顧子明：無償轉讓好，醬香來養老 |2021-01-17
今天，又一家白酒股“無償轉讓”了。
繼茅臺、瀘州老窖和老白干之后，古井貢酒的控股股東將6%股權無償劃轉至安徽省財政廳。
這些酒企的股份去向都是各個省財政廳，目的幾乎都是為了充實社保。
在疫情沖擊之下，各省財政枯竭之際，我們終于發現，養老不能全靠政府，還是得靠“醬香科技”和“濃香高科”.......
而這也跟美國務院禁止美投資者購買中國股票如出一轍，中美兩國都在進行資本市場的漲價去庫存。
超發的貨幣（借條），最好是繞了一圈，回到自己的口袋里。
所以，哪怕是國內一度出現電荒，國內的煤礦都在拼了命的加班，國內酒的價格更是屢破新高， 澳大利亞一船船的煤和紅酒也只能眼巴巴的停在港口等著。
一招“供給側”控制的操作，給足了地方政府從現貨到期貨再到股票漲價去庫存的底氣。
同樣對美國來說，從電信三巨頭到小米商飛，都是屬于中國“新基建”類的燒錢公司，屬于跟美國的親兒子企業在市場搶錢，必然會遭遇到美國的封殺。
但是對于“新動能”范疇的騰訊和阿里，雖然對美元霸權的威脅更大，蓬佩奧卻最終放了兩馬。
因為大量的美國資本都在這里面，一方面，清倉式甩賣，在如今全球流動性寬松的情況下，只會把好籌碼便宜了別人，另一方面，美國超發的貨幣，也需要通過資本市場的增值，實現“漲價去庫存”。
站在中國政府的角度，茅臺和古井貢的股票能多賣點錢，地方政府就能夠多籌集點資金用于民生工程；站在美國的角度，持倉騰訊阿里的股票能多賣點錢，美國的養老金口袋也能更加充實。
也就是說，中美都有吹泡沫的動機，需要有人為超發的貨幣買單。
只不過由于國際霸權的關系，美國可以向全球富裕的國家通脹，中國只能向國內富裕的群體輸出通脹。
導致2020年下半年，國內富裕群體的核心資產幾乎都出現了翻番式的漲價，年中購置核心地段房產的，基本都享受到了這一波的漲幅。
但問題是，隨著拜登的救疫政策一直持續，大量的美元源源不斷的流向中國，隨著美元貶值人民幣升值預期持續增強，只會導致越來越多的國際資本試圖進入中國，獲取無風險套利和避險的機會。
這個劇情是很熟悉的，當年美國聯手列強逼著日本簽訂廣場協議，就是這個套路，美國的資金進入日本市場享受了資產的增值，日本的資金進入美國市場消化了資產的泡沫。
伴隨著各類資產的一路飆升，最后，啪的一聲，什么都沒了，大日本帝國的羊毛就這么給薅禿了......
所以，可以預見的是，拜登1月20日上臺后，必然會改變特朗普時代的直接對抗，要求中國加大力度開放金融市場，并尋求中國對美國“醬香類”資產的接盤。
中美談判的重心，會逐步從特朗普時代的貿易談判，調整為拜登時代的投資談判。
而中國也會加速推動金融風險的拆雷并推動地產的結構化轉型，總體上，把需要還本的債務和固定資產，變成不需要還本的股權推動上市，讓市場上充斥著足夠多的“醬香類”資產，讓擠破頭進來的國際資本來接盤。
也就是說，未來四年，中美會像兩個老渣男一樣，相互指望對方來“接盤”，好讓自己可以“養老”，套路也從特朗普時代硬碰硬的截拳道，變成拜登時代相互推的太極拳。
在這個推太極的過程中，大城市居民和金融從業者必然會出現持續的財富增值，但對于國家而言，日本90年代金融系統性風險的暗涌也會隨之沓來。
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