安民：中美角力：相持及其走向
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不過，我仍用這個數據來計算。上周六下午4：30，美國累計感染人數是40513018人，累計死亡662853人。則一周時間，美國新增感染887390人，平均每天126770人；一周新增死亡人數9765人，平均每天死亡1395人。
美國哥倫比亞大學研究人員在英國《自然》雜志網絡版發表論文說，他們使用數據驅動的模型，以縣域為單位模擬了美國的疫情傳播情況，研究人員將模型計算獲得的部分數據與美國疾控中心實施的血清抽樣調查結果進行比對，發現兩種數據相吻合，從而詳細估計全美精確到縣域的新冠感染率。
模型研究發現，2020年年底，全美新冠易感人群約為69%。但美國從去年12月中旬才開始接種新冠疫苗的，69%的易感人群比例就意味著其余近1/3的美國人口當時已感染新冠病毒。此外，研究人員還發現，2020年全年美國新
2.前期我判斷，中國新冠疫苗生產廠家中，有兩家年銷售收入將達到1500億元到2500億元，之后，這些廠家會加大研發投入，以此先從經營規模，再從利潤規模，再從研發水準上拉近同國際最大疫苗生產廠商的距離，進入第一方陣。從現在來看，國藥即加大了研發投入，他們不僅投資研發了兩款滅活疫苗及其加強針，而且還投資研發了1款重組蛋白疫苗和1款mRNA疫苗，還研發了2款特效治療藥物、3款診斷試劑。明年我個人判斷，中國還有可能有一到三家新冠疫苗生產廠商，說不定有可能進軍千億級。能不能有三家不知道，但一家將是有很大可能的。
當然，我們這篇文章，重點并不在這里。下面我們轉入正題。
3.中美激烈博弈，中國相對主動。從2018年初夏特朗普揭開貿易戰大幕開始，現在已經3年多了。我個人判斷，兩方仍處于相持階段，但已經進入到中國主動的相持階段。也即中美博弈，中國從原來相對被動的相持段，進入到相對主動的相持段了。
促使中國相對主動的原因，在于疫情控制，經濟恢復，美國國債直線上升和通脹無底線。
控制好疫情以后，中國現在成為全球的大后方。中國經濟從去年夏天開始恢復，到現在已經是新一輪增長了。但美國還處于難受期，盡管美國二季度經濟有復蘇的跡象，但美國現在比中國要難受得多。
美國前面的復蘇，并不是一種健康的復蘇，它的前提有三：一是美聯儲大量印錢，二是美政府大量發債，救濟美國企業和經濟；三是美國給美國老百姓發錢消費，這實際上是相當于國家舉債給老百姓消費。因此，一旦美國不給老百姓發錢了，美國經濟的動力何在？
我們可以比較08年到09年的情況和現在的情況。08年金融危機暴發后，中國出臺四萬億救市政策，全球大放水，結果通脹開始。中國是上游原材料和能源進口國，因此中國是輸入性通脹。這次也一樣，中國亦是輸入性通脹。但09年，中國輸美產品并沒有漲價，且人民幣幣值一直保持橫盤狀態的穩定，因此那次危機期間，中國輸美產品幫助美國保持了國內物價的穩定。但本次疫情期間，人民幣去年升值6.26%，今年升值1.27%,然后中國輸美產品有的還漲價，有的漲了關稅，然后運價大漲上十倍，于是美國國內就通脹了。
美國國內通脹，就只有找中國合作，無奈美國高官一個個往中國打電話，往中國跑，結果都不解決問題，直到昨天拜登往中國打電話。但我們看到，中美還沒有真正往下談。外交部給美國劃了三條紅線，遞了兩個清單，美國不解決這些問題，中國不可能真心幫美國。但要美國解決這些問題，基本沒有可能。因為美國是整個高層都反中，兩會和政府，加上資本家，都政治上反中。這導致美國有些只能口頭說說（比如臺灣問題。用武漢話講就是，嘴上喊哥哥，手里摸家伙），有些連口頭說說的話都不會說。因此，中美會談的大門，基本關閉。這次兩國最高元首通話后，下面可能會談，但能談成什么樣，真的不要抱什么期望。
09年，中國幫美國走出了危機，且美國沒有通脹，中國人肚量大，獨自扛過了上游漲價、下游不漲價、自己雖有出口但沒多少利潤卻有就業只能吃飯糊口的難關。現在美國希望復制09年，希望中國繼續重走09年的老路，大家想想，美國是什么人，真把全中國人民當大傻子了？結果中國不鳥他。直到拜登給咱們老大打電話。他們想不解決三條紅線兩個清單的問題，然后中國能傻到他們怎么說中國怎么做？佬佬。
