從全球2500強企業(yè)研發(fā)支出看全球競爭情況和產(chǎn)業(yè)趨勢！
來源：寧南山
前不久，歐盟公布了2020年全球企業(yè)研發(fā)支出2500強，當然雖然標題是2020，但是其實使用的是2019年的全年數(shù)據(jù)，這也是這個歐盟報告一貫的風格。
對于這份報告，國內的新聞只是報道了一個華為的研發(fā)支出排名全球第三，僅次于Alphabet（谷歌的母公司）和微軟，并沒有報道更多的信息。
其實中國有10家公司進入了前100名，分別是華為全球第3，阿里巴巴第26，騰訊第46.
制造業(yè)還有上汽集團第81位，中興第95位。
研發(fā)支出有9家是增長的，而且全部是兩位數(shù)增長，只有上汽出現(xiàn)了7.25%的下滑。
我們看看還能不能從這個報告中挖掘出一些有用的信息，注意數(shù)據(jù)的樣本只是這2500家大企業(yè)。看下中美歐日各自的優(yōu)勢和弱點是什么，各國都在對哪些產(chǎn)業(yè)重點的投入。
1：全球科技支出高度集中在歐洲+北美+東亞三大區(qū)域，
這三個區(qū)域的研發(fā)支出竟然占了94.86%這個驚人的比例，
其中歐洲包括歐盟和英國，北美是美國和加拿大，東亞是中日韓+中國臺灣。
如果再把以色列，澳大利亞，新西蘭，新加坡也算進來，那就超過95%了。
所以說我們所處的地球，科技的分布是高度的不平衡的，實際上由于研發(fā)支出主要集中歐洲北美東亞三地，也使得全球的科技人才只有在這些地方才能夠找到發(fā)揮的平臺。
這也給我們一些啟示，我們老是說要引進海外高科技人才，其實非常簡單，所說的海外其實主要就是指北美，日韓臺，歐洲地區(qū)，因為只有這里才有大科研平臺和人才。
從我國顯示面板產(chǎn)業(yè)，航空產(chǎn)業(yè)以及半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程來看，
引進的海外技術人才是非常集中的，例如顯示面板人才引進集中在韓國和臺灣地區(qū)，只要注意新聞就可以看到2020年武漢協(xié)調韓國籍員工坐飛機回武漢上班的報道，其實這些韓國人很大一部分是在武漢的顯示面板廠工作。
半導體產(chǎn)業(yè)人才引進最多是臺灣，然后是韓國，日本，美國。
再比如下圖是中國商飛公司烏克蘭專家、C919控制律團隊成員謝爾蓋·馬洛佐夫，2012年加入中國商飛。他是基輔高等軍事航空工程學校科技副博士。曾任安東諾夫設計局高級工程師，飛控-導航設備數(shù)字仿真部門主任，烏克蘭國立理工大學“基輔理工學院”副教授，客機飛控系統(tǒng)和發(fā)動機推力控制系統(tǒng)專家。擁有20余年航空工作經(jīng)歷，對客機飛控系統(tǒng)和發(fā)動機推力控制系統(tǒng)有深入研究。
烏克蘭就繼承了蘇聯(lián)時期的航空研究力量。
看各國企業(yè)的研發(fā)支出排名，就2019年的研發(fā)支出總金額而言，
美國第一3477億歐元，中國第二1188億歐元，日本第三1149億歐元；
德國第四866億歐元。
法國全球第五338億歐元，韓國全球第六329億歐元，瑞士全球第七298億歐元；荷蘭全球第八203億歐元，中國臺灣全球第九181億歐元，瑞典全球第十101億歐元。
注意美中日德四強之后，研發(fā)支出的級別一下子從800億歐元以上下降到了300億歐元的水平，顯示這四個國家企業(yè)的研發(fā)活動強度明顯的優(yōu)于其他國家和地區(qū)。
注意我國臺灣地區(qū)竟然進入了全球前十名，
非常顯然的以臺積電為首的臺灣公司在半導體產(chǎn)業(yè)方面有著很大的投入，由于集中的投入到半導體產(chǎn)業(yè)的研發(fā)，使得臺灣的半導體制造業(yè)長期的領先世界，也正是臺灣在半導體產(chǎn)業(yè)為核心的電子產(chǎn)業(yè)的出色表現(xiàn)，
使得臺灣人均GDP從2019年的2.5941萬美元上升到2020年的2.818萬美元（臺灣主計總處官網(wǎng)數(shù)據(jù)）。
