告別“陌陌”，“Hello”七夕
文丨不二研究，作者丨辰也
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又是一年七夕，已經陪伴我們10年的移動社交及娛樂平臺陌陌，卻在不久前換了“馬甲”。
8月2日，原陌陌公司正式宣布其法定名稱從“Momo Inc.”更改為“Hello Group Inc.”（原陌陌，下稱Hello Group），同時企業價值觀也更新為“善良、坦誠、進取”。
次日，Hello Group在陌陌APP上市十周年紀念日之際，公布其新的使命愿景為“連接人，連接生活”。有媒體評論稱，陌陌改名后業務本身并沒有任何變化，也許換名字只是一種態度。在Hello Group2021年一季報中，其營收、凈利在當季均出現負增長，創下近四年同期的新低；且其重金收購的探探APP仍未實現盈利。
同樣遺憾的是，更名后的Hello Group (NASDAQ:MOMO)以新名字在納斯達克進行交易，似乎也沒能大幅提振其股價。「不二研究」發現，Hello Group的股價在2018年6月29日的最高價52.22美元/股后，開始“波動式”下滑。截至美東時間8月12日美股收盤，Hello Group報收12.3美元/股，對應市值25.35億美元；相較其在2018年6月的百億美金市值，已經“蒸發”近80億美元。
另一方面，用戶群體初老也給Hello Group帶來隱憂，而正在崛起的Z世代不再青睞于陌陌。當Z世代的后浪來了，陌陌也老了嗎？此前，社交類APP Soul中止IPO進程，作為“對照組”的Hello Group順勢成為焦點。
據Hello Group官方公布，預期8月26日美股盤前，其將發布2021年Q2業績報告。這次，資本市場會相信陌陌更名Hello Group之后的新故事嗎？畢竟，用腳投票的資本市場雖然喜歡故事，但也迷戀數據。
從陌陌到Hello
Hello Group創始人唐巖曾被不少媒體貼上“古惑仔”標簽，在他看來，不論是創業還是人生，沒有什么需要過多糾結的，想做就做了。
2011年3月，唐巖創立陌陌科技，同年8月陌陌APP正式上線。2012年7月，陌陌科技完成B輪融資，估值約一億美元；兩年后，陌陌宣布用戶數過億。
2015年11月13日，唐巖發布微博稱，“我們不虧錢了，謝謝。” 彼時，依靠游戲聯營與表情等增值服務，陌陌公司正式宣布實現盈利。
2018年2月，Hello Group用近7.6億美元（包含530萬股陌陌A類股票和6.009億美元現金）收購探探。
當年5月，探探創始人王宇和潘瀅退出管理層，Hello Group CEO王力兼任探探CEO一職，探探仍保持獨立運營。
「不二研究」調查了解到，對于Z世代而言，陌陌APP可能相對陌生，擁有小狐貍LOGO的探探APP更被其熟知；但在近期更名Hello Group后，其全新形象尚未鋪開市場。
事實上，自2019年170億的營收峰值起，Hello Group的營收增速逐漸下滑；2021年一季度的營收規模甚至退回3年前。
據Hello Group2021年一季報顯示：其Q1營收為34.71億元，同比下降3.4%；非公認會計準則下，歸屬于Hello Group的凈利潤為6.34億，同比下滑16.11% 。
2021年一季度，Hello Group的成本和支出為30.163億元，與去年同期基本的30.261億元基本持平。
與此同時，其經營活動提供的凈現金為5.016億元，去年同期為5.435億元，同比下降8.35%。
「不二研究」拆解兩大APP營收來看：2021年一季度，陌陌APP的營收為29.02億元，同比下滑10.33%。Hello Group官方表示，這主要由直播服務的凈收入下降導致。
與此同時，2021年一季度，探探的營收同比增長48.7%,凈虧損4200萬;盡管虧損收窄，但其仍未實現盈利。
同樣在2018年被Hello Group巨資收購的酷博特（QOOL），對于總營收的貢獻也不高。
Hello Group2021一季報顯示：2021年Q1，酷博特總凈收入僅為111.9萬元，在公司總營收占比僅為0.32%。
在「不二研究」看來，目前，陌陌APP傳統直播業務的吸金能力下降，且新的業務增長點難以抵消降速；加之探探APP至今未實現盈利、酷博特營收貢獻有限；單純改名，并不能幫助Hello Group直接改寫命運。
直播萎縮，Hello尋路
據Hello Group2021一季報顯示，其營收來源分為直播服務、增值服務、移動營銷服務、移動游戲以及其他服務五大板塊；其中，直播服務、增值服務為主要收入來源。
「不二研究」發現，Hello Group的直播收入正在持續下滑。其2019、2020年的直播營收分別為124.48億元、86.39億元。
2021年一季度，Hello Group的直播收入僅為19.621億元，上年同期直播服務營收為23.320億元，同比下降15.9%。
Hello Group在財報稱，其直播服務營收下降，主要由于其在直播業務中進行了結構性改革以重振長尾內容生態，因而對高額付費用戶產生了一定影響。
直播業務萎縮，Hello Group試圖尋找新的增長點，發力增值業務就是其中一條路徑。據Hello Group一季報顯示：其來自增值業務營收為14.55億元，同比增長23.8%。
