亮老板：回不去的中美關系
當你釋放善意時，即使不期待別人感恩戴德，但不要污蔑，更不要污名化，在中國傳統的歷史中有一個詞來形容最近的一些人特別恰當，就是“白眼狼”。
近期川普以及西方國家對中國的污名化隨著疫情的爆發日益加深，我們如何去理解這樣一種意識形態的區別，這也不應該但單單用“文化差異”或者是“制度不同”來解釋，而是源于“矛盾不可逆”。
2008年金融危機，全世界各國同仇敵愾，一個鼻孔出氣的時代，從過去一周川普的言論和西方治理“病毒”的路線可以看出，相互合作應該是一去不復返了。這種言論的背后，其實是逆全球化的加深，以及世界格局的加速變化。
疫情隨著拐點將至的預期，分為恐慌，適應，平靜。這三個階段可以非常貼切的概括遭受疫情后情緒的變化，畢竟中國經歷爆發期早于西方1-2個月。回到1月底到2月初，中國正在經歷的就是恐慌階段，但是7天春節長假有效的將情緒消化，情緒的集合競價在富時A50上的各種體現，在長假回來的第一天完全兌現，隨后就是連續兩周的大漲。如果用這為數不多的經驗來看西方疫情的歷史進程，你會發現，西方的股市是缺少集合競價階段的，所以遭受的大跌其實就是疫情恐慌時期應有的代價。
中國方面在疫情初期，各種投資人以非典作為類比，希望從中找到市場面對疫情的規律，但是后面我們發現，一方面十多年前的市場和目前發生的巨大的變化，另一方面SARS病毒與新館病毒的區別巨大，后者傳播性和潛伏期明顯強于SARS，講白了，就是對市場的沖擊更大，對生命的危害更小。
死者安息，活人“受罪”。世界上的每一個生命，要經歷疫情所帶來持續不斷的恐慌，甚至要承受相應的痛苦和損失，比如資本市場的大跌，讓每一個參與其中的人資產縮水30%以上；比如持續蔓延的恐慌和人與人之間的偏見與不信任。
核心其實還是我們太過于低估恐慌的破壞力，太過于高估人類之間信任與真誠的團結力。
好在我們可以從過去一個月中找到疫情的發展規律，正如我剛才所說的，疫情經歷了三個階段，恐慌，適應，平靜。
如何量化這三個階段，我們需要思考，定性與定量的分析將讓我們從中找的機會，畢竟作為一個生命體我們確實應該恐慌，但是作為一個投資人，一個需要保持正能量和信心的人，我們總是希望能從中找到機會。
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首先，從恐慌過渡到適應的階段，是不斷縮小病毒的破壞力與每個人認知距離的階段，比如說病毒如何傳播，病毒的死亡率，以及病毒在各個國家的人數上升的“實際的數字”。
我們的調研團隊在各個國家的調查中發現，目前人數上升的比較快的國度，幾乎大多數的小區都貼有普及性知識的海報和文案，比如口罩的佩戴，勤于洗手，以及病毒的治療點和檢測區。
中美之間的制度差異決定了，西方不會完全模仿中國控制疫情的模式，即是政府的強制性管控，一方面西方沒有春節假期，另一方面西方的社會制度是自由與民權，講白了即使是疫情，也不能破壞這些精神內核，并且人民也愿意去承擔相應的代價。
所以不用評說他人控制疫情的方式，我們關注的是恐慌何時過渡到適應階段。恐慌的時期，人人都盯住疫情每天感染的人數，死亡的人數，而在一兩周之后，大家開始更加關注原本的工作和生活而非那些數字，這些數字在西方的各個國家已經播報兩三周，而西方國家的民眾，對于恐慌的辨別能力其實是高于中國人的，也就是不容易被帶節奏。
所以在病毒認知方面，西方激發個體的自由度是從根本上對“恐慌”的治理，我相信大家對于英國的“群體免疫”的思考并不深，但是這就是西方國家立國數百年來的精神內核，也是他們度過一次又一次危機的制勝法寶，所以，效率上確實不如中國，但是效果上，我們不能簡單的判斷不如中國。
從中國經驗來看，恐慌遏制之后，就是股市大漲了2周，西方的資本市場在上周已經體現出一定的反彈力，或許才剛剛顯現，或許不一定是立刻，但是這一天總會到來。
中國的股市為什么兩周后大跌，一方面和世界疫情爆發相關，另一方面核心邏輯還是中美關系的進程演化，所以，目前必須要清晰的認識到，反彈的漲幅其實是有限的，長期邏輯的核心，還是圍繞著中美關系而演化。
我們清晰的認識到以上的文字，就可以簡單概括成以下兩點猜想：
1.西方的恐慌階段過渡到適應階段之時，市場必有一漲，漲的內核是前期情緒化的反彈，然而這種漲勢的可持續性是要打問號的，因為長期還是中美關系的演化形式。
2.在疫情給世界帶來的損失不可量化之前（也許半年到一年），中方因為經歷疫情階段早于西方，具有明顯的借鑒優勢，對于中方是一個發展的窗口期，對于西方是一個控制的經驗模板。
我們不妨再往下細細思考一下——未來的發展。疫情告訴我們的，其實還有一個非常明確的信號，那就是中美關系開始分裂而且是不可逆的，川普標志性的“Chinese virus”其實已經向全世界表示的非常清晰，換句話說，即使美國遭遇了百年一遇的風險和打擊，對于中方的態度也依然如此。
從2018年至今，我們經歷了很多，在投資上的信號其實就是科技的抬頭，中方不遺余力的發展資本市場，不僅是改革制度還是推出科創板，更或是對于科技公司的扶持，將股市作為科技公司源源不斷的融資源泉，引導科技公司不斷的走向更高層的發展。所以，5G也好，中國制造國產化也罷，都僅僅只是這樣一個大背景下催生出來的產物，而這個趨勢，還在不斷延續下去。
當然，全球的環境如此，各位別認為科技板塊是一棵穩穩上漲的搖錢樹，科技本身就是代表著波動，比如你拉開近十年蘋果，微軟，谷歌等公司，他們的波動就是遠遠大于傳統的
用美國的科技股類比中國的科技股，用中國的疫情類比世界疫情的發展，這本身就是，中西方的認知，信息，文化，制度的差異，而這種差異，
面對未來的不確定性，疫情也許僅僅只是一個小小的插曲，我們需要認識到的，是在時代大背景下的投資，方向注定是科技，它代表著創新和增長。但是于此同時，我們更需要認識到，中美之間關系的不可逆，就會讓這樣的趨勢，充滿波動和風險。
很多朋友都曾經問過我，投資能不能保本，其實這個問題無異于問川普，美國明天能不能不死人？
面對不確定性，身處世界中的任何一個人都要去擁抱從一開始的恐慌，到適應，到最終的常態化，就像疫情給我們的啟示一樣。
人生其實也是這樣，不確定性不是一個問題，努力駕馭不確定性，才是人生的主題。
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