北風: 雙循環VS內卷化，國家發的紅利來了！|2020-12-15

作者 :北風 2020-12-15 11:00:58 審稿人 : admin 圍觀 : 次評論

在中國，要尋找未來一年的發展機遇，最簡單的方法，是讀懂每年12月的中央經濟工作會議。aYm曹操讀書網

這個會議是全國新聞頭條，會議公報也向全世界公開，那不就人人發達，人人致富么？aYm曹操讀書網

知道這個會議是一回事，能夠讀懂這個會議，就是另一個層面了。aYm曹操讀書網

而每年，在全國經濟工作會議之前的一周，中央政治局會先開會對來年經濟工作定調，所以對這場會議的理解與解讀，才是摸準來年機遇的鑰匙。aYm曹操讀書網

昨天，定調2021年中國經濟怎么走的政治局會議召開，機遇和雷區，都在會議報道里。

壹、內循環是閉關鎖國么？

今年國家提出“內循環為主體，雙循環相互促進”的未來發展格局。

許多人產生了內循環與閉關鎖國的夢幻聯動，對未來更焦慮了。

要通俗的說清兩者的關系，我們先來看看“雙循環”戰略提出的背景。

許多人覺得，2020年的新冠疫情，阻斷了各大國家之間的經濟往來，也讓各國看到自身掌控供應鏈安全的重要性，所以各國經濟會走向封閉，逆全球化的趨勢加劇。

而中國，因為美國和西方的敵視與詆毀，國際環境變得空前的惡劣，中國面臨的制裁與封鎖會增多，加大了外向型經濟發展的難度，所以中國被迫走上內循環為主體的道路。

這種感覺是膚淺的，我們經常說，投資，消費，以及凈出口是國家經濟增長的三駕馬車。那是因為GDP的簡單計算公式為：GDP=投資+消費+政府支出+凈出口。

因為政府支出，是國家盡力壓縮的一個指標，當然不會放大政府支出去拉動GDP，于是就有了三駕馬車的說法。

但是入世二十年來，三駕馬車里，凈出口的含金量卻越來越不足。

中國進出口總額近兩年突破了30萬億人民幣，可凈出口，卻在2萬億左右，占GDP的比值不過2%。

而進出口對GDP增長的拉動，近幾年也只是0.1%左右，最近幾年，甚至經常拖后腿，負增長。

看完增長量，我們再來看看總量。進出口總額/GDP總額的比值，被稱為對外貿易依存度。

是否以內循環為主體，與國家是否封閉，其實沒有關系。

通過圖表就能發現，1985年，是中國高喊改革開放的騰飛之年，可是那時候外貿依存度，只有25%，那時候以內循環為主體，沒有人說80年代的中國不夠開放。

2001年入世之后，外貿依存度不斷攀升，2006年，達到峰值，超過65%，占到GDP2/3,所以當年國家經濟是出口拉動的外向型經濟結構。

這種經濟結構，高速增長的同時，風險也非常大，因為經濟增長的物資原料和終端市場都在國外，一旦國外經濟崩盤，中國無法風景獨好。

2008年，美國次貸危機爆發，中國進出口，當年跌到50%以下，隨后幾年，中國頂著巨大的輿論壓力救美國，救歐洲，并不是有錢就全球擺闊。

實在是因為那時候外貿依存度太高，歐美市場不好，中國也得崩盤。

2008年，次貸危機之后，中國用4萬億拉動內需，確實造就了一定的產能過剩，但也確實將崩盤的牛鼻子拉回來了，對外貿易依存度，也降到了50%以下。

今年，我國GDP會達到103萬億人民幣，進出口，還是30萬億出頭。

所以中國對外貿易依存度，只會在33%以下。

相反，最近十年，國內的終端消費，卻每年高速增長，要不是疫情抑制了今年的消費，今年中國將超過美國，成為世界第一消費大國。

