上世紀八十年代初，在仿效蘇聯模式下，越南的經濟發展日漸暴露問題，產業失衡、供需錯配、通脹飆升，甚至民不聊生。此外，由于受美國主導的聯合國制裁，其國際環境也空前孤立，外貿數十年“與世隔絕”。OL8曹操讀書網

面對內憂外患不斷升級，越南領導人從中國的改革開放上看到了“曙光”。而這使親華派在與親蘇勢力的競爭中脫穎而出，并逐步躋身權力中央。1986年12月，越共六大會議在河內召開，阮文靈當選新任總書記。OL8曹操讀書網

大會上，阮文靈把早已計劃的改革提上議程，宣告以“私有化改革、開放市場、法治建設”三板斧為核心的“革新開放”拉開大幕。這次會議正式確立了發展市場經濟的制度，意義相當于中國“十一屆三中全會”。OL8曹操讀書網

1987年，阮文靈視察胡志明市的橡膠企業。OL8曹操讀書網

而在這之前，阮文靈的身份是胡志明市委書記，任務是在五年時間完成越南南方的社會主義改造。但由于試點的市場化改革被定性為“為發展資本主義開綠燈”，阮文靈一度被解除了越南中央政治局委員等職務。OL8曹操讀書網

重獲推舉上臺后，阮文靈推動越南政府相繼頒發了一系列重大決議、決定和法規，以推進“革新開放”。其中涉及擴大國企自主經營權，改革國家銀行和商業銀行，以及實行農民家庭聯產承包且長期擁有耕地權等。OL8曹操讀書網

此外，頗受國際關注的越南外商《投資法》，意欲動員一切力量吸引境外資本，甚至還批準外資全權控股。這一度震撼了西方世界。《亞洲華爾街日報》評價其為，“社會主義國家中最為自由的外來投資法規”。OL8曹操讀書網

1987年9月，美國《時代周刊》專訪阮文靈，將他形容為“越南版戈爾巴喬夫”。言下之意是：阮文靈是美國人民的好朋友。于是，世界銀行、國際貨幣基金組織、亞洲發展銀行的“自由”資金，也開始紛至沓來。OL8曹操讀書網

與此同時，雖然窮兵黷武帶來一系列社會經濟及國計民生問題，但越南通過推進市場經濟和對外開放，部分激活了經濟與制造業發展。而在“中國經驗”加“西方資本”催化下，越南開啟了“混沌”新時代的產業圖騰。OL8曹操讀書網

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如果簡單概括越南的“革新開放”，就是“摸著中國過河”。在70年代末兩國關系最緊張時，中共十一屆三中全會的報告，依然是越共中央的學習材料。而阮文靈上臺后，每年都派人去中國考察，然后作為政策依據。OL8曹操讀書網

比如他學習中國的做法和經驗，先放開農副產品和日用消費品價格，再逐步放開其他工業消費品價格，來解決物價飛漲等問題；對國企實施“關停并轉、放權搞活”，同時對耕地推行聯產承包等，以激活工農業生產。OL8曹操讀書網

因此，1991年，越南社科院亞太研究所出版的《在改革道路上的中國》一書序言寫道：“近些年來，我國研究家們的一個頭等重要的研究對象，就是當代中國及其政治、經濟、文化、社會結構和對外政策的演變。”OL8曹操讀書網

同年，76歲高齡的阮文靈從權力中心隱退，轉任“中央顧問”一職。在其治下，越南的外國直接投資（FDI）從最初近乎于零，迅速攀升至占GDP的10以上%；經濟產業結構實現優化，農業甚至開始出口創匯等。OL8曹操讀書網

而隨著杜梅上臺訪華，兩國為過往矛盾和沖突畫上了句號。1992年，經過一場大討論后，一位中國老人在南方畫了一個圈。而越南也開展了自己版本的公私大討論，然后為“革新開放”立憲，正式承認私營經濟。OL8曹操讀書網

在接下來的幾年里，越南經濟開始起飛，在農、工、商、金融業等方面都取得快速發展，甚至在金融危機后的1998年仍創造了4.4%的GDP正增長。而伴隨著越南經濟的堅挺和改革推進，美越關系有了進一步改善。OL8曹操讀書網

