?國運2021 | 后疫情時代的中國及世界！
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2020，大疫之年，艱難之年。
新冠疫情給各國經(jīng)濟數(shù)據(jù)砸了一個大坑，給很多企業(yè)、家庭及個人的收入也砸了一個大坑。新冠疫情及救市行動加劇了世界的分化與撕裂：窮人在通縮，富人在通脹。
2021年，世界進入后疫情時代。各國頭號政治任務(wù)是加緊注射新冠疫苗，打破一年來的“與世隔絕”。如此，人們將逐漸回到那熟悉的生活狀態(tài)。然而，在回歸熟悉與穩(wěn)定的路上，大疫之年顯現(xiàn)的沖突依然延續(xù)。
本文為年度國運系列，從系統(tǒng)、空間與時間三大沖突，回顧2020，展望2021。
本文邏輯
一、病毒、繁榮與崩潰
二、東食、西宿與失衡
三、過去、未來與分歧
01 病毒、繁榮與崩潰
新冠疫情給我們最大的教訓是，人類應(yīng)該對微觀世界保持足夠的敬畏。
這個病毒，幾乎一夜之間讓全球人類回到了“原始狀態(tài)”。在此之前，幾乎沒有人會相信這事會發(fā)生在科技發(fā)達、經(jīng)濟繁榮的全球化時代。
堆積如山的股票資產(chǎn)，披星戴月的印鈔機，技術(shù)先進的輝瑞制造，反應(yīng)迅捷的公共衛(wèi)生系統(tǒng)，高效輸送的全球化供應(yīng)鏈，大腹便便的國際治理機構(gòu)，竟然被一個不知哪兒蹦出來的小病毒暴揍。被暴揍時，各國還忙于國際扔鍋比賽。外星人看到，不知會怎么笑話我們。
如今的我們仿佛身處在一個“薛定諤的貓”的世界，牛頓的世界很完美，但尼爾斯·玻爾的世界早已崩潰。很多時候，我們無法分辨這個世界到底是繁榮還是落后，文明還是罪惡。站在深圳灣，你看到的是買房如買白菜的世界；站在甘孜，你看到的是丁真的世界。這就是宏觀與微觀背離產(chǎn)生的違和感。
現(xiàn)代文明是由一個個小人物、微選擇組成的系統(tǒng)工程。任何一個微觀出問題，都可能導致整個系統(tǒng)扭曲、失衡、停滯，最終崩潰。
例如交通擁堵。交通擁堵的主要原因是什么？是道路供給不足。道路供給為何不足？跟城市土地產(chǎn)權(quán)直接相關(guān)。在土地個人產(chǎn)權(quán)制度的城市中，道路由市場主導，形成一個個網(wǎng)絡(luò)密布的微循環(huán)，像紐約的街區(qū)。如果是相反的土地制度，容易形成一個個占據(jù)超級面積的大社區(qū)、大宅門，減少了道路供給，阻斷了車輛通行。像我所在的社區(qū)，將東西向車輛趕到深南和北環(huán)，導致這兩條主干道堵塞。土地產(chǎn)權(quán)影響到了整個城市的交通系統(tǒng)，而堵塞的交通系統(tǒng)降低了城市經(jīng)濟效率。
病毒，是人類大規(guī)模協(xié)作的主要風險之一。對抗這種風險的古老辦法是空間隔離，上古與農(nóng)耕時代，村落之間“老死不相往來”。
進入工業(yè)時代，不同國家、種族、膚色的人參與到自由市場的大規(guī)模協(xié)作中，從而大大增加了病毒傳播的風險。不過，自由市場又是對抗病毒的良藥——醫(yī)療技術(shù)、商品制造及自由交易。
所以，近代社會以來，人類的醫(yī)療技術(shù)與死神（病毒），在自由市場上展開一場沒有終點的邊際賽跑。如果醫(yī)療技術(shù)“打盹”，人類將被病毒征服。
什么情況下醫(yī)療技術(shù)可能“打盹”？
