從萬眾矚目到深陷危機,這家國產芯片巨頭的挑戰才剛剛開始!
來源公眾號:蔣校長
已獲轉載授權
古生物學和地質學上有一大懸案:寒武紀生命大爆發。
大約在6億年之前,地質學上稱之為寒武紀的時候,出現了一場規模空前絕后的生命大爆發,絕大多數無脊椎動物在短短幾百萬年的時間內突然出現。

達爾文在進化論中關注到了這一現象,但這種現象并不支持他的進化論,因為進化論認為物種誕生是長期循序漸進變化的,但寒武紀的生命則是毫無征兆地突然出現。
他對此的解釋是:寒武紀動物化石的“突然性”和前寒武紀動物化石的匱乏,都是由于地質記錄不完全或者老地質層曾被淹沒在海洋中的緣故。
但如今,100多年過去了,我們仍然沒有找到可以證明生命漸序出現的前寒武紀地質層。或許,寒武紀就是整個地球進化史中的一個奇跡,短短幾百萬年的時間里,大大加速甚至改變了地球生命的發展進程。
某一個小周期內的“靈光一閃”,卻能撬動整個歷史的進程。
這就是寒武紀得名的原因,用地質學上生命大爆發的時代,寓意今天的我們正站在未來AI時代的起點上。
寒武紀——一家給AI(人工智能)裝上“中國芯”的年輕公司。

01.
寒武紀的誕生,離不開兩個天才一般的年輕人。
兩人是親兄弟,相差兩歲。哥哥陳云霽,弟弟陳天石。
陳云霽9歲上中學,13歲的時候,開始自學大學的微積分教材,高中老師根本教不了他。對于真正的天才而言,循規蹈矩的常規教育有時候確實是一種耽誤。

▲陳云霽
所以陳云霽和父母商量,提前進入大學。
第二年,14歲的陳云霽順利考入中科大少年班。
弟弟陳天石在學習上要比哥哥略差一點點,因為平時愛打游戲,所以成績沒有陳云霽那么拔尖。后來哥哥告訴他,說上了大學之后非常自由,寢室里隨便打游戲沒人管。陳天石發奮圖強,16歲的時候也考入中科大少年班。

▲陳天石
陳云霽比較沉穩踏實,坐得住板凳,更適合搞科研。
陳天石相對更活躍灑脫一點,他經常自嘲:其實我成績不好,考第一的時候不多,考倒數的時候倒是不少。
兩個人一個安靜,一個活躍,一個走科研,一個走管理,這種迥然不同的特質其實也為后來寒武紀的成功奠定了基礎。
在中科院求學階段,兩個人的軌跡幾乎一樣。都是選擇了計算機方向,然后順利保送碩博連讀,最后進入中科院計算技術研究所。
計算技術研究所,是中科院最頂尖也最重要的幾個王牌所之一。第一任掌門人是華羅庚。國內第一臺通用數字電子計算機,第一臺晶體管計算機,第一臺集成電路計算機,都誕生在這里。

▲1966年的156組件計算機
專用于控制導彈彈體爆炸
改革開放之后,計算技術研究所開始把科研和產業結合,孕育了一大批優秀的科技企業。像聯想的技術大拿倪光南,曙光的董事長李國杰,都是從所里出去做企業的。
所里寬松的科研環境,加上“從科研到商業化”的傳統路徑,間接孕育了陳云霽、陳天石想要走出去的愿望。
此外還有一個重要因素,在于二人的導師,胡偉武。

陳云霽和陳天石最開始到所里的時候,胡偉武正在做龍芯一號,當時國內第一枚計算機CPU。863專門為國產CPU立項,胡偉武和他帶領的年輕科研工作者,就是CPU國產化的排頭兵。
龍芯一號用了不到兩年的時間搞出來,很快他又帶著團隊搞出了龍芯二號,還有四核龍芯通用CPU。陳云霽和陳天石陪著胡偉武干了差不多十年。

