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圖片來源@視覺中國Jz1曹操讀書網(wǎng)

文 | 港股研究社Jz1曹操讀書網(wǎng)

隨著智能傳感器的普及，以及5G、智能互聯(lián)等技術(shù)的大規(guī)模應(yīng)用，萬物聯(lián)網(wǎng)的智能家居已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)。Jz1曹操讀書網(wǎng)

相比于普通家居產(chǎn)品，智能家居給用戶帶來了更快捷的使用體驗(yàn)，伴隨消費(fèi)者對(duì)智能家居產(chǎn)品的重視程度增加，行業(yè)呈現(xiàn)出“百花齊放”的態(tài)勢。Jz1曹操讀書網(wǎng)

除了小米、華為、海爾智家外，還有阿里、歐瑞博、綠米等，正在展開激烈的角逐戰(zhàn)，近期，百度對(duì)智能家裝也實(shí)施了戰(zhàn)略投資。Jz1曹操讀書網(wǎng)

那么，各路玩家持續(xù)加碼下，行業(yè)格局又呈現(xiàn)出怎樣的態(tài)勢？面對(duì)行業(yè)的不斷發(fā)展，智能家居是否也會(huì)出現(xiàn)“內(nèi)卷化”？Jz1曹操讀書網(wǎng)

新老玩家“百舸爭流”，智能家居賽道格局未定

當(dāng)前，“新經(jīng)濟(jì)”已成為新的投資主題。香港前十大IPO里新經(jīng)濟(jì)公司占比達(dá)到7成，今年一季度新經(jīng)濟(jì)公司的募資占比高達(dá)95%，智能家居作為新經(jīng)濟(jì)中的代表性行業(yè)，正迎來新一輪投融資熱潮。Jz1曹操讀書網(wǎng)

今年4月中旬，新世界集團(tuán)獨(dú)家戰(zhàn)略投資的“LifeSmart云起”宣布完成C1輪融資，新世界集團(tuán)持股占比4%，其他智賽道玩家也展開了新一輪投資，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止今年四月底，國內(nèi)智能家居行業(yè)投融資事件達(dá)到了26起，投融資金額達(dá)到了25.99億元。Jz1曹操讀書網(wǎng)

伴隨綠米聯(lián)創(chuàng)、LifeSmart云起智能家居這樣快速崛起的新興品牌，以及華為、小米等行業(yè)巨頭的持續(xù)發(fā)力，智能家居賽道玩家也在不斷涌入。Jz1曹操讀書網(wǎng)

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進(jìn)入2021年，我國經(jīng)濟(jì)逐漸回暖，新增注冊(cè)智能家居設(shè)備的企業(yè)數(shù)量相較2020年有了明顯的超越。據(jù)“某企業(yè)信息查詢平臺(tái)”數(shù)據(jù)顯示，截止2021年4月底，我國工商注冊(cè)且在業(yè)的智能家居設(shè)備企業(yè)達(dá)到38020家，注冊(cè)資金在1000萬以上的企業(yè)為5256家。Jz1曹操讀書網(wǎng)

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隨著智能家居行業(yè)的發(fā)展，目前行業(yè)主要分為三大陣營，除了市場熟知的阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭，海爾智家、美的等家電3C企業(yè)外，還有致力于智能家居體驗(yàn)，提供智能家居設(shè)備與解決方案的企業(yè)，如綠米等。Jz1曹操讀書網(wǎng)

目前，家居企業(yè)也在通過自主研發(fā)及戰(zhàn)略合作、投資并購等方式，迅速切入智能家居賽道，以求改寫行業(yè)格局。Jz1曹操讀書網(wǎng)

此前，歐派家居與華為舉行了簽約儀式，通過對(duì)接華為HiLink平臺(tái)，接入智能家居產(chǎn)品；今年4月底，據(jù)媒體報(bào)道，匯森家居將投資50億元興辦的匯森智能家居產(chǎn)城園，項(xiàng)目全面達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)后年產(chǎn)值將達(dá)到20億元以上，此外，公司已與外部研究機(jī)構(gòu)、高校及職業(yè)學(xué)院等進(jìn)行合作，共同開發(fā)功能及智能家具等。Jz1曹操讀書網(wǎng)

緊接著5月，功能沙發(fā)龍頭敏華控股與張家港攜手，投資建設(shè)超10億美元（約合人民幣64億）的智能家居及供應(yīng)鏈總部項(xiàng)目。Jz1曹操讀書網(wǎng)

隨著5G時(shí)代的來臨，以三大陣容為核心的智能家居廠商，加之歐派家居、敏華控股等家居玩家的入局，與新晉玩家的競爭將會(huì)愈演愈烈。Jz1曹操讀書網(wǎng)

千億藍(lán)海再激發(fā)，行業(yè)兼具想象力

隨著智能家居在市場普及度和認(rèn)可度逐步提升，為無數(shù)玩家提供了更多機(jī)會(huì)。尤其智能家居從小件智能單品向大物件的轉(zhuǎn)換，更是蘊(yùn)含了更多的市場增量空間。這些玩家持續(xù)布局的原因，或許可以從以下幾點(diǎn)來分析。Jz1曹操讀書網(wǎng)

