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文 | 聞旅，作者 | 趙莉敏，編輯 | 郭鴻云Fgl曹操讀書網

2021開年，火了一年的海南免稅熱度依舊高居不下，前不久剛宣布要新增6家離島免稅店，就有3家店已經趁著元旦假期火速開張了，假期結束后，現(xiàn)有的7家免稅店以5.4億元的總銷售額令外界眼紅。Fgl曹操讀書網

近期，有消息稱海南即將開放離島免稅寄遞業(yè)務，游客將有望解放雙手“買買買”，消息一出網友們又“沸騰了”。作為中國的經濟特區(qū)和自由貿易試驗區(qū)，海南一向是被國家政策關照的“寵兒”。疫情以來，倚靠著得天獨厚的旅游基因優(yōu)勢，又借經濟發(fā)展“內循環(huán)”格局之下，境外消費回流，離島免稅購物新政釋放的紅利等因素，海南免稅市場迎來多重利好。Fgl曹操讀書網

01 爭相搶灘入局的“掘金者”們

海南新增的6家免稅店，給市場帶來足夠大的驚喜，除“老熟人”中免集團外，又新增4家運營主體，分別是海旅投、中出服、海發(fā)控、深免，新玩家入局后海南免稅市場競爭格局趨于多元化。新增的6家免稅店中已經有3家在去年底開業(yè)，其余的3家將在今年春節(jié)前開業(yè)，這意味著Fgl曹操讀書網

海南將擁有10家離島免稅店，市場再度擴容升級。Fgl曹操讀書網

免稅市場是塊“大蛋糕”，這是業(yè)界公認的事實，盡管入局門檻頗高，但并不會影響玩家追逐的熱情。伴隨政策的不斷放開，海南免稅市場空間進一步拓寬，入局的機會大大增加，從前在暗中蟄伏的玩家逐漸顯露身形，以海南免稅市場為核心的“掘金潮”拉開帷幕。Fgl曹操讀書網

不過，由于中國免稅行業(yè)的特殊性，免稅業(yè)務一向由國企主導特許經營。雖說近年來國內免稅經營政策逐漸放寬，并鼓勵適度競爭，但由于免稅牌照稀缺，只有包括中國中免、中出服等在內的7家企業(yè)有運營資質。直到去年，第8家免稅牌照花落王府井集團股份有限公司，這樣的松動讓市場看到申請免稅牌照的希望。據不完全統(tǒng)計，目前還有12家公司正處于免稅牌照申請階段，其中不乏旅游企業(yè)如眾信旅游、嶺南控股。Fgl曹操讀書網

旅游業(yè)作為和免稅業(yè)接觸緊密的行業(yè)之一，在鏈接免稅業(yè)務上占據一定優(yōu)勢，但現(xiàn)階段大多數企業(yè)經營免稅業(yè)務是選擇與有運營資質的企業(yè)合作經營。Fgl曹操讀書網

2020年旅游業(yè)因疫情遭受重創(chuàng)，尋求轉機恢復業(yè)務成為旅企的重中之重，布局免稅業(yè)務成為不少旅企的選擇。Fgl曹操讀書網

眾信旅游集團與中免集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將分別整合各自在境內外免稅業(yè)務以及旅游綜合服務方面的優(yōu)勢資源，共同開發(fā)境內外旅游零售市場；此外，眾信旅游集團還與王府井免稅達成合作，雙方計劃在市內免稅店領域及海南自由貿易港聯(lián)合開展“旅游+購物”業(yè)務。Fgl曹操讀書網

凱撒旅業(yè)早在2019年就設立了海南同盛世嘉免稅集團有限公司作為免稅業(yè)務管理平臺，并引入文遠（三亞）股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）等長期戰(zhàn)略投資者，去年凱撒不僅引入了京東子公司的戰(zhàn)略投資，還獲得上海理成資產管理有限公司1億元的增資，雙方將在文旅、投資，以及免稅領域展開深度合作。Fgl曹操讀書網

在產品研發(fā)上，企業(yè)也在積極創(chuàng)新方便消費者。以中國旅游集團為例，其分別在去年4月和10月與海航集團、東航集團達成合作，以鞏固機場免稅、機上免稅和離島免稅等業(yè)務。中國旅游集團旅行服務有限公司相關負責人向聞旅表示，Fgl曹操讀書網

抓住免稅紅利是開發(fā)海南旅游市場的重要內容，集團緊抓海南自貿港建設契機，充分利用免稅新政策及集團平臺資源，研發(fā)線上、線下“旅游+”和“免稅+”產品。Fgl曹操讀書網

近日旗下中旅旅行、中旅免稅已經聯(lián)合推出“隨心趣海南”自由行系列產品，所有購買本系列產品的游客在海棠灣三亞國際免稅城消費，可在參加完店內各促銷優(yōu)惠活動的基礎上，再享優(yōu)惠，可疊加使用特定代金券，讓游客可以花更少的錢，得更多的實惠。Fgl曹操讀書網

