顧子明：中芯的內(nèi)斗與消費(fèi)側(cè)的機(jī)遇 |2020-12-17
今天的文章，為連載的消費(fèi)側(cè)改革做一個(gè)收尾，也聊一下未來五年消費(fèi)側(cè)改革過程中出現(xiàn)的一些機(jī)會(huì)。
就像昨天文章說的，隨著消費(fèi)側(cè)改革的啟動(dòng)，未來很多傳統(tǒng)行業(yè)都將逐步面臨降價(jià)去庫存，以價(jià)換量求生存空間的局面。
成本，將成為諸多企業(yè)搏殺和行業(yè)競(jìng)爭力博弈的重點(diǎn)。
譬如今天引發(fā)中芯暴跌的“內(nèi)斗”，表面上是CEO梁孟松與蔣尚義副董事長的個(gè)人恩怨，內(nèi)核深處則是梁孟松代表的先進(jìn)制程和蔣尚義代表的迭代封裝之爭。
或者用通俗一點(diǎn)的話來說，就是“技工貿(mào)”和“貿(mào)工技”之爭。
對(duì)于一家民企來說，咱們外人沒啥可指責(zé)的，隨著拜登的上臺(tái)，以價(jià)換量必然成為企業(yè)的理性選擇。
而隨著市場(chǎng)供應(yīng)的迅速擴(kuò)大，未來國內(nèi)的芯片市場(chǎng)也會(huì)出現(xiàn)白菜價(jià)的競(jìng)爭。
在國家贏得國際市場(chǎng)競(jìng)爭力的同時(shí)，很多腰部以下不具備“帶量采購”的企業(yè)，也將被清退出局，而中芯的換帥也不過是做出了對(duì)自己最優(yōu)的解。
回過頭再說消費(fèi)側(cè)的改革，這是有兩條主線的。
一條是昨天文章中，針對(duì)底層消費(fèi)乏力搞的競(jìng)爭性帶量采購，另一條則是針對(duì)頂層消費(fèi)力強(qiáng)勁搞的消費(fèi)升級(jí)。
背后，是今年很多沿海城市的朋友們都實(shí)現(xiàn)了財(cái)富的高速增長，但是激增的財(cái)富并不能推動(dòng)整個(gè)消費(fèi)市場(chǎng)的擴(kuò)張。
一個(gè)人的月收入從三千漲到六千，幾乎可以使得居民消費(fèi)翻番，但是月收入從三十億漲到六十億，消費(fèi)卻不會(huì)有任何的變化。
畢竟，哪怕是每天定個(gè)小目標(biāo)，賺他一個(gè)億的王健林，也吃不了魯豫兩份的飯量。
因此，先富起來的這批人握著大量的現(xiàn)金，無法刺激消費(fèi)，只能轉(zhuǎn)向投資領(lǐng)域，帶動(dòng)一線房產(chǎn)、資本市場(chǎng)以及避險(xiǎn)貨幣等各類流動(dòng)性較好的資產(chǎn)輪番上漲。
而這就是現(xiàn)在要進(jìn)行消費(fèi)側(cè)改革的原因所在。
帶量采購要解決的是底層群眾的幸福感和產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭力，這都是激烈的存量博弈，想要跳出這個(gè)困境，就需要有巨大的增量注入，讓底層群眾能夠合理合法的掙到有錢人的錢，讓企業(yè)有賺取利潤的新航道。
而中國一線城市擁有的龐大的富裕中產(chǎn)群體，他們傲視全球般鼓鼓囊囊的錢包，以及對(duì)幸福生活的追求，也使得我們接下來將迎來迅猛的消費(fèi)升級(jí)機(jī)會(huì)。
考慮到大量的機(jī)會(huì)即將涌現(xiàn)，這也是對(duì)互聯(lián)網(wǎng)巨頭們的反壟斷的重要原因之一，避免占盡優(yōu)勢(shì)的他們把這一波出現(xiàn)的機(jī)會(huì)一網(wǎng)打盡。
畢竟，對(duì)于手握大數(shù)據(jù)的馬兒們來說，沒有人比他們更懂消費(fèi)。
那么消費(fèi)側(cè)改革的機(jī)會(huì)在哪里呢？
過去幾年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)燒錢補(bǔ)貼的模式是很難走通的，還繼續(xù)走底層的消費(fèi)路線，就要做好準(zhǔn)備，要么遭遇市場(chǎng)的蹂躪，要么遭遇監(jiān)管的蹂躪。
而正確的方向，是考慮到先富起來的這波人是少數(shù)群體，是對(duì)價(jià)格非常不敏感的群體，那么消費(fèi)升級(jí)的方向，就一定是分泌“多巴胺”和“內(nèi)酚酞”這些高溢價(jià)的領(lǐng)域。
換句話說，就是具有較高門檻且合法的“黃賭毒”。
政事堂研究問題喜歡回溯歷史，而回顧90年代的那一波相似的改革，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們的崛起，就是靠著賺取少數(shù)因?yàn)楦母锵雀黄饋淼娜后w，甚至路線也都是不那么干凈。
譬如在90年代那個(gè)能上網(wǎng)一小時(shí)要花普通打工人一天工資的年代，無論是在電腦對(duì)面裝妹子聊天，還是在中關(guān)村賣光盤，亦或者充斥著色情圖片和賭博網(wǎng)站的搜索，巨頭們的起步都是“另辟蹊徑”。
尤其是那個(gè)時(shí)代最成功的的周鴻祎，賺錢靠的就是尺度最大，強(qiáng)制在瀏覽地址植入黃賭毒的地址列表。
如今的時(shí)代變遷了，司法不斷的健全，消費(fèi)也實(shí)現(xiàn)了大幅的升級(jí)，但是多巴胺和內(nèi)酚酞的邏輯卻沒有變。
舉個(gè)例子，醫(yī)美整形對(duì)于男性來說是“黃”，對(duì)于女性來說是“賭”，而不斷的微整優(yōu)化自己就是“毒”。甚至最近熱議的那些“上海名媛”“寧波模特”們的消費(fèi)，本質(zhì)上也是圍繞著這些。
而未來五年的消費(fèi)升級(jí)機(jī)會(huì)，則會(huì)主要集中在新基建的基礎(chǔ)之上去調(diào)節(jié)多巴胺。譬如對(duì)于先進(jìn)虛擬設(shè)備的黃，對(duì)優(yōu)質(zhì)教育投入的賭，對(duì)于高端健康服務(wù)的毒，這些都將是極其龐大的商業(yè)市場(chǎng)，先富起來的群體會(huì)愿意在這些領(lǐng)域支付高昂的價(jià)格。
尤其在未來的數(shù)年當(dāng)中，新一代的王健林會(huì)不吝于給新一代的王思聰們身上投錢買經(jīng)驗(yàn)，新一代的王思聰又會(huì)緊緊的抓住時(shí)代的潮流，搞起新一波的多巴胺浪潮，這就是消費(fèi)側(cè)的機(jī)會(huì)所在。
而今天的文章，也算是為明年即將開啟的創(chuàng)業(yè)浪潮，盡一點(diǎn)微薄的力量。
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