司南君：美國正轉嫁疫情危機，美元開道收割世界
病毒沖擊之下，美國失業人數不斷創新高、金融市場數次熔斷、國內企業破產......為挽狂瀾于既倒，美聯儲出手了。
但美聯儲每次針對國內危機的出手，都是一次次對世界其它國家財富的收割。拯救自己，犧牲他人，在保美國還是保美元上，美聯儲當然選擇了前者。因為美元的世界儲備貨幣的地位，美聯儲有權利以此來讓其它國家為美國的危機買單。
正如全球最大的對沖基金橋水基金創始人瑞·達利歐所說：世界儲備貨幣擁有世界儲備貨幣的國家擁有驚人的力量，儲備貨幣可能是最重要的力量，甚至超過軍事力量。
01
美聯儲“開印鈔機”，或仍需更大經濟刺激
當地時間4月26日，白宮經濟顧問凱文·哈塞特表示，由新冠肺炎疫情造成的美國經濟停滯是一次歷史性的打擊，可能會將美國本月的失業率推高至16%或者更高，需要更多的刺激措施來確保經濟出現強勁反彈。
國際貨幣基金組織發布的《世界經濟展望報告》預計，2020年美國經濟將萎縮5.9%。
美聯儲的調查報告顯示，美國經濟已陷入衰退，告別美國歷史上最長的經濟擴張周期。數據顯示，美國3月零售銷售額環比下降8.7%，到4831億美元，創下1992年有記錄以來最大環比降幅。
但這還并沒有結束，目前美國新冠肺炎的確診病例已經超過了98萬，意味著美國的經濟沖擊嚴重程度仍將繼續。
為挽救美國國內經濟的衰退和市場的恐慌，美聯儲早在3月份就已經開啟了無限量印鈔模式。截至到4月23日，美聯儲的資產負債規模已經達到了6.62萬億美元，創歷史新高，而3月第一周美聯儲的資產負債表為4.29億美元，不足一個半月時間，美聯儲的資產負債表增幅就超35%，顯然美聯儲的印鈔已經失速了。
要知道，2008年金融危機時，美聯儲資產規模3個月內擴張1.33萬億美元，如今的印鈔速度達到2008年的5倍多。投資者涌入美元尋求避險，這也導致大部分新興市場國家面臨嚴重危機。
另外，據外媒4月26日最新報道，美聯儲下周將購買約500億美元的美債，平均每日購買規模從當前的150億美元下降至100億美元。而在4月初開閘放水的時候，美聯儲日均購買規模一度高達600億美元。據美聯儲方面表示，下周還將購買至多400億美元的商業不動產抵押貸款支持證券（CMBS）。
但從目前來看，市場仍然需要更多的資金支持和刺激。
目前，美國用于支持小企業援助貸款的3500億美元，從宣布生效起，短短20天內就已經全部耗盡。由于是先到先得的原則，很多后到的小企業沒能申請到援助貸款。據Main Street America的一項調查，如果美國不采取措施，兩個月內，將有350萬家小企業永久倒閉；如果延至5個月，這一數字將攀升至750萬家。
02
轉嫁危機，收割世界
2008年美國次貸危機爆發，曾經的美聯儲主席伯南克開啟了“直升機撒錢”的模式。本來只是一場美國本土的金融危機，卻因為美聯儲的瘋狂印鈔，將危機傳向全世界，世界各國為其買單。
早在2009年美國先后4次實行了量化寬松政策，但令人感到奇怪的是，當年美國國內并沒有通貨膨脹，因為危機都被轉嫁到了其他的國家。
這是因為美元作為國際儲備貨幣，目前占全球國際交易、儲蓄和借貸的55%左右。歐元區的歐元約占25%。日元占不到10%。人民幣約占2%。
其他大多數貨幣雖然在國內使用，但在國際上并不用作交換媒介或財富儲存手段。那些其他的貨幣，即使是那些國家的聰明人，以及那些國家以外的幾乎所有人，也不會持有作為財富儲備的貨幣。相比之下，儲備貨幣的美元是世界上大多數人喜歡儲蓄、借貸和交易的貨幣。
流通的美元紙幣，自發行以來，美元鈔票總量80%在海外世界各國人的手里。舉一個例子說明：假如全世界美元總額是100美元，美國本土持有的美
2008年金融危機，本來是美國國內的事情，美國金融危機是因為金融過度房屋信貸，產生的信用泛濫而發生金融次貸危機。但當時金融危機美國總共發生經濟損失是40多萬億美元，然而，最后的結果是全球為美國經濟損失買單，共計28萬億美元，美國只承擔了12萬億美元的損失。
而正是由于2008年美聯儲的“直升機撒錢”沖擊著世界，為了應對當時包括歐央行在內的許多國家央行開始走向負利率模式，至今世界各國任然在為當時2008年美國的金融危機買單。因為負利率推動國內通脹的同時，也加大了國內資產泡沫的形成。
當時中國為了應對2008年的金融危機，推出了“4萬億”的經濟刺激，這使得我們經濟很快從當時的經濟陰影中走出來。但“4萬億”的副作用也逐步顯現出來，經濟刺激的邊際作用越來越低，并且導致國內杠桿居高不下，房價扶搖直上.....所以這幾年我們又抑制房價又去杠桿，這也是消除當時的影響。