在業(yè)內人士看來，旅企爭相布局海南，對于海南國際旅游城市的建設也有著很大的推動作用，雙方是相互促進、相互成就的關系。景鑒智庫創(chuàng)始人周鳴岐對聞旅表示，目前，旅游業(yè)算是完完全全進入“內循環(huán)”的行業(yè)之一，而免稅市場可以說是受到旅游業(yè)“內循環(huán)”趨勢影響下獲利最大的一個市場。Fgl曹操讀書網

回歸海南免稅市場本身，想要入局“掘金”的人群也絕不僅僅是旅游企業(yè)。放眼在海南免稅市場的入局玩家中，出現(xiàn)了京東、阿里巴巴這樣重量級企業(yè)的身影，國際免稅巨頭Dufry也在近期與海南控股簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。Fgl曹操讀書網

另據“某企業(yè)信息查詢平臺”數據顯示，2020年我國“免稅”相關企業(yè)新增了1.9萬家，目前在存的“免稅”企業(yè)共有2.3萬家，Fgl曹操讀書網

其中海南省“免稅”企業(yè)共有1.0萬家，占比全國總量的43.5%，2020年海南省“免稅”企業(yè)共新增了0.9萬家，占比全國總新增量的47.4%。不難發(fā)現(xiàn)，海南免稅市場已成為資本、企業(yè)玩家 “掘金”的熱土。Fgl曹操讀書網

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02 免稅業(yè)務究竟有多“掙錢”？

那么，免稅業(yè)務究竟有多“掙錢”？世界免稅協(xié)會數據顯示，2019年，中國人消費了全球40%的免稅品，其中境外購買免稅品整體規(guī)模超1800億元。而在過去的一年中，疫情讓很多行業(yè)遭受重創(chuàng)，借疫情之勢“起飛”的海南免稅卻成為這場危機下為數不多的獲利行業(yè)。Fgl曹操讀書網

據海南省統(tǒng)計局發(fā)布的數據顯示，2020年上半年，海南省離島免稅品零售額85.72億元，同比增長30.7%；其中，6月份零售額22.99億元，同比增長235%。受益于國內疫情防控取得成效，海南旅游市場與免稅市場在去年2月下旬開始恢復，在其他行業(yè)還是一片萎靡的時候，海南免稅市場逆勢增長的趨勢更被凸顯。?Fgl曹操讀書網

而海南免稅市場擁有強大的“造血”功能，主要體現(xiàn)在兩個方面。Fgl曹操讀書網

其一，離島免稅新政紅利超強加持，海南免稅市場迎來極具歷史意義的新拐點。Fgl曹操讀書網

2020年7月1日起，海南離島免稅新政正式執(zhí)行，新政規(guī)定取消單件商品8000元免稅限額，將海南離島旅客每年每人免稅購物額度提升至10萬元，商品品種從38種增至45種，除化妝品、手機和酒水外，其他所有類型商品均取消購買件數限制。此外，新政中還明確指出，具有免稅品經銷資格的經營主體均可平等參與海南離島免稅經營，這對于已經持有免稅牌照的企業(yè)而言，無疑是一個開放競爭的信號。Fgl曹操讀書網

公開數據顯示，新政實施后第一周，離島旅客累計購物6.5萬人次，購物總額4.5億元，免稅6571萬元，日均免稅939萬元，較上半年日均增長58.2%；截至12月28日，海南四家離島免稅店總銷售額（含有稅）230.8億元，同比增長221%，其中，免稅銷售198.5億元，同比增長188%，購物人數373.3萬人次，同比增長76%，購物件數2079.0萬件，同比增長122%。海南免稅市場表現(xiàn)出驚人的增速。Fgl曹操讀書網

其二，海南占據“天時地利人和”。Fgl曹操讀書網

海南作為游客眼中的旅游購物“天堂”，向來是不缺客流量的，而在經濟“內循環(huán)”格局下，境外高端消費回流，國內消費需求激增。2019年，中國消費者境外購買免稅商品規(guī)模達1800億元，約占全球免稅銷售額總額的三分之一，目前國內規(guī)模約為400億，回流之下，境內免稅市場規(guī)模有望實現(xiàn)翻番。Fgl曹操讀書網

近日，中免集團總經理陳國強在世界免稅協(xié)會（TFWA）“CHINA REBORN重啟的中國”線上會議期間指出，中國消費者既是全球最大的奢侈品購買群體，也是全球旅游零售市場的中堅力量，海南離島免稅新政的實施極大釋放了中國消費者的免稅消費需求。Fgl曹操讀書網

貝恩和天貓聯(lián)合發(fā)布的2020年中國奢侈品市場研究報告也指出，在出境旅游因疫情受阻和利好新政的推動下，海南免稅銷售額在2020年前十個月與去年同期比飆升98%，全球旅行往來不太可能在2022年甚至2023年之前恢復正常，中國消費者也可能持續(xù)對國際旅行保持謹慎。大多數奢侈品品牌認為，2021年國內市場將繼續(xù)以大約30%的水平增長。Fgl曹操讀書網