2000年11月，克林頓訪問越南。OL8曹操讀書網

2000年，克林頓成為越戰結束后首位訪越的美國總統。他在演講時說，“美國人現在把越南看做一個（統一）國家，而不是一場戰爭。”場館外的河內大學生們默契地拉起標語，上面寫著“忘記過去，面向未來。OL8曹操讀書網

此后，越南在這一年簽發了《加快融入國際經濟》決議，以用西方體系來繼續深化改革，而且第一個瞄準的目標就是WTO。但直到2006年，越南在日內瓦第12輪談判上又經過四天一夜長談，才得以拿下入世資格。OL8曹操讀書網

緊接著，越南立即出臺了新版《投資法》，以解決老版《投資法》開放力度過大、行政管理滯后等問題。而這使得FDI一時間如潮水般涌入。自此，越南制造風生水起，并開始不斷承接來自中國的部分產業鏈轉移。OL8曹操讀書網

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在推進越南的改革和發展過程中，日本與韓國資本介入最為明顯。上世紀八十年代初，受“福田主義”影響，促進東亞、東南亞全域和平繁榮成了日本政界主基調。但由于不愿意合資，日企在華投資不算很順暢。OL8曹操讀書網

自1988年起，受當時東南亞經濟繁榮刺激，日本企業開始大舉進入市場更開放的越南，然后一眾電子廠商迅速跟進。其中索尼、東芝、三洋等公司紛紛在當地建立工廠，組裝電視機、DVD機和收錄音機等產品。OL8曹操讀書網

在日本經濟學家赤松要曾提出的“雁陣模式”里，越南便是重要的雁身。因此，在加入WTO后，越南又出現了兩輪日本企業投資熱潮。而在一些當地日企賺得盆滿缽滿同時，日本也連續多年占據越南FDI總額的第一名。OL8曹操讀書網

到最近這兩年，奧林巴斯、夏普、京瓷等日企把一些組裝廠遷出中國大陸時，基本上都念念不忘南方這位“老伙伴”，紛紛將部分產線轉移至越南。可謂目標一致，行動整齊劃一，還有企業表示將加大在越南投入。OL8曹操讀書網

比起日本，韓國對越南的投入和滲透來得更猛烈一些。2000年左右，韓資在越南還很不起眼。但由于原亞洲“四小虎”在經濟危機后幾乎都一蹶不振，越南就借助區位優勢，成為韓國資本在東南亞最大的“橋頭堡”。OL8曹操讀書網

同是在加入WTO后，越南迎來了韓企投資高潮，三星、LG等陸續進入。2009年，三星投入6.7億美元建設的第一家工廠投產。三年后，第二家工廠落地。這一項目由三星會長李在镕親自主導，被稱為“李在镕項目”。OL8曹操讀書網

伴隨工廠落地，越南從韓國和日本吸收的FDI比例長期保持在40%以上，最高曾接近一半。但2014年是一個轉折點，韓國正式超過日本成為越南最大外資來源國。而產生這一變化的背后，三星是最主要的推手。OL8曹操讀書網

顯而易見，三星“越南帝國”的磚石，有大量來自于中國。要知道，2011年，中國占三星全球手機產能的51%，而現在已經變成零。2019年10月，三星宣布關閉廣東惠州工廠，徹底結束了在中國制造手機的歷史。OL8曹操讀書網

形成對比的是，截至2019年，三星在越南總計投資超173億美元，建起八家工廠和一個研發中心，可制造數種電子產品。其中僅智能手機一項，三星越南工廠每年產量就達1.5億臺左右，約占其全球總產量一半。OL8曹操讀書網

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與曾經推崇蘇聯模式大不同，越南在中國影響下，經濟發展在新世紀開始變“輕”，紡織品進而成為第一大出口商品。此外，越南的制鞋甚至曾引起美國“雙反”調查。而在這背后，中國臺灣地區的企業推動作用明顯。OL8曹操讀書網

上世紀八十年代，臺灣地區生產成本水漲船高，新臺幣開始升值。這迫使制鞋企業紛紛出走，而寶成選擇在珠海和東莞先后建起萬人規模的現代化工廠。這一決策使寶成的訂單如雪花般飛來，就此打下霸業根基。OL8曹操讀書網

進入新世紀，寶成逐步成為全球最大的運動休閑鞋類代工廠，制造了全球絕大多數的耐克、阿迪達斯、匡威、新百倫鞋。但隨著中國的人工和物流等成本不斷升高，寶成再次將產線遷移至東南亞，尤其是越南。OL8曹操讀書網

