Omdia：2021 年 Chromebook PC 需求增長(zhǎng)率可能低于預(yù)期
以下內(nèi)容來(lái)自 Omdia，作者為林筱茹。
要點(diǎn)
- 2020 年全球爆發(fā)的新冠疫情增加了在家學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，這反過(guò)來(lái)又增加了教育需求。11.6 英寸面板的出貨量份額從 2020 年第一季度的僅 10% 猛增至 2021 年第一季度的 20%，一年內(nèi)大幅增長(zhǎng)了 10 個(gè)百分點(diǎn)。
- 由于 11.6 英寸面板和 OEM 生產(chǎn)成本逐漸升高，2021 年第二季度末之后，PC 品牌難以在商業(yè)市場(chǎng)上銷售 11.6 英寸產(chǎn)品。再加上 2021 年上半年發(fā)布的商業(yè)項(xiàng)目不如預(yù)期，導(dǎo)致 PC 客戶最終下調(diào)了 2021 年下半年的 11.6 英寸面板采購(gòu)預(yù)測(cè)。
- 2021 年下半年 11.6 英寸需求的下降也影響了 2021 年的 Chromebook PC 需求，與最初的業(yè)務(wù)計(jì)劃相比，Chromebook PC 需求也有所下降。2021 年初，計(jì)劃的目標(biāo)是 2021 年 Chromebook PC 的出貨量為 5000 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 94%。當(dāng)時(shí)，市場(chǎng)也在期待著高增長(zhǎng)。
- PC 供應(yīng)鏈仍然受到短期和長(zhǎng)期的 IC 和關(guān)鍵材料供應(yīng)問(wèn)題的困擾。元器件訂單不能輕易改變或調(diào)整。這意味著可能很難將尺寸生產(chǎn)從 11.6 英寸過(guò)渡到主流的 14 和 15.6 英寸。因此，11.6 英寸面板的呆料將在 2021 年下半年成為一個(gè)令人頭痛的問(wèn)題。
Omdia 預(yù)計(jì) 2021 年第三季度 11.6 英寸筆記本面板采購(gòu)量將減少
2020 年全球爆發(fā)的新冠疫情增加了在家學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，這反過(guò)來(lái)又增加了教育需求。11.6 英寸面板的出貨份額從 2020 年第一季度的僅 10% 猛增至 2021 年第一季度的 20%，在一年內(nèi)大幅增長(zhǎng)了 10 個(gè)百分點(diǎn)。此外，11.6 英寸面板的出貨份額在 2021 年第一季度首次超過(guò) 13.x 英寸尺寸段，這表明終端市場(chǎng)有難以置信的高需求。與尺寸份額的增長(zhǎng)相呼應(yīng)，11.6 英寸筆記本面板的出貨量也從 2020 年第一季度的 40 萬(wàn)片躍升至 2021 年第一季度的 1350 萬(wàn)片。
在 2020 年的需求激增期間，11.6 英寸筆記本面板價(jià)格也急劇上升。由于 11.6 英寸的面板和 OEM 生產(chǎn)成本較高，2021 年第二季度末之后，PC 品牌在商業(yè)市場(chǎng)上銷售 11.6 英寸的產(chǎn)品將逐漸變得困難。再加上 2021 年上半年發(fā)布的商業(yè)項(xiàng)目少于預(yù)期，導(dǎo)致 PC 客戶最終下調(diào)了 2021 年下半年的 11.6 英寸面板采購(gòu)預(yù)測(cè)。新冠疫情導(dǎo)致 PC 需求持續(xù)激增，但 11.6 英寸將成為第一個(gè)在 2021 年三季度出貨量預(yù)測(cè)中出現(xiàn)下降的筆記本面板尺寸。
面板廠商正試圖在 2021 年 6 月將其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從 11.6 英寸面板改為 14 或 15.6 英寸面板，但改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和驅(qū)動(dòng) IC 采購(gòu)需要大約兩到三個(gè)月的生產(chǎn)準(zhǔn)備時(shí)間。面板廠商將很難在 2021 年第三季度轉(zhuǎn)換其需求。因此，11.6 英寸筆記本面板可能會(huì)出現(xiàn)供過(guò)于求的情況，供應(yīng)鏈中可能會(huì)出現(xiàn)材料庫(kù)存問(wèn)題。
