安民:2020年是中美力量的一個分水嶺
作者 :安民 2020-12-13 12:04:47 審稿人 : admin 圍觀 : 次 評論
我談中國進入歷史上又一個百年盛世的時間是2009年,博客上的老讀者都很清楚,我博客中也有文章為證。2017年,我判斷中國經濟超過美國的時間,最早在2027年,最晚在2032年到2035年(一般很難拖到2035年)。現在大家應該可以看到很多談中國經濟超越美國經濟規模時間的文章或講話,一般人都將這個時間定在2027年。
今年新冠疫情爆發后,我將這個時間定格在最早2025年,晚2027年。基本可以下結論,2025年或2026年,中國經濟規模超越美國。
下面我談我自己的一些判斷。
一、疫情對中美的深遠影響
上周六下午1點,美國霍普金斯醫學院網站上感染人數是14367459人,現在是下午2點,美國霍普金斯醫學院網站上感染人數是15842789,7天增加了1475330人,平均每天增加210701人。上周算的平均數是超過18萬。可見美國感染人數在加速。騰訊網上的數據,現在是16295458,上周六下午1點是14772535,7天增加了1522923人,平均每天新增217560人。今天是12月12日,本月結束還有19天,離美國總統交接的時間還有39天,正常情況下,美國還會增加感染人數大致是600萬到800萬,也即到時候美國感染人數將在2200萬到2400萬人。我們按2200萬的低值預計。
現在疫苗開始在美國使用,我們按全部美國人接種疫苗來預計,按疫苗有效性95%預計,即使美國人在某一天全部接種疫苗,美國到時也會有1600萬人要感染,加上前面的2200萬,就是3800萬。
再談一個因素,即美國不可能做到同一天全部打疫苗,美國人打完全部疫苗,可能還要1年的時間。這一年中,那些沒有打的人,將面臨感染風險。因此,在上述基礎上,加上500萬人,應該沒有大問題。也即考慮這一因素,到時就有4300萬。
第四個因素,美國目前還有42%的人不想打疫苗,這些人中,會有相當比例的人會感染。不想打疫苗的有13440萬人,我們在此基礎上再加700萬,相當于6.5%的人會感染,不會有大問題。故而美國到時感染的人數,應該會在5000萬左右。
第五個因素,美國前期到現在已經感染了新冠但沒有檢測從而沒有確診的人,美國人自己預計是很高的,很早就判斷美國感染人數突破2500萬了,是當時確診人數的10倍,我們不說10倍,也不說1倍,就算1000萬,只有最終真實確診人數的20%,這個數據并不高。因此,最終美國感染人數,應該不會低于6000萬。
現在,美國新冠死亡人數是294874人,下周一二鐵定突破30萬,目前的死亡率是1.86%。我們按1.5%預計,美國新冠疫情最終會造成90萬人死亡。激進點,說100萬沒有問題,保守點說70萬沒有問題。因此,美國新冠最終會導致70萬到100萬人美國人死亡。
所以,我對美國疫情的判斷是,感染6000萬人,死亡70萬到100萬,平均是85萬。這個總體判斷不會有大的問題。
為什么要一直糾纏著美國疫情不放,從今年3月底4月初開始,我先是每天,后是每周談美國疫情,一直沒有松過手,原因不在別的,就是要判斷清楚,疫情對美國到底存在多大的影響,現在應該說可以看得很清楚了。
這個疫情,會導致美國將相當多的資源,集中在應對這個流行性疾病的解決上,這會導致美國社會的各種動蕩,導致美國社會資源的不足,并突現出美國社會的種種矛盾。社會資源不足和生產不足,而全美人民需求得不到滿足的矛盾,就是目前美國最基礎的矛盾。比如目前美國大致有5000萬人口感覺到饑餓,這樣的事情,即使是在去年,如果有人在2019年說2020年美國將會有5000萬人會陷入饑餓,我想大家一定會認為這人腦子有毛病是吧。但現在已經是既成事實了。而且即使于我自己,我2019年也沒有想到這種局面。
再比如現在美國各地醫療資源面臨枯竭,面臨擠兌,想想年初全國公知對美國的疫情和醫療資源的判斷,真的是天壤之別,恍若隔世對不?但現在,美國根本就不可能應收盡收,應治盡治,光是重病患者,就可以把美國醫療資源耗光。現在美國有太多的醫院只治新冠,美國人患了其他的病,既找不到病床,也找不到醫生和護士,這種狀況,在武漢當初出現過對不對。但是武漢早已經恢復了
正常,可美國的未來只會比武漢當初要嚴重得多。美國最為艱難的時光,在明年三四月份一定會來到,一定是阻擋不住的對不對。