數據體現的很明顯，2001年中國制造了耐克40%鞋子，而越南只生產13%；2005年，中國份額降至36%，越南升至26%；2009年，兩國以36%的份額旗鼓相當；2010年越南漲至37%，最終超過了中國的34%。OL8曹操讀書網

到了2019年，寶成在越南、印尼及中國的制鞋產量占比分別是44%、 39%和13%，其他部分東南亞國家則占4%。而在寶成帶動下，豐泰、百和制鞋以及全球最大人工皮革公司三芳化學等臺企，也相繼赴越南建廠。OL8曹操讀書網

其實，早在寶成從單純代工的OEM模式，發展為“代工+設計”的ODM模式時，知悉的富士康就如獲至寶。在將ODM模式經復制到工廠后，富士康很快崛起為IT制造領域巨無霸，并長期位居中國出口制造業第一名。OL8曹操讀書網

為降低制造成本，富士康也曾蠢蠢欲動，并于2007年在越南北寧買下超400公頃土地。可由于金融危機，建廠計劃暫時擱淺。三年后，這家工廠正式啟動時，僅有3個廠房和4萬多員工，與其中國工廠規模相去甚遠。OL8曹操讀書網

但近年來貿易戰一開打，富士康馬上就開始施展“騰挪”大法：將性質較敏感的網通產品生產線，從廣西南寧轉移到了越南北寧。目前，富士康的北寧工廠已經成為美國的網通產品制造中心，服務于思科等大客戶。OL8曹操讀書網

此外，其它組裝廠同樣也順勢南下。其中仁寶重啟了在北越永福的工廠，網通產品一廠即將滿載，生產PC的二廠也將在明年年中投產；緯創、和碩和英業達等臺資企業，也都計劃于明后年開始在越南代工產品。OL8曹操讀書網

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近年來，雖然一直被傳言要離開中國赴東南亞，但富士康并沒有真正走出這一步。那其中原因是什么？簡單說，主要就是中國電子產業鏈的集聚完整和技術完善等“大”優勢，極大消解了部分成本上升的“小”劣勢。OL8曹操讀書網

目前，富士康超過80%的工廠都位于中國大陸地區。可即便富士康整體巋然未動，大陸的蘋果供應商已經先行一步。比如立訊精密、歌爾聲學、藍思科技、德賽電池等廠商，小步快跑出國門、投身北越搞生產。OL8曹操讀書網

其中，為蘋果代工AirPods的立訊精密，于2016年已在越南建廠投產。而根據其去年規劃：必要時公司會將受關稅影響的產品繼續轉移至越南或其他國家。未來立訊將建立第二個廠區，越南總計將承載1/3的產能。OL8曹操讀書網

此外，歌爾聲學早在2013年便作為三星的代工廠同步到越南建廠，之后連續多年生產EarPods有線耳機和Lightning連接線，并在去年開始組裝AirPods。而主銷美國的德賽電池，客戶也急著找來要求在越南生產。OL8曹操讀書網

除代工廠之外，中國部分其它行業企業也在積極搶灘越南。在家電行業，2007年，美的在越南平陽省建立了其首個海外生產基地；2011年，海爾從松下手中收購了三洋電機在東南亞的白電業務，并接管其四家工廠。OL8曹操讀書網

而隨著國際貿易形勢變化，2019年，中國家電業再掀起赴越投資高潮：TCL越南新基地2月動工，11月開始生產；海爾智家旗下AQUA越南滾筒洗衣機工廠7月投產；主要生產吸塵器的萊克電氣越南工廠年底投產等。OL8曹操讀書網

越南服裝加工企業的工人OL8曹操讀書網

在紡織行業，一些國內企業在紛紛加碼投入同時，甚至用“越南迎來紡織產業黃金十年”來表述。于是，華孚時尚、天虹紡織、魯泰和百隆東方等大型紡織企業都在越南大幅增產，互太紡織更計劃砸13億建新基地。OL8曹操讀書網

另外，在河內工業區，如今國內多家上市企業銘牌已極為醒目，其中包括電機行業龍頭——臥龍電驅，最大的安全氣囊生產商——華懋科技，電子元器件領軍企業——三花智控，以及微電機行業龍頭——大洋電機。OL8曹操讀書網

