鐵礦石被“卡脖子”？?jī)r(jià)格瘋狂翻倍，得多花幾千億？
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01
今年澳大利亞極受關(guān)注，跟咱們摩擦不斷，隔三差五上熱搜。
這種情況下，咱們也沒(méi)辦法跟以前一樣不斷愉快地買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)了。
先是牛肉，今年從澳大利亞的進(jìn)口額大降64%，其他國(guó)家一看機(jī)會(huì)來(lái)了，至少有60個(gè)國(guó)家想填補(bǔ)這個(gè)全世界最大市場(chǎng)的空白，很開(kāi)心。
然后是大麥，今年5月咱們對(duì)澳大利亞大麥征收合計(jì)80.5%的反傾銷(xiāo)稅和反補(bǔ)貼稅，然后澳大利亞對(duì)華大麥出口就暴跌了99%，俄羅斯可高興了，去年他們對(duì)華農(nóng)產(chǎn)品的出口額是9.6億美元，今年的計(jì)劃是多少呢？96億美元，直接增加了10倍。
第三個(gè)是葡萄酒，咱們對(duì)澳葡萄酒進(jìn)行了反傾銷(xiāo)調(diào)查，占進(jìn)口份額37%的澳大利亞受打擊很大。
接下來(lái)是龍蝦出口受挫，澳大利亞每年捕捉的龍蝦中有94%出口到了中國(guó)。
最近是動(dòng)力煤，咱們每年的煤炭進(jìn)口不少，澳大利亞是第三大貿(mào)易國(guó)，現(xiàn)在受配額管制，很多澳大利亞的煤炭船滯留港口卸不了貨，有的船停留時(shí)間已經(jīng)超過(guò)了5個(gè)月……
這么多物資進(jìn)口受限，得益者是誰(shuí)呢？能源方面是俄羅斯和巴西、印尼這些國(guó)家，而農(nóng)產(chǎn)品方面最大的受益者居然是美國(guó)，所以澳大利亞的不少企業(yè)主也很難接受這個(gè)局面，不斷施壓。
但是澳大利亞好像也沒(méi)啥變化，因?yàn)樗麄兪掷镞€有個(gè)殺手锏，這就是鐵礦石。
02
說(shuō)起來(lái)鐵礦石也挺有意思，這么個(gè)黑又硬的上游產(chǎn)品，現(xiàn)在全民皆知。
鐵礦石的富礦在澳大利亞和巴西，咱們的鐵礦石也不少，可惜品質(zhì)差、開(kāi)采成本比人家高三倍，咱們是世界上最大的鋼鐵出產(chǎn)國(guó)，也是世界上最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)，其中買(mǎi)的最多的，就是澳大利亞的，達(dá)到了總進(jìn)口額的67%。
澳大利亞出產(chǎn)的鐵礦石有80%賣(mài)給了中國(guó)，去年交易額5000多億人民幣的水平，所以，當(dāng)牛肉、大麥甚至煤炭這些產(chǎn)品被限制時(shí)，雙方對(duì)待鐵礦石的態(tài)度都比較柔和，對(duì)咱們來(lái)說(shuō)，這么大體量的替代品實(shí)在有點(diǎn)不好找。
這種情況不是最近才有的，因?yàn)樽詈诵牡蔫F礦石廠家只有四個(gè)，不是澳大利亞就是巴西的，90年代的時(shí)候，鐵礦石的價(jià)格比較平穩(wěn)，后來(lái)在一堆人的作用下，價(jià)格開(kāi)始狂漲，典型的就是胡士泰事件，合縱連橫，搞得各種鋼企多花了七八千億。
這種各自采購(gòu)的方式很容易被對(duì)手方抬價(jià)，所以后來(lái)咱們就成立了長(zhǎng)協(xié)機(jī)制，說(shuō)白了就是抱團(tuán)談價(jià)，鎖定長(zhǎng)期成本。