疫情讓美國很多公司倒閉,很多商鋪關張,很多人失業或薪水拿少了,很多人租不起房子因此在美國街頭搭賬篷,付不起各種賬單,只能靠美國救濟食品生活。但美國下一波救濟,可能就沒有了。這個時間,應該就在12月底前后。
因此,美國的經濟問題,社會問題,就暴露出來了。
但因為有零元購和免費發放的食品,因此美國底層民眾并沒有大規模上街。但美國還是因為選舉,因為政治事件導致美國的社會矛盾比較曲折地暴露出來了。
疫情讓美國經濟下滑,一批批企業倒閉,大批的人需要救濟,救濟企業和底層民眾,讓美國政府開支暴增,而政府收入是下滑的,救濟感染者也需要大量醫療資源,也需要擴大政府開支,因此,美國政府只有急劇擴大債務規模,借錢度日。而美國政府沒錢,只有讓美聯儲開機印美元,市場天量供應美元,美元數量暴增,于是美元貶值進程就此開啟。至今為止,美元從2008年開啟的牛市,已經結束,正式進入美元熊市,美元熊市,天量美元供應,天量美元債務,未來只會讓美元進入歷史大動蕩中,美元的類貴金屬地位,全球儲備貨幣的地位,從2020年開始,已經被動搖,它未來的崩潰,不可避免。而人民幣全球化的趨勢,因為中國進出口暴增,將成為一個強趨勢,且窗口期已經開啟,必將一直向前。
美元的天量印刷,讓美股暫時渡過了危機時刻。但它并沒有結束,而是將時間后延了。因為天量美元支撐了美股和美債,并且將全球資金引向大宗商品,于是我們看到在疫苗將被應用于社會之后,對全球經濟復蘇的判斷,讓全球大宗商品進入牛市,通脹將因此而被激發。銅從35347漲到了59256,熱卷從2967漲到了4549,焦煤從1033.8漲到1627.1,鐵礦石從565漲到了1050.6。等等。通脹在明年,將不可避免地到來,美國想以此來收割全世界,來填自己的窟窿。
但通脹到極限后,美聯儲未來就會不可避免地加息,而加息將擠破美股的大泡沫。這個泡沫的破滅,將壓垮美國經濟。總體而言,美股泡沫破滅,將來自于兩個方向,只有這兩個方向將導致美股泡沫破滅。一個是未來通脹起來后美聯儲被迫加息,二個是美國政治陷入大動蕩,對立的雙方拿起槍桿子保護各自的利益上街干仗。這兩個方向,一個貨幣政策,一個政治對立到槍戰,才有可能干掉美國的牛市。但到底后一個方向會不會來,暫時還不清楚,但說不定哪天就來了。這兩個方向,我們一定要特別關注。
因此,疫情會耽擱美國兩年時間。中國追上美國的時間,早在2025年,正常在2026年,晚應該不會晚于2027年。我個人傾向于早在2025年,晚不超過2026年。而且,中國現在計算GDP時,投資計算的是城鎮固定資產投資,而沒有計算農村投資。比如農民建房,修建個穩產高產農田,修個小水利,修個自來水,這都不算固定資產投資。
而且,美國未來還有加息、政治對立導致雙方干大仗、股市大動蕩、美元大貶值在等著呢,因此,未來美國社會、財政、經濟、金融、政治、族群的大動蕩不可避免,其間特別夾雜著族群矛盾,更深處是貧富分化所導致的階級對立,這些都會導致美國社會比較容易進入長期的動蕩之中。而引爆這些的,就是2020年新冠。
對疫情的處理和經濟發展的結果,一定會讓世界各國看清楚中美各自的未來發展方向。中國兩個月控制住了疫情,四個月重啟和恢復了經濟,美國10個月感染1600萬人,死亡30萬,至今經濟仍然沒有恢復,處于關停和開啟的不斷搖擺之中。美國經濟真正的恢復,正常應該到2022年,2022年美國經濟才能恢復到2019年的水平。2021年,美國全國完成全面的疫苗接種,2022年經濟恢復,恢復以后,后面就面臨加息和股市動蕩,因此美國未來的發展,一定是一條曲折之路,動蕩現在并沒有結束(當然,如果明年一二月份美國兩黨的支持者上街干仗的話,美國的經濟動蕩會提前到來)。這將導致世界對中美是另一種看法。所以,人們用錢來投票,用錢來說話。因此,今年,外國資本正在加速流入中國,未來的弱復蘇,中國經濟一樣會得到全球資本的青睞。未來美股大動蕩,動蕩之后,全球資本一樣會首選流入中國。至少在資本競爭的層面,中國已經勝出。
而一旦中國進入降息通道,中國經濟必然遠遠甩開美國,步入獨自復蘇的進程。
所以,經濟上,最終決定中國超過美國的時間是2025年到2026年的原因,就在于今年的疫情,以及中美兩國不同的應對辦法。這讓中國爭取到了兩年的時間。這就是2020年于中國的價值。
2020年于中國的價值,還在于中美三個大戰的數據。第一仗是貿易戰,中美貿易戰開打幾年,現在結果應該已經分出了勝負。我們可以看看中國海關的數據:
中國進出口情況 全年出口 全年進口 順差