盡管探路增值服務初見成效，但Hello Group卻還面臨用戶增長“天花板”，尤其是付費用戶的增長瓶頸。
「不二研究」發現，2021年一季度，Hello Group直播服務和增值服務的合計付費用戶，去重后為1260萬（包含探探付費用戶350萬），同比2020年第一季度的1280萬（包含探探付費用戶420萬）減少了20萬。
同樣拆分兩個APP來看，財報顯示，截至3月底，陌陌APP的月活用戶為1.15億，創下歷史新高；但對比2020年第一季度的1.08億，僅增長了0.09%，增長速度緩慢。
此外，「不二研究」對比以往數據發現，陌陌APP的月活用戶在2018年已突破1億，2019年第一季度達到1.14億。某種程度而言，陌陌APP的用戶增長已經遇到瓶頸。
去年底，王力在接受媒體采訪時也曾談道：“陌陌的全新用戶很少，很多是回流用戶。使用場景也是階段性的，談戀愛了就不用了，分手了想找人傾訴下，就又來了。”
在探探方面，僅就付費用戶而言：2019年一季度，探探付費用戶高達500萬，隨后逐漸遞減至2020年Q1的420萬、2021年Q1的350萬。兩年間，探探的付費客戶流失量高達150萬。
早年，陌陌APP以秀場直播業務為主打特色，吸引大批用戶。當下，抖音、快手等短視頻平臺崛起，不僅快速搶占Z世代的后浪市場，也在逐漸侵蝕陌陌的老用戶。
業內普遍認為，陌生人社交首先需要人，即：老用戶留存、新用戶拉新。
在「不二研究」看來，對于前者，Hello Group的用戶池逐漸抵臨天花板，并被一些后起之秀蠶食；對于后者，Hello Group對Z世代似乎沒有足夠的吸引力，更名之后的新故事，還有待時間驗證。
在年輕群體中失寵
——你知道陌陌嗎？
——知道！我看《愛情公寓》知道的！張偉用陌陌搖出來一個女朋友。
00后的阿月（化名）向「不二研究」表示，盡管她從《愛情公寓》知道了陌陌，但從來沒有想過下載陌陌APP試玩。
在2014年上映的《愛情公寓4》中，張偉用陌陌搖出女朋友默默，一度為當時的陌陌吸引了大批年輕用戶。
時間跑進2021年，類似阿月的Z世代，或許有興趣“考古”愛情公寓前幾季，但對于劇中出現的陌陌APP卻興趣缺缺。
僅從用戶時長來看，后浪似乎在逐漸“拋棄”社交類APP。
今年6月，中金公司預計稱，在移動互聯網總時長增長放緩同時，三大視頻平臺(字節系、快手系和微信)總時長行業占比將從2020年37.8%增長至2025年53.6%， CAGR 10.6%。
其實，不僅有抖音快手等短視頻平臺的“橫刀奪愛”，陌生人社交的方式也在不斷增多：在打游戲的過程中處CP；在QQ音樂的“撲通”、網易云的“云圈”找同伴；在貼吧、微博上通過發帖、引發情感共鳴。
95后的探探用戶Amy向「不二研究」稱，相比毫不了解的聊天，她更喜歡有互動的溝通更顯成效。于是她在選擇了游戲社交之后，由于閑暇時間有限，最終還是棄用探探。
2019年，Mob研究院發布的主要陌生人社交用戶職業分布表顯示，在時間段，陌陌APP57.9%的用戶年齡分布在25到34歲，35-44歲的用戶占比為19.2%。僅在2019年6月，陌陌APP25歲以上的用戶超過八成。
在同一報告期內，探探41.2%的用戶在24歲以下，但25歲以上用戶依然占大多數。
不僅如此，多位陌陌和探探的雙重用戶向「不二研究」表示，盡管陌陌和探探都增加了直播業務，但相對于抖音和快手直播氛圍，社交APP的直播還是缺乏多樣性、少了吸引力。
此外，部分受訪用戶稱，陌陌APP魚龍混雜、私密性不高，而“殺豬盤”的種種傳聞，讓其對個人隱私、資金安全等充滿擔憂。
“不是社交類APP變差了，而是時代變了。”在一位社交類APP的前員工看來，不少社交類APP剛“出道”之時， 依靠“擦邊球”buff加成吸引大批用戶，并能有效達成社交關系；但隨著監管力度加強、短視頻崛起，社交類APP近年來明顯“降溫”。
在「不二研究」看來，已經誕生10年的陌陌，社交類APP的標簽已經深根蒂固；在用戶感知端，極容易覆蓋其它新的認知標簽。
從陌陌更名為Hello Group，或有助于打破固有印象，但能否贏得后浪歡心、重新霸屏APP使用時間，Hello Group還有很長的路要走。
Hello 會是十歲陌陌的新生嗎？
十歲生日，于少年而言，甚至稱不上成人禮。但是，在迭代迅速的移動互聯網時代，十歲的APP似乎已經老了。
誕生于2011年的陌陌，似乎顯示出“初老癥”：傳統直播業務放緩、用戶增長遭遇天花板；即使加入“新鮮血液”探探，也并沒能緩解困局。
作為社交類APP，它同樣直面快手、抖音等短視頻平臺的競爭，后者正在對用戶時間進行瘋狂搶奪。
甚至悲觀一點，當Z世代的“后浪”不斷追逐新浪潮，許多傳統APP面臨被時代拋棄的危機。
“Hello”！是一種積極的態度，也是一種朝氣蓬勃的世界宣言。更名Hello Group，會是十歲陌陌的新生嗎？
本文部分參考資料：
1《換名Hello，能給陌陌換來新故事嗎？》陸玖財經
2《陌陌改名HELLO，或要與唐巖時代徹底告別》，視聽觀察
3.《越賺越少的陌陌，就靠“后浪”探探了？》，開菠蘿財經
4.《營收、利潤雙降，收購“探探”已成陌陌最大敗筆？》，博望財經
不二研究鄭重聲明：文中觀點系作者個人觀點，不代表本平臺就此提出任何投資建議。投資者應謹慎理性作出投資決策。
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