龍湖集團增速放緩掉隊同行 高周轉模式后遺癥質量問題頻發
作者：寒露
來源：GPLP犀牛財經（ID:gplpcn）
2019年，高歌猛進的龍湖集團停下腳步開始穩健發展，然而，此時，它好像失去了什么。
2020年3月24日，龍湖集團（00960.HK）公布了2019年財報。財報顯示，2019年龍湖集團營業收入1510.3億元，同比增長30.4%；實現歸母凈利183.4億元，同比增長12.39%，然而，在房地產行業內，龍湖地產的地位持續下滑。
據克而瑞研究中心發布的《2019年中國房企銷售榜TOP200》，龍湖集團憑借2425億元排在第11位。與2018年排在第10位相比，下降了1位。
龍湖集團增速放緩 落后其他房地產龍頭
馬太效應(Matthew Effect),是指好的愈好,壞的愈壞,多的愈多,少的愈少的一種現象。
眾所周知，在不斷洗牌的房地產行業，正在上演馬太效應。
根據克而瑞統計的相關數據顯示，截至2019年12月31日，房企TOP30權益銷售金額集中度已達35.7%，創下歷史新高。
作為中國房地產行業的頭部企業，龍湖集團不僅是川渝地區的地產龍頭之一，而且在2019年全年實現了合同銷售額2425億元，完成了2019年全年銷售目標，同比增長20.90%。
看起來這是一份不錯的答卷。
不過，放慢腳步的龍湖集團終于還是有一些其他變化。
根據克而瑞統計的數據顯示，在房地產行業普遍萎靡的2019年，1000億-3000億、500億-1000億兩個梯隊的年銷售額增長率均值分別達到27.5%、30.8%。
根據這一數據顯示，正好落在1000億-3000億區間的龍湖集團在2019年20.90%的增長率，意味著其銷售增速要慢于同一陣營的增速均值。
從龍湖集團近三年的銷售情況來看，也能感受到龍湖集團的增速在放緩。
數據來源：龍湖集團財報
根據龍湖集團2017年-2019年財報數據顯示，2017年-2019年，龍湖集團實現合同銷售金額分別為1560.8億元、2006.4億元、2425億元。金額在不斷上漲，增速卻在放緩。2017年-2019年，合同銷售金額的增速分別為77.16%、28.50%、20.40%。2019年與2017年相比，增速下滑了50多個百分點。
除此之外，從龍湖集團的營業收入和歸母凈利潤上也能感受到龍湖集團的放緩。
數據來源：龍湖集團財報
2017年-2019年，龍湖集團的營業收入分別為720.75億元、1157.98億元、1510.3億元，營收增長速度分別為31.53%、60.66% 、30.40%；實現歸母凈利潤分別為125.99億元、162.37億元、183.4億元，歸母凈利潤增速分別為37.65%、28.88%、12.39%。
當然，2019年龍湖集團的毛利潤增速也在出現下滑，2019年龍湖集團毛利潤為507.97億元，同比增長28.5%；2018年毛利潤為395.29億元，同比增長61.8%。
高周轉的模式下的副產品：質量問題頻發
“蒙眼狂奔的時代注定一去不復返，回歸、重塑成為共識。”
在2019年龍湖集團的業績發布會上，龍湖集團掌門人吳亞軍再一次提到這句活。
不過，提到是一回事，龍湖集團能否做到則是另外一碼事。
因為，曾經的龍湖集團在房地產快速擴張的時期也是將“高周轉”模式玩到極致的一分子。
以龍湖集團的銷售金額來講。
根據克而瑞統計的數據顯示，2016年龍湖集團的銷售金額為858.1億元，2017年直接到達1560.8億元，2018年更是突破了2000億元的大關，達到2006.4億元。這種速度正是建立在“高周轉”的模式下。
當然，這種高周轉的模式，近幾年不斷的擴張，也使得龍湖集團的負債在不斷上漲。
數據來源：龍湖集團財報
2016年-2018年，龍湖集團的負債總額分別為1497.15億元、2565.85億元、3660.66億元；增長速度分別為23.09%、71.38%、42.67%。
當然龍湖集團也意識到了風險，開始去杠桿、降風險。
2019年龍湖集團的財報顯示，2019年龍湖集團的綜合借貸為1460億元，凈負債率51%，和百強房企78.7%的負債率均值相比要低很多。
然而，高周轉模式帶來的“副作用”也在此時開始爆發。
2019年，龍湖集團的房屋質量問題頻頻上演。
據相關資料顯示，在龍湖集團2019年中期業績發布會上，就曾有長沙地區的業主突然出現在現場哭泣哽咽維權。
與此同時，2019年，龍湖集團還在成都、南京等多個地區都出現過因為房屋質量維權問題。
2020年3月，還有媒體報道稱，龍湖集團的蔡家知名樓盤龍湖椿山，項目洋房竣工交房，接房后，不少業主通過多種形式進行維權。雖然龍湖集團作出回應，但業主似乎還有質疑。
因此，GPLP犀牛財經來看龍湖集團的穩健來的太遲了。
如今，不再高歌猛進的龍湖集團能否避免房屋質量問題呢？如果無法避免，會不會是又一種尷尬呢？
2020年3月25日，在2019年的業績發布上，龍湖集團將2020年的業績目標定位2600億元，與2019年相比僅增長7.2%。
在2020年房地產大環境不利的情況下，龍湖集團從冒進轉到穩健，在犧牲規模和速度的情況下，能否守住優勢而不掉隊呢？
這是一個問題。
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