網課市場的2020戰事：資本和用戶雙雙涌向頭部
剛剛過去的2020年，“網課”這種新興教育業態在受疫情推動高歌猛進的同時，行業內部卻上演著“冰火兩重天”：大批企業破產倒閉，其中不乏一度估值達10億美金的企業學霸君;與此形成鮮明對比的是，猿輔導、作業幫、火花思維、編程貓等一批企業捷報頻傳，不僅用戶數屢創新高，還接連斬獲巨額融資。
2020年網課行業呈現怎樣的發展特點，接下來又將走向何方?近日，中國科學院大數據挖掘與知識管理重點實驗室發布《2020年中國在線教育網課市場白皮書暨2021年前瞻報告》(以下簡稱報告)，為從業者和投資機構了解行業發展態勢提供了參考。
網課市場爆發式增長，呈“?K?型分化”
2020年，受疫情強外力的影響，在線教育被推到臺前。隨之出現的是流量井噴、用戶暴增、渠道加速下沉。報告提出：在歷史性的增長機遇下，在線教育行業加速跨過初生期，進入成長期，成為一種主流教育業態。
縱觀整個在線教育行業，以面向早幼教及K12市場提供在線互動式系統課程為特點的網課行業，是最受企業和投資機構關注的一條賽道。據統計，2020年在線教育行業公開的總計500億元融資中，超9成資金流向了從事網課業務的企業。
在疫情催化和資本助推下，部分網課品牌迎來爆發式增長：在啟蒙和AI課領域，斑馬AI課在三年積累后厚積薄發，迅速竄紅;大班課領域，猿輔導、作業幫、學而思等爭相奮進;小班課領域，火花思維受到家長追捧;在一對一賽道，掌門教育口碑穩定，VIPKID則占據1對1英語賽道80%市場份額;在素質教育這一分枝，編程貓和美術寶也都在跑步前進。
頭部公司頻頻拿到巨額融資，一路高歌猛進，但其他中小機構卻鮮有聲音，甚至生存都成為難題——報告將2020年網課行業呈現的這種特點形容為“K型分化”：上下差距越拉越大，行業發展極不均衡。
資本和用戶加速向頭部平臺集中
報告在梳理了網課行業融資數據、主要平臺用戶規模、產品布局等多個方面的情況后稱：行業呈現越來越強的馬太效應，資本、流量、人才、技術等要素加速向頭部平臺聚攏，頭部與腰部、底部品牌的差距進一步拉大，大批實力不足的中小玩家出局。
從融資情況看，2020年資本明顯向頭部企業集中。根據課題組調研，在線教育行業總體融資次數在逐漸降低，融資額卻持續攀高，2020下半年融資總額占到全年的七成左右。其中，猿輔導在2020年完成四輪融資，合計融資總額達35億美金。緊隨其后，作業幫在2020年完成了兩輪共23.5億美金融資。這兩大巨頭共吸納了行業總融資的80%，剩下的部分則流入掌門教育、編程貓、火花思維等各個細分賽道頭部公司。
頭部品牌除吸納了最大量的資金外，還贏得了最多頂級投資機構的追捧。在全球活躍的投資機構前20強中，至少有騰訊、IDG、高瓴、DST Global、淡馬錫、經緯中國、華平投資七家參與投資了猿輔導。
用戶也在加速向頭部平臺聚攏。以付費正價課為統計維度，猿輔導旗下猿輔導網課、斑馬AI課正價課付費人數相加超過400萬，用戶規模領跑行業。好未來旗下學而思網校和小猴AI正價課付費總人數為310萬，名列第二。作業幫、跟誰學旗下高途課堂分列第三和第四位。
報告還提出，為拓展增長空間，頭部品牌都在盡力擴大服務范圍，持續對自身產品線進行擴充。例如，猿輔導產品線覆蓋各學齡段用戶，涵蓋早教(斑小馬早教)、低幼階段啟蒙(斑馬AI課、猿編程)、K12(猿輔導、猿題庫、小猿搜題)。學而思、網易有道、跟誰學等公司，也都在進行產品線多元化布局。部分此前專注于垂直細分領域的平臺也在逐漸拓寬邊界，例如深耕數學思維的火花思維就推出了英語課和大語文課。
總的來看，目前行業競爭格局已逐漸明朗。而隨著頭部平臺產品線越來越完備，留給行業新進玩家的空間將越來越小。
用戶滿意度排名：猿輔導網課、斑馬AI課、VIPKID分列前三
除分析行業發展態勢外，該報告課題組還針對家長進行了問卷調研，圍繞師資力量、課程設計、學習氛圍、課后輔導、學習效果、網課服務六個方面，調查家長對各大網課品牌的滿意度。調研覆蓋逾30個城市，累計回收有效問卷6千余份。
根據調查結果，家長在選擇網課平臺時，最看重平臺口碑、師資力量、平臺規模以及孩子對課程的適應度等因素。
在各大網課品牌中，斑馬AI課和猿輔導網課的用戶綜合綜合滿意度得分最高，總得分分別為45.40和45.39，緊隨其后的是VIPKID、學而思網校、火花思維，總得分分別為44.69、44.05和43.89。
行業將持續增長，下沉市場戰事升級
對于網課行業未來發展趨勢，報告認為，隨著人工智能、大數據技術持續應用，以及家長群體對網課的接受度越來越高，行業還將繼續增長。同時也會呈現出向三四線城市下沉、優質師資競爭加劇、出現投資兼并潮等趨勢。
目前，網課市場大多數用戶處在一二線城市，存量市場幾近飽和，未充分開發的下沉市場才是未來的增量市場。為將銷售代理渠道進一步下沉到縣市，更好地服務非一線城市用戶，目前多家頭部平臺已提早布局，在各地設立分中心，比如猿輔導、火花思維、掌門1對1、51Talk等已入駐武漢光谷。此外，頭部機構在廣告投放方面已經開始對下沉市場予以傾斜，這也將推動下沉市場的戰事升級。
報告還指出，在線教育網課賽道雖未來可期，但也面臨著不少挑戰。其中，獲客成本高企、盈利難的問題非常嚴峻。如何在財務健康的基礎之上追求規模化增長，更快實現盈利，是企業必須及早面對和解決的問題。
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