周鳴岐表示，有運營資質的企業(yè)一定會成為這場免稅紅利下的大贏家，以中免集團為例，疫情期間其經營業(yè)績表現(xiàn)出極快的增長速度，毛利潤接近50%，Fgl曹操讀書網

而未來在國際高端消費保持回流的情況下，免稅市場這塊蛋糕將會越做越大，這也是為什么大家都緊盯免稅牌照申請的原因之一。Fgl曹操讀書網

03 僧多粥少？未來海南免稅競爭幾何

盡管2020年海南離島免稅銷售的輝煌“戰(zhàn)績”，給經濟市場帶來極大的震撼，但伴隨海南免稅市場規(guī)模和發(fā)展空間的增長，一些新的變化出現(xiàn)了。Fgl曹操讀書網

首先，海南免稅市場中，“唯一”主體經營格局被打破，多元主體運營格局已形成。Fgl曹操讀書網

該變化緣于6家新增的離島免稅店，海旅投、中出服、海發(fā)控、深免四位新玩家的入場，改變了中免集團在海南免稅市場“獨占鰲頭”的局面。Fgl曹操讀書網

對此，業(yè)內人士看法不一。有人認為，中免集團在海南免稅市場的權益將被“稀釋”，地位也將被動搖并受到挑戰(zhàn)，未來海南免稅市場競爭將更加激烈。但也有人表示依舊看好中免集團，認為其作為中國經營范圍最廣，擁有免稅牌照最多的免稅品運營主體，自然不是“虛有其表”。Fgl曹操讀書網

周鳴岐指出，其實海南省曾多次提出，針對免稅市場要多元化競爭、要有限度競爭，所以引入其他免稅運營主體是為了鼓勵適度競爭，做大蛋糕。中免集團被分流不可避免，不過幾家企業(yè)互相之間，大概率不會發(fā)生類似打價格戰(zhàn)這種事情，反而是會形成一定的差異化競爭。Fgl曹操讀書網

他補充道，“從整個國內來看，免稅行業(yè)的發(fā)展趨勢出現(xiàn)了變化，以免稅牌照為例，新增免稅牌照政策出臺后，企業(yè)獲取牌照的機會增加了，所以不管是在三亞，還是說在全國，會引入越來越多的多元化競爭。”Fgl曹操讀書網

其次，憑借中國經濟“內循環(huán)”發(fā)展帶來的紅利，海南免稅市場迎來規(guī)模空前的發(fā)展，但10家免稅店的量，在全球經濟整體形勢“晦暗不明”的情況下，海南免稅市場在迎來發(fā)展機遇的同時，也面臨著挑戰(zhàn)。Fgl曹操讀書網

從挑戰(zhàn)來看，海南免稅市場隨著這近幾年的發(fā)展，市場規(guī)模在不斷擴大，但是在市場及監(jiān)管方面還存在一些問題。綜合網友反饋，海南免稅店的產品相較海外而言，主要存在品類少、價格高，以及購物體驗差等不足；業(yè)內人士指出，隨著海南免稅政策的不斷開放，入局的玩家也與日俱增，海南在免稅市場監(jiān)管體系制度的建立上并不完善。Fgl曹操讀書網

海南大學政治與公共管理學院研究員夏鋒在接受人民日報采訪時表示，隨著海南自貿港建設的推進，開放的政策之下，需要有與之配套的體制機制，因此在市場監(jiān)管中，行業(yè)協(xié)會的力量不可或缺；對于參與的經營主體，則需要強化行業(yè)自律，嚴格執(zhí)行對免稅品貨源的把關和追溯。Fgl曹操讀書網

至于機遇，“內循環(huán)”背景下，高端消費回流導致國內消費需求激增，海南免稅市場未來可期。Fgl曹操讀書網

中信建投此前預計，到2025年，國內免稅消費總空間或將突破2000億元，長線或突破5000億元，西南證券預測，到2028年國內免稅市場規(guī)模或能達到302億美元。但就目前來看，參照國際免稅巨頭Dufry，其在全球擁有的門店超過2200家，與之相比，中國免稅店數量還相差甚遠，所以未來還有寬闊的發(fā)展前景。Fgl曹操讀書網

“作為國家重要的自由貿易港口，海南長期享受著國家相關戰(zhàn)略政策紅利，眼下全球疫情形勢不明，“內循環(huán)”是海南免稅市場的機遇期，挑戰(zhàn)則是越來越多的玩家、包括國外的玩家也會入局，可以看到這塊蛋糕已經越來越大了，將來的發(fā)展空間和競爭空間也都很大，因此10家免稅店并沒有到海南免稅市場的天花板，長期的利好發(fā)展機遇就在眼前。”周鳴岐如是說。Fgl曹操讀書網

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