醫(yī)療市場的任何一個微觀被干預都可能導致醫(yī)療技術(shù)“打盹”。比如，醫(yī)療商品進口被限制，醫(yī)療企業(yè)無法進口有效的技術(shù)、藥品及疫苗，降低了技術(shù)革新，錯失了防御時機。又如，醫(yī)療企業(yè)及醫(yī)療保險被低效的公共部門把持，技術(shù)長期停滯不前。再如，信息無法自由流通，價格機制失靈，無法告知醫(yī)療企業(yè)增加防疫產(chǎn)品的供應(yīng)，也無法告知民眾提前防疫。
病毒是一種外部性風險，病毒全球化是經(jīng)濟全球化的外部性風險。光靠自由市場和經(jīng)濟全球化是遠遠不夠的，對抗外部性還需要公共用品，即公共衛(wèi)生系統(tǒng)及國際公共衛(wèi)生機構(gòu)。如果公共衛(wèi)生系統(tǒng)遲鈍、公共醫(yī)療資源不足、醫(yī)療保障不健全以及國際公共衛(wèi)生機構(gòu)無能，都會引發(fā)災(zāi)難性后果。
在人類現(xiàn)代文明的宏觀體系中，醫(yī)療技術(shù)進口限制、醫(yī)療企業(yè)產(chǎn)權(quán)改革、信息阻隔以及公共衛(wèi)生系統(tǒng)落后是微不足道的“細節(jié)”。但是，這些不起眼的“細節(jié)”，足以擊潰宏觀大廈上一切人類文明及生命。因為病毒不會“打盹”。
新冠疫情提醒我們，當今的人類正在遭遇各種微觀扭曲的懲罰。
當今人類面臨的另一大威脅是人口危機。2020年中國經(jīng)濟學家呼吁放開生育政策，以應(yīng)對低生育及老齡化問題。但多數(shù)思維還停留在宏觀上的“上帝視角”和“父愛主義”——人口多則限制生育，人口少則鼓勵生育，極少關(guān)注到人口危機背后的微觀本質(zhì)——個人生育行為的邊際扭曲。
個人生育行為何扭曲？
在避孕套未普及之前，人類無法控制生育行為，個人生育行為難以納入經(jīng)濟函數(shù)中去考察。不可控的生育產(chǎn)生了外部性，如殺嬰、瘟疫、饑荒與戰(zhàn)爭。約翰·穆勒不得不用折中方式處理馬爾薩斯的人口理論——技術(shù)增長大于人口增長時，不限制生育，技術(shù)增長低于人口增長時，限制生育。
避孕套普及之后，生育行為完全演變?yōu)閭€人的經(jīng)濟行為，直接改變了人類的經(jīng)濟增長方式。生育幾個小孩，如何養(yǎng)育與教育，取決于個人或家庭的生育邊際效用。通常，生育數(shù)量越多，邊際效用越低。隨著經(jīng)濟的發(fā)展及收入的增加，家庭更傾向于少生優(yōu)育，從教育中獲取更高的效用。這樣經(jīng)濟增長就從數(shù)量型增長向效率型增長轉(zhuǎn)變、人口紅利向人力資本升級。所謂一國的經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、技術(shù)迭代，落實到微觀上就是個人生育行為的選擇——生育邊際效用的提升。
但是，現(xiàn)在的問題是個人生育行為被限制，或被扭曲了。而個人生育行為的扭曲往往是由其它微觀系統(tǒng)引起的。比如，土地產(chǎn)權(quán)。土地產(chǎn)權(quán)被壟斷，導致房地產(chǎn)價格持續(xù)高漲，削弱了城市家庭的真實收入，增加了生育成本，降低了生育效用。這導致人口數(shù)量和質(zhì)量雙雙下降，造成“未富先老”的老齡化危機。土地產(chǎn)權(quán)，這個微觀“細節(jié)”，影響到個人生育行為，進而威脅到技術(shù)革新、經(jīng)濟效率、人類繁衍及整個文明系統(tǒng)。
當今世界，貨幣供給是影響文明進程的另一個微觀扭曲。經(jīng)濟學中的貨幣理論基本上都支持大央行干預主義，但這與經(jīng)濟學原理是相悖的。貨幣干預是一切金融危機的源頭，是社會矛盾的制造者，已經(jīng)威脅到人類宏觀生存。
