2020年將是全球政經格局的分水嶺！
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1 糟糕的數據
近日國際貨幣基金組織發布了對全球各國今明兩年經濟增長的預測。
（來源：《世界經濟展望》）
這個預測與國際貨幣基金組織在4月發布的數據相比，已經大幅度調低。
比如發達國家經濟體，4月的預測數據是-6.1%，這次變成-8%，新興市場與經濟體4月預測數據是-1%，這次變成-3%。
我們選幾個重要的國家來看。
在4月美國全年預測的經濟增長還是-5.9%，6月的數字變成-8%，歐元區4月預測數字是-7.5%，現在變成-10.2%，中國4月的預測數字是1.2%，6月預測數字是1%，也是唯一預測數字中保持正增長的國家；印度4月預測數字是1.9%，現在變成-4.5%。
新興市場與經濟體最慘的是一票美洲國家，基本都是-10%左右。
大家知道這些數字意味著什么嗎？
意味著全球大多數國家未來情況會非常糟糕！
以美國為例，國際貨幣基金組織目前預測的美國今年經濟增長數據是-8%，這個-8%是美國各行各業平均經濟增長數據。
眾所周知，任何一個國家各行各業經濟發展是不平衡的。
即使美國今年經濟增長是-8%，也大概率會有正增長——也就是擴張并且賺錢的行業；同樣也會有負增長遠低于-8%的行業，這個數字可能會是-20%，甚至是-30%！
越是經濟衰退階段，西方國家的市場經濟越是會顯示其殘酷性——
強者恒強，弱者恒弱！
金字塔尖的人群財富搞不好還在增長，而大量社會底層的人群已經吃不起飯了。
歐元區情況更慘，整體經濟增長是-10.2%，一些歐元區主要國家包括法國、意大利、西班牙等國經濟衰退達到-12.8%左右——
這可是整個國家集體財富創造平均打88折啊，一些落后產業會衰退多少？-30%還是-40%?
下面詳細講一講這樣糟糕的經濟數字可能會發生的現象。
2 社會動亂加劇
首先，惡化的經濟形勢會加劇各國社會的動亂。
今年5月美國因為一個黑人弗洛伊德被警察虐殺的事件發展成席卷全國的騷亂。
最搞笑的是，這場騷亂還波及到歐洲，大批歐洲民眾紛紛上街游行抗議，與警方爆發激烈的沖突。
（來源：騰訊網）
美國警察虐殺美國黑人與歐洲各國政府有一毛錢關系嗎？
歐洲民眾為什么上街鬧事與警方爆發沖突？
原因很簡單，因為新冠疫情的沖擊，歐洲各國經濟一落千丈，很多底層民眾生活已經出現嚴重的問題，所以才借著這個由頭鬧事而已。
所有的社會問題本質都是經濟問題。
如果下半年歐美國家經濟如同國際貨幣基金組織預測一樣繼續陷入嚴重的衰退，歐美的社會騷亂還會加劇。
這些社會騷亂會加劇經濟的衰退。
以法國為例，法國人民有深厚的“革命”傳統，老百姓稍不滿意就罷工鬧事。但是罷工的結果是導致整個社會成本的系統性上升。
法國黃馬甲運動
（來源：華盛頓郵報）
比如鐵路工人罷工，不但造成鐵路系統癱瘓導致運輸效率下降，而且鐵路當局一旦妥協，必然就要給鐵路工人提高收入，這些追加的預算從哪里來？
或者提高鐵路貨運、客運價格，或者政府擴大負債來買單——最后的結果就是鐵路系統的成本系統性地提升。
其實從2008年金融危機之后，以美國為首的西方國家都逐漸陷入內卷化陷阱，導致內卷化的原因就是增量蛋糕沒有了，不同階層的民眾為存量蛋糕的爭奪逐漸白熱化。