兩個人從研究生到博士生,再到副研究員、研究員,不到三十歲的年紀,都成為了中科院的博導,如果按照這個軌跡下去,兄弟二人都會成為胡偉武一樣的行業泰斗。
但兩個人在做龍芯系列的時候發現了問題,龍芯系列確實是解決了我國計算機CPU國產化的問題,也確實給包括北斗在內的很多關鍵產品用上了。但是距離大規模商業化,仍然遙遙無期。

國外廠商幾十年的功力,我們憑借十來年的時間想要彎道超車,確實難度太大,只能解決從無到有的問題。想要不落下風不被國外卡脖子,就要“搶跑”,預測到下一個主流技術的發展方向,提前布局提前下手,才能從新的起點上占據優勢。
2010年前后,AI芯片尚處于較冷的階段。不僅國內冷,國外關注的團隊也不多。而兄弟兩人敏銳的感覺是,這個事情應該有前途。
陳天石給所里做報告的時候,提到了一系列可以用到AI芯片的場景,不僅得到了胡偉武的認可,當時做過算法也做過硬件的李國杰也給了兩兄弟極大的肯定。
兩兄弟一頭扎到相關工作的研究中,中科院相對包容而純粹的科研環境,讓他們走的不快,但是很穩。
2014年,陳云霽兩兄弟與法國信息與自動化研究所的國際學術合作者在論文中公開從學術上提出國際首個深度學習處理器架構DianNao(單核),獲得處理器架構領域頂級國際學術會議ASPLOS 2014最佳論文獎;接著,他們共同提出的國際首個多核深度學習處理器學術架構DaDianNao,獲得處理器架構領域另外一個頂級國際學術會議MICRO 2014最佳論文獎。
2015年,在中科院戰略性先導專項和中科院計算所的支持下,二人主導的世界首款深度學習專用處理器原型芯片——“寒武紀”終于研制成功。
02.
2016年,阿爾法狗橫空出世。
3月,阿爾法狗迎戰世界圍棋冠軍、職業九段棋手李世石,以4比1獲勝,直接引爆輿論。

人類未來會不會被機器人摁在地上摩擦?人工智能以后會不會反噬我們?如此話題一時甚囂塵上。
但阿爾法狗的瘋狂表現還沒有結束,它在中國棋類網站上給自己注冊了一個賬號“Master”(大師),與幾十個中日韓高手在線對局。
最后的戰績是,連續60局無一敗績,唯一一場沒贏的是因為對面棋手掉線了。更恐怖是,隨著對局量的增加,阿爾法狗的棋力還在進步,越到后來,人類棋手越下不過它。

阿爾法狗能持續地進步到最后成為最強棋手,背后離不開三個最核心的技術。
第一是超強的計算能力,這是這個系統運行的大框架。
阿爾法狗不是在下棋,而是在計算。算力可以說是阿爾法狗每一步落子的根本。19x19的棋盤上一共有361個節點,阿爾法狗的算法要算的,就是在走每一步時都找到一個最優解,直至獲勝。
每走一步之前,阿爾法狗都會通過窮舉法,推算出所有可能的最優解。
而隨著對面每一步落子情況的不同,就意味著盤面上的情況出現變化,阿爾法狗都需要重新計算,這是一個海量的計算量,需要持續尋找最優解。
第二點是強化學習,這是系統的學習方法。
每下完一步,如果局面變好,就得到一個正反饋,相當于告訴系統:“干得不錯,以后就這么干”。
如果走錯了,系統就會進行一定的懲罰糾偏,降低以后進行同類操作的概率。所以阿爾法狗真的就是“狗”,它的學習就像是軍隊里訓練軍犬一樣,做對了給骨頭繼續強化,做錯了給大棒讓它以后別再犯錯。
第三點就是阿爾法狗的深度神經網絡,這是底層的運行邏輯。
這個是一個比較復雜的算法,邏輯我們簡單講就是可以把一個復雜問題的求解過程分解為很多層,層與層之間互相關聯,對最終結果的影響權重也不同。
深度神經網絡的模型就是不斷調整各層之間對結果的影響權重,最終得到目標值的過程。
超強的計算能力、強化學習、深度神經網絡,其實都不是新東西,而人工智能的本質,就是找到不同類型的模型與算法組合,滿足最終的應用場景。