醫(yī)療技術(shù)、進口政策、信息阻隔、個人生育、土地產(chǎn)權(quán)、貨幣發(fā)行、數(shù)據(jù)壟斷……每一個微觀不暢，都會造成整個系統(tǒng)的低效、停滯乃至崩潰。這些梗阻阻礙資源流通，扭曲市場價格，制造了一個個金融資產(chǎn)的“堰塞湖”，一個個技術(shù)創(chuàng)新的“減震帶”，形成兩個割裂的“平行世界”：窮人通縮，富人通脹；實體通縮，資產(chǎn)通脹；微觀通縮，宏觀通脹。
2020年大疫之下的刺激政策加劇了世界的分化。美股先暴跌后反彈，漲幅前20%的股票貢獻了納斯達克指數(shù)97%的漲幅；深圳樓市逆勢大漲。與資產(chǎn)價格膨脹形成鮮明對比的是，不少人失去了工作與收入。前有梗阻，后有刺激，河里的泡沫越來越剛性，岸上卻越來越干涸。
這是一個令薛定諤費解的世界。宏觀世界的繁榮充滿迷惑性，從而忽略了微觀世界的脆弱。“不惜一切代價”的危險是不惜一切代價地摧毀微觀生存的根基。病毒危機、人口危機、資產(chǎn)泡沫危機正在告訴我們，微觀梗阻正在癌變，并向整個系統(tǒng)擴散。
2021年，進入后疫情時代。有效疫苗的出現(xiàn)，意味著人類在跟死神的邊際賽跑上領(lǐng)先了半個身位。需要避免的是，看臺上的啦啦隊將其異化為大央行主義和大政府主義的勝利。它只能說明在微觀癌癥尚未擴散并擊垮文明系統(tǒng)之前，自由市場及經(jīng)濟全球化還有那么一些效率。
過去，我們將一些領(lǐng)域市場化，一些領(lǐng)域非市場化，使用權(quán)可以交易，所有權(quán)不能交易。如今，這種張五常式改革的邊際遞減了，各種結(jié)構(gòu)性后遺癥爆發(fā)。
所謂“微觀勝宏觀，制度勝緯度”，疏通土地產(chǎn)權(quán)、國有非競爭行業(yè)、進出口關(guān)稅、貨幣發(fā)行、銀行信貸、資本流通等微觀梗阻，南北自然流通，宏觀自然暢通。
2021年，下面需要休養(yǎng)生息，上面需要大刀闊斧。
02 東食、西宿與失衡
微觀與宏觀的背離是經(jīng)濟秩序的失調(diào)，國內(nèi)與國外的背離是政治秩序的失調(diào)。
這次疫情重創(chuàng)了經(jīng)濟全球化，暴露了全球化治理的失敗。為什么當今的全球化秩序?qū)е聝?nèi)外利益背離？
我們先來看一個寓言故事。
東漢學者應(yīng)邵的《風俗通》記錄：齊國有個年輕貌美的女子，東西兩家的鄰居同時上門求婚，東家公子有錢但相貌丑陋，西家公子相貌英俊但是一個窮書生。姑娘父母很是為難，便詢問女兒的意見。這位姑娘的回答是：“欲東家食，西家宿。”意思是，我兩個都想嫁，白天在有錢的東家吃飯，晚上去西家跟帥哥睡覺。
這就是“東食西宿”的故事。應(yīng)邵用這個故事嘲諷那些妄想兩邊通吃的貪婪之人。
如今的茍延殘喘的全球化舊秩序，就是一個“東食西宿”的貪婪制度。一群人，如跨國公司、金融資本、科技巨頭、新移民者以及建制派，他們?nèi)琮R國女子般“年輕貌美”，國內(nèi)國外兩邊通吃。
拜登的支持者，如巴菲特、索羅斯、比爾·蓋茨、托馬斯·斯泰爾、史蒂文·斯皮爾伯格、巴里·迪勒、杰夫·斯科爾、喬恩·格雷都是跨國公司或金融界的大佬，他們享受了建制派超發(fā)美元的紅利，然后利用這些美元在海外市場上擴張。在海外市場中，他們享盡海外市場的人口、資源、法律、環(huán)境、信貸及行政壟斷紅利，同時還在全球有效避稅。比如，跨國汽車集團在新興市場投資設(shè)廠，受到當?shù)馗哧P(guān)稅和行政壟斷的保護，在新興市場攫取行政壟斷利潤。
