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文丨財經無忌，作者丨韋航3KL曹操讀書網

北京時間9月15日凌晨，美國加州圣地亞哥，一年一度的科技春晚再度來臨。3KL曹操讀書網
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蘋果(NASDAQ:AAPL)公司在秋季發布會上一如既往為消費者帶來科技大餐。其中，被官方定義最好的手機“十三香”——iPhone 13終于揭開神秘面紗。3KL曹操讀書網

官方介紹中，iPhone 13系列配備了自研A15仿生芯片、5nm制程工藝、集成了150億晶體管，“廚師”庫克更稱之為“最強iPhone”。3KL曹操讀書網

但外界普遍觀感是：沒有創造力，沒有驚喜。3KL曹操讀書網

與去年具有里程碑意義的5G版iPhone 12相比，iPhone 13系列在設計和功能上并沒有特別之處。最大驚喜只是來自價格。3KL曹操讀書網

五款配色，搭配全線下調的價格，還是讓鮮有新意的蘋果發布會沖上熱搜。3KL曹操讀書網

公眾也不禁要問：蘋果當下的亮點在哪里，未來的野心又在哪里？3KL曹操讀書網

還是忍不住說了句“真香”

平平無奇，似有驚雷，這大概是眾多科技愛好者看完蘋果發布會后的感受。3KL曹操讀書網

作為全球高端機代表的蘋果公司，在“蘋果稅”陰云籠罩下，展示了新款手機。3KL曹操讀書網

從蘋果最新一季財報來看，公司近一半收入來源于iPhone銷售：蘋果第三財季凈營收達814.34億美元。其中，iPhone營收395.7億美元，占比高達48.5%。3KL曹操讀書網

為了逐鹿手機市場，此次發布會上，蘋果暗藏三大殺招。3KL曹操讀書網

首先，與原先市場預料的蘋果漲價策略不同，iPhone13開啟了低價策略。3KL曹操讀書網

具體來看，與去年iPhone 12類似的四款型號iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max，國行起售價分別是5199元、5999元、7999元、8999元。3KL曹操讀書網

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相比iPhone 12的起售價，四款機型均低了幾百元，可謂在提升配置的同時降低了價格。具體而言，在相同128GB存儲規格下，iPhone 13起售價比iPhone 12便宜了800元。3KL曹操讀書網

有網友感嘆說：“怎么比iPhone 12便宜，想賣掉iPhone 12換iPhone13了。”不過也有網友自我寬慰道：“iPhone 13和上一代產品感知差異不大吧。我只關心iphone13系列的電池有沒有改進。要是沒啥變化，估計我的iPhone6p備用機又能撐一年。”3KL曹操讀書網

不過，部分人還是忍不住說了一句“真香”。3KL曹操讀書網

因為一直以來，手機定價是關鍵問題。在最為重要的中國市場，iPhone 13系列增加了存儲容量，最高達到1TB，而起售價卻在降低。甚至在mini版及承擔出貨主力角色的iPhone 13入門版本，也采取了“擴容并降價”的價格策略，簡直是“不講武德”。3KL曹操讀書網

在高端安卓機不斷漲價的情況下，iPhone 13系列更顯性價比，無疑將會影響消費者的選擇。3KL曹操讀書網

當蘋果手機拋棄饑餓營銷戰略，不斷稀釋其稀缺性開打價格戰，眾多想要追趕蘋果的手機廠商恐怕要小心了。3KL曹操讀書網

其次，ProMotion自適應高刷新率屏幕，是 iPhone13的第二個殺手锏。3KL曹操讀書網

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根據IDC中國手機季度跟蹤報告，到2021年第二季度，配備高刷新率屏幕（支持90Hz及以上刷新率）的手機出貨量已占據整體市場57.8%。在2021年上半年，高刷新率屏幕手機累計出貨量規模超過9100萬臺。3KL曹操讀書網

從體驗感來說，ProMotion自適應刷新率技術會根據用戶當前所做的事情，自動調節屏幕刷新率，以帶給使用者更靈敏的響應。2021年上半年，高刷新率屏幕幾乎已成為安卓旗艦產品的必需品。3KL曹操讀書網

