顯示面板的營收和利潤終于超過韓國！
來源：寧南山
顯示面板這一塊，我們用了差不多二十年的時間，再加上疫情控制的不錯，終于在今年上半年規(guī)模和利潤上成為全球第一，但是跟芯片一樣，生產(chǎn)設備和原材料國產(chǎn)化是個長期的任務。
說實話這個產(chǎn)業(yè)也是辛苦錢，現(xiàn)在行情這么好，上半年全球顯示面板企業(yè)營業(yè)利潤也才110億美元，東亞企業(yè)聚集在這個賽道大打出手，互相爭搶份額，當然最終塊頭最大的中國大陸會獲勝。
根據(jù)CINNO Research發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年全球主要面板廠營收總額近748億美元，同比增長55%。
從區(qū)域分布來看，中國大陸幾大面板廠總營收約316億美元，同比大幅增長98%，約占全球主要面板廠總營收的42%，營收占比同比增加9個百分點，中國大陸面板廠營收市場份額首次沖到全球第一；
韓國面板企業(yè)在2021年上半年的總營收全球市場占比下降到33%，同比下降了7個百分點；
中國臺灣面板企業(yè)上半年總營收同比增長64%，全球市占為18%；
日本面板企業(yè)上半年營收基本與去年同期持平，份額占比下滑到7%。
在營收方面呈現(xiàn)中國大陸和臺灣份額增加，韓國和日本份額下滑的局面，應該說臺灣疫情控制的比日韓更好，企業(yè)生產(chǎn)沒有受到太大影響。
如果看全球營收前十名的話，有五家中國大陸企業(yè)，三家中國臺灣企業(yè)（夏普在鴻海旗下，當然也可以算成是日本企業(yè)），兩家韓國企業(yè)。
營收第一檔是京東方，LG, 三星，
第二檔是臺灣友達，臺灣群創(chuàng)，深圳華星光電，
第七到第十名是夏普Sharp，天馬Tianma，惠科HKC，咸陽彩虹CHOT。
如果我們再看利潤的話，如下圖：
2021年上半年全球面板企業(yè)總營業(yè)利潤超出110億美元，創(chuàng)歷史新高，全球主要顯示面板廠家中僅四家面板廠營業(yè)虧損。
如果看全球前十名的話，
京東方BOE 以絕對優(yōu)勢超越三星顯示SDC位列全球第一，占全球面板廠營業(yè)利潤的26%；
臺灣群創(chuàng)Innolux 排名第三；
TCL華星CSOT 則排名第四；
臺灣友達AUO、韓國樂金顯示LGD、深圳惠科HKC 分列第五、第六和第七名；
咸陽彩虹CHOT、臺灣翰宇彩晶Hannstar和深圳天馬Tianma則分列全球第八至第十名。
注意營業(yè)利潤前十名沒有日本企業(yè)，有五家中國大陸企業(yè)，三家中國臺灣企業(yè)，兩家韓國企業(yè)，
中國大陸企業(yè)營業(yè)利潤，從圖上面看，華星光電+惠科+咸陽彩虹+天馬營業(yè)利潤之和和京東方差不多，則中國大陸企業(yè)營業(yè)利潤全球占比應該超過50%。
顯示面板這部分日本已經(jīng)沒落了，但是在上游生產(chǎn)設備和原材料他們還有很強的實力，我們需要繼續(xù)向上游走，擠壓日本公司的份額，實現(xiàn)利潤轉移到我國。
之前分析過，日本之所以停滯二三十年，很大一個原因就是中韓企業(yè)崛起，從日本手中搶奪了不少份額，東亞產(chǎn)業(yè)賽道重合度著實有點高，同時日本又沒有建立起類似美國蘋果公司的iOS，高通的芯片，特斯拉的自動駕駛，英特爾的X86，谷歌的安卓這樣的技術和生態(tài)護城河，這是他們的份額被逐漸擠壓的原因。
多說一句，隨著顯示面板產(chǎn)能被中國大陸逐漸獲取，上游的原材料，零部件和生產(chǎn)設備也逐漸國產(chǎn)化，這是一個客觀的規(guī)律。
但就像中國大陸2003年進入顯示面板行業(yè)（標志是京東方收購了韓國現(xiàn)代的顯示面板業(yè)務），用了18年的時間（還有疫情下中國大陸恢復的不錯的因素，也許后面還會有反復），我們才首次超過韓國排全球第一，這也說明趕超的不易，因此在上游的國產(chǎn)替代方面，也注定會是一個長時間的過程。
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