2016年整體 2097444.42 1587480.84 509963.58
2020年前11月 2316651.3 1856729 459922.3
美國 全年出口 全年進口 順差
2016年整體 385203.73 134410.61 250793.12
2020年前11月 405826.6 118462.4 287364.2
歐盟 全年出口 全年進口 順差
2016年整體 338961.54 207934.98 131026.56
2020年前11月 350668.3 230608.1 120060.2
東盟 全年出口 全年進口 順差
2016年整體 255571.52 196224.27 59347.25
2020年前11月 340622 268957.2 71664.8
從上表中可以看出,2020年前11個月,中國出口數據是23166.51億美元,進口18567.29億美元,順差4599.22億美元;2016年全年順差要大一些,為5099.64億美元,下降了500.42億美元;但這是11個月和12個月比的結果,還差一個月呢。還有出口總量和進口總量,2016年全年出口總量為20974.44億美元;比現在11個月的數據低2192.07億美元,只相當于今年前10個月的數據;也即貿易戰打了幾年,中國出口能力更強了,比開戰前至少強出20%;
再看美國的數據:2020年前11個月,中國出口美國數據是4058.27億美元,進口1184.62億美元,順差2873.65億美元;2016年全年順差才2507.93億美元,比現在的11個月的數據還低365.72億美元;后面12月份面臨圣誕節,那是個出口大月,因此今年全年對美出口順差至少會有3100億美元,至少多出600億美元;也即貿易戰打了這么些年,美國對中國輸美產品加征了那么些關稅,中國對美出口順差還在擴大;而且出口總量和進口總量,2016年全年出口美國總量為3852.04億美元;比現在11個月的數據4058.27少926.23億美元;即貿易戰打了幾年,中國出口美國能力更強,不僅總量更多,順差也更多;歐盟數據和東盟數據都在上面,不再分析;
進出口數據很說明問題,中國的競爭能力在此就凸顯了出來;這個決定了未來各國的經濟地位,在東盟和歐盟是競爭的結果,在美國是政治干擾下的結果。
再看看科技戰。這是決定未來中美格局的根本。世界知識產權組織今年4月7日發表新聞公報稱,2019年中國成為該組織《專利合作條約》(PCT)框架下國際專利申請量最多的國家。2019年全球各項知識產權數據再創新高,通過PCT途徑提交的國際專利申請量達26.58萬件,年增長率為5.2%。其中,中國2019年在該組織PCT框架下提交了58990件專利申請,超過美國提交的57840件,成為提交國際專利申請量最多的國家。這個數據表明,中國科技創新正在加速。
科技戰打了幾年,華為不得不將榮耀出售出去。中國科技似乎暫時遇到了困難,發展受阻,但在我看來,美國根本無法在科技上阻擋中國的崛起。原因很簡單,中國舉國體制一定會發揮作用。過去我們靠這個攻城拔寨,指哪兒打哪兒,未來一定也會如此。還有,過去中國人并沒有意識到一些關鍵領域一定要掌握在自己手中,以市場換技術就是這方面的代表,電腦一哥也是這方面的代表,但科技戰徹底打醒了中國。前面我給大家看到過芯片這些年來的數據,中國自產芯片,市場占有率提高了12個百分點,基本上每年一個多百分點,未來這個進程一定會加速。中國人搞進口替代搞了幾十年,一直很有效,未來也會沿著這條道路前進,而且一定會干出很好的成績,把我們的一些劣勢領域一個一個地追平。
如果我們看好些公司的年報,應該會很清楚,比如研發投入,比如銷售收入增速,比如毛利和凈利潤增速,比如進口替代進程等等,基本都在加速。
依靠進口替代,中國科技一定會揚眉吐氣的。盡管美國等在世界上對中國進行技術封鎖,但擋不住中國攻城拔寨的力量,因為中國每年有800多萬的大學畢業生,他們百分之六七十是學理工科的。他們會創造出奇跡。很簡單,有些關鍵領域的突破,只要有一個天才出現就可以了。而海量的理工科學生里面,一定會誕生出天才的。天才的比例哪怕是千萬分之一,也一定會有人出現。
