重營銷輕研發(fā) 營收大幅依賴小米系列平臺 趣睡科技發(fā)展埋隱憂
作者：錦上花
來源：GPLP犀牛財經（ID:gplpcn）
6月30日，完成財務資料更新的趣睡科技恢復發(fā)行上市。
招股書顯示，趣睡科技成立于2014年，主營業(yè)務為家具制造和紡織，實控人李勇持股比例為32.7%。
據悉，趣睡科技本次擬發(fā)行股票不超過1000萬股，募集資金約8.05億元，將用于全系列產品升級與營銷拓展、家居研發(fā)中心建設、數字化管理體系建設、補充流動資金。
2021年第一季度，趣睡科技現營收1.12億元，同比增29.65%；實現凈利潤1.69億元，同比增29.76%。2020年，該公司實現營收4.79億元，同比降13.32%；實現凈利潤0.68億元，同比降15.22%。
“外包和互聯(lián)網+”的發(fā)展思路 營收依賴小米系列平臺
招股書顯示，趣睡科技的發(fā)展思路為“智能制造和互聯(lián)網+”。其線上渠道包括B2C模式、B2B2C模式和分銷商模式，合作的B2C平臺和B2B2C平臺包括小米商城、京東商城和蘇寧易購等。2018至2020年間，趣睡科技線上渠道銷售占比均超過97%。
同時，趣睡科技所有產品均采取外包生產方式，該公司自身并不直接涉及生產環(huán)節(jié)，采購主要為產品成品采購?；诰€上銷售經驗與線上數據分析，能夠預測不同時期的市場需求，每周規(guī)劃生產計劃并向代工廠發(fā)送。并且對于同一款產品， 趣睡科技一般會選擇2-3家供應商，保持其相互之間的競爭狀態(tài)。
（來源：招股書）
2018年，趣睡科技的代工供應商數量總計20家；2019年，該公司代工供應商數量總計26家；2020年，該公司代工供應商數量共計32家。
值得注意的是，趣睡科技對于小米平臺的依賴程度很大。2018至2020年，該公司來自小米系列平臺的營收分別占當年總營收的79.81%、75.56%、68.20%。2018至2020年，來自小米有品的銷售占比分別為40.49%、49.00%、46.97%，來自小米商城的銷售收入占比分別為39.33%、26.56%、 21.23%。
2019年開始，小米各平臺主推米家系列產品，減少了對其他品牌產品的采購。由此趣睡科技來自小米系列平臺的銷售收入下降，2020年來自小米系列平臺的銷售收入較2019年下降4505萬元。
招股書顯示，隨著趣睡科技業(yè)務的逐步發(fā)展，該公司未來預計進一步拓展天貓、蘇寧易購等第三方平臺渠道，銷售渠道依賴小米商城的情況將逐步得到改善。
天眼查app顯示，2015年，小米集團參與了金額達數千萬元的趣睡科技pre-A輪融資。由此，趣睡科技有小米集團的基因不足為奇。
“重營銷、輕研發(fā)”的發(fā)展模式
趣睡科技“重營銷、輕研發(fā)”的特征明顯。
2018至2020年，趣睡科技的銷售費用率分別為18.85%、18.94%、19.53%。同期，趣睡科技的研發(fā)費用率分別為1.11%、1.14%、1.28%，可比公司研發(fā)費用率均值分別為1.96%、2.30%、1.99%。
關于研發(fā)費用率問題，趣睡科技在招股書中稱，因采用的代工生產模式，在產品開發(fā)過程中，新產品試生產亦委托外包廠商實施，并單獨約定試生產費用。因此，該公司無需購置生產所需的廠房和設備，固定投入較少，導致研發(fā)成本相對較低。
截至2020年底，趣睡科技共擁有研發(fā)人員39人，占該公司總人數的27.46%，可比公司喜臨門擁有453名研發(fā)人員，顧家家居擁有1094名研發(fā)人員。
據招股書，趣睡科技擬將1.93億用于“家居研發(fā)中心建設項目”，深交所對其募資用途的合理性也進行了問詢。
（本文僅供參考，不構成投資建議，據此操作風險自擔）
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