據不完全統計，自2008年起，共有60多家A股上市公司公布對越南的相關投資，而2017年至2018年合計就有近20家企業發布公告。與此同時，越南的FDI持續攀升，2018年總額達到354億美元，其中中國列第七。OL8曹操讀書網

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在成為投資和建廠熱土的背后，越南受到全球各地資本青睞的原因是什么？其中的產業邏輯值得深究。相對而言，對于更晚入局的企業，越南有四大亮點：“經濟發展”、“政策優勢”、“人口紅利”和“地理條件”。OL8曹操讀書網

首先，在經濟發展上。在1998年到2008年的十年里，越南經濟增長在全球范圍內一直僅次于中國，2017年則首次超過中國。到了去年，越南GDP增速仍保持在7%以上，是東南亞、東亞地區增長最快的經濟體。OL8曹操讀書網

在經濟活力驅動下，越南吸引了眾多國際企業前來“淘金”，其中尤以制造企業為主。2019年，越南吸引外資總額380.2億美元，同比增長7.2%。其中，加工制造業吸引外資達245.6億美元，占協議總額的64.6%。OL8曹操讀書網

其次，在政策優惠上。為大力吸引外商投資，越南政府多次修改《投資法》。比如企業所得稅率降為20%，低于中國的25%；工業園中部分企業能獲得“兩免四減半”(頭兩年免稅，后四年繳稅減半)的政策優惠。OL8曹操讀書網

與此同時，為了平衡地區發展，越南還設置一些特別經濟區，當地企業所得稅頭四年全免，接下來的九年減半。而為生產出口產品所進口的原材料進口關稅、出口貨物增值稅、利潤匯回稅，在所有階段全部免除。OL8曹操讀書網

另外，在人口紅利上。根據相關統計數據，2010年，越南人口為6200萬。但到了2020年10月，越南人口已經突破1億1000萬。短短十年間，越南人口凈增長值暴增了將近5000萬，是中國人口凈增加效率的15.7倍。OL8曹操讀書網

基于越南的經濟態勢，快速增長的人口就意味著更廣闊的市場和豐富勞動力。目前，在越南1億多人口中，中位年齡30.5歲，35歲以下青壯年占比56%。相較中國，越南勞動力在年齡結構和薪酬水平上都具有優勢。OL8曹操讀書網

再者，在地理區位上。越南相比其他東南亞國家有更為得天獨厚的位置：不僅海運便利外，還同時與云南和廣西接壤，離廣東乃至珠三角也最近。而老撾和緬甸都只是和云南邊陲相鄰，其間更有危險地帶“金三角”。OL8曹操讀書網

這使越南在距離上，能最大程度分享中國制造利益。一個案例是，富士康當年在越南考察，正是考慮到與中國供應鏈的距離，才放棄臺商云集的南越而將工廠放在北越。目前，電子產品制造已成北越主要產業。OL8曹操讀書網

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本質上，中國部分制造業遷移越南的最主要原因只有一個：勞動力成本上升。第一財經《中國與全球制造業競爭力》報告顯示，中國制造業的平均勞動成本增長速度攀升到了13.1%，為全球主要制造業國家最高水平。OL8曹操讀書網

越南街頭服裝小店OL8曹操讀書網

然而，服裝紡織、制鞋以及電子產品組裝等，都屬于勞動密集型產業。這些行業的企業對價格非常敏感，哪怕上漲一點點工資，都是巨大成本。因此，他們往往在市場基礎的優化配置中，尋找平衡成本的最優解。OL8曹操讀書網

這是中國相關制造業轉移的根本原因，是不可阻擋的經濟規律。而越南并不是第一個吃到產業鏈轉移紅利的國家。在近代歷史進程中，制造業已經歷了從英國到美國，然后到日本、德國、韓國，再到中國的變遷。OL8曹操讀書網

不難發現，這些國家無一不是因產業升級、主動移出低附加值產能，才養肥了下一個新玩家。目前，中國制造向成本更低的東南亞、南亞轉移，被看作是下一次產業轉移的浪潮。而越南被視作最主要的“戰場”之一。OL8曹操讀書網

其實自2010年起，國內外都熱衷于評論越南制造業能從中美博弈中獲得多少紅利，而當時結果肯定是“少”。但在幾年后，隨著中國開始“騰籠換鳥”、“清理過剩產能”，不少國內外投資者及企業已在向越南轉移產能。OL8曹操讀書網