而且,今年中國科技發展收獲挺多的。比如可上九天攬月,嫦娥五號月球土壤采樣;比如可下五洋捉鱉,奮斗者號深潛10909米;再如量子計算機九章,求解5000萬個樣本的高斯玻色取樣問題,九章只需200秒,目前世界最快的超級計算機“富岳”需6億年。我國因此成為全球第二個實現“量子優越性”的國家,在此領域,中國至少跟美國在同一起跑線上。再比如,據中核集團12月4日消息,12月4日14時02分,新一代“人造太陽”裝置——中國環流器二號M裝置(HL-2M)在成都建成并實現首次放電,標志著中國自主掌握了大型先進托卡馬克裝置的設計、建造、運行技術,為我國核聚變堆的自主設計與建造打下堅實基礎。這是核聚變的核心裝置,而且核聚變能源為未來的核心能源,它可以將電的價格降到水的價格,應該是未來的各國競爭的核心領域。美國打壓華為,因為華為在5G領域世界領先,現在中國在一個個領域開始追平或領先了。隨著中國加大科技投入,隨著中國工程師每年海量產生,未來30年,中國科技崛起之勢不可阻擋。
然后中國在打牢自己的基礎,不斷加大中西部基建力度,包括未來新藏鐵路、滇藏鐵路的建設,雅魯藏布江水電開發,紅旗河修建等等,中國未來的發展格局和發展基礎,只會進一步得到重塑,基礎設施的強大,未來一定會在中外競爭中顯現出中國的優勢。再加上RCEP已經簽了,中歐投資協定未來也將簽署,因此,中國競爭的基礎自然也就更加牢靠了。
1995年,美國GDP是7.64萬億美元,中國是7345.48億美元,中國只有美國的9.61%;2019年,中國經濟規模是美國的67.01%,2025年到2026年,中國經濟規模將超過美國,這30年中發生的經濟奇跡,往往會讓很多國人難以相信,也難以自信的。
人的感覺會比實際要晚很多年,比如我進行數據分析,很早就判斷美國在中美之爭中將處于下風,但到現在為止,有太多的國人認為中國在與美國的競爭中,處于下風。芯片一戰,會讓很多國人認為中國不行。其實恰恰并不是如此,因為他們沒有看到全局,也沒有看到歷史的趨勢,他們把局部的問題當成全局的問題,這會讓他們做出錯誤的判斷。而我更看重全局和趨勢。而且,我從2008年開始談中美金融戰,談中美競爭必有一戰,開始大家并不相信,包括中國政府,2008年到2009年,中國那么支持美國,不顧自身的經濟安危救美國于水火,結果現實的發展恰恰證明我的判斷是對的。中美的貿易戰金融戰發生在2017年到2020年,中美輿論戰發生在2020年,未來幾年還會有更大的輿論戰。民主黨上臺,中國公知必然彈冠相慶,他們今年被干得快死過去了,但明年會死灰復燃,再次活過來。但是現實將會一再打他們的臉。中國的現實,在一點點地走向這個民族的輝煌,盡管艱難,但是無可阻擋。
如果我們想想從1995年到2025年中美的經濟數據,就會明白歷史的大勢,民族的大勢,民族的運程,這個不是一兩個人能夠擋住的。即使美國的兩個政黨,也是如此。只要我們別失去自信,我們就能崛起,回歸中華民族歷史上的自然位置,這是歷史規律,是歷史周期波動律決定的。
所以我才說,2020年是中美力量的一個分水嶺,這個分水嶺的作用,是讓全世界把這個問題看得更加清楚,因此,它一定會影響到全球的經濟力量和政治勢力在中美兩邊下注。RCEP表明,經濟上已經有14個國家選擇下注中國,中歐投資協定如果簽了,那就是歐盟26國在經濟上下注中國。你的明白?
這就是大勢,它一定先從經濟開始。
同時,正因為這些年來,我的預判屢屢應驗,因此我們經常可以看到,我的一些判斷,最后經常會變成現實,或者變成國策。這說明中國高層有高人,他們很明白,很清醒,也很理性。中國的國運正是在這樣一批高層智者的引領下,一點點地從藍圖變成現實。這就是現在的中國歷史進程。
二、市場
本周市場選擇調整,大小指數都在調整。主要原因,在于前高的壓力。大盤現在仍然處于盤整帶,處于3450到3200的箱體振蕩之中。但對指數的拖累,主要在于中小盤股。中證1000,國證2000都走得比較弱。但大指數都走得比較強。巨潮中盤和巨潮小盤走勢明顯弱于大盤指數。因此,走勢的分化在進一步加深。
無論上證50也好,還是中證100也好,甚至超大盤指數也好,它們突破前期大型三角形后,并沒有運行到位,因此,調整以后,市場還會選擇向上。這里的走勢,應該是一個小型級別的abc。
未來的走勢,選股將居于核心地位。以后如果有時間的話,我會把我初步研究的一些有意思的股票,把我研究的過程呈現出來,但需要說明白的是,那些標的,是我淘汰了的股票。以后它們當然也有可能漲得很好,但在初選階段,我已經將它們淘汰掉了。我選擇的股票,一定是從長遠出發的。
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