而中國消費超越美國，雖然遲到，但不會缺席，2021年，必然超過。

中國的銷售總額，已經超過65萬億人民幣，GDP占比接近三分之二。

所以中國的消費與外貿依存度，在過去十五年，發生了神奇的逆轉曲線。

在國家層面，當然將GDP占比2/3的消費市場，立為主體，進出口雖然在增長，但是在總額中的比重在下降，只能是促進作用。

所以，國家定下內循環為主體，雙循環相互促進的發展戰略，是從現實體量出發，而不是發展觀念從開放走向閉關鎖國。

貳，全球視野做選擇

同時，我們也要從中國進出口高速發展，可是對外貿易依存度不斷降低可以看出，不是中國出了問題，而是世界出了問題。

這個問題，比新冠早幾年就已經暴露了。整個世界的GDP每年只增長4%左右，歐洲，日韓更是十年幾乎零增長。

他們的生活水平依舊高，需求總量擺在那里，只是增量幾乎沒有了。

中國過去十年，外貿的總量也在增長，只是對比中國高速增長的體量，差距越拉越大了。

所以發展外貿并不是一些人想象的給外貿企業一些利好政策，稅收傾斜，就能解決的，因為外部市場的增量，不是中國政策能改變的，我們能改變的，只有自己。

只有自己修煉內功，產業升級，在原有的國際存量里，拓寬原本不屬于我們的領域實現增量。

而且，在將國內市場與國際市場進行對比時，我們可以不站在國家的立場看待這個問題。

假設你是一個企業，你就跳出國別，觀察這個全球75億人的市場，在其中，去尋找，最適合開發，最值得深耕的市場。

這75億人里，最好的市場，絕不是最發達國家，而是高速發展，收入增加，大量中產階級不斷釋放購買力的市場。

你超越國別之后，一比較，就會發現，你最應該深耕，最有增量潛力的市場，就是那個十四億人，有六億新中產的市場。

所以中國將國內市場為主體，國際國內雙循環，相當于以全球最好的市場為主體，其余存量市場相促進的發展格局。

叁、明年有哪些紅利？

明白了中國最新發展格局誕生的背景，再來看看2021年，國家給所有人發放了哪些紅利

第一、未來三年，全球唯一高速增長經濟體。

前三季度，中國GDP增長了0.7%，今年全年，預計增長2%左右，是幾十年來的最差表現。

但是大家要明白，全球主要經濟體唯一正增長這一成績是多么難得。今年，全球其他經濟體都是倒退，考慮到明年疫苗的普及，其他國家的經濟會增長。

不過從英國的表述，大家就能看到歐洲國家的未來，英國的經濟目標是：“希望2022年初，經濟回歸疫情前的水平。”

也就是說，歐洲國家的目標，是花2~3年的時間，經濟回歸到2019年的規模，那么這之間的幾年呢，和日本一樣，“失去的十年”？

中國描述：2021年，經濟基本恢復常態。我們中國定義的常態，是經濟回歸歷史本來的目標。

假如世間沒有新冠，中國2020年的GDP大概率是5.8%，2021年，2022年大概率是5.5%，5.3%。考慮到價格因素，名義增長分別是7.5%，7%，6.7%。

2019年GDP是99萬億人民幣，那么沒有新冠的情況下，2020~2022年的GDP會是106.5萬億，114萬億，122萬億。

如今有了新冠，2020年GDP變成了103萬億，那么未來兩年呢？國際權威機構的預測，因為今年的基數低，明后兩年名義增長9.7%，8.5%，那么2021~2022年的GDP會是113萬億，122萬億。