到2018年，隨著美國挑起中美貿易戰，外商在中國的不安感迅速上升，或多或少籌劃產能轉移。供應鏈咨詢公司Blacksmith國際曾發布一份報告，幾乎等于一本“逃離中國指南”。其給出的第一個目的地，就是越南。OL8曹操讀書網

此外，《華爾街日報》曾刊出一名貿易商的“主題”故事：一位英國人在中國創立了China Savvy外貿公司，賣點是中國價格（便宜）。但在2018年， 公司每天被問及最多的問題是：你們什么時候才能離開中國？OL8曹操讀書網

今年以來，伴隨著新冠疫情強行攪亂全球產業鏈的分工布局，中國部分制造產業也一度主動或被動遷出。首先，在疫情爆發初期，歐美等國發現防疫物資產業鏈基本都在中國時，便要求本國企業將產線遷回本國。OL8曹操讀書網

其次，在疫情強力沖擊下，為促進本國經濟、制造業復蘇以及解決就業問題，歐美等國不斷強令企業將生產線遷回本國，而且同時渲染“中國制造威脅論”。但面對遷回國的高昂成本，許多西方企業掉頭去了越南。OL8曹操讀書網

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在“天時地利人和”下，2019年一季度，越南對美出口同比飆升40%，而同期中國對美出口同比減少13%。整體上，2019年越南出口增速8.44%，而中國僅增長0.5%。于是有國人擔憂：越南制造將取代中國制造。OL8曹操讀書網

然而，越南人民似乎有清醒的“自知”。在外交學院教授施展的著作《溢出》中，河內國家大學下屬經濟大學經濟與政策研究院的院長Felix指出，越南不可能取代中國世界工廠的定位，因為越南經濟的整體規模太小了。OL8曹操讀書網

“越南能做到的最好程度，就是在和中國的經濟聯系中找到越南的比較優勢，把自己嵌在一個合理的位置上，搭上中國的順風車發展起來。越南不需要有自己的產業政策，因為有“廣州”（泛指中國東南沿海地區）”。OL8曹操讀書網

這背后的潛臺詞是，越南的規模太小，“廣州”規模太大，因而外部性效應對于越南有著極其深刻的影響。即便越南建立自己的產業政策，一旦中國的制造基地出現變化，越南的產業政策也只能進行被動調整。OL8曹操讀書網

雖然這樣的表述姿態謙卑，但可謂定位準確。至于為什么是“廣州”，Felix把問題的核心放在了中越經濟規模差異上。2019年，越南經濟增長7.02%，比中國的6.1%高。若只看增長率，越南可能會對中國構成挑戰。OL8曹操讀書網

但如果把經濟總規模考慮進來，越南的僅多出1%的增長率說服力便十分有限。2019年，中國GDP約合14.36萬億美元，而越南GDP僅約2600億美元。這是上海的1/2、深圳的2/3，大致相當于我國山西和內蒙古的水平。OL8曹操讀書網

如此懸殊的體量差距，要說越南制造會取代中國制造就是缺乏自信。據世界銀行數據，2019年中國制造業增加值3.896萬億美元，越南才431.72億美元，是中國的1/90。這也說明中越在產業鏈價值獲取上差異巨大。OL8曹操讀書網

其中越南制造獲取價值低的主要原因是，經濟結構呈“兩頭在外”的“半體外循環”狀態，即零部件、半成品的供應主要來自海外，制成品的主要銷售市場也在海外。比如越南最大的進、出口市場便分別是中國和美國。OL8曹操讀書網

而中國經濟結構類似“樹狀”的“雙循環”結構，培育了全球規模最大的制造供應鏈網絡。因此，各企業的專業化分工可實現“無孔不入”，同時也能彼此形成配套關系生產不同產品。這種系統競爭力越南顯然無法替代。OL8曹操讀書網

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雖然在貿易摩擦和疫情雙殺下，加速了部分中國制造產業鏈向東南亞等地區轉移。但很難斷言中國向東南亞地區，特別是越南的“第四次產業轉移”已成定局。而越南本身擁有的幾大優勢，也難言穩定以及靠譜。OL8曹操讀書網

越南的1億人口，相比中國和印度的14億要遜色不少。這意味著人口紅利雖然存在，但總量不大。因此，越南注定只能承接從中國轉移出的部分產能。而若不得不就人口尋找下一個“中國制造”，印度顯然才是更優解。OL8曹操讀書網

