BONO：年末重磅！中國破局之路拿下關鍵一城！
中歐投資協定這個事兒，從金融圈兒到政壇，最近可以說是翹首以盼了，現在終于階段性落地。為什么還不能說塵埃落定？注意官方措辭，完成談判不等于達成協議、簽署協議。不到最后一刻話不能說死，但主要問題肯定已經談妥了，才會一起官宣。
這件事情的重大意義要和RCEP放在一起看。這兩個巨型貿易協定落地之后，美國想把中國限制在世界貿易之外的戰略基本破產，在多災多難的2020年，中國的破局之路邁出了關鍵一步。
當今世界有三大經濟圈：北美、東亞、歐洲。四大經濟體：美國、中國、歐盟、日本。中國現在已經初步搞定日本、歐盟兩大經濟體。
RCEP和中歐協定為什么勢在必行？被孤立是很危險的事情，緊密的經濟交流和技術交流不能保證你成為強國，但可以保證你不會和世界脫節。這方面我們的教訓是最深刻的，想想閉關鎖國的大清，我們當然不會重蹈覆轍。
RCEP和中歐協定最早開啟談判的時候，也就是2013年，WTO還沒出問題，所以談判也是在wto的框架下進行的，但既然美國這兩年跳出來要把WTO破壞掉，世界各國干脆順水推舟，用自由貿易協定取代WTO。
全球化在向前，在改變，而不是所謂的逆全球化。
1巨型自由貿易協定取代WTO
自從特朗普挑起全球貿易戰以來。可以說世界已經進入后WTO時代。歐亞大陸上，除了印度之外，主要經濟體之間開始抱團。美國則和美洲大陸上的加拿大、墨西哥、巴西抱在一起。
看起來全球經濟版圖好像可以按地理劃分：歐亞大陸對抗美洲大陸？這里先賣個關子。
2020年7月1日，美墨加貿易協定達成，三國表示，這是北美自由貿易區的升級。
2020年10月19日，美國和巴西政府代表宣布，雙方當天簽署三份協議，以求進一步加深彼此貿易聯系。這三份協議是對去年生效的巴美雙邊貿易協定的補充。蓬佩奧許諾將會加大對巴西的投資。
用專業術語來說，RCEP、中歐協定都屬于“巨型自由貿易協定”，這是中國金融四十人論壇提出的概念。
在多邊貿易體制徘徊不前的背景下，巨型自由貿易協定確實是未來的一個趨勢。所謂巨型自由貿易協定，可以界定為美國、中國、歐盟、日本四大經濟體中至少有兩大經濟體參與的協定。RCEP是第一個。
世界經濟的版圖在重構，中歐投資協定趕在2020年最后一天官宣，標志著后WTO時代正式開始，大小國家之間的合縱連橫正式開始。
達成協定只是第一步，在未來，各國之間要按照約定的節奏進行內部變革、逐步降低關稅，放開投資。未來5-10年，各國之間的外交斡旋、明爭暗斗、討價還價，很大一部分戲碼將圍繞著這些“巨型貿易協定”展開。
扯皮的過程除了經濟因素之外，也拋不開政治因素。
2中美歐日 誰才是朋友？
分析一個國家的行為，自然要基于這個國家的核心利益。
歐盟是一個聯合體，不是主權國家，日本是戰敗國，兩者在擴張和爭霸方面沒有野心。而美國不一樣，美國稱霸世界的三張底牌：軍事、科技、美元，也是美國的核心利益，美國必須保證在這方面的絕對權威和絕對領先。但凡你看到了他的后尾燈，他就要搞你一下。
最早的威脅是蘇聯，上世紀八九十年代成了日本，現在是我們，而且和日本相比我們在絕對體量和軍事方面威脅更大。其實早在2005年，美國第一次強迫人民幣升值開始，我們已經成為眼中釘，只不過后來美國的打壓被金融危機中斷了，奧巴馬上臺后又沒有兩院的控制權，折騰不動。