可以說，從技術和體驗層面，國內安卓手機跟蘋果之間的差距已越來越小，蘋果不再具備碾壓式優勢，相互競爭相互學習成為一種必然。3KL曹操讀書網

而在存儲容量方面，大多數用戶發掘內存越來越不夠用了。到2021年第二季度，國內市場接近半數出貨量的智能機已配備256GB存儲容量，而大存儲容量機型（存儲容量達到512GB及以上）的比例也已達到7.5%。3KL曹操讀書網

從這點來說，手機正在進入拼硬件容量時代，手機廠商的內卷正成為現實。3KL曹操讀書網

種種跡象顯示：盡管果粉對庫克的創新力極為不滿，但現實還是站在了喬布斯所信任的人這邊。3KL曹操讀書網

在華為手機偶遇黑天鵝的情況下，安卓陣營一直沒能吃完高端市場的空缺，這也導致蘋果轉敗為勝，并拉開了市場差距。3KL曹操讀書網

2021年初，IDC公布的全球智能手機份額顯示：蘋果第四季度出貨量飆升了22%，占據了全球智能手機市場23.4%的份額。這讓蘋果市占率從第三季度的第4，躍升至榜首。3KL曹操讀書網

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留給安卓陣營的時間不多了，精明商人庫克已經為蘋果打造了長期可持續的競爭力。3KL曹操讀書網

“蘋果概念股”依然被看好

在1997年喬布斯重出江湖之前，蘋果公司舉步維艱，根本無法滿足市場需求。而當喬布斯接手之后，蘋果公司整個供應鏈得到了質的改善。3KL曹操讀書網

首先是減少產品種類，提高產品質量，這一舉措很大程度上改變了其產品在消費者心中的地位——原先隨隨便便就能從大眾商店買來的東西，現在只能在專業零售店才可見到。同時，產品的整合，也給企業引入了更高標準的供應鏈要求。3KL曹操讀書網

蘋果店開始直接接受個人或者團體訂單，進一步減少了成品的庫存數量，給公司省下了寶貴的時間和精力。3KL曹操讀書網

此外，蘋果還削減了供應商的數量，一方面降低了采購成本，另一方面提升了供應商和蘋果公司對市場的應變能力。3KL曹操讀書網

最后，蘋果將整機生產外包至美國以外，大大降低了產品成本。而在產品質量問題上，蘋果公司的要求同樣非常嚴格，不僅委派專業工程師到生產外包點做定期檢查，還會組織第三方質量管控公司對成品進行隨機抽驗。3KL曹操讀書網

喬布斯的一系列舉措大大提高了蘋果公司供應鏈的競爭力，也帶領公司走出頹勢。3KL曹操讀書網

今天，蘋果公司的供應鏈延續了喬布斯重建時期的風格，仍然保持著極強的競爭力，蘋果智能手機也形成了一套成熟的供應鏈系統。3KL曹操讀書網

從發布會上來看，A15的iPhone 13系列與iPad mini 6同時發布、同期發售。單從處理器來看，就足以證明Apple的供應鏈管理越來越“霸道”。要知道，在“芯荒”的大背景下，蘋果依然肆無忌憚同時開辟兩條新品線。3KL曹操讀書網

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除了手機策略的變化，不變的蘋果產業鏈依然是公司賴以生存的優勢。3KL曹操讀書網

在今年年中發布的蘋果2020年供應商大名單中，有多達98家中國公司，而在中國內地48家供應商中，有12家公司是首次入圍。3KL曹操讀書網

A股市場素有“蘋果概念股”的說法——只要一家公司進了蘋果的供應商大名單，或是成為蘋果供應商的供應商，股價就會受益；相反，如果被移出名單，市值懲罰也會立即響應。3KL曹操讀書網

比如兆易創新（603986.SH），其股價在7月底沖至年內最高價235.13元，原因就在于兆易創新取代了華邦電子。今年其被新納入蘋果供應鏈企業名單，成為蘋果AirPods唯一NorFlash供應商，且已獲得2021年新款AirPods的大訂單。3KL曹操讀書網

長信科技（300088.SZ)是又一例：9月以來的主力資金凈流入額居首，達到4.54億元。公司股價近期大幅反彈，從8月底的最低價6.81元/股上漲至8.62元/股，漲幅約27%。3KL曹操讀書網