正因人口體量小，在吃下貿易戰帶來的擴產紅利后，越南的勞動力成本快速水漲船高：前幾年均以每年10%的速度增長，近兩年增速也有5%-7%。目前，越南一類地區最低工資標準已達1350元，最低四類也接近千元。OL8曹操讀書網

照目前趨勢，越南制造商在勞動力成本方面與中國國內持平，在鞋業、紡織業、電子產品組裝業只需三到五年。若果真如此，“越南制造”將陷入前有中國“泰山壓頂”，后有柬埔寨、孟加拉等國“釜底抽薪”的尷尬局面。OL8曹操讀書網

同樣嚴重的隱患是，隨著2018年中國制造企業加大向越南轉移產能和國際杠桿資金介入“炒地皮”，曾經是“越南制造”最關鍵優勢之一的土地、廠房價格優勢也逐漸減弱，價位甚至“看齊”中國最先進的工業區之一。OL8曹操讀書網

2019年，南越胡志明市的工廠租金平均達到4.1美元/平米，北越經濟圈也有3.5-4美元。與之相比，蘇州是4.2美元，東莞為3.6美元。而越南的水電價格竟高于中國。因此，一些國內企業不得不取消了赴越建廠計劃。OL8曹操讀書網

越南地理位置似乎也決定了其在產業鏈中的分工角色。在“半體外循環”下，越南經濟呈現高外貿依存度的特征，進出口總額甚至達到GDP兩倍，而順差率始終在1%上下徘徊。這也充分說明越南的分工是“苦力活”。OL8曹操讀書網

于是，在將高技術投資留在中國前提下，各國企業將投資重點放在更靠近中國的越南北部，以快速獲得中國的零部件和原材料。而越南本國工業體系和產業鏈還尚未培育起來，并且仍然存在一系列重要的問題。OL8曹操讀書網

其中包括，輕工產品的自配套能力十分薄弱；制造業中最有競爭力的仍然是小規模企業；產品品質不穩定，時有爆發“價廉不物美”問題。而基礎設施的“先天不足”、“后天乏力”，正嚴重制約越南制造的增長后勁。OL8曹操讀書網

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越南等東南亞國家承接中國產業轉移正在發生，但“肥水不流外人田”，靠近市場、勞動力便宜、土地價格低的中西部，同樣可以成為產業轉移的重點。因此，既靠西部又靠越南的廣西等地區的價值正重新被認識。OL8曹操讀書網

比如十八大以來，中央賦予廣西“三大定位”新使命：構建面向東盟的國際大通道、打造西南中南地區開放發展新的戰略支點、形成“一帶一路”有機銜接重要門戶，以徹底激活廣西的區位優勢和促進變革性突破。OL8曹操讀書網

廣西南寧OL8曹操讀書網

綜合來看，越南與廣西相比，如果勞動力成本和港口區位條件持平，那么越南的優勢是政策優惠，而廣西的優勢是基礎設施：在“十三五”規劃中，中央政府投入了大量資金建設了高速公路、鐵路、橋梁和城市軌道。OL8曹操讀書網

然而，越南最大的問題就是無法像中國一樣修建大量基礎設施。“要致富先修路”，但目前越南的公路只有20%鋪設了路面，主要鐵路干線是法國占領時代遺留的，而“北南高鐵”項目至今仍停留在圖紙和模型上等。OL8曹操讀書網

這嚴重牽制了越南制造的規模化發展。而一旦其按自身規劃，逐步實現制造業“由輕到重”升級，對交通、物流、水電供應的需求將更上一個臺階，屆時缺口也會變得更大。要知道，越南水電供應已進入瓶頸狀態。OL8曹操讀書網

而得益于大量基礎設施、資源要素和供應鏈網絡等支撐，廣西的汽車、機械、金屬和制糖等產業發展可圈可點，并在經濟發展上持續跑贏了越南。2019年，廣西GDP總量達到3055億美元，超出越南約400億美元。OL8曹操讀書網

顯然，廣西的經濟構成偏“重”。或正因如此，越南無法在產業鏈上形成競爭或實現替代。另外，國內一些技術含量高、利潤率前景好的行業，也在有條不紊的西進。比如高世代面板和先進半導體存儲產業等。OL8曹操讀書網