于是鐵礦石價(jià)格在2008年達(dá)到高峰之后就處于不斷下跌的狀態(tài)，2013年曾經(jīng)短暫反彈但很快又跌了下去，去年巴西淡水河谷尾礦潰壩，澳洲天氣不好，鐵礦石價(jià)格一度超過(guò)880元／噸，后來(lái)也回落了。
03
但是今年，這鐵礦石的價(jià)格跟瘋了一樣竄起來(lái)了，直線往上漲。
咱們先看看期貨的價(jià)格，11月以來(lái)，主力I2105合約自低點(diǎn)713元/噸最高上漲至1042元/噸，一個(gè)多月漲幅為46%，年內(nèi)最大漲幅高達(dá)83%；
I2101合約自低點(diǎn)772.5元/噸漲至1093.5元/噸，漲幅42%，年內(nèi)累計(jì)最大漲幅更是達(dá)到了114%。
現(xiàn)貨也一樣，也基本突破了1000元大關(guān)，創(chuàng)下2013年2月份以來(lái)的新高。
而且，這幅度還不知道啥時(shí)候到頭。咱們一年進(jìn)口10億噸鐵礦石，漲一塊就是10億，最近一個(gè)月漲幅超過(guò)250元，真要維持這個(gè)價(jià)格，這成本就得多幾千億了。
這么一來(lái)，成本漲了不少，成品價(jià)格沒(méi)咋漲，鋼鐵公司就都扛不住了，上周中鋼協(xié)帶頭呼吁監(jiān)管?chē)?yán)查這里面的貓膩。
其實(shí)，今年2月份，因?yàn)橐咔榈脑颍蠹叶碱A(yù)計(jì)價(jià)格將繼續(xù)走低，多國(guó)經(jīng)濟(jì)停滯，都不需要鋼鐵了啊。
原理是對(duì)的，但是很快他們就被瘋狂漲價(jià)的現(xiàn)實(shí)打臉了。
04
這里面真有問(wèn)題嗎？
從市場(chǎng)角度看，漲價(jià)是個(gè)大趨勢(shì)：
● 1、過(guò)去一個(gè)月，不光鐵礦石，大宗漲價(jià)的幅度都可以的，原油漲幅超過(guò)30%，焦煤、焦炭、燃油漲幅超過(guò)20%，銅、鋁、螺紋、熱卷等品種漲幅均超過(guò)15%，經(jīng)濟(jì)要復(fù)蘇，上游產(chǎn)品漲一波很正常：
●2、減產(chǎn)，像淡水河谷就下調(diào)了2020年和2021年的目標(biāo)產(chǎn)量，比市場(chǎng)預(yù)期的還低；
●3、而且咱們的恢復(fù)也很快，日均鐵水產(chǎn)量仍舊維持在245萬(wàn)噸以上的絕對(duì)高位，港口庫(kù)存不斷減少，現(xiàn)貨漲價(jià)、期貨漲價(jià)，鋼鐵公司既然是剛需，那上游漲價(jià)也正常了。
● 4、至于外部原因，只能猜測(cè)了，像澳大利亞的必和必拓一天漲價(jià)7.5美元，很難說(shuō)主要的原因到底是什么。
漲價(jià)能理解，但短期漲那么多就有點(diǎn)讓人吃驚了，所以中鋼協(xié)懷疑其中的重要原因，就是投機(jī)炒作。
大商所最近發(fā)了五六個(gè)嚴(yán)管措施，說(shuō)要落實(shí)“零容忍”要求，針對(duì)鐵礦石等品種啟動(dòng)“五位一體”監(jiān)管協(xié)作機(jī)制，嚴(yán)格排查市場(chǎng)交易行為，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)交易行為，還規(guī)定對(duì)非期貨公司會(huì)員或者客戶(hù)在鐵礦石期貨2105合約上單日開(kāi)倉(cāng)量不得超過(guò)5000手。
大商所為啥這么緊張呢？也難怪，每逢鐵礦石價(jià)格大漲，他們就處于風(fēng)口浪尖。去年7月價(jià)格破千，沒(méi)幾天就有人直接給證監(jiān)會(huì)寫(xiě)了舉報(bào)信，實(shí)名舉報(bào)某期貨公司操縱價(jià)格，投機(jī)賺取暴利。