美國發動貿易戰和科技戰以來，對中國斷供芯片，日本和歐盟也要遵守出口禁令，但美國往往在出口禁令出臺之后先給自家的英特爾、AMD頒發特許，但是卻不給歐盟日本企業，折騰了一兩年下來之后，企業發現不對勁，開始向政府抱怨，瑞士的意法半導體因為禁令損失慘重，美國企業卻可以繼續做生意，他們當然不干。
在歐盟日本眼里，我和中國沒有核心利益沖突，為什么要犧牲自己幫你美國？所以歐盟、日本不會和美國站在一起，在美國發動貿易戰的背景下，他們愿意繼續和中國談判，推動2013年就啟動了的貿易協定。
貿易不會停，而且關稅會越來越低，投資也會越來越多。美國發動貿易戰之后，中國已經成為歐盟第一大貿易伙伴。而且兩國之間投資合作空間巨大，相互之間的投資只占各自投資總量的5%不到。
此外，美國貿易戰打擊的對象，除了中國，下手最重的就是歐洲。關稅、數字稅、航空補貼、反壟斷調查，打的是不亦樂乎。核心問題在于貿易順差過大，2018年歐盟對美國順差1390億歐元。
從大國博弈的角度來看，也沒有絕對的盟友和敵人，有人會說意識形態，但意識形態絕對不是決定陣營歸屬的首要因素，一戰時的交戰國意識形態有差異嗎？一戰后歐美和日本集結20萬軍隊對蘇聯進行軍事干涉，要把蘇聯扼殺在襁褓里，結果聯軍貌合神離，誰也不愿沖鋒陷陣，被五萬紅軍打退，不了了之。到了二戰，蘇聯和英美又成了同盟。二戰結束后，我們和蘇聯的蜜月期也沒持續多久，甚至曾經大打出手。
不知道是不是巧合，幾乎在中歐貿易協定官宣的同時，美國那邊傳來消息，對中芯國際的出口限制放松到10nm以上技術和設備，以前是28nm。
對于歐盟和日韓來說，最好的策略是不主動得罪中美任何一方。坐山觀虎斗，悶聲發大財，反正我做不了老大，你們誰做老大跟我關系不大
我們看到歐盟和日韓最近的態度，尤其日本，以前還在釣魚島挑挑事，2018年以后反而安靜了。韓國鬧得最大的薩德事件，也是在2016-2017年。
3英語國家對抗非英語國家？
日韓很安靜，鬧得兇的是澳大利亞和印度。
RCEP簽了，但是澳大利亞鬧得很兇，鐵礦石瘋狂漲價，中國限制煤炭進口，土澳國內號召抵制中國制造。這一點都不像剛簽了重大合作協議的兩個盟友。
表面是經濟問題，但經濟問題不好好談判，反而搞抵制，搞地圖炮，那就是政治問題了。澳大利亞、印度、美國、英國、加拿大，這些國家為什么站在一起，還要從英國說起。除了美國，另外四個都是英聯邦國家。以前英國是美國的爸爸，現在關系反過來了。美國要限制我們，英國跟在后面當狗腿子，順便帶上幾個英聯邦國家。還是忘不掉往日的輝煌，離開歐盟另起爐灶。
這么一理，我們發現了一件很有意思的事情：未來世界的陣營劃分，不是歐亞大陸和美洲大陸，而是英語國家和非英語國家。但問題的根源，還是美國對中國的忌憚。
澳大利亞的處境其實很尷尬，要跟中國做生意，主子的主子又要跟中國打架。很多人搞不懂澳大利亞到底圖什么，這么一解釋，是不是明白了？
比澳大利亞更尷尬的是印度。
印度這次暫時沒有加入RCEP。印度一邊跟美國點頭哈腰，一邊跟歐盟眉來眼去，剛完成脫歐的英國也在向印度拋媚眼兒。
你會發現除了中國外，他們跟主要經濟體勾搭了一遍。
可以說相當愚蠢。為什么呢？
因為他們現階段在國際分工中能承接的產業，主要掌握在中國手里。即使強大如蘋果，也不能完全掌控供應鏈，說培養誰就培養誰。掌握主動權更多的其實是富士康、緯創、藍思、立訊這些代工廠和零部件供應商。