現在，中美政策已經到了一個關口。正常情況下，美國當退出寬松政策，減少印錢，再加息。但現在他們不敢退，因為經濟還沒有復蘇。要壓通
這句話怎么講呢？就是前些時當美國連連往中國打電話，美國高官連連往中國跑需要中國合作，有求于中國時，從全球市場上，美國也是做出了姿態，這就是推動美元強勢；美元一強勢，那么全球大宗商品就會下跌或橫盤，這個有助于中國緩解通脹，因為中國是資源進口國和產品輸出國，上游進口的成本上漲的壓力，中國并不能完全向國際社會上轉移，因此，美元上漲，有利于中國通脹穩定。但當中國在天津給美國劃三條紅線遞交兩個清單之后，美國知道中美合作的可能性微乎其微了，于是他們轉而推動美元指數走弱。美元指數走弱，全球大宗商品轉而又抬頭上行，于是中國的通脹，就又向上了。8月份，中國的PPI達到9.5%。這是美元指數推動的。
美國推動美元指數上行，全球通脹緩解，美國其實也受益的。但美國相對來說是間接受益。因為先受益的是資源進口國（進口價穩定或便宜了），當資源進口國輸美產品價格不升或下降時，美國才受益；況且不是所有中國輸美產品都敢提價，特別是中國中小企業輸美產品，上游漲價的壓力，更多由中國中小企業來扛。但既然中美基本不可能和解和聯手，那么此時美國就選擇推動美元貶值，美元指數下行。此時大宗價格向上，中國通脹加速，這是美國在利用手中的利器在給中國出難題。中國通脹更厲害，中國中下游的中小企業就更加難受了，而且美元貶值，有利于美國產品的出口。
所以我們看到，中美兩國一方面在臺面上通話的通話，視頻的視頻，但私底下都沒閑著，都在選擇和出臺對自己更有利或對對手更不利的政策，雙方連連過招兒。包括非洲政變，也是瞄著中國通脹，臺下連連出刀。
這種情況下，雙方僵持著，就看誰先受不了。但既然是拜登先打電話過來，那么顯然是美國比中國更難受。美國正處于疫情的高潮期，封城又不敢封，還有近1/3的美國人打死也不打疫苗，也不戴口罩；從阿敗退又丟臉丟大發了；況且馬上又到了財政懸崖，最多10月份美國國債紅線又要到了，加上美國是不是再繼續給老百姓發錢消費，如果再發錢，美國國債又將上30萬億的臺階了。等等，美國現在死扛，能扛多久？
導致中美大變化的，有兩個：一個是20國集團會議。因為要議稅。美國沒錢，而美國政府要啟動基建計劃，錢從哪里來？拜登的結論是加稅，而且是全球一起加稅。如果全球一起加稅，那么美股大動蕩怎么辦？要想美股不動蕩，只能無底線印錢，就像去年那樣，美聯儲無限量印錢購債（含企業債）。但無限量印錢購債，通脹得繼續；通脹繼續，美國如何退出寬松？因此，退出寬松，美國就是危機；不退出寬松，美國通脹無解。美國人，且受著吧。
現在美國馬上面臨國債大關，還有給老百姓是否繼續發錢。20國集團會議上，再就是給中國設更高的減排指標，那就看中國往不往陷阱里跳了。我的判斷是，不會。
對中國來說，目前難受的就是通脹，還有中下游的中小企業利潤形成受阻，以及民營企業投資不足。但一方面美元貶值，人民幣升值，一方面上游漲價，這個還有一定的緩沖作用。
所以目前相對來說，中國要好受一些。畢竟中國在增長，中國經濟在復蘇，中國出口數據高增長。后面只要一個產品一個產品完成進口替代，一個產業一個產業攻克技術難關，中國會越來越主動。而美國現在不可能完成財政平衡，每年兩三萬億美元的財政赤字，不用幾年，美國的國債+地方債會超過45萬億，到時美國連加息都不敢加。而且美國現在想停止刺激又停止不了，這些，都夠美國喝一壺的。
大的變化，當在四季度發生。
況且中國手中，還有一個貨幣政策沒有動呢？中國一旦降息，美國怎么同中國競爭。
4.關于降息，我今天看到一篇文章，談中國降杠桿拆彈的問題。呵呵，有些所謂的專家，真的不敢恭維。20世紀中國最好的思維方式是實事求是，具體問題具體分析。在拆彈的問題上，我的觀點早已經說了。數量型降杠桿此路不通，價格型降杠桿才是唯一的出路。只有降息+緊貨幣（至少穩定貨幣）的政策組合，才是中國貨幣政策的唯一出路。這個思路，就是具體問題具體分析的結果，就是實事求是。
另外，到今年3月底，中國持有美國國債11042億美元，6月底是10619億美元，減少了423億美元。有人炒作中國減持美國國債。當然，如果真的減持，我是舉雙手贊成的。因為畢竟這個問題，是我在08年底09年初提出來的。
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