反過來，齊國那些條件差的女子，如本土企業(yè)、工人、中產(chǎn)階級，受到國家制度的約束，沒有能力走出去，被那些走上國際的美貌女子“欺負”。跨國公司在國外享受的特權(quán)，打擊了本土的企業(yè)及工人，導致工廠破產(chǎn)、工人失業(yè)。富豪可以在全球避稅，公共開支最終轉(zhuǎn)嫁到本土企業(yè)及中產(chǎn)階級身上。
全球早已被“東食西宿”的秩序主宰，只是不同國家的“東食”與“西宿”有所差異。
比如泰國。泰王與軍方默契“東食”——國王權(quán)威，操縱政治，《褻瀆王室法》護體以及430億美元的王室資產(chǎn)，同時他們又“西宿”——與國際資本合作，享受技術(shù)轉(zhuǎn)移和旅游服務(wù)紅利。新泰王哇集拉隆功長居德國，組建20人豪華后宮團，荒淫無度，真正做到了“東食西宿”。
又如沙特。沙特的“東食西宿”更加簡單粗暴。沙特政府從美國標準石油公司手上購買了阿美石油，沙特王室通過控制政府而“東食”石油壟斷租金。在西邊，沙特王室與美國建制派睡到了一張床上。美國給沙特王室提供統(tǒng)治工具，第一次海灣戰(zhàn)爭時期，老布什派了幾十萬美軍進駐沙特。沙特王室以美元結(jié)匯支撐美元，并將石油出口積累的巨額外匯購入美債及金融資產(chǎn)。
蘇聯(lián)解體后，美國學者弗朗西斯·福山第一時間指出“歷史的終結(jié)”。在他看來，自由民主成為了國家與全球化的標準模板。但是，此后30年，全球化的演進與福山的預期背道而馳。當恐怖分子襲擊美國時，他的老師亨廷頓的“文明的沖突”更受認可。
美國經(jīng)濟學家曼瑟爾·奧爾森比亨廷頓、福山更加睿智，他用“集體行動的邏輯”解釋這種問題。在一個國家的時間長河里，亦或是全球化的歷史長河中，各種利益團體會逐漸興起，他們以集體行動的方式干預政治，借公權(quán)力謀求團體利益，并從中分得一杯羹。如今，他們成功了，在“東食西宿”的獵食者中，有國王、建制派、華爾街、跨國公司、科技巨頭，還有福利主義者。
其實，這三十年既不是歷史的終結(jié)，也不是文明的沖突，而是文明的終結(jié)——全球化既得勢力與失意者之間的沖突。冷戰(zhàn)結(jié)束后，國家之間的對峙與沖突大幅緩解。當“齊國”的敵人消失了，“丑陋的女人”淪為新的“敵人”。全球建制派開始構(gòu)建一個“東食西宿”的全球化秩序。
過去30年的全球化是令人失望的世界。除了韓國，沒有一個新興國家現(xiàn)實了“歷史性跨越”，沒有一個國家迎來了千年大變局。韓國的“格林威治”在1988年。那一年，蘇聯(lián)還沒倒臺，美國順勢而為，韓國軍政府倒臺了。
九十年代興起的互聯(lián)網(wǎng)曾經(jīng)給了無限期待。這位屠龍少年，不可一世，敢于斬殺一切權(quán)力的惡龍。然而，今天我們才發(fā)現(xiàn)，屠龍少年已經(jīng)變成那條惡龍。微軟、谷歌、Facebook、Twitter等創(chuàng)始人及背后的金融財團是建制派的擁躉，他們是“東食西宿”的頂級獵食者。
九十年代，還有很多西方學者和官員相信福山的“歷史的終極”。新興國家的既得勢力也頗為擔憂，或亦步亦趨，或膽戰(zhàn)心驚地參與全球化。如今，已經(jīng)很少西方學者和官員關(guān)心這個問題了，試圖掩蓋這個問題。為了避免吃相太難看，建制派之間會展現(xiàn)一副苦大仇深、怒目相視的政治姿態(tài)。
結(jié)合上一部分的系統(tǒng)理論，如果把全球化看成是一個大系統(tǒng)，那么系統(tǒng)內(nèi)部被既得勢力設(shè)置了無數(shù)微觀梗阻。一方面，過去三十年，幾乎所有國家都更加開放，經(jīng)濟更加繁榮，新興國家成為了制造中心。但是，這部分被夸大了，因為全球化帶來的財富與自由只被一部分人占有。另一方面，一個個微觀梗阻扼住了一些國家走向文明的咽喉。