• 千億級(jí)市場再激發(fā)

2016年左右，隨著產(chǎn)品成熟度的落地以及智能安防、智能家電市場的崛起 ，智能家居行業(yè)開始出具發(fā)展?jié)摿Α?span style="display:none">Jz1曹操讀書網(wǎng)

根據(jù)前瞻研究院數(shù)據(jù)線顯示，2016年—2019年，我國智能家居市場規(guī)模發(fā)展速度每年保持在20%左右的增速。2020年雖受疫情影響增速放緩，但市場仍呈現(xiàn)持續(xù)增長的態(tài)勢，行業(yè)規(guī)模達(dá)到5144.7億元。Jz1曹操讀書網(wǎng)

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市場規(guī)模和增長空間潛力的激發(fā)，也讓資本不斷涌入智能家居賽道。根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)顯示，2016年，針對(duì)智能家居設(shè)備行業(yè)的投融資事件高達(dá)131起，2017年數(shù)量雖有所減少，但總投融資額卻是近十年來的高點(diǎn)，達(dá)到了220.32億元。Jz1曹操讀書網(wǎng)

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足夠大的市場空間，給業(yè)內(nèi)玩家提供了足夠?qū)拸V的賽道，作為智能家居的各類玩家，也將受益于智能家居的市場潛力。Jz1曹操讀書網(wǎng)

• 政策推動(dòng)智能化轉(zhuǎn)型

近年來，我國出臺(tái)多個(gè)針對(duì)智能家居行業(yè)的扶持政策，其中，“十四五規(guī)劃”首次寫入“智慧家居”，并對(duì)“加快數(shù)字化發(fā)展、建設(shè)數(shù)字中國”作出部署。Jz1曹操讀書網(wǎng)

在政策的加持下，傳統(tǒng)家居產(chǎn)業(yè)加速智能化轉(zhuǎn)型，尋求智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新動(dòng)力。IDC數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2021年，智能家居生態(tài)平臺(tái)將逐漸從底層系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一，85%的設(shè)備可以接入互聯(lián)平臺(tái)，15%的設(shè)備搭載物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)。Jz1曹操讀書網(wǎng)

另外，這幾年來，技術(shù)的爆發(fā)為家居智能化創(chuàng)造了良好的條件，5G技術(shù)的到來和普及，大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)的廣泛應(yīng)用，AI的蓬勃發(fā)展等，都在讓智能家居的技術(shù)含金量進(jìn)一步提升。Jz1曹操讀書網(wǎng)

• 構(gòu)建IoT生態(tài)體系

伴隨互聯(lián)網(wǎng)下半場的序幕正式拉開，下半場的互聯(lián)網(wǎng)將改變?nèi)藗兊纳睿悄芗揖赢a(chǎn)業(yè)將成為下一個(gè)萬億級(jí)風(fēng)口，互聯(lián)網(wǎng)巨頭以及硬件廠商，都紛紛投入智能家居的入口，“智能硬件+IOT”生態(tài)系統(tǒng)。Jz1曹操讀書網(wǎng)

此前，百度成立智能生活事業(yè)部推動(dòng)智能家居落地，通過合作及收購的方式，圍繞百度Duer OS構(gòu)建智能家居圈，目前，百度則是推出小度機(jī)器人和智能音響切入。Jz1曹操讀書網(wǎng)

阿里同百度一般，旗下阿里云IoT事業(yè)部發(fā)布“智能生活開放平臺(tái)”，并將智能音響作為智能家居的入口，最新數(shù)據(jù)顯示，天貓精靈4月份的銷量位居智能音響市場第二，200元以下產(chǎn)品占主導(dǎo)，份額超過85%。Jz1曹操讀書網(wǎng)

“智能硬件+IOT”業(yè)務(wù)帶來的巨量用戶數(shù)量，將為企業(yè)帶來巨額的流量，將這些流量變現(xiàn)就可實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。Jz1曹操讀書網(wǎng)

綜上所述，我們已不難理解大廠繼續(xù)加碼的邏輯，但面對(duì)持續(xù)入圍的玩家，行業(yè)競爭愈發(fā)激烈，智能家居未來又將走向何方？Jz1曹操讀書網(wǎng)

無限擴(kuò)張的“智能家居” 能否逃過“內(nèi)卷”效應(yīng)？

回顧智能家居的發(fā)展，可以追溯到十幾年前，2005年，在一些高端小區(qū)和別墅當(dāng)中開始出現(xiàn)了小規(guī)模的智能集成系統(tǒng)，而智能生態(tài)系統(tǒng)也就初步形成。Jz1曹操讀書網(wǎng)

隨后，海爾智家在2006年以U-home入場，并在2015年發(fā)布了智慧家庭戰(zhàn)略，又在去年發(fā)布了首個(gè)場景品牌三翼鳥，近一步完善智慧家庭全場景解決方案，美的、華為則是稍晚一年入圍智能家居。Jz1曹操讀書網(wǎng)