李總理去年曾指出，產業升級必然會帶來產業轉移，而產業轉移又會提高產業競爭力。當前我國產業轉移主要有兩個方向：一是向國外轉移，二是向中西部轉移。中西部勞動力資源豐富，承接產業轉移的空間巨大。OL8曹操讀書網

由此，在背靠廣闊市場及擁有眾多獨特資源的條件下，只要中西部進一步優化營商環境，不斷提升勞動力素質，制定適合當地的產業發展方向，并推出相應的優惠政策，必然可以更好的承接東部地區產業鏈轉移。OL8曹操讀書網

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由于國土呈南北狹長狀，越南南北兩地的經濟聯系并不明顯。但形成對比的是，越南積極活躍于各區域的融合，向北融入中國北部灣經濟區，向南融入東南亞經濟圈，同時在多個國際自由貿易協議中左右逢源。OL8曹操讀書網

而根據越南的策略路徑，“利益均沾”或是其一系列動作的終極目標。因此，它沒有明確的意識形態和政治主張，誰能帶來最大利益就倒向誰。比如當初，為解決制造業出口問題，越南便是TTP最熱心的推動者之一。OL8曹操讀書網

但讓越南驚訝的是，2017年1月23日，剛宣誓就職三天的特朗普簽署行政命令：美國退出TPP。而缺了美國這個大型經濟體后，TPP只剩清一色的外向型經濟國家，無法構成產業發展、尤其制造業發展“自循環”。OL8曹操讀書網

在這樣的背景下，一度被冷落的RCEP迅速被東盟各國“路人轉粉”。但唯有越南的態度，仍有些心不在焉。因為其經濟決策層似乎將“對接美國”當作長期重中之重，并對推動越歐自貿協定和CPTPP抱有殷切的期冀。OL8曹操讀書網

恰在此時，伴隨著中美貿易摩擦加劇，不僅大批外國投資者、甚至不少中國本土企業也紛紛將產能轉移到越南。在國內一片利好的刺激下，一些越南高級官員甚至喊出口號，“越南將成為中美貿易糾紛最大贏家”。OL8曹操讀書網

但事與愿違，2019年6月26日，特朗普再次讓許多越南人如夢初醒。這一天，特朗普在福克斯商業電視臺做節目時痛斥：“越南占美國便宜比中國更甚”、“雖然比中國小，越南卻幾乎是所有對美出口國中最惡劣的”…OL8曹操讀書網

道理很簡單，天天高喊“美國第一”的特朗普，自然不愿被任何國家占便宜。他更直接指出，針對中國發難的目的，并非讓外國甚至中國出口商把產能換到越南，再繼續向美國傾銷，“我要的是它們都回美國去生產”。OL8曹操讀書網

此后，越南愈發明白：在貿易摩擦背景下，自己不過是“風口上的備胎”。而對出口導向型新興制造業來說，“對接方向”是一個戰略層面問題，再走錯一步勢必付出巨大代價。于是，越南對RECP的搖擺心態終于落定。OL8曹操讀書網

2020年11月15日，RECP協議正式簽署。OL8曹操讀書網

2020年11月15日，經過八年長跑，RCEP協議終于在越南正式落定。這是中國的巨大機遇，但在一個以零關稅為最終目標的自由貿易區中，各產業間的相互流通和轉移勢必會加強。那么，越南制造的機會有多大？OL8曹操讀書網

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伴隨著經濟模式變“輕”，越南制造也變得更有競爭力，并形成北越電子、南越紡織等特色產業。而十多年來愈演愈烈的產業鏈轉移，也讓“中國制造向越南流失”的話題不斷出圈。但這本質屬于“是不是”的問題。OL8曹操讀書網

制造業通常包涵龐大而復雜的工業體系，大致可以劃分成兩類：一類由購買者驅動，特征是勞動密集，如服裝、玩具、貼牌組裝；另一類由生產商驅動，特征是資本及技術密集，如汽車、航空、電子和重型機械。OL8曹操讀書網

驅動力的差異，使得它們在供應鏈中的地位有著天壤之別。生產商驅動制造，往往擁有核心科技、規模利潤，并成為產業鏈規則制定者。而購買者驅動制造，通常客戶要什么，工廠就造什么，只能被動接受訂單。OL8曹操讀書網

基于此，購買者驅動和生產商驅動的不同，造就了越南與中國的最本質區別：中國制造已經誕生了許多本土品牌和高技術成果，而越南制造往往既不涉及生產計劃制定，也不涉及銷售策略貫徹和競爭力建設等。OL8曹操讀書網