“東食西宿”的背后是一個個微觀梗阻制造的全球特權(quán)聯(lián)合體。這個聯(lián)合體將很多新興國家演變?yōu)榘肴蚧瘒遥踔潦前敕饨▏摇＝ㄖ婆傻恼蝿萘Α⑷A爾街的金融資本的介入，更加強化了新興國家的這種畸形的穩(wěn)定性。
2008年，這個梗阻癌變，這個失衡的秩序崩潰了。2015年，特朗普上臺后粗暴地扯下了奧巴馬竭力掩飾的政治面紗。2021年，美國拜登的主要任務(wù)是繼承奧巴馬的政治遺產(chǎn)，即維護這個“東食西宿”的全球化舊秩序。
接下來如果繼續(xù)維持這種秩序，新興國家很難晉升到發(fā)達國家層面。在《國運2020》中，我指出中國正在臨近“歷史性的跨越”。但是，2021年拜登上臺，繼續(xù)維持舊秩序，當然會阻礙中國的這一歷史進程。新興國家，包括中國，需要對這一舊秩序發(fā)起挑戰(zhàn)。
2021年，中美關(guān)系大概率是“政冷經(jīng)暖”。
拜登明年的工作重心在國內(nèi)的抗疫、經(jīng)濟刺激和司法改革。他在政治、外交上，會主動與中國保持一定的距離，以減少不必要的麻煩。
這個麻煩是什么？主要是決戰(zhàn)國會山。雖然民主黨贏得了白宮，但是國會的爭奪依然非常激烈。2020年民主黨在眾議院換選中丟了幾個名額，接下來爭奪的焦點是參議院。共和黨暫時控制了50個名額，民主黨控制了48個，剩下兩個來自佐治亞的名額非常關(guān)鍵。
特朗普跑到前線給兩位共和黨議員拉票。特朗普為什么還在戰(zhàn)斗，主要是為自己和共和黨留下更多政治遺產(chǎn)。他丟了白宮，共和黨就不能再丟了參議院。對民主黨來說也是如此，如果共和黨繼續(xù)控制參議院，拜登相當于被捆住了一只手。如此，他的“復辟”大業(yè)可能變成“夾生飯”。
在國際上，拜登會重新“入群”，美國與歐洲、日本的關(guān)系會逐漸恢復到奧巴馬時代。這是維持舊秩序的關(guān)鍵。拜登會選擇在全球氣候等國際政治邊緣領(lǐng)域與中國展開更多的對話與合作。這是民主黨的政治遺產(chǎn)。
在經(jīng)濟上，中美會重啟貿(mào)易談判，談判可能回歸到世貿(mào)組織的框架下進行，中美貿(mào)易大概率回暖。這是民主黨克林頓的政治資產(chǎn)，拜登必須繼承。但是，世貿(mào)組織已是一個落后的全球化經(jīng)貿(mào)秩序。過去20年，雖然中美貿(mào)易額持續(xù)擴大，但兩國的經(jīng)常項目失衡也持續(xù)擴大。兩國貿(mào)易平衡是最優(yōu)狀態(tài)，持續(xù)巨額貿(mào)易赤字或盈余都會出現(xiàn)效率損失。
這是一個“東食西宿”的失衡秩序。它對兩國發(fā)展極為不利：一是容易引發(fā)內(nèi)部經(jīng)濟失衡，具體體現(xiàn)在輸入型通脹、房地產(chǎn)泡沫及金融泡沫上；二是破壞競爭公平，導致貧富差距擴大，增加社會矛盾；三是阻礙中美兩國往更深層次、更多元化的領(lǐng)域合作，包括技術(shù)、金融、信息及情感生活。四是引發(fā)貿(mào)易沖突，破壞兩國關(guān)系。
世界貿(mào)易組織的改革也是勢在必行，如今日本、歐盟都已經(jīng)提交了改革方案。中國及新興國家如果要實現(xiàn)“歷史性跨越”，就必須參與這場改革，努力打破這個“東食西宿”的貿(mào)易秩序。
03過去、未來與分歧
除了以上系統(tǒng)、空間的背離外，時間上的背離，是當今世界的第三大失調(diào)。
最近，美國波士頓藝術(shù)委員會決定移除一座位于市中心公園的林肯雕塑。這個雕塑上有兩位人物，一位是廢除奴隸制度的林肯，為站立姿勢，另一位是跪在他身側(cè)的手上鐐銬被打斷的非裔男子。雕塑的寓意是解放黑奴，林肯打斷了黑奴身上的鐐銬。