二三十年前，中國制造業最重要的是外資、合資企業。因為技術和資源在他們手里?，F在印度和東南亞也是如此，只不過這次我們成了外資。
產業轉移不是你死我活的事，其實是雙贏，很多人看到我們的企業搬去了東南亞或者印度會覺得失落。但其實這種變化是不可改變的，是經濟規律，對外轉移和內部產業升級往往是同時進行的。
很多游客去了日本之后，特別羨慕日本的環境，試問如果日本制造業不轉移，能有那么好的生態環境嗎？
對于跨國公司來說，主要考慮的是當地的基礎設施、產業配套、經濟政策和綜合生產成本。如果條件差不多，我放在印度或者越南有什么區別嗎？至于說所在國的市場，如果經濟不行，你拿什么消費？
中日韓現在是對越投資的主力，但2020年砸錢最狠的是韓國人。
越南最新披露的數據，2020年，對越直接投資的國家和地區有12個，其中，新加坡以90億美元居首位，占協議投資總額的31.5%；韓國以39億美元居次席，占協議投資總額的13.8%；中國則以24.6億美元列第三位，占協議投資總額的8.6%。其余依次是日本、中國臺灣和中國香港等。
如以項目數計算，則韓國以609個項目居首位，中國以342個項目居次席，日本以272個項目列第三位，中國香港以211個項目列第四位。
新加坡是國際金融中心，這個90億美元不一定真的來自新加坡，有可能是其他國家的投資借道。
圖：越南印度外商投資對比
圖：越南印度出口金額對比
從數據上我們可以看出，越南的外商直接投資近三年處于高位。且出口中的外資成分占到了70%。典型的外向型經濟。
對比之下，印度人口是越南的14倍多，人均GDP相當，但是兩國的出口總額居然在一個量級。2019年越南GDP約2600億美元，出口額為2634.5億美元。印度當年的出口總額是3242億美元，比越南高出20%，但GDP總量是越南的十幾倍。
難怪大家都盯著印度，雖然底子是真的差，但挖潛空間實在是太大了。
一國經濟的騰飛內因和外因同樣重要。印度這樣跟我們搞事情，對自己其實沒有太多好處。廣大的東南亞，現在真正開始全球化的其實只有越南，還有挖潛空間。印度自身也面臨孟加拉國的競爭。以為自己奇貨可居，朝秦暮楚，最后可能坐視鄰國經濟先一步騰飛。
我們在回去看越南和印度的出口和外商投資對比，多數年份印度的外商投資金額是越南的兩倍，但是2019年出口只比越南高20%。這說明外商投資在印度的投入產出比遠低于越南，印度之前被稱為“跨國公司墳場”不是沒有道理的。
雖然外商投資的不一定都是出口型企業，但這個差距實在是太大了，而且以印度的人均收入，外商投那么多錢難道是為了賺印度人的錢？不太現實。
如果你是企業家，現階段要出去投資建廠，印度依然不是首選。
眼下來看，美國拉著英語國家圍堵我們的局面，要持續一段時間，貿易戰、科技戰、甚至金融戰都會繼續。但東亞加上歐洲，經濟體量要超過美國，科技方面也不遜色。
RCEP和中歐協定敲定之后，其實中國的破局之路還沒有完全完成，只是走完了最關鍵的兩步，先穩住了美國之外的兩大經濟體。
后續要怎么做呢？美國要談，甚至美國的盟友也要談，比如英國、印度、巴西、墨西哥、加拿大。至于談不談的成，不重要，關鍵是要讓世界看到，經濟和發展才是我們的首要目標，爭霸？對不起，幾千年來我們從來就不感興趣。
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