公司于2016年通過Sharp成功打入蘋果公司NB&PAD的供應鏈，成為國內唯一通過蘋果公司認證的減薄業務供應商；另一方面，公司向蘋果公司供應多世代柔性可穿戴顯示模組，在多業務版塊進行合作且訂單充分。3KL曹操讀書網

iPhone 13將采用LTPO OLED面板。目前OLED小尺寸的主要兩大背板技術是LTPS和氧化物，京東方、LG Display將成為iPhone 13系列的屏幕供應商。兩家供應商將會為iPhone 13和iPhone 13 Pro供應屏幕。3KL曹操讀書網

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根據蘋果官方相關消息，在今年所使用的OLED面板中，來自三星的份額是65%，LG的則是29%，京東方(000725.SZ)則獲得了900萬片的訂單量。3KL曹操讀書網

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一旦下半年蘋果手機銷量不錯，這些公司的業績就會得到兌現。新機帶動下，三季度產業鏈公司業績成長具有較高確定性。3KL曹操讀書網

“一鍵綁定”存風險隱患

蘋果手機與其它品牌智能手機最大的不同在于，蘋果手機安裝的是蘋果公司自己研發的IOS移動操作系統，而大多數其他品牌智能手機使用的都是谷歌公司開發的安卓系統。3KL曹操讀書網

IOS不僅用于蘋果手機，還用于其他蘋果產品，如蘋果筆記本，蘋果智能手表，蘋果平板電腦等。這個系統將不同蘋果產品的功能整合在了一起，最大化地體現了產品價值。3KL曹操讀書網

所以，蘋果公司在出售智能手機產品的同時，賣的不僅僅是一款手機，更是一整條蘋果產品鏈。3KL曹操讀書網

而蘋果手機的每一次更新換代，都意味著一些企業的結束和另一些企業的開始。3KL曹操讀書網

比如，全貼和屏幕技術直接讓勝華科技退出競爭，2014年黯然倒閉。又比如，藍寶石供應商GTAT本想借著蘋果手機６一飛沖天，卻因玻璃強度達不到蘋果品質要求藍寶石屏幕未能如期而至，其后在產品上市兩周后便宣布破產。3KL曹操讀書網

這些供應商慘案看似偶然實則必然。因為蘋果手機訂單巨大，相對小型的供應商不得不集中全部資源用于滿足，甚至需要借貸資本。一旦達不到蘋果公司要求，便會成為被淘汰的供應商。3KL曹操讀書網

比如歐菲光公司去年7月市值還有600多億元，現在市值只剩225億。雖然早有準備，但歐菲光業務的斷崖式下滑仍讓人驚心。3KL曹操讀書網

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原因就在于歐菲光與蘋果的業務終止。事實上，在2019年，當蘋果還只是歐菲光第二大客戶時，就占了公司總營收22.51%；2020年，蘋果躍升為歐菲光第一大客戶，占比28%。華為則下滑到27%。3KL曹操讀書網

一方面，歐菲光失去蘋果訂單；另一方面，華為也由于缺芯等因素遭遇產能危機。由于國內高端手機（5000元以上）市場主要被蘋果和華為把控，歐菲光自然也是陷入困境。當然，歐菲光還有機會重回果鏈。一旦回歸，其所帶來的好處依然巨大。3KL曹操讀書網

蘋果手機款型少，數量龐大，這就使得蘋果手機的零部件種類相對競爭對手來講少了很多。利用這一特點，蘋果公司很容易通過談判，從供應商那里得到超低水平的價格。3KL曹操讀書網

即便如此，這些零件供應商仍然想要得到蘋果手機的訂單。這是因為，大量的訂單能夠保證供應商的運作；另外，蘋果公司還能無形促使供應商創造或運用一些先進的生產工藝和理念。這其中，有的源于純粹的技術交流，有的則是效率、品質的衍生物，這對于供應商自身發展頗有益處。3KL曹操讀書網

目前在高端手機市場，格局已基本清晰。蘋果占有一席之地，三星在全球市場上也保有自身位置。OPPO、vivo、小米和榮耀四家國產手機廠商，則需要爭奪最后一到兩個席位。3KL曹操讀書網

隨著中國本土智能手機研發能力增強，小米這類企業將不斷給蘋果公司施壓。3KL曹操讀書網

所以，蘋果公司只有通過不斷實現產品創新，才能打好供應鏈的基礎，才能更牢固地決定自身供應鏈不被其它競爭對手所左右。而對于果鏈企業來說，在市場不確定性大增的情況下，加大與其他品牌的合作力度，不再單一與蘋果進行“一鍵綁定”，也是分散風險的必要手段。3KL曹操讀書網

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