此國出手反擊，中國又輸了？中國又慘敗了？
來源公眾號：戎評
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萬萬沒想到，前天剛懟完土澳就被水友們打臉了：澳大利亞出手了，最近鐵礦石瘋狂漲價，中國又輸了...
我不服，偏偏要辯一辯這個理兒！
12月11日，普氏62%鐵礦石價格指數(shù)達160.70美元/噸，漲幅較年初超過70%，創(chuàng)9年新高！大連商品交易所鐵礦石連續(xù)合約結(jié)算價一度漲停沖上1042元/噸，造成鐵礦石進口成本大幅上升。
對此，澳知名經(jīng)濟學家克里斯·理查德森幸災樂禍道：
中國的（對澳大利亞）貿(mào)易侵略“在政治上是聰明的”，但“在經(jīng)濟上是愚蠢的”，鐵礦石價格飆升就是代價。
一時間，土澳用鐵礦石報復中國的聲音不絕于耳，而有些也開始別有用心的鼓吹“中必輸論”、“中國慘敗論”...
12月16日美國單日新增死亡3668人，圖自：約翰斯·霍普金斯大學
如此嚴峻的形勢，直接為好不容易才復蘇的工業(yè)又蒙上了一層陰影，而與之形成鮮明對比的則是：
為抵御寒冷天氣及疫情影響，冬季的工業(yè)制成品采購量將比往年更多，再加上很多國家為了過圣誕節(jié)會儲備大量的貨品，因此對工業(yè)產(chǎn)能提出了更大的需求。但在多國抗疫局勢并不明朗的狀況下，這些天量的海外訂單只能向全面復工復產(chǎn)且是世界第一大工業(yè)產(chǎn)出國的中國轉(zhuǎn)移。
于是就發(fā)生了上面兩條新聞所報道的事情：
創(chuàng)下改革開放以來最大單月出口記錄的海外訂單，給中國工業(yè)生產(chǎn)注入了強大的動力，并直接導致多省用電量超負荷運轉(zhuǎn)。據(jù)統(tǒng)計，第一、第二、第三產(chǎn)業(yè)用電量相比去年平均增長8%以上，尤其是第二產(chǎn)業(yè)增長接近10%！11月中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）收于52.10，連續(xù)9個月處于擴張。
中國電力系統(tǒng)抗壓能力本就傲視群雄，能把它都搞得有序供電，可想而知背后的產(chǎn)能需求有多么恐怖。
最后還有一個細節(jié)需要注意：臨近冬季，國內(nèi)很多工廠出于防疫和春節(jié)考慮，已經(jīng)貼出了提前到一月放假的通知，也就是說，如此大量的海外訂單需要在短短兩到三個月時間完成。
這意味著什么？
下游制成品短期內(nèi)大規(guī)模生產(chǎn)需求高度依賴下游原材料供應速度，進而極易形成以出口方為主的賣方市場。
換言之，近期鐵礦石價格上漲，與中國工業(yè)短期內(nèi)大規(guī)模生產(chǎn)需求有關(guān)！
4.海運成本上漲
受疫情風險加劇、中國進出口量上漲及IMO限流令的疊加影響（國際海事組織2020年起將禁止使用含硫量高于0.5%燃油的船舶航行），全球海運成本出現(xiàn)普遍上漲趨勢。
據(jù)Refinitiv Eikon公布的數(shù)據(jù)顯示：
11月開始，從中國到美國東海岸的集裝箱運輸成本突破4750美元/箱，自七月份以來上漲42%。中國到美國西海岸的運輸費更是上漲50%，3878美元/箱，創(chuàng)下歷史最高記錄。
其他航線亦是如此：
以上海港為例，至歐洲航線運價上漲3.6%；至南美航線運價上漲3.4%；至澳洲航線運價上漲10.4%；至美洲航線運價相較于3月上漲300%。
本月11日，上海出口集裝箱運價指數(shù)（SCFI）收于2312，持續(xù)創(chuàng)歷史新高！
在產(chǎn)品成本的構(gòu)建環(huán)節(jié)中，生產(chǎn)成本、運輸成本、人工成本但凡有一個上漲，就必然傳導至整個成本的上升。
5.歐美放水性貨幣政策推高國際大宗商品價格
這是最重要的因素！
作為全球主要流通貨幣，歐美為應對疫情釋放出大量的流動資金。
在過去三十周內(nèi)，美國兩大經(jīng)濟機構(gòu)財政部和美聯(lián)儲已經(jīng)向市場投放超過17萬億美元的基礎(chǔ)貨幣。12月10日歐洲央行將緊急購債計劃規(guī)模增加了5000億歐元至1.85萬億歐元，并延長9個月至2022年3月。
作為世界兩大主要流通貨幣，尤其是美元的放水，將在貨幣供大于求則價值下降的原理下直接推高國際大宗商品的價格。
不止是鐵礦石，除原油外，基本上所有國際大宗商品價格都出現(xiàn)了大幅上漲。比如銅價，倫銅自11月初的6700美元/噸上漲至7300元/噸之上，漲幅接近10%；鋁期價格自3月以來漲幅超過43%。
整體來看，有色金屬現(xiàn)貨價格指數(shù)從4月份到11月底累計上漲幅度超過40%！
而鐵礦石是所有礦物原材料中市場需求最大的，所以漲幅必然更大。
為此，我專門去查詢了12年前金融危機時期的鐵礦石價格波幅動向：2007年10月，美國次貸危機爆發(fā)，次月小布什印鈔2萬億美元救市。2008年4月，鐵礦石價格比2007年同期暴漲79.88%！
不可否認，在如此云譎波詭的國際資本市場下，必和必拓等巨頭確實存在人為抬升價格分食中國發(fā)展紅利的情況，但倘若上升到土澳用鐵礦石報復中國的高度，基本上屬于胡言亂語。
一個很明顯的案例：
12月14日，針對前資源部長馬特·卡納萬提出對對輸華鐵礦石加征1%的關(guān)稅讓中國“付出代價”的言論，現(xiàn)任資源部長基斯·皮特立即出面滅火稱，不會予以考慮，將遵守國際貿(mào)易規(guī)則。澳大利亞農(nóng)業(yè)部長也強調(diào)，報復性關(guān)稅“絕對不在考慮范圍內(nèi)”。
道理非常淺顯，中國工業(yè)離開土澳鐵礦不過是加速產(chǎn)業(yè)升級、把好鋼用在刀刃上、多花錢建設(shè)多元化供應鏈的戰(zhàn)術(shù)困難；而土澳鐵礦離開中國工業(yè)，則是支柱產(chǎn)業(yè)崩潰和大量人員失業(yè)的戰(zhàn)略性打擊。
澳大利亞現(xiàn)任資源和北澳大利亞部長基斯·皮特表示，不會考慮對輸華鐵礦石加征關(guān)稅的提議
孰輕孰重，袋鼠智商再低，也能掂量清楚！
怎么，你還指望著袋鼠突發(fā)奇想把刀遞給兔子說：哥，利索點，別讓我太痛了？
事實上，相較于瞎鼓吹土澳用鐵礦石反制中國的胡話，有一個問題更值得我們媒體關(guān)注，即國際大宗商品定價權(quán)。
這才是中國在貿(mào)易方面的短板！
國內(nèi)廠商們的長期各自為戰(zhàn)和只重視短期利益，使我國在大宗商品領(lǐng)域一直處于被動的重要原因。如果這一局面不能得到根本性改善，即使我們推進的海外戰(zhàn)略能掌控上游產(chǎn)出量，但在金融市場上仍會遭到狙擊。
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