不過，請愿者認為，這個雕塑代表著屈辱和種族主義。這事是“黑命貴”的延續(xù)。弗吉尼亞州政府不得不收回100年前捐贈給國會大廈的一座雕像。這座雕像是當年南方聯(lián)邦的一位將軍叫羅伯特·李。取代這座雕像的是一位黑人維權(quán)人士，叫芭芭拉·羅斯·約翰斯。
這是不是說明如今的美國人對歷史的否定？
其實這種事情，在美國歷史上并不罕見。美國是一個多種族、多民族的移民國家。隨著人口構(gòu)成的變化，話語權(quán)越來越強的少數(shù)裔、新移民會重新審視這個國家的歷史。歷史上，他們經(jīng)歷過西進運動、南北戰(zhàn)爭、廢奴運動、種族隔離、平權(quán)運動等等，這個國家為什么沒有分裂？
其實，很重要一個原因是，美國一開始就有一個共同的歷史敘事。
一說到美國的歷史開端，人們就會想到五月花號。但其實，北美第一個據(jù)點是弗吉尼亞東南部的詹姆斯敦。它建立的時間要比五月花號早13年。詹姆斯敦和弗吉尼亞，還是北美文明的發(fā)祥地。美國開國元勛，如華盛頓、麥迪遜、杰斐遜，以及第五任總統(tǒng)門羅都是弗吉尼亞人。
但是，美國人在情感上更傾向于五月花號作為美國的開端。為什么？因為五月花號的故事，包括基督教思想、契約精神、民主與自由，與美國后來的歷史敘事是一致的。
從五月花號，到《獨立宣言》，再到美國憲法，美國在立國后的1789年確定了好的歷史開端。一個國家的頭開好了，后生以及新移民者都會共同地加入到這個敘事中來。
托克維爾羨慕地說：“17世紀在美洲定居下來的移民，從他們在歐洲舊世界所反對的一切原則中析出民主原則，獨自把它移植到新大陸的海岸上。在這里，民主原則得到自由成長，并在同民情一并前進中和平地發(fā)展成為法律……美國人所占的最大便宜，在于他們是沒有經(jīng)歷民主革命而建立民主制度的，以及他們是生下來就平等而不是后來才變成平等的。”
所以，想要建立百年基業(yè)，確保一個國家在歷史長河中保持共同的歷史敘事，就必須建立一套憲法。憲法遵循的原則不是強人的意志，也不是多數(shù)人的意志，甚至不是人的意志，而是“抽象邏輯”。簡單來說是，憲法確立的是自然規(guī)律、人的行為規(guī)律之上的法則。比如，國民掌控國家主權(quán)，公平正義的競爭規(guī)則，人對生命權(quán)、自由權(quán)的掌控。這些法則不能被少數(shù)人破壞，甚至不能被多數(shù)人（除集體一致同意外）改變。
捍衛(wèi)這些原則，是一個國家源遠流長的前提。反過來，破壞一個國家的前途只需要顛覆這些原則。美國也會面臨這個問題。南北戰(zhàn)爭時，南方種植園主便挑戰(zhàn)了憲法。如今，民主黨試圖利用多數(shù)人票來改變這些原則。民主黨通過增加州和吸納1000萬非法移民的方式獲得更多的國會選票，進而通過全國普選州際協(xié)議廢除選舉人團制度。選舉人團制度被廢除，相當于動搖了美國憲政民主及聯(lián)邦制的根基。
一個國家，需要從自己的歷史中抽離出不可動搖的“抽象邏輯”，以避免時間上的背離，避免新人與老人之間的思想沖突。
2020年《大秦賦》的播出，引發(fā)了激勵的爭論。這是一場關(guān)于歷史觀的爭論。如何評價歷史？如今的時代，蓋棺定論顯然是罩不住了，新一代的人試圖打開棺材板重新審視歷史，重新評價秦王和秦統(tǒng)一六國。
歷史觀的問題，會一直爭論下去，但共識是什么？一個國家的民眾，一代一代繁衍，新的移民者加入，他們對國家的歷史共識是什么？那就是這個國家在歷史長河中抽離出來的“抽象邏輯”。