展望 2021 年三季度的需求，PC 品牌已經(jīng)下調(diào)了 2021 年三季度的 11.6 英寸預(yù)測(cè)，估計(jì)季度環(huán)比下降幅度為兩位數(shù)。這是由于高成本管理和終端市場(chǎng)的銷售壓力。面板生產(chǎn)不能立即從 11.6 英寸面板轉(zhuǎn)移到 14 或 15.6 英寸面板，因此面板廠商可能在 2021 年三季度增加對(duì)中國(guó)代理商或其他客戶的出貨量。因此，對(duì)其他客戶的 11.6 英寸面板出貨量可能會(huì)環(huán)比增加 22%。
雖然 2021 年 6 月 11.6 英寸面板價(jià)格仍在上漲，但漲幅放緩，一個(gè)月內(nèi)漲幅不到 1.5 美元。Omdia 預(yù)測(cè) 2021 年第三季度的月度價(jià)格漲幅將低于 1 美元或持平，因?yàn)槠放粕虒?duì)其需求做了更多的削減。
圖 1：按客戶劃分的 11.6 英寸筆記本面板出貨量和預(yù)測(cè)（單位：千）
2021 年 Chromebook 的需求可能會(huì)從最初的高預(yù)測(cè)中下降
2021 年下半年 11.6 英寸需求的下降也影響了 2021 年的 Chromebook PC 需求，與最初的業(yè)務(wù)計(jì)劃相比，Chromebook PC 需求也有所下降。2021 年初，計(jì)劃的目標(biāo)是 2021 年 Chromebook PC 的出貨量為 5000 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 94%。當(dāng)時(shí)，市場(chǎng)也在期待著高增長(zhǎng)。
根據(jù) Omdia 平板電腦和筆記本顯示面板和 OEM 供應(yīng)鏈團(tuán)隊(duì)的最新調(diào)研，2021 年上半年 OEM 的 Chromebook 產(chǎn)量預(yù)計(jì)為 2500 萬(wàn)臺(tái)，幾乎與 2020 年的出貨量水平持平。這與市場(chǎng)熱點(diǎn)趨勢(shì)的預(yù)測(cè)相一致。在供應(yīng)鏈中，惠普在 2021 年初的 Chromebook PC 需求中遙遙領(lǐng)先。其他 PC 品牌 ─ 聯(lián)想、戴爾和宏基 ─ 在 Chromebook PC 需求方面也表現(xiàn)良好，與惠普類似。
然而，教育市場(chǎng)的 PC 需求在 2021 年下半年之后發(fā)生了變化；11.6 英寸的尺寸首先下降，直接影響了 Chromebook 市場(chǎng)。OEM 廠商下調(diào)了 Chromebook 的產(chǎn)量預(yù)測(cè)，在 2021 年第三季度轉(zhuǎn)換為生產(chǎn) Windows 作為系統(tǒng)為主的 PC 機(jī)種。2021 年初的原本預(yù)測(cè)為出貨 5000 萬(wàn)臺(tái)，最新的 Chromebook 市場(chǎng)需求表明下降了 920 萬(wàn)臺(tái)，2021 年出貨 4090 萬(wàn)臺(tái)。與 2021 年上半年的結(jié)果相比，大多數(shù) PC 品牌在 2021 年下半年的預(yù)測(cè)量可能會(huì)減少 50%。
表 1：PC 廠商基于 OEM 生產(chǎn)預(yù)測(cè)的 Chromebook 業(yè)務(wù)計(jì)劃（單位：百萬(wàn)）
盡管 Chromebook 的出貨計(jì)劃預(yù)測(cè)可能會(huì)低于最初的預(yù)期，但總體而言，2021 年 Chromebook 的總出貨量仍可能達(dá)到 4080 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 58.8%，這在 Chromebook 市場(chǎng)上首次出現(xiàn)。按照 2021 年 2.21 億臺(tái)的既定出貨量計(jì)算，Chromebook 市場(chǎng)可能構(gòu)成 18.5% 的份額，并創(chuàng)下歷史上最大份額的一年。
從供應(yīng)鏈的前景來(lái)看，11.6 英寸 Chromebook 的下滑是由于面板成本高和 2021 年下半年的教育需求降低。PC 供應(yīng)鏈仍然受到短期和長(zhǎng)期的 IC 和關(guān)鍵材料供應(yīng)問(wèn)題的影響。元器件訂單不能輕易改變或調(diào)整。這意味著可能很難將尺寸生產(chǎn)從 11.6 英寸過(guò)渡到主流的 14 和 15.6 英寸。因此，11.6 英寸面板的呆料將在 2021 年下半年成為一個(gè)令人頭痛的問(wèn)題。
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