美國過去每年雖然表面上還能保持2%—3%的增長，其實扣除通脹因素，經濟增長非常有限。
加上內部財富分配嚴重失衡，大多數美國老百姓生活水平實際是逐年下降。
歐元區情況更糟糕，法國、德國、意大利、西班牙等國經濟增長基本停滯，扣除通脹，經濟基本是0增長甚至負增長。
加上內部財富分配或多或少也存在失衡的問題，國內矛盾也逐漸尖銳。
今年因為疫情的影響，這票發達國家經濟一下子被砸了一個大坑，整體經濟增長相比過去至少衰退10%以上，前后對比反差太大——
如果過去是溫水煮青蛙，老百姓感覺還不那么明顯，今年是直接在煮鍋的火上澆上一大桶油！
可以預計，今年下半年歐美各國會非常“熱鬧”，說實話，下半年如果歐元區國家突然爆發一場“巴黎公社”的革命，我都不會感到意外。
3 政經關系重組
其次，下半年國際局勢會非常動蕩，傳統的國際政治經濟關系可能會解構與重組。
現在很多人擔心中美關系會不會脫鉤，這個問題我們后面來談，現在的情況是，歐盟與美國的關系裂痕越來越大，這對傳統的盟友目前已經形同路人。
歐盟的領袖是法德，目前這兩個國家與美國關系都非常緊張。
法國去年對互聯網巨頭加征數字稅已經讓美國大為不滿，去年美國波音公司出事，美國為了保住波音公司的市場份額對空客不遺余力的打壓，讓法美關系更為緊張；
（來源：界面）
德國與美國關系更加惡劣，因為川普對歐盟發動的貿易戰，加上對北溪2號項目的制裁，加上最近川普威脅要削減駐德美軍（這會增加德國在北約的費用），讓德國外長公開宣布要“重新定義與美國的關系”。
（來源：商務部網站）
這個表態在國際關系中非同小可，一旦德國付諸實施，意味著德美關系將發生根本性變化。
按：類似的例子參考美國在前幾年重新定義“中美關系”，美國將中國從過去的“有缺點的伙伴”調整為“戰略競爭對手”。
這個關系的調整帶來美國對華策略一系列的變化。當然，德國“重新定義”與美國關系不會有中美這么大的變化，但是取消“盟友”關系的定義，也將極大的影響德美關系甚至是歐盟與美國的關系。
所以，最近這一兩個月歐盟與美國完全是一副對著干的架勢。
歐盟對美國：
——世衛組織事件上完全是不同的立場，美國悍然退出世衛組織，歐盟各國發聲力挺世衛組織；
——歐洲議會最近通過決議對美國弗洛伊德事件進行譴責，這是非常罕見的行為。
美國對歐盟：
——啟動301調查，其中涵蓋歐盟多個國家。
歐盟與美國這些日益擴大的裂痕不是偶然，本質上就是在缺乏增量蛋糕的情況下，歐美這對昔日的盟友對存量蛋糕的爭奪日益激烈。
可以預計，今年下半年隨著歐美各國經濟陷入進一步衰退，國內尖銳的矛盾會加劇歐美之間的矛盾與裂痕。
不僅歐美裂痕加大，就算是與美國關系最緊密的五眼聯盟伙伴之間也出現問題。
首先英國與美國之間關系已經大不如前，在世衛問題上，在使用華為設備問題上，英國都與美國格格不入，最近加拿大也發生了一件耐人尋味的事情。
（來源：觀察者網）
這是一個非同尋常的政治信號！
在加拿大政壇頗有影響力的一票大佬居然聯名向加拿大總理請愿，要求釋放孟晚舟！
這是這票加拿大政壇大佬正義感爆發了嗎？
不是！
這是加拿大政壇勢力已經開始對美國離心離德，希望加拿大不要被美國政治訴求所綁架，重新恢復與中國的關系。
加拿大政治精英已經意識到，未來加拿大要擺脫全球性的經濟衰退，與中國加強經貿關系至為重要——甚至可以不惜開罪美國。