換言之,人工智能就是模仿人的思維習慣,找到合適的模型應用并解決問題。
比如自動駕駛、比如智能語音、比如掃地機器人,這都是人工智能技術在各個場景下的應用。阿爾法狗的出現,讓人工智能的邊界得以拓展,讓更多的應用場景都可以因人工智能而更加精彩。
就是在這個情況下,陳云霽和陳天石覺得時機成熟了,他們可以帶著人工智能芯片進入到一片更廣闊的天地了。
2016年春天,寒武紀科技公司成立,而最初的千萬天使投資,就來自于中科院。

寒武紀的第一款產品是寒武紀1A處理器,這款處理器做出來之后,華為很快找上了門。最后,華為的麒麟970芯片用上了寒武紀的1A處理器,成為全球首款使用人工智能的手機芯片。
芯片是手機的大腦,而寒武紀1A處理器,則相當于是芯片的大腦,在麒麟970上一共集成了55億個晶體管,是當時最精密最復雜的芯片,比同期高通和蘋果旗艦芯片的晶體管數多了20億個,但能耗只有80%不到。
寒武紀1A和麒麟970是真正的互相成就的關系。
麒麟系列憑借這代970,真正成為不遜于蘋果和高通的頭部芯片,搭載這款芯片的華為Mate10在市場上的表現也頗為亮眼。

寒武紀1A更是做到“出道即巔峰”,號稱世界上首款商用深度學習專用處理器,直接應用到麒麟芯片上使其迅速打開了知名度,入選第三屆世界互聯網大會評選的十五項“世界互聯網領先科技成果”。
最最重要的是,寒武紀成功被納入了華為的供應鏈當中。
2017年,寒武紀推出面向低功耗場景視覺應用的寒武紀1H8、以及擁有更廣泛通用性和更高性能的寒武紀1H16,應用到了麒麟980芯片上,這讓隨后發布的Mate 20系列繼續大放異彩。

背靠華為海思,我們本以為這是寒武紀騰飛的開始,沒想到卻是曇花一現。
03.
寒武紀和華為的合作關系,只匆匆走過麒麟970和980兩代旗艦芯片。
到2018年10月的華為連接大會上,華為自己的“達芬奇架構”橫空出世。并基于達芬奇架構,一口氣發布了兩款自研AI芯片,高端的昇騰910和應用于邊緣計算的昇騰310。

前者主要用于高端服務器和云計算,后者主要用于智能手機、智能附件、智能手表等消費電子領域。
到2019年6月,華為nova 5系列新品發布會發布了全新人工智能手機芯片——麒麟810,首次采用華為自研達芬奇架構的手機AI芯片。
寒武紀就這樣從華為的供應鏈中消失了。毫無征兆的來,又出乎意料的走。
當時外界有很多猜疑的聲音,是說華為想要收購寒武紀,但是陳天石不甘心把寒武紀的AI芯片放在海思下面,喪失自主權。
天才想自己決定企業未來的方向,而華為更不愿意在關鍵業務上依賴于供應商,雙方沒談攏,最后只能選擇分道揚鑣一拍兩散。

但事實其實也沒大家想的那么復雜。
華為早就想搞AI芯片,在和寒武紀分手前華為就想搞,但當時華為的主要精力都放在了搞定GPU(圖形處理器)上。
成熟工業產品的研發和迭代是需要很長周期的,比如蘋果CEO庫克還在準備iPhone12的發布會,但是研發部門已經把iPhone13的草稿還有參數搞的差不多了。
所以華為在忙著搞定麒麟960GPU的時候,只能“臨時”把當時國內最優秀的寒武紀AI芯片拿過來。
當華為的GPU問題一旦解決之后,寒武紀對麒麟系列的重要價值也就不復存在了。
不是華為城府深,而是華為從來都希望把最重要的東西捏在自己手里,也正是這樣,華為才能成為今日的華為。
2017年、2018年,寒武紀的收入全部來自IP授權,而華為分別貢獻了其中的98%、97%。
在和華為分手的同時,寒武紀也在緊鑼密鼓地完成著上市的準備。
多輪股權融資的參與機構包括阿里創投、科大訊飛、湖北聯想、中科院轉化、金石銀翼、國新資本、國投基金等31家國內頂級企業與機構。
2020年3月,上交所火速受理了寒武紀的上市申請。
2020年7月20日,寒武紀科創板上市首日,開盤上漲約290%,市值突破1000億大關。

