三胎概念股猛漲：機會來了
5月31日，中共中央政治局召開會議，審議《關于優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》。會議指出，為改善我國人口結構，將進一步優化生育政策，實施一對夫妻可以生三個孩子的政策及配套支持措施。
消息一出，三胎概念股聞聲暴漲。比如錦欣生殖股價一度拉高至23.5港元/股，漲幅達17.5%，最高市值近590億。而貝康醫療漲幅也一度達15%。
值得注意的是，三胎政策的放開也帶來很多新的產業投資機會，母嬰用品賽道、輔助生殖等商業市場潛力巨大。重要的是，也對房地產、家用車以及酒店市場的發展產生了重要的影響。
昨天，三胎概念股猛漲
錦欣生殖暴漲
三胎來了。
日前，投資界獲悉，為積極應對人口老齡化，國家決定放開三胎生育權，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施。
根據第七次全國人口普查的數據來看，并不意外。數據顯示，我國人口共141178萬人（約14億人），與2010年的133972萬人相比，增加了7206萬人，同比增長5.38%。年平均增長率為0.53%，比2000年到2010年的年平均增長率0.57%下降0.04個百分點。這意味著，10年來，我國人口保持著低速增長的態勢。
但給予生育權只是人口增長萬里長征的第一步，如何提高年輕一代的生育意愿以及相關配套設施才是關鍵。據《證券日報》報道，攜程集團聯合創始人董事局主席人口經濟學家梁建章在接受采訪時表示，三胎政策是一個標志性的方向，是我國政策從限制生育，到真正的開始走向鼓勵生育了。此外，他還強調，不管是鼓勵三胎還是全面放開生育，最關鍵還是要看什么樣的配套措施，使得人們生得起二胎、三胎。
會議上，也有相關措施擬出臺，比如完善生育休假與生育保險制度，加強稅收、住房等支持政策，保持女性就業合法權益；對全面兩孩政策調整前的獨生子女家庭和農村計劃生育雙女家庭，要繼續實行現行各項獎勵扶助制度和優惠政策；要建立健全計劃生育特殊家庭全方位幫扶保障制度，完善政府主導、社會組織參與的輔助關懷工作機制，維護好計劃生育家庭合法權益。
此消息一出，資本市場迅速反應，三胎概念股大漲。5月31日，在港股上市的錦欣生殖股價一度拉高至23.5港元/股，而貝康醫療漲幅也達15%。除港股外，A股上市公司美邦股份、高樂股份、澳洋健康、拉芳家化、金發拉比漲停，貝因美觸及漲停，愛嬰室、朗姿股份、戴維醫療等紛紛走高。
其實，三胎政策的開放不僅僅是家庭人口數量的增加，還是家庭內消費結構的改變。華泰證券發布研報稱，有八條主線的概念股有望受益于新增新生兒消費需求，分別是母嬰醫療、兒童用藥、奶粉業、母嬰生活用品、玩具行業、嬰幼兒教育、兒童服飾、MPV汽車。從此次上漲的股票類型來看，都包含在內。
三胎來了，這些賽道火了
這些賽道，正站在時代的風口上。
三胎政策的出臺，首當其沖對母嬰賽道利好。由于母嬰產品的剛性需求屬性，且使用頻率高。此外，隨著90后、95后成為生育主力，在他們愿意生育的前提下，他們更加愿意為下一代投入更大的精力和財力。
寶寶從媽媽懷孕到生育再到長大成人，這個過程包括生育健康、母嬰產品、教育、醫療健康等諸多行業。報告顯示，2020年，我國母嬰市場規模達到4萬億元，預計2023年市場規模將超過5萬億元。種種跡象顯示，中國母嬰市場商業潛力巨大。
這也給母嬰電商帶來一些機會。以蜜芽為例，由北大學霸劉楠創辦于2014年，以奶粉、紙尿褲等“標品”起家，以進口母嬰特賣的模式切入市場。至今已經獲得5輪融資。劉楠曾坦承，近兩年來女性和新生兒人口數量不足等諸多因素，導致互聯網公司對用戶時長的爭奪已進入白熱化階段。
此次三胎政策放開，對母嬰電商來說無疑是一個好消息。天貓母嬰消費人群已突破3億。而2020年中國母嬰市場規模突破1000億美元，中國母嬰市場的電商占比從2019年的26.3%提升至32.7%，超過電商的整體滲透率。
再者，中國高達15%的不孕不育率是其中一大阻礙因素，三胎的放開必然會刺激輔助生殖賽道產業的發展。數據顯示，中國育齡人群的不孕不育率從20年前的2.5%-3%攀升到12.5%-15%左右，累計患者人數超過6000萬，其中，每8對夫婦中就有1對存在不孕不育問題。也就是說，有相當一部分人，面臨“想生生不了”的難題。
然而，生殖服務機構數量卻極為有限，甚至供不應求。錦欣生殖作為國內“輔助生殖第一股”，業務內容包括試管嬰兒、人工授精等輔助醫療手段。目前，旗下包括成都西囡、深圳中山、武漢錦欣、美國HRC Fertility及錦瑞醫療中心（美國HRC東南亞中心）五大輔助生殖技術中心。此次三胎政策一出，錦欣生殖股價暴漲。
此外，三胎政策的出臺也會對我國房地產、家用車市場、酒店業等產業產生巨大影響。為了滿足孩子睡眠、生活、娛樂、學習等需求，4室2廳120平的大戶型，成了最熱銷的基礎戶型。此外，在新的模式下，7座SUV突然就不香了，9座起步的考斯特才是最佳選擇。若考慮到外出旅游，對于三胎家庭來講，訂酒店是一大難點。不過，政策雖然出臺，真正落地可能尚需一段時間。
據梁建章預計，配套措施落地可能還需要一兩年的時間，“未來，中國鼓勵生育的力度、解決生育成本的力度可能會是全球最高的。我覺得，未來的年輕人說不定會比現在的壓力減輕一些，會好一些。”
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