比如，秦王統(tǒng)一六國。你可以問：這是誰的國家？秦王與民眾什么關(guān)系？秦王統(tǒng)一的國家與今天的你什么關(guān)系？我們需要通過抽象邏輯，即是否符合自然規(guī)律和人的行為規(guī)律，來審視一切歷史，評價王侯將相的一切行為。這就是歷史觀。
如今中文互聯(lián)網(wǎng)上幾乎每一個話題都爭論不休，除了瑜伽版塊。為什么瑜伽版塊很和諧？因為符合抽象邏輯——荷爾蒙的分泌規(guī)律是一致的。
文藝復興開啟了人類的思想市場。復興什么？古羅馬的人文精神，就是將人從宗教控制中解放出來。文藝復興和啟蒙運動的作品，如雕塑、繪畫、音樂、文學，很多都是歌頌身體美、性解放和愛情自由。為什么？這符合生理規(guī)律和心理規(guī)律，容易引發(fā)共鳴，自我覺醒。
如今，中國改革開放走過了40多年，未來怎么走？怎么看待過去，就是怎么看點未來。那么，過去我們做對了什么——做了哪些符合規(guī)律、符合抽象邏輯的事情？
跳出計劃，發(fā)展自由市場。亞當·斯密的市場學說論證了這一抽象邏輯。這事我們做對了。但是，如今有人提出可以讓私人經(jīng)濟退出。接下來，我們需要更大力度地支持自由市場，創(chuàng)造交易費用更低的、政策更加穩(wěn)定的營商環(huán)境，鼓勵企業(yè)家創(chuàng)新。
對外開放，融入國際市場。李嘉圖、俄林的國際貿(mào)易學說論證了這一抽象邏輯。這事我們做對了。但是，如今全球化秩序淪為“東食西宿”，經(jīng)常項目嚴重失衡。這時我們怎么辦？我們需要繼續(xù)擴大開放，反對這種失衡秩序，開展更加公平的更加深入的惠及大多數(shù)人的國際貿(mào)易。
產(chǎn)權(quán)改革，激活土地市場。穆勒、科斯、阿爾欽的產(chǎn)權(quán)理論論證了這一抽象邏輯。這事我們做對了。但是，只做了一半。張五常式改革只將土地使用權(quán)拿出來交易，在當時它是有卡爾多-希克斯效率的。如今，效率下降，風險大增。土地改革到中途，產(chǎn)權(quán)無法交易，制約了土地供給，扭曲了土地價格，城市房地產(chǎn)泡沫膨脹，市民負債率攀升，農(nóng)村土地資產(chǎn)“沉睡”，農(nóng)民增收遇瓶頸。正如第一部分所說，土地產(chǎn)權(quán)這個微觀梗阻已經(jīng)影響到整個系統(tǒng)的效率。所以，土地還需沿著抽象邏輯的方向繼續(xù)改革。卡爾多-希克斯效率只是過程，改革的目標是帕累托最優(yōu)。這才能根本上解決房地產(chǎn)的問題。
貨幣改革，發(fā)展資本市場。在貨幣理論領(lǐng)域，經(jīng)濟學家還沒給出一個可靠的抽象邏輯。凱恩斯的貨幣理論存在邏輯錯誤，弗里德曼的貨幣主義遵循的也是大央行主義，奧地利學派的貨幣理論，邏輯上是對的，但不完整。如今，全球主要央行都在奉行錯誤的貨幣理論，導致了一系列經(jīng)濟問題。有一點很清楚的是，必須堅持貨幣自由支配的市場化邏輯。
2021年按照民主黨的寬松慣例，拜登會想辦法推遲緊縮閘門開啟的時間。每當美聯(lián)儲進入緊縮周期，都會引發(fā)國際匯率動蕩。明年下半年，這個預期會逐步增加。大疫之年的刺激強化了債務(wù)的脆弱性，中國及新興市場必須提前去杠桿。中國的貨幣制度改革比貨幣政策調(diào)整更加迫切，必須加快利率、匯率及資本的市場化改革。在這點上，公共選擇學派的布坎南建立了抽象邏輯。
打破壟斷，鼓勵自由競爭。斯密的自由市場學說論證了這一抽象邏輯。過去，中國打破了諸多行業(yè)及領(lǐng)域的行政壟斷，降低了準入壁壘，經(jīng)濟持續(xù)增長。接下來，國企及非競爭領(lǐng)域怎么改革？這是方向，也是可靠的邏輯，還是打破全球化舊秩序的方式。