現在為了拯救疫情下的美國，美聯儲又開始撒錢轉嫁危機。美聯儲當前的資產負債表為6.62萬億美元，接近美國一年GDP總量的三分之一，比日本、德國、印度、英國、法國等一年的GDP總量都要高不少。
而在2萬億美元的各種經濟刺激之后，仍有2.3萬億美元的計劃在路上。為了讓全球主要經濟體響應美聯儲這2.3萬億計劃，美國還對多國實施美元援助方案。
開啟印鈔機向市場投入
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對其他國家來說，他們通過辛苦的勞動出口資源、商品、服務等換取了美元。可美國僅僅是通過啟動印鈔機就增發了數萬億美元，變相攫取了他們的財
由于擔心疫情對本國經濟造成重創，擔心本國金融出現較大的危機，紛紛將自己的各種資產轉換成黃金、美元。很多國家也為了維持經濟穩定，增購美元，提升外匯儲備。
就拿司南君上周所寫的阿根廷來說，就是因為本國的貨幣信用崩塌，外資撤離而外匯儲備又不足，需要開借大量的外債來維持。但是新冠病毒的以沖擊，就造成了國家債務的違約。
而美聯儲此次放開印鈔機，就是對全球的一次收割，尤其是對于新興國家而言，國內脆弱的經濟體系更容易成為美國轉嫁危機的犧牲品。
03
對世界各國的具體影響
雖然說美聯儲的放水是對美國經濟以及世界金融市場穩定的立竿見影之舉，但危害極大。具體的體現在一下幾個方面：
1、美元外匯儲備國以及美債持有國損失慘重。
自2008年全球金融危機開始，美國發行的國債總金額就開始突破10萬億，疫情以來，國債金額仍然在不斷放大，最新國債金額高達24.71萬億元，較1月末增加1.48萬億。
最新數據顯示，日本為美國國債的第1大債權國，達到1.27萬億美元，中國為第2個債權國，同樣超過萬億；英國、巴西、愛爾蘭等4國持有的美國國債均超過2500億美元。以美元兌各國的最新匯率與4月8日匯率相比，亞洲國家受到的沖擊更加明顯。日本因匯率造成的損失高達1.56萬億日元，韓國損失高達3436.56億韓元，泰國損失近210億泰銖。另外，瑞典、英國、澳大利亞、瑞士損失金額也都超過10億（對應各國貨幣）。
2、華爾街可以利用美元鑄幣稅抄底全球優質廉價資產，在全球剪羊毛。
正如瑞·達利歐所說：擁有世界儲備貨幣的國家擁有驚人的力量，儲備貨幣可能是最重要的力量，甚至超過軍事力量。
這是因為當一個國家擁有儲備貨幣時，它可以在合適的時候像美國現在這樣印錢、借錢來消費，而那些沒有儲備貨幣的國家則必須先獲得他們所需要的錢和信貸(以世界儲備貨幣計價)才能進行交易和儲蓄。就比如現在疫情之下，那些有很多債務需要償還的人對美元的需求很強，因其需要更多的美元來購買商品和服務，但他們的美元收入已經下降。
過去需要靠戰爭才能享受到其他國家的資源，但是現在美國靠美元就可以直接做到。
3、未來會給各國帶來輸入型通脹，不僅嚴重干擾各國央行的貨幣政策，還會打亂各國正常的經濟秩序。
為了應對美聯儲放水的沖擊，許多國家央行不得不跟著美國一起印錢，你印我也印，大家不吃虧，這叫競爭性貶值。但問題是美國印了錢可以將通脹外溢，而跟著印錢的國家要是沒有控制好印鈔數量，結果就可能引發自身的通貨膨脹。
而這次美國是無限量寬松，我們中國央行雖然也降準、“降息”了，但還是比較克制的，沒有跟著美聯儲一起搞大水漫灌。中國經濟發展，貨幣政策應根據自己的實際情況而來，而絕不是盲目跟著美國經濟走。
4、美元的超發還會帶來國際貨幣體系的動蕩，令劣幣驅逐良幣現象更加嚴重，會造成全球金融市場與經濟高風險等等。
04
世界苦美元久矣，急尋替代方案
對于美國借助美元轉嫁危機，誰也不想做冤大頭為美國的經濟損失買單，因此各國都急于尋找美元替代方案。
對此，高級經濟學家吉姆·里卡德(Jim Rickards)表示，自2008年金融危機以來，全球主流貨幣分析師一直在尋找美元已被取代為主要儲備貨幣的跡象。顯然，當前新的冠狀病毒危機將削弱美元的價值和作用，從而影響美國的戰略地位，并預測一旦全球經濟穩定，美元將在未來12-24個月內下跌超過15%。
根據國際清算銀行(Bank for International Settlements)上周發布的最新解釋，新冠狀病毒的全球傳播可能會促使各國加快采用數字支付和貨幣加密。與此同時，當前以美元霸權為主導的國際結算體系已經不適應全球貿易和商業活動的要求。也就是說，世界正面臨美元的嚴重短缺，促使市場尋找替代解決方案。
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