再往下研發(fā)支出10億歐元以上的還有：
愛爾蘭93億歐元，丹麥60億歐元，意大利59億歐元，
芬蘭57億歐元，加拿大49億歐元，印度49億歐元，
西班牙47億歐元，以色列31億歐元，比利時29億歐元，
澳大利亞27億歐元，奧地利17億歐元，盧森堡和挪威11億歐元。
如果從地圖上看，則更加直觀，用顏色的深淺代表研發(fā)支出，可以看出就是集中在美國，歐洲和東亞三大區(qū)域。
2：中美競爭的大趨勢越來越明顯。
2019年的研發(fā)支出增長速度，美國10.8%，歐盟5.6%，中國21%，日本1.8%，RoW（全球其他國家）增長6.0%。
可以看出，中國和美國作為2500強企業(yè)研發(fā)支出的全球前兩位，研發(fā)支出的增長率還都快于歐盟和日本，而且也快于全球平均水平。中美都呈現(xiàn)體量比你大，增速還比你快的局面。
3：人類在重點研發(fā)什么產(chǎn)業(yè)科技？哪棵科技樹投入最大？
我們可以看下表，高度集中在ICT產(chǎn)品+醫(yī)療+ICT服務+汽車四大產(chǎn)業(yè)，或者就是ICT+醫(yī)療器械制藥+汽車三大產(chǎn)業(yè)
2019年支出最高的是ICT產(chǎn)品，2085億歐元，
包括半導體，通信設備，電腦硬件，電子和電氣產(chǎn)品零部件等等。
很顯然，華為，蘋果，三星，愛立信，諾基亞，高通，臺積電，博通，英特爾，SK海力士等巨頭都在這個領域。
支出第二高的是健康，1856億歐元，包括生物制藥，醫(yī)療器械，制藥業(yè)等等。
排名第三的是ICT服務業(yè)，1528億歐元，這個其實就是互聯(lián)網(wǎng)公司為主，谷歌，臉書，阿里，騰訊，亞馬遜等等。
排第四的是汽車產(chǎn)業(yè)，1473億歐元，這個很好理解，特斯拉，上汽，蔚來，比亞迪，豐田，本田，奔馳，寶馬，奧迪都在這個行業(yè)里面。
其他的主要產(chǎn)業(yè)還有化工，航空航天，冶金和設備制造業(yè)，但是研發(fā)支出完全無法和上述的四個產(chǎn)業(yè)相比，最高的也就是494億歐元。
我們接著看下美中歐日四地研發(fā)支出在行業(yè)上的不同，也就是大家爬的科技樹有什么不一樣。
上面四個圖有發(fā)現(xiàn)不同嗎？
第一點歐盟和日本在汽車產(chǎn)業(yè)上的研發(fā)支出比例明顯的高于歐美，
歐盟為34.8%,日本為31.3%，而中國為10.0%，美國為6.4%
全球的汽車品牌和技術，歐洲毫無疑問占據(jù)了最高端，日本也很強。
第二點中美在ICT產(chǎn)品+ICT服務領域的研發(fā)支出比例明顯高于歐日
美國為54.7%，中國為47.5%，歐盟為21.2%,日本為23.6%
其實以上兩點發(fā)現(xiàn)了什么問題，那就是全球汽車業(yè)向電動汽車轉向，對中國和美國是非常有利的，而對歐洲和日本是不利的。
因為電動汽車的ICT技術成分越來越高，汽車的價值中來自ICT的比例也在不斷上升，包括自動駕駛，5G網(wǎng)聯(lián)技術，汽車操作系統(tǒng)，車輛語音控制，視覺處理等等。
2017年12月日本的本田汽車公司就和中國的商湯公司簽訂5年協(xié)議，雙方將基于本田的車輛控制技術系統(tǒng)，融合商湯科技的視覺演算法和開發(fā)平臺，共同研發(fā)適合乘用車場景的L4級自動駕駛方案。這對日本汽車公司來說，在最新的科技研發(fā)上尋求中國技術支持，這反應了時代的發(fā)展。
歐洲和日本，對于ICT技術的研發(fā)投入太少，導致目前落后于中美，
歐洲人現(xiàn)在使用中國和美國的手機品牌，使用華為的通信設備和美國的社交軟件，就是在這個產(chǎn)業(yè)技術投入的不足在最終市場上的反應。
因此汽車產(chǎn)業(yè)對于歐洲和日本非常重要，但要是沒有趕上電動汽車的浪潮，那么很可能在這一核心產(chǎn)業(yè)喪失優(yōu)勢。