而這,也是寒武紀“最后”的高光了。
因為失去了華為這個超級客戶,寒武紀在2020年的終端智能處理器IP授權收入下滑了82.96%。
華為的訂單流失之后,又沒有新的大客戶補上,導致寒武紀在2020年營收僅為4.59億元。
營收只有4.59億元,短時間內看不到業績大幅增長的可能,憑什么支撐起千億市值?
自從達到1196億市值之后,寒武紀就開始了“跌跌不休”,一路跳水到現在的300億。
借著AI的東風,從全國乃至世界矚目的AI芯片明星公司,到今日營收原地踏步、虧損持續擴大、負面聲音不斷,寒武紀未來的路,又應該如何走?
04.
8月11日,寒武紀發布了2021年的半年度報告。
在報告期內,寒武紀營收收入達1.38億元,較上年同期增長5066.88萬元,增長58.10%。歸屬于上市公司股東的凈虧損為3.92億元,上年同期虧損2.02億元。

營收明明增長了,但虧損卻進一步擴大了。寒武紀對此的解釋是,在研發上的投入進一步增加了。
寒武紀研發投入達到了4.16億元,較上年同期增加了1.38億元,是總營收比例的301.38%。
其中研發人員為1002人,占公司總人數比例為77.20%,較上年同期增加 26.20%,其中具有碩士及以上學位的研發人員占研發人員總數的 77.54%。而且寒武紀還將研發人員薪酬較上年上調了68.22%。
一句話:寒武紀不怕虧錢,對于一家初創科技公司來說,虧錢是正常的,不虧才不正常。
從2017年到今年上半年,寒武紀虧損也“不過”15個億,賬面現金還躺著三十個億。
寒武紀眼下當然還不用考慮盈利的問題,大家其實也不是很關心他何時能盈利。對于互聯網公司和科技公司來說,資本的容忍度是非常高的,前者只要有流量,后者只要有產品,大家的耐心足可以等五年甚至十年。
但寒武紀的情況,顯然又不一樣。
十大流通股股東普遍減持,且有些減持力度很大,持股比例一度超6%的光大證券更是直接從名單中消失。迎來大比例解禁的時候,當日股價應聲下跌7.26%,此后的兩份減持公告中,合計減持占總股本的7.62%。

為什么大家對寒武紀的信心崩掉了?
看一下寒武紀的主營業務構成,你根本不知道它的主營業務是什么。

去年營收貢獻比例最大的智能計算集群系統,因為是政府訂單,所以今年幾乎沒有了,前兩年一直表現不錯的云端芯片,今年萎縮了70%。
寒武紀自己給出的解釋是:人工智能芯片技術還處于發展的初期,公司的業務結構、商業模式尚處于發展中,未來也仍然可能出現較大變化。
就在今年8月的世界人工智能大會上,寒武紀表示將正式進軍智能駕駛領域。在這條高手云集、國內幾個一線互聯網企業都殺紅眼的賽道上,寒武紀靠什么突圍?原有技術積累如何遷移到車載芯片上?現有的人才還有資金儲備能不能撐起智能駕駛的研發?
一年扔十個億到智能芯片尚且不見得能砸出什么水花,寒武紀這樣東一榔頭西一棒子的,未來究竟想要做出一個什么主營業務?
我們很難想象一個成立只有四年的互聯網公司,今天做搜索引擎、明天做社交產品、后天又做電商平臺。