雖然智能家居發(fā)展已有十幾年的歷史，但互聯(lián)網(wǎng)玩家的群雄逐鹿才開始逐漸被市場熟悉。2017年，BAT、小米等互聯(lián)網(wǎng)公司發(fā)力智能音響市場，隨后刮起了“智能家居”的風(fēng)潮，特別是OV等手機(jī)廠商高舉的IoT大旗，近一步激發(fā)了用戶對(duì)智能家居的認(rèn)知。Jz1曹操讀書網(wǎng)

時(shí)至今日，智能家居已經(jīng)被用戶所熟知，幾乎說的上來的品牌和企業(yè)，都在智能家居領(lǐng)域有所動(dòng)作， 美的、創(chuàng)維、海信等老牌家電自然是不用想的，小米則是憑借自身在手機(jī)行業(yè)中的優(yōu)勢，迅速切入智能家居的細(xì)分賽道，包括音響、臺(tái)燈等等，近期，旗下的云米也是切入到大家電領(lǐng)域，完善品類覆蓋。Jz1曹操讀書網(wǎng)

伴隨智能家居的發(fā)展，玩家也是不斷的涌入，如同敏華控股、匯森家居等傳統(tǒng)家居企業(yè)也持續(xù)布局，但這在一定程度上，也加速了行業(yè)競爭。風(fēng)起云涌的智能家居行業(yè)，似乎像極了去年經(jīng)過疫情催化的在線教育。但眾所周知，目前的在線教育行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)嚴(yán)重的內(nèi)卷化效應(yīng)。2020年，我國在線教育行業(yè)融資總金額達(dá)539.3億元，是2016年以來的最大值，同比增長267.4%。Jz1曹操讀書網(wǎng)

這也加速了在線教育玩家擴(kuò)張和招生，以高途為例，2020年， K12在線課程正價(jià)課付費(fèi)人次達(dá)542.9萬，同比增長177.3%，占公司全部正價(jià)課付費(fèi)人次的92.47%，但瘋狂擴(kuò)張的背后，卻是教育質(zhì)量的下滑，市場上，對(duì)在線教育回歸教育本質(zhì)的呼聲趨高。Jz1曹操讀書網(wǎng)

那么，未來備受追捧的智能家居賽道能逃過“內(nèi)卷”嗎？Jz1曹操讀書網(wǎng)

目前，在智能家居賽道，一些企業(yè)還是過于追求“智能化”，導(dǎo)致并不能滿足消費(fèi)者現(xiàn)實(shí)生活場景需要，這似乎也與在線教育行業(yè)快速擴(kuò)張而致使教育質(zhì)量下降頗為相似，一些智能鎖接二連三出現(xiàn)問題，給用戶帶來安全隱患，智能電器無緣無故停止工作，不僅維修成本高昂，售后服務(wù)也不盡如人意。在黑貓投訴上，不少用戶反應(yīng)小米智能家居的全屋定制售后服務(wù)較差，甚至是沒有售后服務(wù)。Jz1曹操讀書網(wǎng)

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不僅如此，賽道玩家還是以構(gòu)建自身的智能家居系統(tǒng)為主，相對(duì)其他玩家還不能實(shí)現(xiàn)夸品牌聯(lián)動(dòng)，回歸到本質(zhì)上來看，還是在完善自己智能家居的地位。2021年2月，阿里與金點(diǎn)原子簽約啟動(dòng)御匠服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目，跨入智能鎖服務(wù)領(lǐng)域，近一步覆蓋的品類范圍，騰訊則是與綠米展開戰(zhàn)略合作，繼續(xù)深挖全屋智能領(lǐng)域。Jz1曹操讀書網(wǎng)

隨著市場逐步擴(kuò)大，消費(fèi)人群基數(shù)增加，用戶行為和習(xí)慣方式的改變，促使行業(yè)遇到更多不確定性，雖然賽道玩家都在深度布局智能家居，但從整體上看，實(shí)際上加速了行業(yè)的不良競爭。Jz1曹操讀書網(wǎng)

另外，目前智能家居雖然獲得了快速發(fā)展，但“缺芯”卻也在困擾著整個(gè)行業(yè)，疫情下芯片嚴(yán)重供應(yīng)不足，這也導(dǎo)致智能行業(yè)僅實(shí)現(xiàn)6%的增速，嚴(yán)重下滑。可以預(yù)測的是，隨著疫情的不穩(wěn)定及挖礦下導(dǎo)致的“缺芯”還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。那么，疊加缺芯等行業(yè)問題，在智能家居賽道快速發(fā)展的趨勢下，未來是有可能會(huì)加速行業(yè)內(nèi)卷化現(xiàn)象的出現(xiàn)。Jz1曹操讀書網(wǎng)

這樣看來，市場玩家的不斷涌入，加速了智能家居的發(fā)展，但賽道玩家的加速布局，也促使行業(yè)的競爭加速，而智能家居是否會(huì)出現(xiàn)“內(nèi)卷”，也留給了市場頗多的懸念。Jz1曹操讀書網(wǎng)

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