另外在航空航天和軍工領域，日本明顯落戶歐美中，這并不意外，畢竟日本只是美國控制下的半殖民地，在軍事工業(yè)發(fā)展上并沒有自主權。實際上中國一些軍工集團還并沒有上榜，估計是因為數(shù)據(jù)沒有披露。
歐洲和日本的問題說完了，再說下中美的問題，
美國的問題是他們太過于依賴ICT(ICT產(chǎn)品+ICT服務)和醫(yī)療產(chǎn)業(yè)，這兩個加起來占了研發(fā)支出的81.1%，
其他還有汽車領域有了特斯拉的崛起，但是本質上也是ICT技術強勢的表現(xiàn)。相比ICT和醫(yī)療產(chǎn)業(yè)而言，美國的傳統(tǒng)汽車廠家，冶金和生產(chǎn)設備產(chǎn)業(yè)，化工產(chǎn)業(yè)以及其他產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投入比例有點太小了。
中國的弱點是什么呢？我們投入到醫(yī)療技術研發(fā)的比例明顯的比歐美低，也比日本低。
美國是26.4%，歐盟是19.2%，日本是12.5%，中國是5.5%
這個產(chǎn)業(yè)其實非常重要，醫(yī)療器械和制藥業(yè)，必須盡快國產(chǎn)化，我認為它的重要性不亞于半導體產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化。畢竟半導體產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化更多的是錢的問題，但是醫(yī)療技術產(chǎn)品的國產(chǎn)化，關系到中國人的生命和健康權力。
由于全球醫(yī)療技術的頂端掌握在歐美的手里，使得高端醫(yī)療器械和藥品的成本長期無法下降，中國必須要加快國產(chǎn)化，推動中國企業(yè)技術的發(fā)展，以降低成本。
注意，由于計劃生育的大力推行，我國將成為一個未富先老的國家，
我們達到同樣老齡化水平時，人均GDP會大大低于歐美和日本，這使得我國國民對于來自發(fā)達國家的中高端醫(yī)療器械和藥物的支付能力更低。所以加快該領域的國產(chǎn)化，降低成本，非常的重要。
從下圖可以看出在不同產(chǎn)業(yè)，美歐中日四地研發(fā)支出的排名，
在ICT產(chǎn)品和服務領域，我國都僅次于美國排第二，
但是在醫(yī)療和汽車領域，我國都只能排第四位，尤其是醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投入差距最大。
倒是在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領域，我國的研發(fā)支出和歐美都差不多。
我們再看下圖，各個產(chǎn)業(yè)領域投入排第一的地區(qū)標為藍色，
歐盟在汽車和Industry（鋼鐵+鋁等冶金工業(yè)，機床等）研發(fā)投入排第一，
日本在化工領域投入排第一，
美國在航空航天，醫(yī)療，ICT產(chǎn)品和ICT服務四項都排第一
中國則在“其他產(chǎn)業(yè)”這個選項排第一，可見中國對于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的投入還是比較大的。
但也說明，盡管我們在總投入能夠超過日本，歐洲，
但是在主要產(chǎn)業(yè)（ICT產(chǎn)品，ICT服務，汽車，醫(yī)療，冶金和裝備工業(yè)）研發(fā)投入上我們沒有一項是排第一的，足見我們仍然主要是以產(chǎn)業(yè)跟隨型為主，
因為一般是引領者的研發(fā)投入最大。
最后我們看下產(chǎn)業(yè)變化趨勢，
2019年的全球研發(fā)投入前十位的公司排名是Alphabet（谷歌的母公司），微軟，華為，三星，蘋果，大眾，臉書，英特爾，羅氏（醫(yī)藥），強生。
這些公司和2014年的研發(fā)投入對比，可以看出臉書，華為，蘋果，Alphabet，微軟等ICT公司增幅明顯更大，而大眾，羅氏，強生這樣的汽車和醫(yī)藥公司研發(fā)支出增幅相對較小。
