萬億級產(chǎn)業(yè)鏈的崛起!
出門挖礦
最近《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》印發(fā)了,提出到2035年,純電動汽車成為新銷售車輛的主流,公共領(lǐng)域用車全面電動化,燃料電池汽車實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用,高度自動駕駛汽車實現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用。
電動車就是未來的方向。
談電動車肯定是電池至關(guān)重要。燃油車時代,地底下有油就能致富。新能源汽車時代,鋰礦才是新能源的命脈所在,鋰資源已經(jīng)是萬眾矚目的動力源頭和財富噴泉。
鋰礦一般分布澳大利亞西部,礦業(yè)巨頭不是美國ALB就是LIVENT。在南美“鋰三角”地帶主要是鹽湖,占了全球50%的儲量,即玻利維亞、智利和阿根廷地區(qū),在這我國還算有點機會。
鋰礦在我國也有分布,基本上在青海和西藏也能挖出來,一聽基本上就苦寒之地成本高昂。但你再聽天齊和贛鋒都是重要玩家,那就說明贛地江西也有產(chǎn)區(qū),這就好辦了,去江西挖就是了。
江西宜春探明氧化鋰儲量250萬噸,一座宜春鉭鈮礦就有110萬噸的可開采氧化鋰產(chǎn)量。你看目前我國對外鋰資源依存度還在58%以上的規(guī)模徘徊,主要是工信部出于戰(zhàn)略儲備的限制,先用別人家的。
2015~2019年,鋰資源價格一路走高,如同去產(chǎn)能之前的山西煤炭價格。但是2019年國內(nèi)價格開始跌了,價格下探到4萬/噸,預(yù)計2020年會進一步下跌,中國市場的情況成為止跌的關(guān)鍵要素。
只有鋰是不夠的。目前流行的三元鋰電池構(gòu)成還需要鎳的參與,那就出門找唄。
和鋰礦比起來,鎳資源儲量我國只占全世界的3%,基本上全在甘肅一省。如果說鋰礦外找是儲備考慮,那鎳礦外尋只能是無奈之舉了。
你肯定想不到,在這一塊我們還在被印尼和菲律賓卡脖子。全球鎳資源高度集中在印尼、澳大利亞和巴西三國,占了儲量的60%,他們漫天要價也只能認(rèn)了。最近印尼要求中資在當(dāng)?shù)貙︽嚲庸ぃ柚箚渭兊V石的出口,針對的就是我們。
不過這也沒辦法,我們實在是缺資源,預(yù)計2019年新能源電池要用到10%以上,以前買鎳是用來造不銹鋼的。
總不見得以后捐鍋碗瓢盆支援電動車事業(yè)發(fā)展吧?
不過也別那么絕望。我們礦資源不多,但是冶煉技術(shù)強得沒對手,基本上煉化了全球3成的鎳資源。壞處就是甚至菲律賓也有樣學(xué)樣要求我們輸出技術(shù),因為菲律賓+印尼占了我國進口的90%,妥妥的賣方市場。
鈷礦說過多次,馬斯克一直嫌棄人家,主要問題就是太貴了。現(xiàn)在松下要為馬斯克開工生產(chǎn)4680電池,但是徹底擺脫鈷的存在還尚需時日。

我國占世界鈷礦資源總量的10%左右,比鎳礦95%以上的對外依存度稍低。但是如你所見也很夠嗆,現(xiàn)在探明儲量為500萬噸,65%分布在剛果,一噸在4、50萬上來回波動。
我國主要玩家是洛陽鉬業(yè)和金川集團,一共年產(chǎn)量是不到3萬噸,湊合著也夠用了,畢竟價格高昂,每一克都得用在刀刃上。
我國地大物博,但是一平均就匱乏,一總量就供給不足,十分難辦。
內(nèi)循環(huán)是消費市場內(nèi)循環(huán),礦還得出門找,別在北上廣內(nèi)卷了,一起去剛果開礦吧。
修煉內(nèi)功
礦的問題解決了,還得有人造電池。
現(xiàn)在電池基本等同于寧德時代和比亞迪,但這不會是故事的終點,而是新的競爭起點。今年5月底,大眾60億控股高軒高科,這是總投資73億新一代鋰電池項目,計劃生產(chǎn)總量16GWh的電池材料,用的還是高鎳元素,牽一發(fā)動全身,不論是電池生產(chǎn)商還是上游資源供給商都會造成巨大沖擊。
你能引進來,我就走出去,比亞迪的應(yīng)對是和日野合資成立新公司,共同開發(fā)純電動商業(yè)車,而且比亞迪現(xiàn)在已經(jīng)獲得106臺芬蘭純電大巴項目,算是和歐洲來的大眾交換了一波陣地。
至于寧德時代,則繼續(xù)做好電池供應(yīng)商的角色,去歐洲設(shè)廠已經(jīng)是計劃中的事情了。
中國市場寧德時代和比亞迪占了50%以上的市場,而大眾計劃在2025年在中國賣出150萬臺電車,到時候就真三國爭霸了。
光有動力還不行,你還要看得清才能上路。
想要看得清,經(jīng)過業(yè)界探索現(xiàn)在就三條路可選:攝像頭、毫米波雷達和激光雷達,格局就是各家國內(nèi)廠商VS國外巨頭,不過還有點欣慰的是,三條路國內(nèi)都有人在做。