畢竟中國是率先撲滅疫情，并且是今年全球唯一實現經濟正增長的國家。
只有中國才有增量的蛋糕啊！
而美國是靠不住的！
最近澳大利亞爆出竊聽丑聞就是一個最好的例證！
按：講一個關于澳大利亞竊聽丑聞的故事。
某國打算向澳大利亞采購一批小麥，這批小麥訂單很大，所以貿易談判在某國駐澳大利亞大使館進行，談判過程很順利。
臨到要簽合同的前一天，突然有美國商人找到某國，愿意以更低的價格出售小麥。
同樣的產品價格更低當然更好啊。于是某國暫停了與澳大利亞的合同簽訂，轉身與美國商人談判。
澳大利亞得到這個消息之后簡直怒不可遏，幾天之后澳大利亞媒體突然爆出猛料——
原來某國駐澳大利亞大使館一直被澳方竊聽，因為五眼聯盟情報共享的協議，所有的竊聽情報澳方都要與美方共享。
結果美方拿到這個情報就來挖澳大利亞的墻角，這讓澳大利亞情報組織氣得吐血，于是通過媒體爆料——我得不到的，你美國也別想得到！
這個故事說明了什么？
說明所謂的五眼聯盟是靠不住的，為了商業利益，美國分分鐘可以把盟友給賣了。
可以預計，隨著全球性經濟陷入衰退，五眼聯盟內部因為存量蛋糕的爭奪導致裂痕會進一步擴大。
4 “裸泳”的印度
下面，我們再來談談印度。
這是一個具有蜜汁自信的民族，也是一個色厲內荏的國家。
在西方輿論一直不遺余力的吹捧下，讓國際組織總是對這個國家“高看一眼”。
四月國際貨幣基金組織預測今年印度經濟增長是1.9%，比中國還高。
但是疫情爆發之后印度經濟糟糕的表現，讓國際貨幣基金組織不得不大幅度調低了印度經濟增長的預期，預測印度幾年的經濟增長是-4.5%——我還是覺得這個數字不夠低。
有句老話說得好——退潮之后才知道誰在裸泳。
印度這個過去靠修改統計規則，靠GDP注水甚至不惜把牛糞都計入GDP來粉飾經濟“高速增長”的國家，現在毫無疑問正在“裸泳”。
印度的經濟結構很奇葩，明明是一個發展中國家，但是經濟結構與發達國家更相似——第三產業GDP占比超過50%，結果疫情爆發之后，印度第三產業下跌的幅度讓人瞠目結舌！
印度三月服務業采購經理人指數還是49.3，4月這個數字竟然跌到5.7——注意不是57，而是5.7！
受服務業拖累，印度4月綜合采購經理人指數從3月的50.6降到7.2。
按：采購經理人指數是衡量經濟景氣度的一個重要指標，一般超過50就認為是擴張，低于50就是衰退。
全球各個國家這個數字一般就在50上下浮動，印度這種采購經理人指數跌到個位數我還是這輩子第一次見到。
不僅采購經理人指數大幅度下跌，印度發電量指標也斷崖式下跌，印度4月發電量同比下跌24%，5月下跌14.3%。
進出口數據也垮得一塌糊涂。4月印度出口暴跌60.3%，進口暴跌58.7%，5月進口繼續下跌51.1%，出口下跌36.5%。
看到這些糟糕的經濟數字，現在大家知道印度為什么要在邊境挑事了吧——不在邊境搞點事轉移國內的注意力，印度國內就該爆發大規模騷亂了。
就算印度在邊境搞事，但是色厲內荏的本質讓印度政府其實也不敢真正與北方鄰居翻臉，畢竟經濟底子在這里擺著，一旦翻臉，印度鐵定會吃大虧。
最近印度輿論拼命煽動民族主義仇恨，聲稱要抵制中國商品。
這在理論上是可行的——中印每年雙邊貿易，中國每年都有幾百億美元的貿易順差。
那么，印度每年從中國進口的商品是什么呢？
是基礎民生產品，是印度工業制造原料（包括大名鼎鼎的印度仿制藥原料）！
