貓哥的世界 : 反壟斷指南：國家為什么要對互聯網巨頭出手？ |2020-11-18
貓哥按：近日，國家在互聯網反壟斷領域搞了個大動作，11月10日，市場監管總局面向公眾發布《關于平臺經濟領域的反壟斷指南（征求意見稿）》。 同時大家可能沒注意到，在這之前的11月6日，國家市場監管總局、中央網信辦、國家稅務總局三部門面向27家互聯網公司（包括阿里、騰訊、京東、百度、字節跳動、拼多多、美團、微博、攜程、滴滴等）召開規范線上經濟秩序行政指導會。 看看這個名單，基本覆蓋了我們生活的方方面面，衣食住行娛，已經不可避免地被互聯網滲透，而互聯網領域的一個基本規律就是壟斷，在任何一個領域一旦跨過擴張閾值，天生的網絡效應將極大助推領先者形成壟斷。 但是這些享受壟斷紅利的巨頭，真的是完全依靠自己在市場競爭中獲得的嗎？中國互聯網能夠形成如今爆發式的增長，與美國并肩世界兩級，依托的核心主干仍然是政府天量的基礎設施投資和高效穩定的社會治理。 任何事情都有成本，這些成本根本上是由國民整體承擔，但是產生的效益卻只被少數壟斷巨頭榨取，而且這些巨頭還在不斷蔓延邊界。 從這個角度看，我同意作者的觀點，支持政府出臺反壟斷法規，劃定資本與行業邊界，畢竟科技興國，靠資本躺在舒適的政策環境里收割制度紅利是不可能做到的。 作者：王子君? 公眾號：王子君的碎碎念 再不反，就“高利貸帝國主義”了。 1??標準化 A股總市值約77萬億； 深圳總共319家上市公司總市值約11萬億； 上海政府所控制的上市公司資產約3萬億； 騰訊阿里各自所控制的市值：均超10萬億。 什么基礎決定什么建筑來著？ 工業化特別是互聯網化，把一件事摧枯拉朽地干了下去： 標準化。 尤其是智能手機所引爆的移動互聯網，第一次讓我們的衣食住行都全面進入標準化時代。 從一個馬桶的銷售頁面、到馬桶上門安裝的人工費用、出問題的售后溝通，全都被標準化了。 表面上是定價的標準化，深層點是產品元器件、服務模式、用戶數據的標準化，再深點是供應鏈、物流、銷售模式的標準化。 最根本，是資本投入與回收的標準化。 好處是肯定有的。只要能按照這套體系老老實實進行標準化改造的業務，改造后交易量一定會暴增。 阿里的電商、滴滴的打車、美團的外賣，都是這種成功改造的典范。 大量的數據被穿透出來，供需雙方在新興互聯網平臺上找到了龐大的彼此。隨著百萬次百萬次的交易發生，過去在中間做相對低效匹配的中間層被迭代消滅，買賣雙方都找到了最適應的交易模式。 買東西？上淘寶京東；賣東西？上淘寶京東。 好處非常明顯，我們有了將近15年的互聯網繁榮，以致官方提出要“互聯網+”，上升到國家戰略層面。 2??降低不確定性 好，停一下，想想什么是企業競爭的核心。 企業發展與競爭，本質就是降低不確定性。 科技爆炸與戰爭，是最典型的兩大不確定性，是生產力和生產關系的最直接指標。 前者，來了個新技術把老玩家干趴，如數碼相機之于膠片相機，手機之于數碼相機。新技術往往意味著商業模式的根本改變，即使是巨頭也常常不能適應。 后者，波動的外部拉鋸和突然出現的戰爭或準戰爭狀態，這會直接摧毀整個市場交易的穩定性，同樣是厭惡風險的資本所恐懼的。 我們當下，這兩大不確定性都還頗低。 有顛覆模式能力的新技術遠未誕生，核聚變似乎永遠還有二十年；全球幾乎所有國家的政治風險都在拉高，但我們的體制保證了相對長期穩定的市場環境。 說白了，在技術爆炸的前夜，中國是最適合商業發展的國家，因為有足夠的體制穩定性做保證。 所以，壞處來了。 中國已經是全球內低不確定性的市場環境，移動互聯網又是中國領先。 于是中國的互聯網公司一邊享受爆發式的交易，一邊自覺或不自覺地聯手推進整個互聯網生態中的標準化，進一步壓低不確定性。 這個互聯網生態，逐漸吞噬了整個衣食住行。 所以對當下的中國互聯網公司來說，真正的競爭，只有資本。 每條賽道的營收模式、團隊成本、流量成本，都已經越來越清晰可預期了。 這時候，“高利貸帝國主義”的雛形就出現了。 中國一線互聯網公司，本質上基本都是金融機構。 壟斷流量，業務擴張以投資并購為主。并且在數據優勢下，可以確保極低的投資風險。 騰訊凈利潤的90%、阿里凈利潤的80%，都是拿去做投資的。 單這兩家，滲透了中國10億網民；在他兩家已經各自10萬億人民幣的基礎上，如果放任這種資本滾雪球繼續，那可以這么說： 未來就是他兩家的。 在資本、用戶、數據都占絕對優勢的騰訊阿里面前，細分領域的企業根本不存在對抗可能。最終結局，一定是大批企業普遍依附于騰訊阿里，半個中國的企業都是他倆的韭菜田。 3??爆發的根本 如果這塊田是他倆自己種的，那大家還真不好說什么。 但，事實上不是。 中國互聯網能夠形成這種裹挾式的爆發，依托的核心主干仍然是政府投資。 沒有4G網絡，哪來的移動互聯網？我國4G網絡可是國家超前投資的，成本今年還沒收回。況且錢都是小事，當年摁著移動去頂TD-LTE才是神來之筆； 沒有廉價智能手機也不可能，而這背后的高效產業鏈是多年三來一補國家出口讓利換回來的。沒有強大的加工制造業做支撐，我們的移動互聯網今天大概也就是印度這個水平。 政府長年在基建上進行看不見底的投入，為整個互聯網生態形成了堅實的土壤。這些投入來源于國家信用，根本上是由國民整體承擔。 阿里騰訊的爆發，本質上是海外資本在搭中國國家投資的便車，享受的是體制紅利。 政府不問這兩家要錢，是政府尊重市場原則的本分；阿里騰訊不固化自身壟斷優勢，也應當是這兩家尊重國家基礎建設的本分。 現在他倆頗不尊重這個本分，那國家就必須幫他們本分本分。 總之，資本是沒有道德的。 政治或許也沒有。但是政府畢竟是全體國民的法理授權所在，所以再磕磕絆絆，總是有紅線在。 但資本肯定沒有這條紅線。 現在反壟斷指南出臺，就是政府在一步步限定資本的邊界，幫他們畫紅線。 螞蟻金服現在就敢用98%的外部資金來賺自己70%的放貸收入，沒有邊界，天知道他們還會干點啥。 |
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