有需求就有市場,馬克思誠不欺我也。
車用攝像頭有江西的聯(lián)創(chuàng)電子,在特斯拉的帶動下也算是國際知名大企業(yè)了。
根據(jù)聯(lián)創(chuàng)三季度報告,截止今年九月份,收入共計56.56億,同比增長32.54%,車用模塊單季同比增長300%,看來補貼電動車不僅特斯拉能吃飽,還能帶動上游產(chǎn)業(yè)鏈上的大小企業(yè)。據(jù)說聯(lián)創(chuàng)現(xiàn)在手里還拿著未來5年的30億訂單,這個冬天注定不會寒冷。
但是毫米波雷達的情況就不那么樂觀了,現(xiàn)在基本上硬件對外依存度達90%以上,2018年市場產(chǎn)值接近18億,基本上都是國際品牌的進口貨或者他們的本地生產(chǎn)版本。
既然對外依存度高,那就補貼國內(nèi)企業(yè),安智杰、行易道都是毫米波雷達種子選手,聽聽這名字就知道跟車有關(guān),好聽就好用。
預(yù)計到2023年,中國毫米波雷達市場會突破150億,滲透率保守估計也會達到30%以上,未來可期。

這里提一下其中的速騰聚創(chuàng)這家公司,雖然跟博世等主要玩家尚有差距,但技術(shù)水準(zhǔn)還是在線的。但真正影響激光
雷達發(fā)展的,跟鈷一樣,其實是價格。
動不動就幾十萬起步,都值半拉Model 3了。
馬斯克要搞無鈷電池,堅持搞攝像頭,主要還是因為利潤考慮,技術(shù)上參數(shù)為王,商業(yè)上成本第一。
有骨骼還得有血肉,自動駕駛系統(tǒng)主要靠芯片算力和高精地圖,四維圖新我已經(jīng)說累了,芯片有地平線等多家產(chǎn)品,但是在中國整個微電子行業(yè)崛起之前,大家還是要謹(jǐn)慎樂觀,別給整捧殺了。
系統(tǒng)整合
說到自動駕駛系統(tǒng),最近百度自動駕駛出租車服務(wù)在北京全面開放了,感興趣的讀者朋友們可以去試試。在自動駕駛系統(tǒng)領(lǐng)域,百度是繞不開的玩家。
這里還要cue下華為,隨著Mate 40發(fā)布之后,華為聯(lián)合高德在深圳落地車道級導(dǎo)航,雖然華為反復(fù)強調(diào)不會造車,而是會選擇開放賦能安心做平臺,但未來誰能說得準(zhǔn)呢?
剛剛國務(wù)院印發(fā)了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》,明確提出電動車“三縱三橫”的發(fā)展規(guī)劃,三縱指的是純電、插電混動和燃料電池技術(shù)三種動力技術(shù)路線,三橫指的是動力電池與管理系統(tǒng)、驅(qū)動電機與電力電子、網(wǎng)聯(lián)化與智能化技術(shù),其實可以看出來各家企業(yè)的生態(tài)位,也能明確我們的優(yōu)勢和短板。
華為指向的是網(wǎng)聯(lián)化和智能化技術(shù),5G和華為的車載系統(tǒng)HiCar剛好一一對應(yīng),卡位精準(zhǔn)。

而我們的電池也有人搞,三縱更是玩家如云,實在不行還有水氫動力,可以搞四縱。真正的短板是電機,高質(zhì)量的電機基本還在日德企業(yè)手里,如同燃油車的變速箱,老卡脖子問題了。
保持清醒,認(rèn)清差距,鞏固優(yōu)勢,繼續(xù)前進。
存量競爭時代終于到來,車企們紛紛大干快上,消費者選擇迅速豐富了起來,但是價格下降商家會讓利嗎?不,會降低冗余設(shè)計,既能通過監(jiān)管審查,又能讓消費者短期得利,信不信還會有人說商家是好人。
這不馬斯克就說了特斯拉是你用壞的,人家設(shè)計沒毛病。
經(jīng)濟寒冬之下,地主家也沒有余糧,但汽車冗余還是很重要的,當(dāng)然你要不怕,當(dāng)我啥也沒說。
要有冗余設(shè)計思想,其實說的是安全。
電動車一直都不那么讓人放心。最近威馬汽車在多地就發(fā)生了自燃和爆炸事件,廠家主動召回了部分車輛,并宣布了該批車輛的動力電池型號。根據(jù)動力電池型號,可以追溯到對應(yīng)電池供應(yīng)商為中興高能。
提一句,中興高能是中興的子公司,現(xiàn)在傳言要解散,中興真的是流年不利。
安全領(lǐng)域,均勝電子做的安全產(chǎn)品,在收購美國KBS,成為特斯拉供貨商后走入大眾視野,然后連日本高田都買了,這可是家老牌安全帶生產(chǎn)商了,看財報三季度都盈利了。
有人造安全帶,就有人造車燈,星宇股份這么多年來一直安安心心造車燈,其他公司都搞多元化經(jīng)營,但是星宇選擇在智能化時代造繼續(xù)智能車燈,期待能成為我們自己的百年老店。
說實話,車燈進863項目和火炬計劃的我還是有點驚訝的,也說明這家企業(yè)是有點東西的。反應(yīng)在業(yè)績上就是2009年~2018年負(fù)責(zé)增長率在20%以上,雖然今年汽車銷量預(yù)計會下降10%,但是星宇上半年財報還是盈利3.9億。