也就是說，中國2022年的GDP，會發展到好像歷史上從沒有經歷新冠一樣。

再因為未來三年中國經濟強勁，美元疲軟，人民幣匯率走強，中國的GDP換算美元，增長會更恐怖，達到美國的80%，83%。

對比全球其他經濟體，徹底停滯甚至倒退的未來三年，美國利用自己的金融霸權，會相對好一些。但未來三年，美國依舊在泥潭中增長。

一個國家，要在后疫情時代，避免經濟危機，只有四種武器可以選擇。稅收，放水，利率，發債。

在特朗普時代，為了制造業回流，特朗普已經將降稅促進經濟增長的杠桿用到了極限，拜登上臺，只剩下增稅才能推動福利與政府運轉。

同樣的，在疫情中，美國的利率已經降到了0，貨幣工具無論是刺激流動性，還是通過加息割全球韭菜，美國在未來兩年間，都沒有機會。

剩下的，只有放水和發債兩條路。放水會導致國內供貨膨脹，所以美國政府只剩下美債續命一條路。

2020年大選前，特朗普與佩洛西的撕逼，導致2萬多億美元的救濟計劃沒有通過，談判會持續到明年，這筆救濟，會讓美債繼續推高到垃圾債的邊緣。

雖然未來兩年，美國依靠軍事和金融霸權，不會崩盤，但是債臺高筑，又無法加息回流資金，龐大的美元，只會在全球，尋找最佳市場。

因為其他國家的后疫情時代，都是努力回到幾年前的水平，全球資本，自然只能流向最欣欣向榮的市場，中國。

我前面提到的跳出國別論，在這里，依舊適用，如果你是一個投資家，或者實業家，跳出國內國外的角度，抽離出來，平等審視全球市場。

只要把你不是借助危機收割的游資，你作為一個長線投資，或者實業扎根市場的老板，公平的全球選擇，你選哪里？

必然是中國，未來三年的中國，就是全球最優質，外資最瘋搶的資源。而此時的國家，卻是倡導內循環為主體，其實相當于把最好的這塊蛋糕，留給國內自己人。

今年的前十月，中國消耗了全世界超過60%的鋼鐵和水泥，消費了全世界40%的新能源汽車，安裝了全球超過60%的5G基站，購買了全球接近30%的服務機器人。未來三年，這一趨勢不會改變。

另外，2020年前三季度，中國內地新上市IPO數量全球第一，融資額全球第二，上交所通過公開募股籌集的資金為2019年同一時期的三倍多，有294支新股上市，創十年來新高。

在過去，每當大體量新股入市，大盤都會跌跌不休，但今年如此多新股入市，股市的慢牛格局，都沒有改變。

何況未來三年，中國樓市穩房價是能做到的，那么全球無處可去，只能跑步入場的國際資本，只能有一個流向。而這也契合了國家利用金融資本，發展補短板的十四五戰略新興行業。

第二、全產業鏈，應對內卷化

內循環，還容易讓人聯想到今年的一大熱詞，內卷。

內卷，并不是一個新鮮概念，卻在2020年火出了圈。

內卷，在上世紀六十年代被提出，是人類學家研究印尼爪哇島農民得出的結論。到八十年代，中國引入這個詞，也是分析當年的農村小農經濟狀況與發展困局。

事實證明，中國的發展道路，解決了農業社會的內卷化難題，隨著社會高速發展，2003年~2018年，許多社會經濟學家，每年都有上百篇‘內卷化’相關議題文章在專業期刊發表。

也就是說，內卷化的研究和擔憂，幾十年來一直存在，只是在今年，因為一批掌握網絡話語權的大學生傳播，將這種焦慮擴散給每一個人。

大學生考試用“內卷”，參加工作“應聘”用內卷，拍個視頻，寫個自媒體，也因為同行多，高喊“內卷”。

大家將內卷這個詞，擴展到所有領域都通用之后，反而忽視了，“內卷”原本的最初含義。要解決內卷，就要回到內卷的本源。

當代學術界，普遍認為將“內卷”，應用到社會學研究的是美國人類學家吉爾茨，他在研究印尼爪哇島的封閉的農業生產之后，用“involution”來形同這種沒有發展的農業增長。