這說明了ICT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展明顯較快。
我們再看下歐美這兩大巨頭，
從2010年到2019年，不同行業(yè)的公司營收和研發(fā)支出變化情況，大圓圈是公司營收，里面的小圈是研發(fā)支出，相同顏色的兩個圈表示2010年和2019年。
可以看出，歐洲2019年比2010年營收有明顯增幅的，主要是汽車行業(yè)，醫(yī)療行業(yè)和航空航天產(chǎn)業(yè)，其中歐洲的投資增量最大是在汽車產(chǎn)業(yè)，醫(yī)療和航空航天也有較大增幅，但是基數(shù)較小，另外可以看出歐洲在ICT產(chǎn)業(yè)方面確實發(fā)展較慢，落后于中美。
而美國2019年比2010年營收有明顯增幅且體量最大的，
則是ICT產(chǎn)品，ICT服務，醫(yī)療產(chǎn)業(yè)和汽車，
除此之外航空航天產(chǎn)業(yè)也有不小的增幅。
也就是說，除了ICT是最大最有前途的產(chǎn)業(yè)之外，醫(yī)療，汽車，航空航天也是不斷發(fā)展，增速較快的主要產(chǎn)業(yè)。
最后我再說下，我之前說過對于目前的中國而言，半導體和汽車就是國運，另外再加個醫(yī)療器械和制藥，這是我對中國各個產(chǎn)業(yè)，以及公司的長期分析得出的一個簡明的結論。
通過對歐盟發(fā)布的這個2020全球企業(yè)研發(fā)支出2500強的分析，其實結果是一樣的，可以看出ICT產(chǎn)業(yè)是全球研發(fā)投入最高，且在主要行業(yè)中研發(fā)支出增長最快，這也是為什么這兩年和美國的貿易戰(zhàn)，科技戰(zhàn)，高度集中在這個產(chǎn)業(yè)的原因，華為，中興，中芯國際，海康，大華，商湯，科大訊飛等上了實體清單的企業(yè)，都在ICT產(chǎn)業(yè)里面。
而半導體則是這個產(chǎn)業(yè)的底座，也是美國對我們卡脖子的最關鍵領域，目前我們是沒有辦法脫離美國技術制造出較為先進的制程的芯片。
除此之外，歐美重點投入的領域，同時也在不斷增長的領域就是汽車和醫(yī)療兩大產(chǎn)業(yè)，它們只是增長相對的比ICT產(chǎn)業(yè)慢，但是產(chǎn)業(yè)空間極為巨大，對于中國而言，一定會成為國產(chǎn)化的風口，比如現(xiàn)在在投資者領域火爆的一塌糊涂的電動汽車，就是汽車產(chǎn)業(yè)和ICT產(chǎn)業(yè)的結合。
最后就是航空航天產(chǎn)業(yè)，這個產(chǎn)業(yè)是高度歐美壟斷的產(chǎn)業(yè)，
我在之前寫過大飛機制造，日本在這方面非常弱，自主研發(fā)的民航客機計劃已經(jīng)擱置了，
不過這也不怪他們，畢竟是二戰(zhàn)戰(zhàn)敗國，沒有在航空領域自主發(fā)展的權利。
西方的空中力量一直在全球占據(jù)壓倒性優(yōu)勢，從二戰(zhàn)之后，空中力量造成的戰(zhàn)爭殺傷就逐漸的超過了陸軍，在海灣戰(zhàn)爭中空中力量更是展現(xiàn)的淋漓盡致，
1999年轟炸塞爾維亞就是依靠歐美的空軍完成，實現(xiàn)了零傷亡。
也因為此，美國牢牢的壓制日本的航空航天技術發(fā)展，在這方面中國是緊跟歐美的，這個大家應該有所體會，近年來我國的長征五號，長征八號，嫦娥五號月球采集土壤返回等相繼成功，運20服役，尤其是殲20正式服役，美國空軍對我國再也沒有技術代差，
C919首飛成功，今年我們的天宮空間站就會開始逐漸發(fā)射了。
當然總體來說，和前面的三大產(chǎn)業(yè)相比（ICT，汽車，醫(yī)療），這是個相對較小的產(chǎn)業(yè)。
作為我們個人，要想從中國的發(fā)展中受益，跟上時代的趨勢就可以。
最后，再次強調那句話:半導體和汽車就是國運，
再加個醫(yī)療器械+制藥，以及航空航天。
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