顧子明:需求側改革與內循環 |2020-12-16
開啟今天的文章之前，先回顧一道高中的歷史題。
“美國二戰后的巨額貿易順差以及由此導致的國外清償力不足可能導致美國經濟衰退，而該政策正是要通過增強西歐的出口能力使之獲得美元從而增加從美國進口商品的能力。”為此，美國實施（或建立）了______?
答案，是馬歇爾計劃。
在今年的全球疫情沖擊之下，率先走出來的我國，占全球市場出口份額預估將在16%左右（數據來源于李迅雷）。
這么高的份額，僅有二戰期間隔岸觀火的美國曾經達到過。
這背后，是在這疫情的冰火兩重天之下，中國和西方的刺激政策也走了兩個截然相反的路線，歐美敞開印鈔機瘋狂的印制貨幣，中國敞開產能瘋狂的生產物資。
一個救災的重點在于消費側，一個救災的重點在于供給側。
歐美在發錢的時候走向了絕對的平等，勞動效率低的也能夠獲得與勞動效率高的人同樣的收入（正是特朗普吐槽的）。而我們在發錢的時候走向了相對的公平，勞動效率越高的群體獲得的收益更高。
我們追求的結果，就是南北方的差距，城鄉之間的差距，資本家和打工人的差距被迅速的拉大，而令我們直觀感受的是一線城市千萬級房產的瘋狂搶購中國奢侈品行業的消費激增，各大品牌門口排起了長隊。
甚至連最懂中國的蘋果也被打了個措手不及，低端的IPhone12和mini迅速跌破發行價，但是高端的Pro和Max卻長期供不應求。
在疫情期間發力供給側并沒有問題。
就像資本主義大撕逼的二戰期間，美國也是開足了馬力生產，緊緊的抓住了歷史性的機遇，讓一部分美國人率先實現了美國夢。
但問題是，隨著疫苗將在明年大規模的量產，渡過疫情沖擊的歐美必然會收緊其消費側的刺激，重新開啟供給側的擴張和投資。
屆時，中國今年強勁的出口必然就會像上半年的口罩那樣，出現產能的過剩，如果找不到新的市場，就會出現大規模的停工停產。
因此我們必須要隨著全球經濟的變化而適時調整我們的產業結構，避免過剩的產能引發結構性的風險。
所以，我們就要像二戰之后的美國那樣，通過“馬歇爾計劃”維持產能的平穩過渡，避免需求的斷崖式下跌。
只不過，隨著歐美經濟刺激計劃的減弱，海外市場的增量必然停滯，我們更多只能把視野轉向國內，優先完成內循環。
而經歷過08年無序擴張的我們，也必然會吸取上一次的教訓，伴隨著內循環的啟動，先是用三道紅線限制死了地產巨頭們的擴張，后用反壟斷限制死了互聯網巨頭們的并購，讓鳥兒們在籠子里面撲騰。
畢竟，對消費扼殺能力最強的，第一是掏空六個錢包的高房價，第二就是寅吃卯糧的消費信貸。
目前在疫情沖擊之下，六億低收入人口目前可謂是雪上加霜，他們的購買力出現了大幅的縮水，估計明年我們的低端消費總額的增速大概率還要繼續下滑。
底層消費的崩潰不僅會嚴重的沖擊產業鏈的問題，更會帶來巨大的不穩定，所以從政治局的層面，就必須要進行調整。
而既要把生產的物資更多的賣出去，又要讓買單的底層民眾感受到幸福，最好的方法，那就是“帶量采購”。
就像前段時間政府直接出面，把上萬塊錢的心臟支架直接打到了幾百塊錢，結果就是讓有限的醫保能否給更多的民眾提供醫療服務，也讓心臟支架的供應鏈通過大批量的生產降低成本，更具備市場的競爭力。
這過程中，只是苦了那些花費了巨大的時間和成本，辛辛苦苦晉升成為壟斷級的心腦血管領域的專家和中間商，他們就跟互聯網巨頭一樣，剛完成了壟斷級的收益，被市場化改革和消費側改革給反壟斷了。
同樣，還有正在上海搞鬼斧神工的特斯拉，上海市政府跟馬斯克簽訂的條約就是逼著他要不斷的把昂貴的新能源車打成白菜價，讓更多的人買得起新能源車，并通過帶量采購壓縮產業鏈的成本。
成本有了，銷量有了，新的市場和新的玩家自然也就有了。
就像這幾天的新聞，就在特斯拉的隔壁，上汽拉著阿里和寧德時代也搞起了新能源汽車。跟特斯拉都是同樣的供應鏈，都是同樣的成本，按照我們的鬼斧神工速度，估計明年就能看到在道上跑了。
如果說十三五的供給側改革的一個標志是漲價去庫存，那么十四五的消費側改革的顯著標志就是降價去庫存，以反壟斷、帶量采購等一系列措施，通過降低價格帶動廣大民眾的消費力。
所以單純模仿08年大水漫灌式的家電和汽車下鄉可以告別了。
我們未來刺激的時間點會選擇歐美經濟刺激的終結，完成接力賽，而方式大概率也是跟醫藥的帶量采購類似，狠狠的殺一波價，讓更多的困難群眾買得起，也讓我們的供應鏈擁有世界最低的生產成本。
到了那個時候，一個個在消費端帶量搏殺出來的國內大小巨頭們，憑借著國內供應鏈的優勢，也將擁有無可匹敵的市場競爭力。
而完成這一波內循環的祖國，也將開啟新一波的外循環，啟動對海外援建的新時代馬歇爾計劃，屆時，市場化搏殺出來的巨頭們也將迎來屬于自己的星辰大海。
歷史的有趣之處，就是告訴我們，過河的時候可以假裝摸石頭，但別忘了摸一把先過河的白頭鷹。
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