印度如果真要抵制中國商品，結果只有一個，就是國內爆發惡性通貨膨脹，就是印度工廠無法開工生產！
所以，印度政府扭扭捏捏半天，最后出臺一個下架中國APP的決定。
（來源：新浪網）
好吧，這也算印度抵制中國商品。
可以預計，隨著印度經濟繼續惡化，印度這一輪民族主義拙劣的炒作很快就會偃旗息鼓，畢竟與北方鄰居劍拔弩張只能加速經濟的惡化。
未來印度如果要提振經濟，北方鄰居可能是唯一能幫助它的國家。
5 中美關系
現在我們再來看看中美關系。
今年黑天鵝一波接一波，中美關系一直在持續惡化，特別是疫情爆發以來，美國政府為了掩蓋其防疫不力的責任，各種抹黑甩鍋中國，導致中美關系幾乎降到冰點。
但是，我現在有個判斷——中美關系目前基本已經觸底了。
觸底的意思就是差不多就是這樣了，未來不會變得更糟。
為什么？
因為美國已經陷入較為嚴重的經濟衰退之中，在這個階段美國承擔不起與中國經濟脫鉤的后果。
講一個事情。
6月22日，白宮貿易代表納瓦羅在接受福克斯新聞采訪時突然宣稱——中美第一階段貿易協議“結束”了。
消息一出，道瓊斯期貨立刻跳水400點，嚇得納瓦羅趕緊出來“辟謠”，聲稱媒體斷章取義。
緊接著川普又發推稱“中美貿易協議完好無損”，在川普的極力維護下，道瓊斯期貨才迅速收復跌幅。
道瓊斯期貨跳水與收復
事實上由于第一季度疫情的影響，我們采購美國農產品是遠未達到美方預期的。
（來源：微博“金融街廿五”）
這種實際采購遠低于美方預期肯定讓白宮大為不滿，如果是過去，可能川普早就撕毀協議了。
但是，現在川普卻不僅不敢撕毀協議，還得打腫臉充胖子對外宣稱“中美貿易協議完好無損”——
表面上看是為了維護美股不崩盤，實際上現在美國經濟已經撐不起與中國大規模打貿易戰的后果。
中美博弈就是一個此消彼長的態勢。
美國色厲內荏的虛弱本質一旦被看破，中方立刻就能采取主動。
5月兩會期間中國推出港區國安法草案，當時美國反應激烈，揚言要采取“強硬的手段”制裁。
本來外界都猜測港區國安法落地至少要半年以后，6月22日納瓦羅、川普與美股一番互動表演之后，中方竟然閃電般在6月30日頒布了港區國安法。
美國所謂的“強硬的手段”制裁最后不過是限制一些官員的簽證，以及象征性的取消香港的“特殊待遇”，至于外界擔心的美國對香港的金融制裁——
比如禁止香港自由兌換美元，甚至是在SWIFT系統制裁香港連提都沒提。
美國實施這點制裁別說對中國，就算是對香港的影響簡直就是微乎其微。
當日道瓊斯指數收紅，恒指微跌，A股大漲！
按：大家要判斷國際局勢其實看看資本市場走勢就一目了然。
原因很簡單，資本市場投資者是實打實用真金白銀投票，而不是一些專家分析純開嘴炮。
所以，美國對中國的制裁具體會有啥影響看看兩國資本市場走勢就能有個基本的判斷。
包括前段時間有些人哄傳要“打仗”云云，你都不用去分析其中的邏輯，看看軍工板塊有無異動拉升就心中有數。
對比上述兩個事件就很能說明問題。
川普通過納瓦羅放風中美協議“結束了”，結果美股立馬就跪了；但是川普號稱要“強硬制裁香港”，結果中美資本市場包括香港股市毫無反應——
啥是實質性扳手腕，啥是象征性開嘴炮，資本市場的表現一目了然。
為啥我認為中美關系目前基本已經觸底？
原因就是這個。
目前川普根本就不敢真正與中國翻臉！
不僅是現在，美國大選之后，中美關系要繼續惡化也很難。