另外，中國制造模式之所以難以復刻，是因為中國既能生產、也能消費，既是制造業大國，也是內需消費大國。而只有這樣才能“內循環”，甚至“雙循環”。但越南經濟卻高度依賴外貿，缺乏強勁內需帶來的底氣。OL8曹操讀書網

中國廣西高鐵OL8曹操讀書網

一個經典案例是：2004年鐵道部為第六次提速進行招標，時任鐵道部副總工程師提了“三個必須”原則：必須轉讓關鍵技術，必須使用中國品牌，價格必須足夠便宜。條款霸道至極，但國際高鐵制造商還是搶破了頭。OL8曹操讀書網

而在外貿方面，2019年初，麥肯錫推出了一份研究報告——《轉型中的全球化：貿易和價值鏈的未來》。報告分析了43個國家地區的23個行業價值鏈，以及1995—2017年間全球貿易、生產和國際參與的變化。OL8曹操讀書網

報告總結認為，全球貿易發展的五大新趨勢是，商品貿易逐漸萎縮；服務貿易在快速增長；勞動力成本重要性在不斷下降；創新研發越來越重要；貿易的區域化更加明顯。但這五大趨勢，幾乎個個是越南的軟肋。OL8曹操讀書網

當前，隨著全球產能進入過剩時代，一個完整統一的消費市場至關重要。而越南的市場規模，難以構成換取外資技術的籌碼。重工業化缺失，也注定其無法像日韓依靠自身技術突破完成產業升級。這是越南制造宿命。OL8曹操讀書網

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細數越南“革新開放”以來的經濟發展模式和國家治理舉措，與中國何其相似。可作為曾經的“第三軍事強國”，越南也有自己的產業野心：學習你、追趕你、超過你。但中國制造和市場的雄渾之力，不是能簡單學來的。OL8曹操讀書網

于是，東盟各國一度曾寧肯不給印度面子，也要將RCEP向前實質性推進。而其內涵也如《法蘭克福匯報》文章所言，東盟大多數國家在經濟、尤其制造業發展的關鍵階段，半被動、半主動地選擇了優先和中國對接。OL8曹操讀書網

那么，該如何去理解正在真實發生的制造業轉移？制造業向越南的所謂“轉移”，實際是中國供應鏈規模逐漸擴大、網絡越來越強大之后出現的“溢出”。而真正轉移出去的，是整個制造流程中的簡單生產和組裝環節。OL8曹操讀書網

另一方面，生產環節向海外尤其是向越南的轉移，無需支付美國更高的關稅，也可以被看做是企業在貿易摩擦下的自救措施之一。但是，他們背后依靠的仍然是中國龐大的供應鏈網絡，很多只是在越南走了個“過場”。OL8曹操讀書網

有人說，為推進產業升級，中國應加速中低端產業轉移；也有人說，制造產業向國外轉移，給國內帶來很大沖擊。其實產業升級與產業轉移，本質是一個互相賽跑的過程。至于如何去把控平衡，這需要國家智慧。OL8曹操讀書網

近些年來，中國一直是世界最大的經濟增長引擎。產業鏈轉移到東南亞，無疑對促進當地經濟發展有重要意義。但是，中國中西部仍有不少貧窮落后的地區。因此，“兼濟天下”及推進中西部“獨善其身”，是個雙命題。OL8曹操讀書網

2020年11月，CFM在進博會展示leap航發。OL8曹操讀書網

至于越南制造到底能不能取代中國制造？可以參考中國做到的：世界最全工業產業鏈體系及最大工業制造總產值；高鐵、航天、大飛機等產業全球競爭力迅速上升；芯片、數控機床、發動機等短板也在迅速補上。OL8曹操讀書網

而未來，中國制造真正的挑戰是向尖端突破，其中對手也比越南強太多，包括美國、德國、日本、韓國、中國臺灣等。這些國家和地區掌握有部分行業話語權和規則制定權，是中國尚難觸及的天花板或產業鏈弱點。OL8曹操讀書網

比如美國曾通過控制臺灣的臺積電對華為制裁，便對我國造成極大負面影響。因此，對中國而言，越南是次要的挑戰和風險。向上突破以美國為核心的高科技制造產業壁壘，才是中國制造的最大挑戰和主要進取方向。OL8曹操讀書網