這些企業(yè)看報表都是個位數(shù)的小目標(biāo),但是架不住聚沙成塔,一萬多個零部件,加起來就是一萬個小目標(biāo)。這時候再想想說新能源車能成為一個新的產(chǎn)業(yè)帶就不用很懷疑了吧?萬億級產(chǎn)業(yè)鏈真的沒毛病。
福耀還會繼續(xù)造玻璃,不管你是電動車還是燃料車,哪怕是敞篷的,還是需要玻璃為你遮風(fēng)擋雨。當(dāng)然受累于汽車銷量大盤下降的趨勢,前7個月汽車銷量下降18%,直接導(dǎo)致福耀半年報利潤下降了36%,而且福耀國外收入占比已經(jīng)過半,今年國外這經(jīng)濟形勢,只能默默送上祝福。
大干快上
造車是具有超長產(chǎn)業(yè)鏈的行業(yè),想要進入這一行業(yè)的企業(yè)都趕緊加大投資,爭取在產(chǎn)業(yè)鏈的某一細(xì)分領(lǐng)域做到領(lǐng)先。國內(nèi)新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈投資累計超過了2萬億元,畢竟15年后純電動汽車成為新銷售車輛的主流,這么大的市場,大家都在努力布局。
但是要記住一條,三縱三橫的大局做全了,小動物們才能活下去,主機廠不行,整車就不行,品牌價值上不去,零配件也是個死。
而現(xiàn)在主機廠就是電池、電機和自動駕駛,核心技術(shù)拿不到手里,零部件廠商是指望不上的。
當(dāng)初引進特斯拉的意義越發(fā)凸顯。馬斯克為掙錢來,照樣玩起了價格戰(zhàn),把價格降下去了。Tesla股價由中美韭菜共同來守護。

發(fā)展新能源汽車對傳統(tǒng)燃油車的愛好這也是好事,比如特斯拉講價,擠兌得30萬的奧迪都出現(xiàn)了,恍惚間,我懷疑難道是燃油車庫存多要大甩賣了?
新能源汽車重在新能源,能源安全不能單純算經(jīng)濟賬,尤其是現(xiàn)在能源通道愈發(fā)緊張的情況下。而且氣候變化也在愈演愈烈,減少碳排放已經(jīng)愈發(fā)緊迫了。國家承諾二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。想要達到減排目標(biāo),化石燃料是靠不住了,還是得發(fā)展新能源。
而且造車總比房地產(chǎn)拉動經(jīng)濟要好,甚至可以出門掙錢,尋求外部增量市場。
現(xiàn)在比亞迪乘用車都出口拉美了,出口的是唐、元和E系列,首批預(yù)定100來臺,先試試水再說。這就叫摸著石頭過河。
反正大家都要自謀出路,廣汽新能源接連發(fā)布新品牌,原有的埃安可能會獨立出去自立門戶,玩起了套娃游戲。而別克直接生產(chǎn)復(fù)古Electra車,主打就是初代設(shè)計理念,全新電動復(fù)刻款,而且還模仿了太空飛船的造型,可以說非常朋克。
甚至紅旗2020年銷量都觸底反彈,反正是各有千秋,預(yù)計2021年紅旗版電動車就要全面上市了,以前說好了和百度Apollo合作,也不知道還算不算數(shù)。
此外還有北汽新能源賣指標(biāo),畢竟北京不是買不起車的問題,是搖不到號的問題,實在不行就加大營銷力度。北汽營銷剛升格,號稱加大自主品牌銷量,期待大家去買。
死了很簡單,活下去才是最難的。車廠們,不論是老炮還是新勢力,都想盡辦法活下去。
甚至新能源產(chǎn)業(yè)還有石油公司來摻和,英國石油BP借了滴滴的手要入華,要搞充電站,似乎以后不賣油,全力賣電。
這老牌化石燃料販子都這么努力了,你還有什么怨言呢?
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大眾汽車豪擲11億歐元入主國軒高科 國內(nèi)動力電池行業(yè)迎超級大玩家http://www.xinhuanet.com/fortune/2020-05/30/c_1126052308.htm
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國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)的通知http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-11/02/content_5556716.htm
拓普集團中報凈利2.16億元 “2+3”產(chǎn)業(yè)布局見效訂單放量https://company.stcn.com/gsxw/202008/t20200820_2252263.html
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