而且還是在這樣一個強敵環伺,巨頭林立的環境下。
和寒武紀形成直接競爭關系的,國外有英偉達、AMD、高通、英特爾這些超級巨頭;國內有華為、百度,還小米、VIVO這些新勢力,哪個財力和科研能力都遠高于寒武紀。

寒武紀想要真正從這些巨頭口中奪食,恐怕不是像現在一樣一年換一個方向就能辦到的。
除此之外,寒武紀還有一個硬傷就是通用性不足,大部分AI芯片應用場景都比較狹窄,客戶如果應用寒武紀的AI芯片,則需要在整體芯片架構上做重新調整,同時寒武紀也需要進行定制化的開發,成本很高,直接影響了目前的財務狀況。
未來的寒武紀,究竟應該走向何方,又能走向何方?
05.
還是那句話,大家不是著急讓寒武紀賺錢,它依然有大把的時間證明自己。
高新科技發展在外行來看是日新月異,但實際上劇變的種子早在幾十年前便埋下了。
新能源汽車用到的鋰離子電池,是日本化學家吉野彰在1983年造出了第一個可充電的鋰離子電池原型。
今日面板行業的液晶顯示屏,是美國RCA公司1968年就發明了,而如今這家公司早已泯然于眾。
這些產品從實驗室中走向生產線,走向大眾消費領域,至少走過了三十年的時間。
對于寒武紀來說,它未來的路還很長,機會還很多。關鍵是要找到正確的方向,然后堅持長期主義。
京東方、TCL在面板行業的崛起,是二十幾年的長期主義,虧多少錢、質疑再多,都要咬牙把高世代產線拿下來。

日本韓國、臺灣地區在半導體產業上做到世界領先,是郭臺銘等一批企業家長期死磕到底突破摩爾定律的結果。
而反觀我們的芯片行業,確實是走了彎路,在關鍵的時刻短視了,松懈了,沒挺住。
人人都講長期主義,但長期主義不能只靠情懷,更關鍵是要有格局、智慧和眼光,鉚住一件真正值得做的事情,為之付出十年甚至二十年的努力。
京東方創始人王東升說,我姑姑是做豆腐的,檢驗她是否成功只需要一天時間,凌晨做出來的豆腐,如果好吃,第二天就會有回頭客。
“我顯然不如她幸運,但這就是我的選擇。”
京東方從收購現代的3.5代線開始,到手握13條產線,顯示屏出貨量穩居全球第一,就是靠長期主義,虧的再多也要建高世代的產線。
“王東升精于財技而非科技”、“京東方是國家的蛀蟲、A股的恥辱”……京東方當年收到的非議甚至是攻擊,遠比今日的寒武紀大多了。當你的長期主義奏效之后,所有聒噪的聲音都會閉嘴。

▲全球首條10.5高世代產線
銜著金鑰匙誕生的寒武紀,真正需要想明白的是,他們到底要做哪個方向。
對產業長期的趨勢看得準并持有堅定的信念,然后制定一系列戰略并專注于產品研發,最終做出驚艷世界的產品甚至帶領整個產業突圍。
實事求是地說,目前陳云霽和陳天石,并沒有完成從科學家到企業家的真正轉變,在中科院做科研天才,到帶著一個企業馳騁疆場,兩兄弟還沒有適應自己的角色。
寒武紀的經營策略和未來方向都不明晰,更多的時候都是一種“我能力很強,客戶想要什么,我就去試著做什么。”
這顯然不是一個改變時代進程的優秀企業該做的事情,應該是你影響一個產業的進程,而不是反過來被下游企業推著走。
科技產業的競爭,是國家與國家的競爭,但說到根上,往往也是幾個企業與幾個企業,甚至是幾個人與幾個人之間的競爭。
企業的核心技術當然重要,但更重要的是要有一個真正優秀的掌舵者。我們從來不懷疑陳云霽和陳天石在技術上的超強能力。
我們希望的是,他們能真正成為真正優秀的企業家,成為像任正非、張忠謀、王東升這樣改變整個行業的人。
給寒武紀一些耐心,他們的路還很長。
| 留言與評論(共有 0 條評論) |