如今還有一個新問題，那就是私人企業(yè)的壟斷，尤其是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的壟斷。新古典主義的完全市場理論和哈佛學派的結(jié)構(gòu)主義是錯誤的邏輯，誤導了美國的反壟斷工作。反壟斷變成了反競爭，反創(chuàng)新，反自由市場，反企業(yè)家，淪為“斗地主”的政治工具。后來，美國法官波斯納及法與經(jīng)濟學家建立了相對可靠的理論。反壟斷真正要反的是不正當競爭，比如侵占私人數(shù)據(jù)，享受資本特權(quán)，行政保護主義等等。所以，要用可靠的邏輯去反壟斷，切勿誤傷好不容易成長起來的自由市場和企業(yè)家才能。
財政改革，擴大稅收基礎(chǔ)。維克塞爾的財政理論和諾斯的新經(jīng)濟史論證了這一抽象邏輯。這事我們做對了。但是，也只做了一半。80年代的包干制激活了官僚系統(tǒng)，各地通過擴大招商引資來增加稅收。1994年的分稅制改革的作用更多在公共用品上，主要是中央主導的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。1998年房改后，地方稅源逐漸轉(zhuǎn)向土地財政。如今，土地財政成為地方收入的主體，同時也是地方債的信用錨。如此，地方債建立在土地財政上，土地財政建立在房地產(chǎn)上。這就與之前的財政邏輯不相符：債券的信用錨是稅收，稅收的信用錨是經(jīng)濟增長，而不是房地產(chǎn)、貨幣及金融資產(chǎn)。
過去幾年，中國地方債規(guī)模迅速增加，地方債務(wù)余額在2017年超過了國債余額。最近三年，地方債中的一般債券發(fā)行規(guī)模持續(xù)下降，而專項債規(guī)模快速增加。2020年地方一般債券限額只有9800億元，專項債限額達到37500億元。前財長樓繼偉說，目前地方政府一般債券（額度）給的太少，而專項債券額度給的太多。
這有什么問題？一般債券是由地方政府稅收來償還，專項債是由地方政府基金收入來償還，主要是賣地收入。這就是說，最近幾年發(fā)行了這么多專項債，地方政府需要賣地來償還。專項債的平均周期目前是五年，未來幾年，地方政府還得依賴賣地來還專項債。那么，房地產(chǎn)怎么辦？
所以，還是得將更多的地方債劃撥給一般債務(wù)券，用稅收來償還。但是，除了深圳，其它36個地方發(fā)債主體都不具備這個能力。深圳稅收收入高，2020年前11月公共預算收入還有3500多億，負債率只有6.63%，而全國平均數(shù)是82.9%。目前，政府債券基本由銀行及金融機構(gòu)持有，四大行持有規(guī)模接近50%。國有銀行購買政府債券，傾向于土地錨，而不是稅收錨。這就是債務(wù)貨幣化，貨幣土地化，結(jié)果房地產(chǎn)出現(xiàn)泡沫風險。如果債務(wù)回歸到稅收的信用錨，風險又可能外溢到銀行系統(tǒng)。
這就陷入了兩難。2020年一些信用債暴雷，地方政府不兜底。2021年，信用債可能還會暴雷，地方政府收入壓力增大，但財政系統(tǒng)必須回歸到抽象邏輯上來：一是債由稅償，二是靠實體經(jīng)濟增長擴大稅源，三是減少發(fā)債。
讓更多的人理解經(jīng)濟學的“抽象邏輯”，抑制蒙昧主義泛濫，避免烏托邦主義借尸還魂。這樣才能打破“東食西宿”的全球化舊秩序，才能洞察宏觀偉業(yè)潰于微觀梗阻的邏輯，才能創(chuàng)建這個國家共同的歷史敘事。
這算是我對2021年的期許吧！
2021，告別外部性，迎來帕累托！
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