按照國際貨幣基金組織的預測，今年美國經濟增長是-8%，中國是正增長（我們先不討論中國經濟增長1%是否低估）。
打一個不大恰當的比方，美國今年就像一頭不斷淌血的野獸，這個時候美國不舔好傷口是不可能與中國掀桌子大干的。
如果沒有來自中國的廉價商品來壓制通脹；
如果美國高科技企業、農業主與服務業丟掉中國市場；
美國經濟就不是陷入衰退了，而是有崩盤的危險！
所以，雖然最近一段時間一些美國政客對中國惡語相向，但是從另一方面來看不正是證明美國手里已經沒有多少能打的牌了嗎？
畢竟，會咬人的狗是不會叫的！
6 全新的國際體系
現在我們來談談中國。
在全球經濟都陷入衰退的情況下，中國怎樣才能獨善其身？
一定要保持經濟的正增長！
沒有足夠的增量經濟蛋糕，整個社會陷入內卷化就是不可避免的趨勢——歐美一票發達國家就是活鮮鮮的案例。
那么，怎樣才能保持經濟正增長？
加快推動產業升級就是當務之急。
改革開放40年，過去我們經濟增長主要靠犧牲環境、透支資源、壓低勞動力成本來推動。
但是到了最近幾年，這條道路基本已經走到了盡頭。
所以，這幾年國家一直在搞轉變經濟增長方式，推動經濟高質量發展。
要搞產業升級，就需要資金、人才與市場。
經過幾十年的積累，資金人才我們都積累了一些，如果循序漸進的推動，花個十年八年也能逐漸實現產業升級，但是現在外部環境明顯發生極大的變化——
包括美國的遏制與打壓，全球經濟陷入衰退等等都逼迫我們產業升級的速度還得提速。
怎么加快推動產業升級？
那就得投入更多的資源！
包括更多的資金、更多的人才，以及更多的訂單。
那就得加速推進對外開放。
去年以來，我們對外開放力度很大，包括：
加快對外開放，就能吸引更多的資源匯集中國，只要錢來了，人就來了，人與錢都來了，訂單也來了。
更多的資源投入將促使我們產業升級提速。
只要每一個最不起眼的細分產業實現突破并且站穩了腳跟，就意味著整個產業鏈所有的人都將享受一波升級紅利。
多個細分產業突破就能形成集聚效應，成為我們經濟的增長點，讓更多的人享受產業升級的紅利。
這就是中國做增量蛋糕的思路。
2020年可能是一個非常重要的分水嶺，在這一年里，在全球性的經濟衰退中，中國不僅會是唯一保持經濟正增長的最耀眼的經濟體，而且這個國際經濟體系將出現根本性的變化。
在過去幾十年里，中國是努力讓自己融入美國主導的全球經濟體系，我們就像以美國為發動機的一臺機器的某個零部件。
不得不韜光養晦、克制忍耐著美國的各種刁難與打壓，因為一旦被美國踢出這臺“機器”的后果是我們無法承受的；
但是2020年之后，情況可能會開始發生根本性的變化。
中國以完整工業體系、全球最大的消費市場，以及生機勃勃的經濟活力逐漸搭建一個以我為主的全球經濟體系，我們將以更平等更包容的心態將更多的國家拉入這個體系——
從東亞到東盟，從非洲到拉美，愿意與我們共建人類命運共同體的，我們一起玩，一起賺錢，滾雪球一般越做越大；而帶著種族主義歧視眼鏡或者意識形態偏見的，你就滾得越遠越好！
死了張屠夫，不吃混毛豬！
一個自私自利、閉關鎖國的美國不應也不該成為人類文明的領導者。
舊的秩序坍塌的速度會很快，
新的體系會迅速成長起來，
2020年就是新舊交替的分水嶺！
加油中國！
加油明天！
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