有人研究了這個(gè)期貨公司的情況，確實(shí)持倉(cāng)量的變化相當(dāng)精確，但這些也沒(méi)有最后的官方認(rèn)定調(diào)查，最后隨著鐵礦石價(jià)格大跌不了了之。
這一次漲幅這么大，懷疑有人操縱也是正常的。
05
認(rèn)定操縱是個(gè)難題，需要很多鐵證，否則這些行為和正常的市場(chǎng)行為很難區(qū)分。
估計(jì)這一次的喊話(huà)，也會(huì)和去年的一樣，隨著價(jià)格下跌而緩和。
但鐵礦石價(jià)格問(wèn)題能長(zhǎng)效解決一下嗎？畢竟每年動(dòng)不動(dòng)就波動(dòng)幾千億不是個(gè)常事啊。
不過(guò)這個(gè)問(wèn)題挺難的，咱們雖然是全世界最大的采購(gòu)者，但是在定價(jià)權(quán)方面話(huà)語(yǔ)權(quán)不多。
為啥會(huì)這樣呢？
這里可以跟大家簡(jiǎn)單普及下原因。
美國(guó)有個(gè)公司叫麥格希，它旗下公司不少，比如評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾，它還有個(gè)機(jī)構(gòu)叫普氏能源資訊，2008年的時(shí)候，他們推出了一個(gè)專(zhuān)門(mén)針對(duì)鐵礦石的普氏指數(shù)，2010年，這個(gè)指數(shù)就被三大礦山認(rèn)定為鐵礦石的定價(jià)依據(jù)。
但這個(gè)普氏指數(shù)對(duì)咱們不太有利，為啥這么說(shuō)呢？
● 1、這個(gè)指數(shù)的制作是找3、40家最活躍的行業(yè)企業(yè)進(jìn)行詢(xún)價(jià)，但不管實(shí)際交易是否發(fā)生，這里面話(huà)語(yǔ)權(quán)最大的是礦山和貿(mào)易商。
●2、咱們2003年之后基本用長(zhǎng)協(xié)的的價(jià)格采購(gòu)，只有30%的量是用現(xiàn)貨價(jià)格買(mǎi)的，其中不少還是用港口人民幣現(xiàn)貨貿(mào)易，這個(gè)量未被計(jì)入指數(shù)統(tǒng)計(jì)樣本，所以呢，差不多20%的遠(yuǎn)期美元貿(mào)易決定了超過(guò)全球80%鐵礦石的價(jià)格，作為最大的買(mǎi)主，咱們?cè)诶锩娴臋?quán)重不大。
● 3、因?yàn)橹笖?shù)樣本稀缺，極易被操控，很多鋼鐵廠不愿意公布價(jià)格，于是有時(shí)礦山和貿(mào)易商一船高價(jià)成交就決定了當(dāng)天的指數(shù)價(jià)格，然后其他交易也會(huì)參考這個(gè)價(jià)格。
所以，沒(méi)有定價(jià)權(quán)，就很無(wú)能為力了，大宗商品的另一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)是在期貨市場(chǎng)，但現(xiàn)在主要的玩家是期貨商，鋼鐵廠商的比重不高，原因還是在于這玩意門(mén)檻比較高，超過(guò)了一些傳統(tǒng)公司的能力圈。
這就有點(diǎn)被動(dòng)了，想改變這個(gè)局面，思路確實(shí)得改改，這不僅是個(gè)貿(mào)易問(wèn)題，更是個(gè)金融問(wèn)題，除了抱團(tuán)喊話(huà)，作為最大的買(mǎi)主，更應(yīng)該想想辦法提高對(duì)價(jià)格的影響力。以前上游價(jià)格高還可以通過(guò)在下游加價(jià)維持利潤(rùn)，現(xiàn)在這個(gè)環(huán)境，這個(gè)玩法該改改了。
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