暴漲的大宗，真的還能繼續蹦跶嗎？
來源：局外人的視界（ID：hooyar_380097485）
7日美股繼續新高，原因是非農就業不及預期，神奇吧！
假如非農就業超預期，美股一樣還會新高，就像我A里很多個股，利空也漲，利好也漲，其實推動他們漲跌的，根本就不是什么利空利好，而是背后澎湃的做多資金。
美聯儲的印鈔機為了保護美國不崩盤，一直高速運轉著，但離極限還遠著呢，這該死的印鈔機一直有個天真的想法，以為只要靠自己努力工作，就能給中國帶入輸入性通脹，從而干死中國經濟。
中國金融界里從來不缺買辦，哪怕是賠本都賠不上人家的信念，何況還有賺錢的指望？
但是整個五月是個非常奇妙的日子。
最近央媽手上動作不斷，政府債券發行略增速，一下子就從銀行系統里抽掉了上萬億的資金。
其實這對高杠桿市場是個非常要命的敲打，有些人聽話，穩住忍住，有些是真有生產上的需求，還有相當一部分經銷商則是看中了其中的囤積炒作空間，想搞一把大的。
太陽底下無鮮事，做大宗的總該記得從2011年起的大宗熊市吧！
明明國內外貿產業年年大漲，國內經濟高速發展，美聯儲也沒有停止住印錢的手，QE是在2014年才計劃結束的。
所以，你能猜得出來，為什么大宗突然就到了熊市，并且這輪熊市的底部是在2015年年底。
還記得2015年嘉能可股價暴跌90%，一度接近破產嗎？
可以說，是從2015年起爆發的中國房地產新牛市拯救了世界上的大宗商品，當然，還有中國積極的財政政策。
都不需要很高深的專業知識，你就去看看基建狂魔到處瘋狂建成的道路橋梁，各種公共設施。
到處都在瘋狂建設的房地產項目，小縣城都在瘋狂的懟高層。
沒有概念的人自己問問，你什么時候才會給家里添置大量的物件？是不是買到新房子，搞裝修的時候？
*****
今年爆炒了很久的題材就是碳排放，碳中和，結果一波暴漲的就是鋼鐵板塊。
其實控制碳排放就是嚴控鋼鐵冶煉生產和所有鑄造加工廠的產能，市場默認上市企業都擁有了免死金牌，不在控產能的框架內。
還有人自以為是的以為，所有的鋼鐵企業都是地方納稅大戶，地方上有利益博弈，所以政策很難推動下去。
呵呵，最近大新聞是昆明滇池旁的別墅被推倒，別告訴我這么大片的別墅占了生態綠地，現在才被發現的，難道大家都是瞎的嗎？
地方上當然希望有辦法多搞錢，無論是破壞生態建別墅，還是敞開了趁機多煉鋼鐵，但國家是站在一個更高的維度上去調配資源。
難道你們沒有看出來，我們之前以固定資產投資拉動經濟增長的模式有點走不下去了？
具體到房地產上，別的不說了，人口的拐點已經出來了，鶴崗、個舊這些城市不是個案，三四線城市的流動性已經非常差了，中國的城市化走到了十字路口，現在的口號是“建設新農村”。
上面這則新聞請大家仔細品。
從去年開始，國家先給發展商劃三條紅線，再給銀行劃紅線，嚴控資金流入房地產行業。
這真不是有意想針對誰，而是現實已經擺在面前了，從前那種刺激經濟的模式已經帶不動了，人口實情擺在那里，未來必須通過調結構來重新擬訂經濟發展的軌跡。
中國固定資產投資只要稍微減一下速，對全球大宗商品的需求就會很快降下來。
你們以為礦產開采就是那種漲了就多開采，跌了少開采，不開采的佛系方式嗎？那你太小看資本了。
知道嘉能可6年前為啥接近破產？因為礦產生存早就資本化了，大家都在負債中前行，為了所謂的鎖定利潤，整出了一堆衍生品，一旦供求關系短期發生變化，什么極端事件都能發生。
還記得去年非常有名的負油價事件嗎？當時原油期貨被砸到-37美元，這固然有資金在背后搗鬼，但另一個實情是石油開采不得不繼續，因為疫情封鎖，整個世界石油需求量短期內暴跌，開采出來的原油超過需求太多。