最早將這一概念引入中國的是著名歷史社會學家黃宗智，1985年斯坦福大學出版社推出了他的《華北的小農經濟與社會變遷》，第二年中華書局的中譯本將“involution”翻譯為“內卷”“內卷化”。

但其實，黃宗智本人并不認可這一翻譯，他覺得這一翻譯雖然形象，卻沒有直指問題的本質。在1992年，當《長江三角洲小農家庭與鄉村發展》《中國農村的過密化與現代化》出版之時他將其改譯為“過密化”。

可惜，文化的傳播，是不以人的意志為轉移的，精確地“過密化”沒有流傳下來，形象的內卷化，全民熱捧。

相比較大家將內卷更多的歸咎于經濟發展的停滯，外部競爭的激烈，或者內部無謂的內耗，其實解決內卷的本源，是要解決“過密化”。

內卷的原因，是同質的行業，同質的公司，同質的人才，同質的崗位太多，過于密集，解決這一問題，繼續依靠傳統的進出口，是不夠的。

因為在現有的全球化分工之中，中國占優的勞動密集型領域，以及其他優勢領域，全部都已經人才過剩，人才同質化。

此時，國家強調經濟內循環，全產業鏈自主，就是在原有的國際分工中，將部分依賴國外的鏈條，在國內，增加，補充。

這一全產業鏈補強的國產化之路，是國內新增行業，新增就業，新增差異化人才的過程。

所以恰恰是內循環，產生了需要補強的新行業，新鏈條，需要差異化的新人才，才能解決原有固定分工，固定行業，固定崗位的同質化人才的內卷危機。

第三、反壟斷，新增創新活力

今年的政治局會議上，首次將“強化反壟斷和防止資本無序擴張”提升到國家層面。

就在中共中央政治局召開會議的前一天（12月10日），市場監管總局在浙江省杭州市召開了部分省份反壟斷工作座談會。

這個會為什么在“杭州”開，指向性就很明確了。

《人民日報》在今天還刊發了一則評論。評論中提到，“互聯網巨頭擁有雄厚的財力、大量的數據資源、領先的數字技術，人們期待巨頭們不僅能在商業模式上進行創新，更能承擔起推進科技創新的責任。”

文中稱，別只惦記著幾捆白菜、幾斤水果的流量，科技創新的星辰大海、未來的無限可能性，其實更令人心潮澎湃。

針對滴滴，拼多多，美團，京東，在社區團購領域跑馬圈地，將原有的小公司，小菜販逼入絕境。國家層面終于出手。國家在互聯網創新，互聯網下沉等新領域，在戰爭的初期階段，就說狠話，下狠手還是第一次。

當年滴滴快的全國血戰，京東淘寶多年逼迫商家二選一，國家過去一直都是隱忍狀態，都是將問題的解決交給“市場這只無形的手”！

可是今年，國家鮮明的認識到壟斷，資本的無序競爭，對科技創新，新業態，新機遇的扼殺作用。

國家既然重拳出手，那么2021年，例如興盛優選這樣的，分類垂直領域的小巨頭，原本會被BATJ蠶食或者瓜分的公司，有了做大的基礎。

類似的新業態不管是創新型公司做大做強，還是人才就業環境，都會改善許多。

另一層面，國家既然壓制了這些互聯網巨頭在低端領域的跑馬圈地，必然會想辦法，將他們的雄厚資本，引向刀刃上。

2020年，除了中國經濟實現騰飛，世界范圍內，最逆襲的，是馬斯克，不但特斯拉市值超過其他前十汽車公司的總和，同時星鏈互聯網全面鋪開，也發表了“火星移民宣言”。

這才是高科技龍頭，該有的跨界增值，開拓市場的能力。

反觀國內市場，雷布斯今年在兩會，關注起了中國的“低軌衛星”行業前景，希望他有中國馬斯克的雄心，而不是借助美國打壓同行的黃金時期，擴張自己的銷售額。

既然賺得盆滿缽滿，就在高科技自主領域，多多投資！

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標簽宋體中國國家

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