出“19年原油不買跌,20年原油不買漲”的大周期預(yù)測,在2020年1月初的大分水嶺兌現(xiàn)。2021年1月初,拜登取得決定性勝利的那一天,也很可能是未來四年大部分白酒和新能源的歷史最高點(diǎn)。
當(dāng)然,看空并不是一刀切的,其中也給出了一些例外。
譬如綁定了貴州財政的某茅,以及一些賺新能源勢力錢的產(chǎn)業(yè)鏈(尤其是平臺),我在對行業(yè)看空的大背景之下,卻對他們給出了跑贏通脹的評級。
只是這種一邊看空,一邊又不看空的行為,讓多與空的信仰者,都視我為“異端”。
不過,在歷史進(jìn)程的面前,“信仰”往往都是很脆弱的。
拜登上臺后必然會搞“推恩令”的陽謀,其一系列的舉動,以及對舉動的預(yù)期,都將對其他各國的秩序進(jìn)行肢解,并重新建立美國主導(dǎo)的世界秩序。
全球都會受到影響,只是各國根據(jù)國力輕重不同。
傳到至中國,代表著秩序傳統(tǒng),對內(nèi)“右”的舊勢力(不僅限于白酒)會遭遇保守意識形態(tài)瓦解的危機(jī);
同樣,代表著進(jìn)步挑戰(zhàn),對外“左”的新勢力(不僅限于新能源),將不得不直面全球化的殘酷市場競爭。
可以說,未來四年,相比于“對內(nèi)左”(譬如文娛)和“對外右”(譬如稀土)行業(yè)的大把機(jī)會,大部分“對內(nèi)右”(譬如白酒)和“對外左”(譬如新能源)的行業(yè),都將面臨保護(hù)機(jī)制消失的危機(jī)。
當(dāng)然,危機(jī)的行業(yè)并不是一刀切,建立起護(hù)城河門檻和壟斷地位的,往往能夠渡過此劫。
換個說法,那就是:
當(dāng)美國懷疑你有大規(guī)模殺傷性武器時,你最好真的有。
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