如果沒有這個供需關系的實情在那里，華爾街的資金就是再貪婪，也干不出-37美元一桶這樣的驚人價格啊！
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這幾天鐵礦石反倒是暴漲了，你覺得大宗就該一起上天了，未免圖樣圖森破了。
因為現在鋼鐵行業具體減排指標還沒最終下達，那么你以為鋼鐵企業們現在最好的選擇是什么呢？當然要加足了力氣連軸轉，爭取在拿到指標之前，多生產一點產品出來，所以都在搶購鐵礦石。
終端用戶都害怕未來產能打下來，買不到鋼鐵，所以也會努力的多囤點貨。
但大勢在那里，假如國家不做點什么，那么最后中國就淪為濫印美元的最大受害者，輸入性通脹繼而是滯漲，中國人犧牲那么大控制疫情，回復生產，全民一起加油干活，無非就是幫美聯儲的印鈔機扛損失，有那么傻嗎？
調結構就是盡可能的把多出來的美元用出去，所以4月30日的政治局會議強調一帶一路，把輸入性通脹的通脹給它打出去。
疫情等于是幫了中國的大忙，全世界的生產都基本陷入停滯，中國穩增長的壓力沒那么大了，那么就可以騰出手來調結構。
現在不趁機布局產業升級要到什么時候？
就說說TSL吧，難道這貨以前剎車就那么穩？為什么一直都沒有什么大規模的負面消息爆出來？當然，這跟特斯拉“出色”的公關能力是分不開的，雖然他們號稱沒有公關部。
但我們也應該看到，中國電動造車勢力已經起來了，隨著特斯拉的國產化，電動車的配套供應鏈基本已經全部落地消化了，引進特斯拉的歷史使命已經完成了，所以給它的容錯空間也就沒那么大了。
算了，我不多引申了，假如你們多讀讀歷史，看看大國布局都是怎么玩的，就知道凡事看眼前都是非常淺薄的。
想想看吧，中國為什么突然對澳大利亞如此嚴厲，難道我們真的就能斷了鐵礦石進口嗎？當然不是，只要能控制一下總量，國內去一點粗鋼產能，疊加金融工具，就可以把國際鐵礦石價格砸成狗。
但大家得清楚，所謂大國，凡是都有個過程，但既然敢在這個時候亮劍，必然有些后手早就已經準備好了，想想看，我們是從什么時候一直強調碳排放達標的？
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假如只需要美國人印鈔票就可以改變世界一切商品價格，那世界未免也太容易控制了吧。
為什么美國人一定就是那么高高在上，牢不可破的消費國呢？據說美國人因為躺在家里都能拿到大把救濟，日子過得太開心了，于是根本不想工作，導致現在就業數據一塌糊涂。
那么你覺得美國人天天躺著就數錢過幸福日子，然后全世界勒緊褲腰帶心甘情愿的供養會一致持續下去嗎？以前還假裝自己工作，現在連裝都不愿意了，這世界有那么友善嗎？
我前天寫了個《世界經濟新秩序》，已經有人帶頭不那么玩了，那么印鈔游戲還能玩得動嗎？
當然，現在全世界的大宗定價都是歐美說了算，但減少購買卻是可以買家說了算的，就問問那些倉庫，還能不能存那么多貨。
就像茅臺持續下跌之前，一定會拔個誰都難以理解的高價。
醫美得意洋洋的說20元成本賣5000元，炫耀自己收智商稅的手段高明，但這都是不可持續的，世界有那么殘酷，一定會被卷回去的，暴利都會被卷平的，否則天道都不會允許的。
所以你看，大宗暴漲最利好的就是澳大利亞了，最大的買單客就是中國了，現在都鬧成這樣，還想讓咱買單，可能嗎？
7日美元匯率突然大跌，這是意料之中的，拜登已經把美國人養得不想工作了，印鈔機又不能停，因為股市垮了就真的全完了，所以美元只能繼續跌。
接下來我看好通脹倒灌美利堅，廉價的商品都要來一波漲價了。
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